Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

déjà vu schreef op 11 augustus 2024 16:31:

Analyse Just Eat Takeaway.com (9)

Conclusie:

Dat het eindspel rondom Just Eat Takeaway.com nu definitief lijkt te zijn begonnen, wordt ook gezien door een zakenbank als J.P. Morgan, die spreekt over “resilient cash flows and potential catalysts for M&A”. Ook geeft de zakenbank aan dat de markt op dit moment niet inziet dat het vernieuwde JET is gestabiliseerd, waarbij het zijn balans heeft hersteld en het management goed presteert op het gebied van kostenbeheersing.
Gaat het management hiermee door, dan geeft het ‘blue-sky’ scenario van J.P. Morgan een 100% upside in de aandelenkoers. Verder geeft de zakenbank aan dat een verkoop van Menulog en Grubhub €1,4 miljard op kan leveren. Ook analisten van Morgan Stanley zien een verandering in het sentiment voor JET door hogere winstgevendheid.
Volgens Jitse Groen kan de opheffing in Fee Caps, die hij onrechtmatig noemt, tot $100 miljoen bijdragen in winstgevendheid:

Our target now is to get Grubhub to not burn cash, that is our predominantly target in the business. Don’t forget, Grubhub is severely handicapped because of the fee caps. There is a $100 million difference in profitability. We would actually be generating $100 million if the fee caps wouldn’t be there. There is still quite a good
possibility that the fee caps go.

Ik beoordeel dat het management van JET de intrinsieke waarde van JET heeft verhoogd door het (kostenbewust) investeren in de fysieke en digitale infrastructuur van het bedrijf, alsmede door het maken van tough choices inzake het stopzetten van de activiteiten in Nieuw-Zeeland en Frankrijk. De focus, efficiëntie en daarmee winstgevendheid keren langzamerhand terug bij de onderneming. Dit is positief om te zien.

Ik acht een aanzienlijke waardecreatie, die momenteel zit opgesloten in de onderneming, op korte termijn als reëel. Main catalysts zijn hierbij de opheffing van de fee caps in NYC, de verbeterde winstgevendheid voor Grubhub hierdoor en daarmee de verhoogde intrinsieke waarde van deze divisie, alsmede de verdere winstgevendheid in kernmarkten UK&I en Noord-Europa. Verdere M&A-beslissingen in SEANZ zullen zorgen voor een verbeterde winstgevendheid voor deze kernmarkten. Met J.P. Morgan en Morgan Stanley aan boord, zullen mijns inziens hedge funds en quants hun posities heroverwegen en wellicht hun stukken met (vooralsnog) winst definitief terugkopen. Het aandeleninkoopprogramma van €150 miljoen legt hierbij een kleine bodem in het orderboek van het aandeel.

quote:

Zonder zuur geen zoet schreef op 12 augustus 2024 07:05:

Stemming is een formaliteit omdat de committee members sponsors zijn. Overigens was bij het vorige voorstel ook een hearing maar is het voorstel nooit verder behandeld

quote:

Jimnotaris schreef op 12 augustus 2024 08:24:

[...]

Voda/Hans, ik kan me voorstellen dat je verheugd bent met alle lieve woorden elke keer van een zeer gewaardeerd iemand als Pedro, die velen zien als een autoriteit op het gebied van maaltijdbezorging en JET in het bijzonder.

quote:

Jimnotaris schreef op 12 augustus 2024 08:24:

[...]

Voda/Hans, ik kan me voorstellen dat je verheugd bent met alle lieve woorden elke keer van een zeer gewaardeerd iemand als Pedro, die velen zien als een autoriteit op het gebied van maaltijdbezorging en JET in het bijzonder.

quote:

Mr Trade schreef op 12 augustus 2024 09:26:

Volume is ivm de afgelopen beursdagen aan de lage kant.
Benieuwd of de shorts (met name D.E. Shaw) vandaag nog wat stukken van de markt willen halen.
Anders gokken ook deze partijen op de inflatiecijfers uit de VS morgen.

quote:

Goedekans schreef op 12 augustus 2024 09:37:

Waar stond de koers 3 maanden geleden en waar staan we nu? Inderdaad we staan , na duizenden hosanna berichten en een hogere index , inderdaad lager . Ge-wel-dig !!

quote:

guapanees schreef op 12 augustus 2024 09:39:

[...]

kan jij ook wat anders dan continu oraal te poepen?

quote:

guapanees schreef op 12 augustus 2024 09:39:

[...]

kan jij ook wat anders dan continu oraal te poepen?

quote:

Mr Trade schreef op 12 augustus 2024 09:47:

Typisch om te zien hoe de dynamiek nu omgeslagen is.
Shorts eerst aan de verkopende kant nu aan de kopende kant, particulieren / groot aandeelhouders blijven rustig op hun stukken zitten resulterend in weinig volume.

Mochten onze grote vrienden hun shortposities willen sluiten dan zullen ze opzoek moeten gaan naar volume, rond deze koersen gaat dat zeker niet loskomen.

Tel daar JET bij op die rustig voor 150MLN aan eigenaandelen inkoopt (per dag toch enige extra vraag).

Morgen een meevallende CPI (VS) eroverheen en het zou helemaal de goede kant op gaan.

Spannende week.

quote:

Pedro Ines Kuilen schreef op 12 augustus 2024 09:54:

[...]

IK heb je een abtje gegeven want ik erger me er ook aan! IK vind dat je best kritisch op JET mag zijn want dat ben ik ook, maar je moet niet als een opaatje blijven zeuren en hangen in de negativiteit!! We hebben vorige week een ge-wel-dige week gehad en ook deze week doet JET het goed!!

quote:

guapanees schreef op 12 augustus 2024 10:03:

[...]

daarom, JET gaat momenteel gewoon goed en met alle positieve veranderingen en hopelijk nog goede nieuwtjes mbt de feecaps en de renteverlagingen lijkt me een koers van 18euro eind 2024 echt niet gek.