Aandeel Lavide Holding AEX:LVIDE.NL, NL0010545679

quote:

tandpasta schreef:

De kritische noten die je afgelopen tijd aangaf zijn volstrekt juist gebleken.

Ik heb je postings altijd aandachtig doorgelezen en juist als je in het bezit bent van aandelen moet je de kritische aspecten goed bestuderen.

Petje af.

Oja Mart, nog een vraagje aan jou.
Voor mij heeft het geen zin om te verkopen aangezien ik vrij hoog heb gekocht.

Denk jij dat de koers weer een keer gaat opveren, of denk jij dat verkopen op 0.17 wijsheid is?

quote:

pro-visio schreef:

Ja Wartaal. De eer is aan U en dat meen ik dus echt! Ga je nu kopen????
We betalen voor het imperialisme van Hermans.
Ik ga nu roepen "EN TOCH HAD Q EEN PRACHT VAN EEN BEDRIJF KUNNEN ZIJN".
Ik neem GEEN verlies punt aan de lijn.
Gr.
Pro

quote:

I schreef:

MegaTelstar,

volgens mij zit jij in CTAC, maar diepe respect voor jou en natuurlijk CTAC. Wat een prestatie zeg. Dat kunnen we helaas niet van Q zeggen. Een omzet die ongeveer de helft is van Q en toch nog een winst van 7,7 miljoen (dacht ik zo). Wat een bedrijf en wat een toekomst zit hun te wachten.

Ik neem ook al mijn woorden terug die ik over CTAC heb gezegd. Echt een top top top bedrijf. Als ik nou eens geld had (niet het geld dat in Q zit), had ik zeker belegd in CTAC. In zo'n slechte sentimen en toch nog een geweldige winst maken zegt gewoon genoeg over het bedrijf en voornamelijk directie die weten waarmee ze bezig zijn. Dat kan je niet zeggen van klootzakken als Hermans en Wolfswinkel.

quote:

123 schreef:

wat ik wel zo snel mogelijk wil weten is of Parcom
nog steeds voor +/- 20 % aandeelhouder is ? iemand
een idee, of hebben ze alle aandelen stilletjes geloosd ? ik heb nergens iets gezien van een melding ?

quote:

boll schreef:

[quote=tandpasta]

De kritische noten die je afgelopen tijd aangaf zijn volstrekt juist gebleken.

Ik heb je postings altijd aandachtig doorgelezen en juist als je in het bezit bent van aandelen moet je de kritische aspecten goed bestuderen.

Petje af.

Oja Mart, nog een vraagje aan jou.
Voor mij heeft het geen zin om te verkopen aangezien ik vrij hoog heb gekocht.

Denk jij dat de koers weer een keer gaat opveren, of denk jij dat verkopen op 0.17 wijsheid is?
[/quote]

Wat is wijsheid?

Toen ik vandaag tussen neus en lippen door bepaalde nieuwsfeitjes vergaarde omtrent Q. zie ik geen positieve ontwikkeling voor de korte termijn.

Als je ziet wat er met de koers is gebeurd na de halfjaarcijfers 2008 en na het derde kwartaal 2008 hoef ik jou geen advies te geven.

Na dit debacle lijkt het me niet onverstandig om de 1e kw. cijfers 2009[april] af te wachten,wellicht heeft Hermans een keer de waarheid gesproken[hij rekent op winst].

Mart

quote:

Christmastree schreef:

[quote=ingrid030]
[quote=Landsbanki]
De een zijn verlies is de ander's winst. De 15 cent gaan we wel zien bij opening. Ik kan de verleiding niet weerstaan. En ik koop liever van een sukkel die eruit springt in wanhoop dan een daytrader die er eerst nog aan verdiend heeft.

Hmmm, 15 cent is misschien te hebberig.
[/quote]

jouw naam zegt genoeg, sukkel
[/quote]

Ingrid toevallig dat juist jij er vandaag ook weer bent.

Lezen we even mee, vooral alinea twee moge duidelijk zijn. Qurius zet het vuil aan de straat op het moment dat het reletief het meeste pijn doet.

"Impairment (test) wordt vertaald als 'uitzonderlijke waardeverminderingsverliezen'. Deze test wordt uitgevoerd door bedrijven om na te gaan of de waarde in de boekhouding nog steeds een getrouw beeld geeft van de werkelijke waarde.

Naast goodwill is deze test ook van toepassing op materiële vaste activa. Het vaststellen van de werkelijke waarde is arbitrair! De meest correcte waardering van het actief wordt bepaald door de actieve markt. Wat is de prijs die ik zal ontvangen als ik het goed aanbied op de markt?

Volgens de norm IAS 36 moet een onderneming deze test uitvoeren op elke verslagdatum of als er een indicatie is die erop wijst dat er een bijzondere vermindering van de waarde van het actief is."

Ik moet overigens toegeven dat ik niet verwacht had dat Wolfswinkel zijn hoge hoeden bij dezelfde goochelwinkel koopt als Hermans. Ben wel tevreden over het feit dat er in ieder geval een outlook wordt gegeven nu en dat blijkt dat de onderliggende business redelijk stabiel blijft in de huidige markt. Dat de outlook wordt gegeven is in ieder geval een signaal van meer grip. Dit komt niet uit Hermans koker m.i. dus die kan wellicht beter vertrekken inderdada inmiddels, tough shit had hij maar niet te veel op z'n bordje moeten laden.

Veel succes allemaal ik ga lekker verbouwen ;-)

quote:

Christmastree schreef:

[/quote]

Had dhr. Hermans niet gezegd dat het vierde kwartaal weer winstgevend zou zijn?

Het mooie van verwachtingen uitspreken bij Q. is dat het verwachtingen blijven.

Mart
[/quote]

Je hebt gelijk Mart. Echter blijf ik positief omdat er toch ook een aantal dingen wel worden waargemaakt. Integratie verloopt veel te stroef en te kostbaar, move over Fred! Toch ga ik er van uit dat ik uiteindelijk ook m'n gelijk haal. Gelukkig heb ik nog ruim de tijd.

quote:

ik ben Diede. schreef:

ik dacht, laat ik eens kijkje op Qurius forum nemen.
Ik had het wel een stuk drukker verwacht hier.

De gelatenheid zegt genoeg over de koers denk ik.
Ben benieuwd hoe Hermans deze kwestie gaat oplossen.

Komen ze er uit, dan is het wel een leuke koopkans.

quote:

DeGoedste schreef:

Who the f*ck is Martin Crum??

quote:

Wartaal677 schreef:

[quote=pro-visio]
Ja Wartaal. De eer is aan U en dat meen ik dus echt! Ga je nu kopen????
We betalen voor het imperialisme van Hermans.
Ik ga nu roepen "EN TOCH HAD Q EEN PRACHT VAN EEN BEDRIJF KUNNEN ZIJN".
Ik neem GEEN verlies punt aan de lijn.
Gr.
Pro
[/quote]

Nou dank je wel pro visio..vind heel knap van je dat dit durft toe te geven, geeft blijk van bezinning en inkeer.....k ga voorlopig niet kopen, wil cijfers nog meer bestuderen, wil weten hoe ze (nieuwe)financiering gaan regelen, afhankelijk daarvan neem k besluit,......ga ervan uit dat ze aandelen gaan emitteren, dus denk dat koers nog wel onder 13 cent komt

quote:

wilno schreef:

[quote=ik ben Diede.]
ik dacht, laat ik eens kijkje op Qurius forum nemen.
Ik had het wel een stuk drukker verwacht hier.

De gelatenheid zegt genoeg over de koers denk ik.
Ben benieuwd hoe Hermans deze kwestie gaat oplossen.

Komen ze er uit, dan is het wel een leuke koopkans.
[/quote]
------------------------------------------
van inveztor.nl:

Qurius: hand overspeeld

ICT-dienstverlener Qurius heeft zijn hand flink overspeeld, vooral met de overname van Watermark.

Qurius had vanochtend eigenlijk alleen maar slecht nieuws te melden. Wat te denken van een nettoverlies van € 22,5 miljoen over 2008. Dit deels als gevolg van een impairment op geactiveerde goodwill (€ 19 miljoen), maar dat vertelt niet het gehele verhaal. Die impairment zal vermoedelijk grotendeels toe te wijzen zijn aan de overname/annex fusie van Watermark. De beoogde schaalgrootte kwam daarmee weliswaar een stuk dichterbij, maar met een pijnlijk prijskaartje. Ernstiger dan de eenmalige afboeking op goodwill is het feit dat de marges van de ICT-er zwaar onder druk staan. Dé zwakke plek bij Qurius sinds het met Watermark in zee is gegaan. De Ebit-marge over 2008, geschoond voor alle incidentele zaken, kwam volgens het bedrijf uit op 1,3% van de omzet (2007: 4,3%). Die 4,3% over 2007 was al te laag, de over 2008 gerapporteerde 1,3% is uitzonderlijk en gevaarlijk laag. Het doel blijft een Ebit-marge van 9%. Dat is nu verder weg dan ooit en de vraag lijkt gerechtvaardigd of het bedrijf daar ooit op eigen kracht toe zal komen.

Afboekingen op goodwill, daar zal de belegger de komende tijd nog veel vaker mee worden geconfronteerd, en niet alleen bij Qurius. Echter, Qurius zit inmiddels financieel klem. Het bedrijf heeft zijn bankenconvenanten geschonden en moet met huisbankier NIBC om de tafel om de voorwaarden van de bestaande schuld van afgerond € 18 miljoen te heronderhandelen. Dat zijn nooit prettige gesprekken: we zitten immers middenin een kredietcrisis en onderhandelen met je rug tegen de muur vormt nooit de beste uitgangspositie.

Qurius zit in de problemen en ‘houdt alle opties open.’ Daarbij kun je als belegger bijvoorbeeld denken aan het desinvesteren van bepaalde activiteiten, maar dat zal in de huidige markt vermoedelijk problematisch zijn. Volledige overname door een derde partij: daar geldt hetzelfde voor. De Ict-branche gaat door een diep dal en een koper voor het geheel vinden wordt een lastig verhaal. Blijft over een emissie. Dat moet dan ook op een bar slecht moment. De koers van het aandeel staat erg laag op heden € 0,18. Emitteren vanuit de huidige koers met een forse discount (40-50%) zou een bijzonder pijnlijke affaire voor zittende aandeelhouders betekenen. Onduidelijk is hoeveel geld Qurius nodig heeft, maar gezien de huidige schuld van afgerond € 18 miljoen en het feit dat het eigen vermogen van het bedrijf goeddeels uit goodwill bestaat (geschat € 50 miljoen na de nu aangekondigde impairment van € 19 miljoen), lijkt een bedrag van € 5 miljoen geschat wel de ondergrens te vormen. Enigszins arbitrair overigens: Qurius heeft geen bedragen genoemd en laat het vooralsnog slechts bij de opmerking dat het in onderhandeling is met huisbankier NIBC en dat het alle opties open houdt.

Zorgelijke tijden voor Qurius, zorgelijke tijden voor aandeelhouders Qurius. Het fonds oogt optisch uiterst aantrekkelijk gewaardeerd op € 0,18, maar geldt echter als erg riskant. Een zwakke financieringsstructuur en tegelijk zware tegenwind bij de kernactiviteiten, waarbij voor dat laatste geldt dat dit deels te wijten is aan economische tegenwind, maar ook deels bedrijfsspecifiek van aard is. Enigszins wrang: Qurius (ooit: Magnus) heeft jarenlang zeer conservatief geboekhoud en sterk op zijn balansverhoudingen gelet, maar heeft zich nu alsnog lelijk verslikt in de aankoop van Watermark. Het bedrijf heeft nu ruim 105 miljoen aandelen uitstaan. Als er wordt besloten voor een emissie, dan mogen beleggers ervan uitgaan dat dit aantal zal verdubbelen. Wie met kopersogen naar het optisch laag gewaardeerde bedrijf kijkt, kan beter nog even wachten. We komen op een later tijdstip nog uitgebreid op de cijfers van Qurius terug: het fonds voldoet aan alle eisen voor een interessante distressed security play, maar dat vergt wel het nodige rekenwerk en een juist instapmoment.

Martin Crum

Je hebt wat veel worden en tekst nodig, maar de conclusie is wat ik eerder op de dag heb vermeld. Er gaat gedrukt worden en wel aandelen. Ik kan wel meegaan in de discount en dan ben ik nog positief en rond af op € 0,10. Mijn voorspelling en laten we er ook een tijdlijn aan hangen. Binnen 6 maanden. Problemen in continuiteit gaan zich naar mijn voorspelling nog eerder voordoen..., binnen 2 maanden wordt duidelijk dat liquiditeit een probleem is geworden...

groet.