Giraffe Capital

[quote alias=Tartessos id=15251412 date=202404100947]Ga zelf eens naar een Basic fit club en zie hoeveel nieuwe leden erbij zijn gekomen de laatste 4 maanden.Ik ben (nog steeds) zeer hoopvol en ee...

quote:The Third Way... schreef op 9 april 2024 15:47:Conclusie?Zoals we inmiddels gewend zijn, de verwachting zijn weer iets naar beneden bijgesteld....

Nieuwe consensus is gepubliceerd...

[quote alias=Jochie1962 id=15247414 date=202404051706]Ach, simpel toch, gewoon elke maand een paar aandelen bijkopen, en intussen lekker daar gaan sporten.Na 5 jaar weer eens kijken, en dan ben ...

Is inderdaad een puzzel die je niet 1/2/3 oplost. Wat we ook nog kunnen doen is de omzet per club van in h1 en h2 2023 van beide landen met elkaar vergelijken en kijken hoe deze zich ontwikkelt. Ondan...

[quote alias=Eva id=15240766 date=202403291138][...]Hi GiraffeManagement verstrekt niet het gehele plaatjeLaten we nu inzoomen op 2022 en 2023 (de periode waar management in haar ...

[quote alias=Eva id=15240428 date=202403282005][...]GiraffeHet zal je inmiddels duidelijk zijn voor mij geldt zonder feitelijke onderbouwing een gezonde argwaan.Zo ook n.a.v. de door jou...

[quote alias=The Third Way... id=15239790 date=202403281213][...]Tja, die opmerking valt in dezelfde categorie als de mijne wanneer vrouw en kinderen te ver achter me komen te liggen bij een wande...

[quote alias=Eva id=15239367 date=202403280849][...]Ik vraag me echt af of Frankrijk nu slecht draait of moeten we concluderen dat Frankrijk slecht draait maar Spanje nog slechter?Frankrijk dr...

Voor wie het even was vergeten, ergens in lente van 2022 heeft basic-fit premium abo al wel stilletjes versoberd. Voor die tijd krijg je met je premium abo 2 accounts(dus twee telefoons met qr voor to...

[quote alias=Eva id=15227021 date=202403181203][...]is €24,99 toch voor 4 weken? Maar je hebt gelijk eigenlijk moet ik dat aanpassen er zijn daar 3(!) variantenVERDERwaar je ook naar MOE...

[quote alias=Eva id=15226742 date=202403181004]Bijgesloten tabel geeft wellicht meer kleur mbt discussie BTW en abo prijzen per landIn dat licht is de huidige waarde van BF niet eens zo e...

[quote alias=Take a sisi id=15226094 date=202403161849]Omzet groeit .... ja kan zijn , echter de schuldenberg wordt groter .Zou het niet wenselijk zijn dat die schuldenberg kleiner wordt .Omzet ...

Nog klein beetje omlaag en de IRR van buybacks is hoger dan die van nieuwe clubs openen....

[quote alias=The Third Way... id=15222820 date=202403140921][...]Wellicht is dat het, dank. De covid clubs, geopend in 2020 en 2021, zullen in 2024 als matuur bestempeld worden. Van die is bekend ...

Mijn omzet verwachting voor 2024 = 24,5*12*1,04*4,075 = 1246m Moet voor bfit echt prima te halen zijn dit jaar....

Lijkt er op dat BFIT member yield zwaar gesandbaged heeft tijdens de cmd waardoor deze guidance nu instant blijft....

2023 resultaten gelijk aan verwachting.Club opening guidance zwak (maar wordt wel gesproken over mogelijk extra overname)Member growth nog niet bijzonder sterk begin dit jaar.Wel positief daf yi...

quote:Eva schreef op 11 maart 2024 11:37:[...]serieus? ca. €320mm compensabel verlies gedurende Corona periode....Ongeveer wel ja, er waren ook nog een klein beetje compensabel...

[quote alias=Eva id=15219050 date=202403111128][...]volgens mij werkten compensabele verliezen als volgtstel je hebt een winst van €100mmtrek je je compensabel verlies van €80 eraf is je fis...

[quote alias=Eva id=15219027 date=202403111113]fiscale winst moet er wel gemaakt worden in 2024 (boekhoudkundig wellicht niet)H1 2023 dus tax assets van €82mm dat heeft een netto waarde'...

[quote alias=Eva id=15218392 date=202403101802]nu we toch bezig zijn in 2024 is mijn verwachting dat de cash per aandeel niet veel zal afwijken van 2023 (in een niet groei scenario)dit komt omda...

quote:Goldfinger schreef op 7 maart 2024 17:01:[...]Het is een geweldig bedrijf, alleen maken ze geen winst.Weinig winst wel heel veel steady state cashflow of zoals buffet ...

[quote alias=JH1988 id=15207703 date=202403010950][...]Haha wat denk jij zelf?Als ik nu van papa 20 miljoen EURO aan aandelen krijg, dan kan jij er vanuit gaan dat ik zeker 5 miljoen ga ve...

[quote alias=Eva id=15205239 date=202402281953]dank maar drie opmerkingen:1. de opex inderdaad uit elkaar trekken: GWL en overig. Het voordeel van de lagere GWL kosten komt dan goed na...

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:a...

Op de franse site van Basic-Fit...

[quote alias=voda id=15112483 date=202312111036]De analisten verwachten dat de ledengroei bij Basic-Fit tot eind dit jaar traag blijft, onder meer door enkele aanpassingen van de abonnementsprijzen ...

[quote alias=The Third Way... id=15082048 date=202311101817]Hierbij wil ik nog wat anders opmerken nu dat ik de CFO gehoord heb: in de HQ kosten zitten ook steeds meer de zgn. service kosten v/d clu...

[quote alias=Eva id=15051803 date=202310201611]Dank Third Way voor je heldere toelichtingWat betreft het prijsbeleid vraag ik me af óf de huidige prijsstrategie wel past bij de waarde-perceptie ...

=The Third Way... id[...]Zie vorige posts. Samenvatting: vorige Q3 update werd gesteld absoluut zeker geen prijsverhoging. Even later begin dit jaar basis plots dan toch verhoogd met maar lief...

Waar doelen jullie op bij zwalkend/draaikonterig prijsbeleid? Misschien dat ik iets gemist heb maar er is begin dit jaar toch enkel een prijsverhoging geweest naar 25 euro en verder niets?...

Resultaten in lijn met eerder afgegeven guidance. Toch zien we dat ledengroei (en dus omzetgroei) nog steeds moeizaam verloopt. Is dit te verklaren door de macrosituatie? Zijn dit post lockdown sporte...

[quote alias=Mr Sandman id=15038869 date=202310121100]Van de 200 extra clubs voor 2023 zijn er tot op heden maar 64 ingevuld! Nog 136 clubs in 8 weken te openen lijkt mij niet te doen, dus toch te ...

[quote alias=Eva id=15029735 date=202310050939]www.basic-fit.com/fr-fr/homewww.basic-fit.com/nl-nl/homewww.basic-fit.com/es-es/homewww.basic-fit.com/de-de/home ...

[quote alias=Warm Buffet id=15005618 date=202309201004][...]Precies daarom misschien verstandig om deze stormen aan de zijlijn af te wachten. De rentestijging gaat flinke impact gaan hebben op d...

Lees op twitter dat de PLNT ceo ontslagen is omdat hij i.i.t. de private equity franshisees niet wilde afwijken van de 10$ per maand formule. twitter.com/BeenThereCap/status/17049...

[quote alias=Eva id=14909071 date=202307190807][...]Ik was in de veronderstelling dat t/m H1 de resultaten nog redelijk goed zouden zijn (ondanks lagere yield in KW1)Zie ook mijn inschatting o...

[quote alias=Eva id=14893399 date=202307062048]auw een EBITDA marge van 24% in de eerste zes maanden, mijn verwachting was dat vanaf KW3 de marge erosie pas echt door zou zettennet debt (non-IFRS)...

quote:The Third Way... schreef op 13 mei 2023 08:22:Dank. Wat houdt clubs op de site in?* Aantal verschillende locaties op de site van Basic-fit...

BFIT groeit gestaag door. Er staan nu 1357 clubs op de site waarvan er 1301 open zijn. Het doel voor h1 is dus al behaald....

Bij Planet Fitness zien ze de laatste jaren ook steeds meer scholieren in hun clubs en ze hebben vgm ook acties die speciaal gericht zijn op scholieren....

Basic-Fit heeft 78 clubs geopend in Q1, teller staat nu op 1278 clubs....

[quote alias=Eva id=14724224 date=202303230944][...]Als het overzicht van Giraffe idd zo uitpakt dan onderschrijft dat jouw analyseAls je er vanuit gaat dat de 200 nieuw te openen clubs nauwelij...

[quote alias=Eva id=14724528 date=202303231132][...]danknog even snelle sigaren doos berekening gedaangem. # mature clubs 675 @ €420 club EBITDA (dat is best optimistisch gezien kosten ontwikk...

[quote alias=Umi1 id=14724049 date=202303230858][...]Ik denk dat die omzet/member te hoog gaat blijken. Er is ook nog een % founding member, contracten waar die prijsverhoging pas inga...

[quote alias=Eva id=14722249 date=202303221248][...]omzet lijkt me goed ingeschat, de EBITDA marge lijkt mij wat aan de hoge kant zittenvergelijk pre-covid pre-inflatie gemiddelde EBITDA marge d...

Rekenen we met 12 maanden zien we echter nog steeds dat zowel de omzet guidance als de analisten consensus veel te laag is. Zie bijlage:...

[quote alias=The Third Way... id=14720223 date=202303211602][...]Dank voor de gedetailleerde toevoeging! Vraag: je weet dat itt. jouw post er 13 maanden in een jaar gaan ;-), beïnvloedt dat de ber...

[quote alias=The Third Way... id=14719371 date=202303211046][...]Zoals eerder gepost geeft BFIT in zijn outlook nu alleen nog minimum doelen en het omzet doel is een transparant voorbeeld:1. A...