Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

Laatste koers (eur) Verschil Volume
70,960   -2,000   (-2,74%) Dagrange 70,660 - 71,440 486.267   Gem. (3M) 277,1K

Mijn FIRE-beleggingen (waaronder en n.a.v. URW ;-))

6.952 Posts
Pagina: «« 1 ... 126 127 128 129 130 ... 348 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 17 maart 2022 21:35
    Ik voel me bijna bezwaard om de volgende alweer te noemen, maar ja het past wel in dit draadje:
    Goeasy Ltd (TSE:GSY) heeft het dividend verhoogd van CAD0.66 naar CAD0.91 per kwartaal (ca +38%).
    Als je kijkt naar hun dividendgroei track record tot nu toe dan is het bijna duizelingwekkend (0.91 in 2022 / 0.66 in 2021 / 0.45 in 2020 / 0.31 in 2019 etc.). Komt overigens omdat ze erg laag zijn gestart als een soort "startup"(*) financiële dienstverlener aan consumenten en kleine ondernemers.

    Blijkbaar zijn ze erg succesvol in deze niche en laten ze ons daar nu ook volop van meeprofiteren.
    De koers is overigens sinds het hoogtepunt van ca CAD216 in september 2021 zo'n -40% gedaald naar ca CAD132 nu.
    Daar zit in: angst voor een recessie en minder consumer spending (en dus leningen), angst voor hogere rentes en waardedalingen.
    Wat mij betreft is het nu een stuk aantrekkelijker om weer in GSY te stappen dan een half jaar terug, maar ik zit er voorlopig we even genoeg in en heb 'm op HOLD, en zie wel waar het schip strand.

    (*) Sinds 2015 omgedoopt van Easyhome naar Goeasy en met meer gebruikmaking van fast lending via web en app. Overigens is het lenen van geld aan consumenten en kleine ondernemers voor sommigen een ethisch grijs gebied. Voor de één zijn ze een held, omdat ze mensen/kleine ondernemers die snel een beetje geld nodig hebben kunnen helpen, die anders bij dure en kritische banken worden afgewezen (of voor wie het te lastig en moeilijk is om een lening bij een bank te regelen). Anderen vinden het niet ethisch om dit soort mensen die vaak financieel tot de onderklasse horen, op te zadelen met schulden en hoge rentebetalingen. Persoonlijk heb ik er geen enkel probleem mee om een lapzwans die persé de duurste iPhone wil kopen $1.500 te lenen en vervolgend elke maand $85 te laten aflossen. Of om een kleine ondernemer te helpen die wat geld nodig heeft om een dip te overleven. Maar er kunnen natuurlijk schrijnende gevallen voorkomen... Maar goed, wat dat betreft is dit probleem niet uniek voor Goeasy: elke bank die geld uitleent zal op een gegeven moment te maken hebben met wantbetalers in schrijnende omstandigheden...
  2. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 17 maart 2022 23:30
    quote:

    'belegger'' schreef op 17 maart 2022 22:34:

    [...]Het is misschien een mooi bedrijfsmodel, maar de (toren)hoge leverage zou mij tegenstaan. Aan de andere kant, het is maar geld.
    Dank voor je opmerking belegger, ik ben er daardoor naar gaan kijken en de leverage is inderdaad nogal hoog:
    De Debt/Equity ratio is in 1 jaar tijd gestegen van ca 7.6 tot ca 9.4, en een verhouding van 7.4 keer zoveel vreemd vermogen als eigen vermogen is natuurlijk al niet mis... Overigens hebben huis tuin en keuken banken en verzekeraars ook dit soort ratios of nog hoger (komt voor sommigen misschien als een schok, maar hun hele business model is verdienen op vreemd vermogen, waarbij de aandeelhouder voor een klein eigen vermogen buffertje zorgt voor als het mis zou gaan).

    Desondanks baarde de toename me wel een beetje zorgen. Gelukkig vond ik in dit artikel ( seekingalpha.com/article/4490220-iron... ) dat hun EBITDA ook is gegroeid en dat IRM nu flink aan het investeren en groeien is, waarbij ze de Net Debt/EBITDA ratio terug willen brengen naar een range van tussen de 4.5-5.5. Dat is ze dan het afgelopen jaar gelukt: de ratio is teruggebracht van ca 5.76 in 2020 naar 5.48 in 2021. Blijkbaar weet het management wel waar ze mee bezig zijn (dat hoop ik althans) en ik vind het leuk om in een bedrijf te zitten waar "de markt" niet zo goed raad mee weet hoe die precies te classificeren. IRM heeft namelijk een slimme truuk toegepast, waardoor ze zich hebben weten te kwalificeren als een REIT. Echter vergeleken met de standaard REIT's zijn ze een bijzonder vreemde eend in de bijt. Eigenlijk zijn ze nogal uniek: geen echte REIT, geen echte data enter, geen echt IT bedrijf, maar wat dan wél? Het zorgt wel voor enig onbegrip en daardoor misschien ook wel een kansje voor wie daardoorheen weet te kijken (en te gokken).

    Ze leveren een unieke service waar een hoog vertrouwen in de kwaliteit, en de relatie tussen leverancier en afnemer veel belangrijker zijn dan prijs, dus niet te vergelijken met een standaard data center REIT (waar de klant de ene opslag leverancier zo kan inruilen voor een andere leverancier die iets goedkoper kan leveren). Daarnaast zijn hun klanten dusdanig dat die niet zitten te wachten op experimenten met hun vaak vertrouwelijke of unieke digitale of fysieke opslag. Een ziekenhuis zit niet te wachten op een mislukte transfer naar een nieuw goedkoper patienten-data systeem etc. Hierdoor kan IRM veel rustiger bouwen, en investeren in een hoge kwaliteit van hun digitale transitie en gebruik maken van hun expertise op het gebied van fysieke opslag en de specifieke eisen van hun klanten. Ik ben daarom heel benieuwd hoe IRM deze unieke positie van leider in de fysieke opslag weet uit te nutten in hun transformatie naar leider in de hybride fysieke en digitale opslag.

    Het mooie is, dat ze ogenschijnlijk een kleine speler zijn met een grote achterstand op de grote jongens (zoals Amazon en google) in de digitale opslag-wereld, maar dat ze waarschijnlijk juist een enorme voorsprong hebben op de rest, in het specifieke vakgebied waarin ze opereren. En met een dusdanige stevige klant/leverancier relatie, dat daar voor een nieuwkomer ook lastig tussen valt te komen. Anders kan ik die eerste succesvolle transitiestappen (met grote investeringen) en toch uitstekende financiële resultaten niet goed verklaren. Het lijkt erop dat IRM een gok is die goed gaat uitpakken... In de tussentijd is een dividend% van ca 5% ook niet verkeerd... (payout ratio is wel >100%, maar gecorrigeerd voor investeringen wat gebruikelijk is bij REIT's ,is de AFFO payout ratio 70%)
  3. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 18 maart 2022 23:48
    Ha Kaar$, 7% steady voor een REIT is niet slecht, het is echter de vraag wat de kwaliteit is van die 7%.
    Hier een artikel van Brad Thomas, een normaal gesproken vrij optimistische analist (op het blufferige af) en als zelfs hij dan tot voorzichtigheid maant, dan word ik ook een beetje voorzichtig (er zijn nog zoveel andere keuzes in de snoepwinkel):
    seekingalpha.com/article/4430674-glad...

    Maar ja, GOOD is sinds dat artikel wel gestegen van ca $22 naar een piek van $25 eind 2021.
    Daarna is het wel weer teruggedaald naar net iets onder de $22 nu.
    Een dividend% van 7% is niet verkeerd... maar verwacht hier geen stijgingen (risico op dalingen lijkt ook niet zo groot, alis Brad Thomas iets voorzichtiger daarin). Ik zie hier niet echt groeipotentie, van zowel koers als dividend.

    Misschien is dit wel een mooi aandeel om nu aan te kopen bij een koers <22 en te verkopen bij een koers >25?
    Ik heb ook gekeken of er veel te beleven valt met bijvoorbeeld put opties schrijven <20 en calls >25, maar vanwege het beetje saaie koersverloop, is daar ook weinig spannends te beleven.

    Ik zou GOOD gewoon lekker aanhouden en kijken hoe het ermee gaat, zo lang dat dividend van 7% niet wordt gekort is het toch een stuk leuker dan een spaarrekening. Hel er wel zelf 2-3% af voor inflatiecorrectie, maar dan houd je nog altijd 4-5% over.

    In mijn eigen mix hengel ik mijn steady high yield (8%-11%) cashflows binnen met BDC's, CEF's, prefjes en wat energie aandelen.
    In mijn vastgoedsector, heb ik een wat lagere yield, maar verwacht ik wel iets met inflatie correctie: groeipotentie in zowel koers als dividend. GOOD lijkt hier een beetje tussen in te hangen en ik zie wel hoe houdbaar mijn high yield cashflow machientjes + mixed-growth strategie is. Mocht ik over een jaar of 2-3 van een koude kermis thuiskomen, dan ga ik misschien ook wel GOOD inslaan ;-)
  4. Kaar$ 19 maart 2022 09:31
    Ik heb deze inderdaad voornamelijk uitgezocht om steady cash flow te genereren. Met de Occupancy rates van 95%+ hoop ik hier dus een lange termijn FIRE aandeel mee te hebben. Deze aanschaf was tevens gefinancierd met het herinvesteren van dividend dus het voelt als "gratis". Het moment dat je de stukken koopt gaat het ineens bij de rest en mixt het met betaalde aandelen en voelt een daling als plots verlies... Overigens een goed boek gelezen over dit hele spelletje. The Psychology of Money van Morgen Housel, een aanrader.

    Plus de Ticker is iid geval al $GOOD
  5. robutrecht 21 maart 2022 07:53
    Ik heb GOOD al 6 jaar in mijn bezit. Dus heb ze kunnen kopen voor 16, 15, 19 en 25.
    Maar ik vind ze echt heel steady met een mooi maandelijks dividend.

    Ik heb de hele familie Gladstone
    ook Gladstone investment GAIN
    Gladstone Capital Corp GLAD
    en Gladstone Land .LAND.

    alle 4 maandelijks dividend. en voor mij echte SWAN aandelen. Sleep Well At Night.
    Kopen en niet meer naar omkijken. zonder stress. dividend binnen harken.
  6. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 21 maart 2022 13:12
    Klinkt goed!
    Wat voor (actuele) dividendyield hebben ze (de set van robutrecht) op dit moment?
    Misschien ga ik één of 2 van mijn wat meer risky mREITs wel inruilen voor 1 of 2 GOOD fondsen... (misschien zeg ik, want er zijn nog zo veel snoepjes in de snoekwinkel waar ik eigenlijk ook maar met moeite met mijn handen vanaf kan blijven)
  7. forum rang 4 QueSera 23 maart 2022 11:37
    quote:

    Bob003 schreef op 21 maart 2022 13:34:

    Ik zal de olifant in de kamer dan maar benoemen;
    We missen de bijdrages van Quesera al 5 dagen.
    Hi Bob,
    Dank je voor het opmerken en benoemen van de olifant.

    Het is niet mijn bedoeling om dit draadje tot volledige stilstand te brengen. Ook al is het daar oorlog, hier gaat het leven door. We moeten ook doorgaan met ons leven.

    Ik houd wel even forumpauze. De situatie daar grijpt me enorm aan, niet alleen in Ukraine maar ook in Rusland. Ik ben opgegroeid onder Russische bezetting, ik beleef het nu nog een keer overnieuw. Alle demagogische trucs zijn me maar al te bekend. Ik ben opgegroeid met dat je dagelijks werd gedwongen om te zeggen dat zwart wit was en omgekeerd op straffe dat je ouders anders in het gevang zouden belanden. Zalig zijn de kinderen van geest, die slapen nu nog lekker, maar ik werd er even helemaal onpasselijk van en kon er niet meer tegen.

    Maar jullie moeten vooral doorgaan met het bespreken van FIRE en dividenden. Want dat is zinvol. Als ik ben hersteld haak ik wel weer aan.

  8. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 maart 2022 17:08
    Zeker, ook al besef ik dat ik af en toe met wat wellicht ongenuanceerde opmerkingen er mede de oorzaak ben van oplaaiend ongenoegen/ongemak, ik mis je (QueSera) bijdragen ook, en probeer ik me hier mede daarom ook zo goed mogelijk verre te houden van allerlei bespiegelingen over hoe ik de actualiteit beleef, omdat ik zie dat het erg contra-productief kan werken. Doel is om frustraties van me af te kunnen schrijven, maar als het resultaat is dat ik andere zeer gewaarde forumleden ermee kwets, dan is dat natuurlijk niet mijn bedoeling. Zeker niet QueSera, en wetende dat jouw/haar achtergrond echt wel iets meer is, dan alleen maar die van een verwende Westerling die gewend is om vanuit een veilige luie leunstoel met vingertjes te zwaaien en de wereld, soms ten koste van alles, de Westerse wil op te leggen.

    Hoewel ik vanwege mijn(*) achtergrond vooral over de laatste groep best wel veel frustratie voel, ermee rond loop en de behoefte te voel die ergens te ventileren, besef ik wel dat dit podium, en zeker op dit moment, daar niet de meest geschikte voor is. Zeker niet als ik daar een van de meest gewaarde forumleden mee kwets. Daarom hoop ik ook dat je (QueSera) je snel weer welkom voelt, om in dit draadje weer je gedachten kwijt te kunnen. Wat die ook mogen zijn en over welk onderwerp dan ook: ik heb je bijdragen altijd ontzettend gewaardeerd.

    (*) De ene helft van mijn familie is alles al kwijtgeraakt onder een soortgelijk regime. De andere helft leefde in vrijheid maar is langzaam alles aan het kwijtraken, mede door dit regime, maar ook doordat ze gemangeld worden door een strijd tussen twee machtsblokken waar beide kanten de strijd om de macht veel belangrijker vinden dan het daadwerkelijke welzijn van de bevolking om wie het gaat. Ik merk dat elk mens uiteindelijk gewoon het belangrijkste vindt om in vrede en veiligheid te kunnen leven, met een dak boven het hoofd, en eten op tafel, voor familie en vrienden. Ik kan dan enorm respect opbrengen voor iemand als QueSera die het tegendeel heeft moeten ondervinden en ben dan graag bereid om te luisteren i.p.v. te oreren. Hopelijk helpt dit...
  9. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 23 maart 2022 22:49
    Rente alert IB:
    Voor degenen die misschien vanwege de lage debetrente bij IB een behoorlijke roodstand hebben opgebouwd is het misschien nuttig om te weten dat IB de debet rente heeft verhoogd van 1.58% naar 1.83% voor bedragen onder een ton.

    Voor types zoals ik, die per ongeluk een nulletje te veel had ingetikt bij de aankoop van 50 stuks DLR (het werden er uiteindelijk 500, waardoor ik samen met een al aanwezige roodstand ongeveer een ton in dollars heb geleend bij IB) betekent dit op jaarbasis een rente van $1.830 i.p.v. $1.580, dus een stijging van $250. Je kan het ook zo zien: zo lang je het geld hebt aangewend voor een dividend genererend aandeel met een dividend van >1.83% blijft het aanhouden van een roodstand financieel per saldo positief uitpakken (koersbewegingen niet meegenomen).

    Deze stijging zat er natuurlijk aan te komen en er zullen wel meer volgen nu de FED de rentes op de USD vrij snel en vaak aan het verhogen is. Anyway: ik was sowieso al bezig om de roodstand terug te brengen, maar dit soort verhogingen zorgen ervoor dat ik dat met iets meer motivatie doe (totdat ik weer een nulletje te veel in ga tikken...)
  10. robutrecht 24 maart 2022 08:05
    quote:

    LTOke schreef op 23 maart 2022 17:05:

    Ik krijg bij DG de dividendbelasting terug van OHI en SBRA.
    Eigenlijk wordt het volledige dividend terug gedraaid en nu netto uitbetaald als "kapitaalsuitkering".
    Hoe zit dat bij andere brokers?
    ik heb ook OHI bij de giro en saxo. Bij de giro zie ik ineens rare terugboekingen met valutadatum 13-8-2021 en 15-11-2021.
    Bij saxo heb ik OHI ook. daar zie ik niks gebeuren.
    Waarom zou het nu ineens dan netto worden uitgekeerd?

    Degiro doet het trouwens nu ook voor het aandeel Blackstone BX
    voor mei augustus en september. Daar maken ze er ook ineens een kapitaalsuitkering van.

    aan de andere kant doet degiro nu ineens voor mijn etf SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD 30% dividendbelasting in houden ipv altijd 15%. man man man

  11. robutrecht 24 maart 2022 10:43
    Salaris is weer gestort vandaag. Ik ga dus weer bijkopen.
    Mijn zinnen gezet op uitbreiding voor Legget & platt LEG
    is een KING al meer dan 50 jaar dividend verhoogd en de laatste verhoging was 5% Nu yield 4.7 % wat erg hoog is voor een king.
    Ik denk dat dit een koopkans is.

    tevens nieuw kopen T rowe Price group. TROW
    aristocrat maar wel eentje die gemiddeld dividendverhoging heeft van de laatste 5 jaar van 15%.

    beide koop ik en laat ik jaren op de plank liggen.
  12. forum rang 5 AVM (Altijd Verkeerde Moment) 24 maart 2022 13:06
    Ik zie bij DG inderdaad in de afgelopen week een paar rare dividendbijboekingen voor OHI die weer gecorrigeerd door een tegenboeking, echter per saldo houd ik 3 terugboekingen over van dividendbelastingafdrachten van vorig jaar, die niet worden gecorrigeerd door een tegenboeking. Ik heb geen idee waarom ze dit doen. De laatste keer dat ze via ingewikkelde en misleidende boekingen iets deden was bij de spin-off van Orion Offices bij Realty Income. Uiteindelijk was dat een belastingheffing op de spin-off, maar dat hadden ze op een onbegrijpelijke manier en via misleidende labels geboekt. Pas na een mail naar de klantenservice bleek wat de echte bedoeling van die rare boekingen was...

    LEG:
    Die heb ik ook in het vizier! Ik had een put optie geschreven voor 100 stuks tegen een koers van $35 op 14 april. Omdat die misschien niet wordt geraakt en ik toch wel alvast een paar stuks in mijn mix wil hebben (dat maakt het ook makkelijker om het te volgen) heb ik zojuist een order ingezet voor 10 stuks op een limietprijs van $35.85. Op die manier heb ik alvast een klein plukje die ik in mijn mix kan verwerken en dan ga ik daarna elke maand put opties schrijven net zolang totdat de 100 stuks worden geleverd tegen $35. Wat er mis kan gaan is dat de koers hierna langdurig en hard gaat stijgen waardoor ik nooit meer geleverd ga krijgen tegen $35 of anders tegen een veel hogere koers (waardoor het dividendrendement weer daalt). Als dat het geval is, dan doe ik LEG wel weer van de hand, want er zijn zat andere snoepjes te scheppen, maar gezien de historische langere termijn koersontwikkeling acht ik die kans vrij klein. De kans is groter dat de koers nog een beetje daalt voordat het weer een beetje stijgt. Het is niet echt een "koers-monster" laten we maar zeggen, maar wel een (tot nu) indrukwekkend dividendgroei track record. Ik ben daarom dan ook vooral benieuwd of en tot hoever ik samen met het dividend maar vooral met opties schrijven het cashflow rendement kan oppompen.

    De eerste reeks van optiepremies was $1.09 op een koers van ca $36, ofwel 3% op de koers. Stel dat ik ook daadwerkelijk 100 stuks heb, dan zou daarmee op jaarbasis 36% premiecashflow rendement kunnen genereren! Uiteraard is dat een beetje optimistisch, en kunnen de optiepremies hard dalen etc. Aan de andere kant zijn juist aandelen waarvan de koersen zich een beetje weifelachtig gedragen en de "per stuk prijs" niet al te hoog liggen een perfecte target voor mij om het cashflow rendement ervan omhoog te pompen(*). Ik begin er steeds meer plezier in te krijgen! Totdat ik een keer heel hard de deksel op mijn neus krijg...

    (*) Ik kan het nog mooier maken: als ik voor een langere tijd alleen die 10 stuks heb en ik die 100 stuks niet geleverd krijg en ik houd dat zo een jaartje vol, dan ontvang ik elke maand misschien wel gemiddeld $100 voor een geschreven put optie, zeg misschien wel $1200 op jaarbasis. Als ik dat deel op slechts 10 stuks in mijn mix, zeg $360, dan genereer ik op die $360 (in mijn sheet) een cashflow-rendement van meer dan 300%(!). Het dividend van 5% valt daarbij dan in het niet... Uiteraard slaat dit % helemaal nergens op, omdat het afhangt van wat je "toevallig" in de noemer stopt. Echter... op het moment dat je een "ijzeren voorraad" in de noemer stopt (een soort doel-volume), dan kan je toch wel spreken van een extra rendement. Stel dat ik 100 stuks LEG zie als ijzeren voorraad (dat is niet al te veel: ca $3600) dan hebben we het over een extra premie cashflow rendement van misschien wel >30% op jaarbasis, boven op het dividend van 5%. Uiteraard helemaal afhankelijk van wat de koers doet en daarmee de optiepremie, maar juist bij een zwabberend aandeel is dit best goed te doen. Dit is niet helemaal denkbeeldig: zo heb ik (in het URW-hoofd-draadje verder beschreven) voor URW de laatste 6 maanden ook elke maand ca 3% premie cashflow weten te genereren op mijn "ijzeren voorraad" van 80 stuks URW, ofwel gemiddeld €150 op een waarde van ca €5000, en na 6 maanden dus ca €900 en dus ca 18%. Dat is niet verkeerd voor een aandeel dat door sommigen wanhopig wordt aangeklampt met de vraag "Waaaaaaarom blijft de koers toch hangen???? Wanneeeeeeeer schiet de koers eindelijk omhooooooog???? Pleasssssseeeeeee Divideeeeeeeend Pleaseeeee...Nuuuuuu!!!! Het management deugt nieeeeeeeeeet!!!!".
6.952 Posts
Pagina: «« 1 ... 126 127 128 129 130 ... 348 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.