Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

De Stille schreef op 11 januari 2022 20:37:

VS is mooi groen en het lijkt er op dat de AEX morgen met groen start.. Met een beetje positief nieuws van JET kan het echt hard omhoog gaan.. De spanning loopt op..

quote:

Giraffe Capital schreef op 11 januari 2022 20:38:

De moat van JET (en andere food delivery sites) zit niet in het logistieke netwerk, dat kan inderdaad met een zak geld opzetten, maar in de relaties met consumenten en restaurants. Probeer maar eens tienduizenden restaurants op je platform te krijgen, zonder dat je klanten hebt. Of probeer maar eens klanten te krijgen, zonder dat je een aantrekkelijk restaurant aanbod hebt. Dat lukt je gewoon niet, zelfs al heb je al de technologie (Foodpanda in Duitsland) of klantenrelaties (Uber in Duitsland).

Eten is emotie en als jij honger hebt dan ga je echt niet vergelijken waar je het allergoedkoopste kan bestellen, maar open je het platform dat het eerst in je op komt (Top-of-Mind Awareness) en waar jij de vorige keer lekker hebt gegeten. Heb jij als food delivery platform die Top-of-Mind share en blijf je de consument op een goede manier bedienen dan zijn deze echter super sticky, ook als de concurrentie goedkoper is. Neem als voorbeeld Londen, daar is JET vorig jaar super agressief geweest met haar 0 pond delivery fee strategie (t.o.v. de 3/4 pond van Deliveroo), deze strategie heeft voor JET zeker veel groei opgeleverd waardoor JET haar market share in Londen gestegen, maar we zagen dit amper/niet terug in de cijfers van Deliveroo. JET heeft met deze promotie veel nieuwe klanten binnengehaald, maar het waren geen Deliveroo gebruikers die bleven ondanks de hogere prijs gewoon doorgaan met bestellen bij Deliveroo.

quote:

Bert12345 schreef op 11 januari 2022 19:06:

De fees kunnen niet fors omhoog. Stel je bent ASML, dan kan dat wel, want wie bouwt anders die EAV machines? Niemand kan dit. JET zijn fietsen met bezorgers met rugzakjes. Kunnen wij ook. Je hebt geen "pricing power".

Een bedrijf moet unieke produkten hebben voor pricing power, of onderling de markt verdelen, of alleen heerser zijn.

Hoe meer jij weerwoord jij geeft, hoe negatiever ik zelf word ;-)

quote:

Bert12345 schreef op 11 januari 2022 18:42:

[...]

Eerlijk gezegd weet ik niet wat de waarde is. Iedereen die zegt dat wel te weten, moet je wantrouwen.

Een groeiaandeel moet toetreders van de markt kunnen weren. Daarvoor moet je specifieke kenmerken hebben, die anderen niet kunnen kopieren. De grootste zijn, lijkt mij i.i.g. niet uniek genoeg om winsten te maken.

ASML heeft specifieke kennis. Veeg alle idioten op internet bij elkaar en het lukt je nog niet een EAV machine te bouwen ;-))
Oliemaatschappijen hebben bronnen en raffinaderijen. Dat kopieer je ook niet.

Met fietsen eten rond brengen, is niet uniek genoeg om superieure winsten te maken. Als je dat al doet, schaffen anderen ook een rugzak en een fiets aan. Je kan geen toetreders weren. Je kunt groeien qua omvang, maar de winst gaat niet meegroeien. Sterker nog: JET is groter dan enkele jaren geleden, maar verlies is ook gestegen. Hoezo is groot zijn dan goed?

Ergo: er waardering zoals ASML is totaal uitgesloten.

quote:

SEVA_ schreef op 11 januari 2022 21:09:

channel.royalcast.com/takeawayinvesto...

De webcast voor morgen.

quote:

Giraffe Capital schreef op 11 januari 2022 21:12:

[...]
Toetreden is inderdaad niet heel lastig maar daadwerkelijk succesvol zijn (bijna) onmogelijk. Bert, hoe verklaar je dat er sinds 2016 geen serieuze partij meer is opgestaan om tegen thuisbezorgd te concurreren ondanks dat dit bedrijf goed op weg is om er over 1/2 jaar 100 miljoen EBITDA per jaar uit te pompen? Als je makkelijk kan toetreden en 10/20% van JET haar winst kan wegsnoepen dan is dat voor een nieuwe partij toch nog steeds een hele lucratieve business? Zelfde in alle andere landen trouwens. Nu moet ik toegeven dat Delivery Hero het in Duitsland heeft geprobeerd, maar na te blijven steken op 0% marktaandeel hebben ze zich toch maar weer teruggetrokken.

quote:

Bert12345 schreef op 11 januari 2022 21:19:

Het is een business waar je nooit een fatsoenlijke marge kan halen. Echt: ze gaan de wereld niet beheersen. Het is geen Amazon.

quote:

Bert12345 schreef op 11 januari 2022 21:18:

[...]

Omdat JET heeft geopereerd met een negatieve marge. Elke maaltijd moet geld bij. Ik heb geen zin om te werken als je er niets mee verdient. De concurrentie van JET denkt er exact zo over. En meer omzet is meer verlies. Het is dus helemaal geen lucratieve business (verlies hè?!)

Stel JET gaat een hogere fee vragen, dan gaat de concurrentie de markt ook weer interessant vinden. Dan zuigt het ook de kleintjes weer aan, die vanzelf weer groot worden.

Dus: lage fees --> geen concurrentie. Hoge fees = winst --> concurrentie.

quote:

Stefzele1 schreef op 11 januari 2022 21:00:

Nog slechts 2 uurtjes én een halfje en dan weten we meer over de langverwachte results…

quote:

Willempie schreef op 11 januari 2022 21:25:

Heeft iedereen nu zijn gal gespuwd?

quote:

CEO Takeaway schreef op 11 januari 2022 21:29:

[...]

????????????????? 21:28

het zou tussen 8 en 9 smorgens zijn.

nog 13 uur precies (aldus tkwy site)