Aandeel Heineken AEX:HEIA.NL, NL0000009165

quote:

bp5ah schreef op 4 januari 2025 13:13:

d'er vroeg hier vanmorgen iemand om een advies (anders) moet je je reaktie 's lezen die je gaf aan 'm. Dan heb je jezelf inderdaad hoog zitten volgens mij.

quote:

bamlong schreef op 4 januari 2025 13:20:

2 eur div op 67
Lekker 3 procent op aandeel wat zeker weer eens naar 100 gaat
Vol kopen onder 70
We hebben dit ook bij Unilever gezien,,,,

quote:

Littletycoon schreef op 4 januari 2025 14:45:

[...]
Unilever is dingen aan het doen die hogere koersen triggeren, Heineken vooralsnog niet. Qua dividend doet Heineken een met Unilever vergelijkbaar bedrag, dus dan kan de koers ook wel richting die van Unilever in de vergelijking.

Maar doe vooral waar je zelf in gelooft.

quote:

bp5ah schreef op 4 januari 2025 14:35:

[...]

Pis je alweer naast de pot Aart, over wie heb je 't nu ??

Je geeft 0 antwoorden op die posting en als je iets wordt gevraagd door een andere poster kom je met een antwoord dat niet correct is en nogal sneu overkomt. En met sneu bedoel ik al alwetend.

En wat je ook bent Aart, je bent verre van altwetend.

We gaan elkaar maar mijden, laten we dat maar doen, ik erger me aan je toontje.

quote:

Mailbox schreef op 4 januari 2025 15:00:

[...]

Tjongejonge, als het dividend gelijk is hoort de koers ook hetzelfde te zijn. Grotere onzin kan ik haast niet verzinnen. Het niveau hier zakt naar dat van dummies en vliegenvangers.

quote:

Mailbox schreef op 4 januari 2025 15:00:

[...]

Tjongejonge, als het dividend gelijk is hoort de koers ook hetzelfde te zijn. Grotere onzin kan ik haast niet verzinnen. Het niveau hier zakt naar dat van dummies en vliegenvangers.

quote:

Littletycoon schreef op 4 januari 2025 21:21:

[...]
Je bent primair te vinden op draadjes van fondsen met dalende koersen, het is daarom wel zeer waarschijnlijk dat je een onsuccesvolle belegger bent. Maar dat zou ik niet zo laten blijken met die zure reacties van je. Je laat je daarmee zo kennen, dan wordt het in de toekomst met je beleggingen ook niets.

Maar je hebt het daarnaast ook niet begrepen, ik ben de rotste niet en leg het nog een keer uit met ietwat meer woorden. Heineken, weinig tot geen groei, management met pappen en nathoudplannen. Unilever, weinig tot geen groei, management dat duidelijk de boel aan het opschudden is met een dividend ongeveer gelijk aan Heineken, WPA 2024 beter dan Heineken. Dus op dividend na doet Heineken het gewoon slechter. Dan zou het zomaar kunnen dat de koers richting die van Unilever gaat. De tijd zal het leren, maar van 70,- terug naar 100,- gaat niet zomaar, daar moet iets voor gebeuren, net zoals bij Unilever iets moest gebeuren om van 40,- naar 55,- te gaan.

Ik begrijp natuurlijk dat het voor jou en anderen zuur is om geld te verliezen doordat Heineken maar blijft dalen, maar ja heb je zelf besloten. Je had het ook niet kunnen doen.

Zo, nu ga ik naar mijn weekend avonddienst. Voor mij is het makkelijk, nu geen geld om aandelen Heineken of Unilever te kopen (of andere aandelen). Als je het geld niet hebt kun je het ook niet verliezen. Misschien een toeslagje extra van de overheid scoren om daarmee te beleggen (of vakantie).

quote:

Mailbox schreef op 4 januari 2025 23:22:

[...]

Waar ik te vinden ben zegt weinig over mijn resultaten. Maar als jij dat weet, dan zit je blijkbaar op dezelfde draadjes. En het lijkt me niet dat jij kunt weten wat Heineken allemaal aan het doen is. Pappen en nathouden lijkt me nogal een primaire uitdrukking. Ik sta inderdaad niet op winst met Heineken, maar dat zijn er momenteel ook maar weinig. Maar met een GAK van iets minder dan 72 valt het nog wel mee. En ik maak me er zeker niet druk om, omdat ik weet dat het goed gaat komen. Dit soort situaties heb ik al zo vaak meegemaakt. De beurs is geen loterij zonder nieten en geduld is één van de 3 G’s die je moet bezitten om te kunnen winnen. De andere 2 zijn Geluk en Geld. Dat laatste heb je helaas dus niet, dus inderdaad zou het zonde zijn om het loon van je avonddienst op de beurs te beleggen. Want ondanks je extra uitleg snijdt je vergelijking van Unilever met Heineken niet veel hout.

quote:

BobDeBrouwer schreef op 5 januari 2025 11:26:

Afgelopen week heb ik me eens kort verdiept in het aandeel Heineken. Koers staat nu op een dieptepunt en dat kan kansen bieden. Voor een bedrijf met een jaarlijkse cashflow rond de 7 euro per aandeel, vind ik de aandeelhoudersreturn vrij laag.

quote:

BobDeBrouwer schreef op 5 januari 2025 11:26:

Afgelopen week heb ik me eens kort verdiept in het aandeel Heineken. Koers staat nu op een dieptepunt en dat kan kansen bieden. Voor een bedrijf met een jaarlijkse cashflow rond de 7 euro per aandeel, vind ik de aandeelhoudersreturn vrij laag. Dividend 1,73 euro per aandeel en op het terugkoopprogramma van 1 miljard euro in 2023 na de afgelopen jaren geen share buybacks. Het gros van de cashflow wordt dus voor andere zaken gebruikt. De debt/EBITDA ratio is al een tijd stabiel rond de 2,4x, dus er wordt ook niet flink geld uitgegeven aan het aflossen van schulden. Ondertussen lopen de afzetvolumes al een tijd terug.

Uitgaande van een EPS van 4,09 (2023 resultaat) - H1/2024 was EPS 2,15 euro, dus minimaal 4 euro zou op jaarbasis wel moeten lukken lijkt me kom ik op een huidige k/w van ongeveer 16,6x voor Heineken en 13,9x voor Heineken Holding. Dat is historisch gezien niet hoog.

Buiten een relatief lage EPS en kans op koersherstel op termijn vraag ik me wel af waarom ik in dit aandeel zou moeten stappen. Er zijn mijns inziens momenteel genoeg andere aandelen te koop die een hogere aandeelhoudersreturn hebben en eveneens een interessante k/w verhouding hebben. Ahold heeft bijvoorbeeld betere papieren wat dat betreft vind ik en ook qua koersverloop een mooi oplopende koers over de jaren heen.

Voor de mensen die zich beter in het aandeel Heineken verdiept hebben: gaat het gros van de cashflow dan naar acquisities en/of marketing? Het zou mooi zijn als Heineken bij de jaarcijfers een stevige aandeleninkoop aankondigt nu de koers laag staat, maar ik vraag me sterk af in hoe verre dit realistisch is.

quote:

Dividend Collector schreef op 5 januari 2025 12:17:

Vanuit TA oogpunt vind ik Heineken zelf weer veel aantrekkelijker dan bijv een Ahold, waar de koers rond ath noteert. Eerder een uitstap- dan instapmoment. In Heineken zie ik veel meer herstelpotentieel, zeker als de winst in 2026 weer >5 euro uitkomt zoals analisten verwachten. Een forward k/w van 13 is cheap voor dit kwaliteitsbedrijf.