Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   PostNL   /   PostNL januari 2022 | Business update Q4?

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

Laatste koers (eur) Verschil Volume
1,053   +0,023   (+2,23%) Dagrange 1,031 - 1,072 1.690.338   Gem. (3M) 1,6M

PostNL januari 2022 | Business update Q4?

Volgen
3.597 Posts
Pagina: «« 1 ... 113 114 115 116 117 ... 180 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. JMeister 21 januari 2022 20:47
    Door Corona en de koersen alles even minder nauw gevolgd, zie daarom nu de melding van 25%, dat is goed nieuws en moet de koers zeker gaan stuwen. Voor mij een bevestiging dat het goed komt en een kwestie is van de lange adem, ik heb nog een klein beetje cash en dat gaat er maandag allemaal in!

    Ik hoop dat ze maandag niet met een trading update komen voorbeurs maar gezien onderhandeling met fnv en het feit dat K achter de schermen er alles aan zal doen de koers laag te houden, verwacht ik dit niet.

    De heer K koopt echt geen PostNL voor het dividend die heeft maar één doel en dat is de toko overnemen…. We zitten gebakken heren nog een paar maanden bijten :). Komt goed!
  2. JMeister 21 januari 2022 20:52
    quote:

    Concrete schreef op 21 januari 2022 20:37:

    [...]

    Stel dat het bod 6€ is, dan stijgt de koers toch direct naar 6€ en kun je gelijk verkopen, of zit ik er weer eens naast ?
    Ja meestal wel soms er boven omdat men de waardering te laag schat en rekent op een tweede bod, of er iets onder omdat er goedkeuring moet zijn ivm monopolie positie in bepaalde gevallen.

    Zie bijvoorbeeld blizzard stond 68 dollar microsoft biedt deze week 97 dollar per aandel, echter de koers blijft hangen op 82 omdat er nog wat juridische dingetjes moeten worden uitgezocht in dit geval.
  3. Schipper 21 januari 2022 21:23
    quote:

    Niro91 schreef op 21 januari 2022 20:09:

    Ik heb nog steeds niets gehoord over een akkoord met de vakbond. Hoe waarschijnlijk is een update maandag?
    Erg naïef als je denkt dat de vakbonden niet geïnformeerd worden over de resultaten. Alsof de onderhandelingen over de CAO plaatsvinden en niemand iets vraagt en er na de onderhandelingen dan ineens een update komt van PNL met meevallende resultaten. Dat zou pas kwaad bloed zetten bij de bonden en ze volgend jaar in de problemen brengen. Vorig jaar ook. Is altijd hetzelfde en terecht. Er wordt meer gedeeld aan die tafel dan naar buiten gebracht wordt.
  4. forum rang 5 Boeren verstand 21 januari 2022 21:24
    quote:

    ZJZDOBIZS schreef op 21 januari 2022 20:10:

    [...]

    Dat bedrijf is schandalig duur naar de markt gebracht.

    Gekocht voor 250 mio door private equity, 350mio er tegenaan gepompt om het iets te laten lijken en in de ipo hype voor 8 miljard naar de markt gebracht om vervolgens ook nog eens hoger te gaan naar 10 miljard.

    Dat was ongeveer 45x de ebitda.

    Ter vergelijk, PostNL zit onder de 4x met de huidige koers en met de outlook 2024 net 3x.

    Wie koopt zoiets dan ook, je kan zelf toch ook lezen en rekenen denk ik dan.

    Nu staat PostNL ook wel veel te laag maar met de huidige al flink gezakte koers van INpost staat er nog steeds 15x de ebitda.

    INpost zelf heeft een overname gedaan in Frankrijk voor 9.5x de ebitda en voor een overname betaal je altijd een premie dus waarom INPost zo hoog staat geen idee.

    Hoe is het gelukt om die toko voor die prijs naar de markt te brengen.

    8x ebitda postnl is al 7 euro in aandeel postNL laat staan 9.5x de ebitda voor alleen wat afhaalpunten in kiosken en buurt supers....

    9.5x zit je op dik 8 euro per aandeel PostNL.

    Tegen de huidige waardering van INpost zijn ebitda zou PostNL 12.50 a 13 euro moeten staan....

    Dus nog maar eens INpost blijft een sell en PostNL blijft een buy.

    INpost zou PostNL moeten overnemen betaald in nieuwe aandelen, haal je in 1 klap je ebitda waardering flink omlaag want PostNL fiets je wel binnen voor 7 euro max waar dan na verdere daling van INPost vanwege deze overname nog 6 van over is.... en dan nog zou INpost te duur zijn.

    Is een disclaimer op posities nog nodig? ;)

    PostNL overwogen long
    INpost geen positie
    Goed verhaal. En dat is/was denk ik 1 van de redenen waarom K. in RM en PostNL is gestapt.
    INPost ging eind jan 2021 voor 8 miljard naar de beurs, en K. begon feb 2021 een belang op te bouwen.
  7. forum rang 5 MD2018 21 januari 2022 23:47
    quote:

    wins schreef op 21 januari 2022 21:24:

    Eerst nog maar even het mooie dividend binnenharken tegen een lage koers, bod komt vanzelf, achterover leunen en geduld hebben en het spel zijn gang laten gaan,
    Ik denk dat RM eerder een bod uit gaat brengen. Waarom, omdat dan het dividend (geld) in de toko blijft. Tevens kan men dan een bod doen in contanten en aandelen. Koers RM staat er goed op zeker door aankondiging inkoop aandelen. Vergelijk het koersverloop van PostNL en RM maar (langdurig) dus dan doe je bod met contant en aandelen, je weet dat PostNL op een redelijke berg geld zit doordat er geen dividend is uitgekeerd… Ook zou men dan de investeringen kunnen uitspreiden… want PostNL wil een partij geld uitgeven! Dit is ook in RM voordeel! Ook de synergie voordelen zullen groot zijn! Marktleider worden in NL relatief goedkoop en de 2de speler in België waarom PostNL heel hard groeit de BPost het lastig heeft en echt een x de staatsteun niet meer gaat krijgen. RM kan als deal met de overheid ervoor kiezen niet de claim van ACM neer te leggen om overname sneller te laten toestaan.. En zo zijn er nog vele voordelen te noemen! Oja RM heet niet voor niks Royal en is Engels geen Russisch of Chinees bedrijf waarin de overheid dan alleen maar risico’s in ziet!

    Goed weekend allen
  12. forum rang 6 Bart Meerdink 22 januari 2022 10:18
    quote:

    Gaius Octavius schreef op 22 januari 2022 09:46:

    Berekening waardering PostNL in de bijlage. Doe er je lol mee :).
    Winst per aandeel belangrijk onder de consensus, en onder aanname van (na inflatie) permanent 0% groei.

    De 2% inflatie aanname lijkt dan weer wat te weinig voorlopig. Maar tarieven zullen (1 jaar vertraagd) wel mee stijgen met de inflatie.

    Mee eens dat hoe dan ook PostNL ondergewaardeerd is. Maar pensioen-bijdragen verdienen nadere analyse.
  13. Gaius Octavius 22 januari 2022 10:31
    quote:

    Bart Meerdink schreef op 22 januari 2022 10:18:

    [...]
    Winst per aandeel belangrijk onder de consensus, en onder aanname van (na inflatie) permanent 0% groei.

    De 2% inflatie aanname lijkt dan weer wat te weinig voorlopig. Maar tarieven zullen (1 jaar vertraagd) wel mee stijgen met de inflatie.

    Mee eens dat hoe dan ook PostNL ondergewaardeerd is. Maar pensioen-bijdragen verdienen nadere analyse.
    Volledig mee eens. Al verwacht ik dat de stijgende rentes zwaarder wegen dan de verwachtte verliezen op aandelen (door rentestijging en quantitatieve verkrapping). Dus geen direct probleem met het pensioenfonds - al heb ik hier niet nader naar gekeken. Er zijn zeker genoeg onzekerheden: 1. pensioenfonds, 2. nieuwe CAO, 3. marktaandeel / concurrentie, 4. belgische justitie, 5. inflatie (incl. zeer hoge kosten vervoer), 6. bedrijven als bol.com die mogelijk zelf pakjes gaan leveren. Daar tegenover staat mogelijk meer EBIT groei dan in de eerder geposte waardering. Ook zit in 2022 niet de extra covid inkomsten (lockdown en booster brieven). En dan zijn er mogelijk nog kansen met de grote aandeelhouder. Al vind ik die waarde voor nu beperkt.

    Voorlopig zal de koers wel onder druk blijven door o.a. koersdoel verlagingen en marktsentiment. Maar het lijkt er wel op dat zelfs met de lage 4.7x PE het aandeel nu al is ongewaardeerd.
  16. forum rang 5 MD2018 22 januari 2022 11:56
    quote:

    Gaius Octavius schreef op 22 januari 2022 10:31:

    [...]

    Volledig mee eens. Al verwacht ik dat de stijgende rentes zwaarder wegen dan de verwachtte verliezen op aandelen (door rentestijging en quantitatieve verkrapping). Dus geen direct probleem met het pensioenfonds - al heb ik hier niet nader naar gekeken. Er zijn zeker genoeg onzekerheden: 1. pensioenfonds, 2. nieuwe CAO, 3. marktaandeel / concurrentie, 4. belgische justitie, 5. inflatie (incl. zeer hoge kosten vervoer), 6. bedrijven als bol.com die mogelijk zelf pakjes gaan leveren. Daar tegenover staat mogelijk meer EBIT groei dan in de eerder geposte waardering. Ook zit in 2022 niet de extra covid inkomsten (lockdown en booster brieven). En dan zijn er mogelijk nog kansen met de grote aandeelhouder. Al vind ik die waarde voor nu beperkt.

    Voorlopig zal de koers wel onder druk blijven door o.a. koersdoel verlagingen en marktsentiment. Maar het lijkt er wel op dat zelfs met de lage 4.7x PE het aandeel nu al is ongewaardeerd.
    1 pensioenfonds staat er goed voor en nu rentes stijgen is dat in voordeel van pensioenfonds.
    2 CAO zie ik niet echt als een onzekerheid lonen gaan omhoog en dat gebeurt overal en ik weet dat in sommige takken de verhogingen richting 8-10% gaan voor een jaar… dit gebeurt echt niet bij PostNL
    3 zoals al vele keren uitgelegd je kan in % marktaandeel verliezen omdat de gehele markt harder is gestegen dan jouw deel. Gaat erom dat volume stijging goed blijft. Verder liever een ‘iets kleiner deel van de taart ‘ marktaandeel, maar wel volume stijging tegen hogere marges!!
    4 België, zal allemaal meevallen. Hebben even spierballen laten zien daarna niks meer gehoord en als het echt zo slecht was dan hadden ze nog meer controles gedaan!
    5 inflatie, ja is een ding, grootste component is salaris en die gaan voor groot gedeelte geregeld worden door CAO. Transport kosten zit een toeslag op dus komt ook wel gedeeltelijk goed. Verder zal men de prijzen verder verhogen en klanten zullen die gewoon accepteren aangezien iedereen verhoogd.
    6 Bol gaat een gedeelte misschien zelf doen en dat doen ze al maat dat is echt niet in de schaal dat PostNL het gaat merken. Denk er maar over na ze hebben geen distributie netwerk voor vervoer. Vervoer/transport is een zware business en lage marges dus waarom de moeite nemen!

    PostNL is wel veel te laag gewaardeerd. Ik verwacht dat dat snel veranderd!
  17. forum rang 5 Boeren verstand 22 januari 2022 12:01
    quote:

    Gaius Octavius schreef op 22 januari 2022 09:46:

    Berekening waardering PostNL in de bijlage. Doe er je lol mee :).
    Op zich mooi om te zien dat er gewerkt wordt met een voorzichtige voorspelling.

    Maar MT verwacht zelf in 2024 een EBIT tussen de 330 en 360? Analisten concensus voor 2024 is 302M
    zie bv www.beursonline.nl/nieuws/726195/Beur...

    Het zou igg mooi zijn als het zo stabiel zou gaan als in je berekening. Afgelopen 10 jaar ging het als een jojo heen en weer.
    Afgelopen 4 jaar ging EBIT bv van 201M naar 161M naar 103M naar 273M. Dus met veel gekkere ups en downs, niks stabiels in te vinden...

    De k/w jojoode net zo hard mee.

    KW 2017 12,35
    KW 2018 28,53
    KW 2019 201,20
    KW 2020 6,49

    Die instabiliteit zegt iets over de kwetsbaarheid van de hele business, niet perse van het MT.

    En die instabiliteit is ook 1 van de redenen van de relatief lage waardering....
    Er is weinig zicht op de komende 4 jaar.
  18. [verwijderd] 22 januari 2022 12:03
    Mijn visie omtrent Dhr K:
    Hij koopt bij tot 30,01 procent. Hij brengt een bod uit, deze wordt natuurlijk vanuit maatschappelijke druk afgewezen. De weg om weer goedkoop op te kopen is vrij. Dhr K koopt bij tot 51 procent. Heeft ongekende invloed gezien het zwakke management en brengt het bedrijf naar een hoger doel. Met als gevolg meer winst voor hem (en de overige aandeelhouders)....
  19. forum rang 6 win some... 22 januari 2022 12:21
    quote:

    Gaius Octavius schreef op 22 januari 2022 10:31:

    [...]

    Volledig mee eens. Al verwacht ik dat de stijgende rentes zwaarder wegen dan de verwachtte verliezen op aandelen (door rentestijging en quantitatieve verkrapping). Dus geen direct probleem met het pensioenfonds - al heb ik hier niet nader naar gekeken. Er zijn zeker genoeg onzekerheden: 1. pensioenfonds, 2. nieuwe CAO, 3. marktaandeel / concurrentie, 4. belgische justitie, 5. inflatie (incl. zeer hoge kosten vervoer), 6. bedrijven als bol.com die mogelijk zelf pakjes gaan leveren. Daar tegenover staat mogelijk meer EBIT groei dan in de eerder geposte waardering. Ook zit in 2022 niet de extra covid inkomsten (lockdown en booster brieven). En dan zijn er mogelijk nog kansen met de grote aandeelhouder. Al vind ik die waarde voor nu beperkt.

    Voorlopig zal de koers wel onder druk blijven door o.a. koersdoel verlagingen en marktsentiment. Maar het lijkt er wel op dat zelfs met de lage 4.7x PE het aandeel nu al is ongewaardeerd.
    Mooi basisschema voor waardering van het aandeel. Wat ik me nog wel afvraag of het verschil EBIT/normalised EBIT hierin is meegenomen?

    Voor 2019 en 2020 staat er in het schema resp. 119 en 293 mio. Dit gaat dan om de EBIT (Operating Income in het Income statement). De normalised EBIT was toen resp. 135 en 245 mio. Dit is een correctie op de EBIT voor one-offs, die zowel positief als negatief kan uitpakken.

    Voor 2021 staat er in het schema een schatting van de EBIT voor 280 mio. Is dit gebaseerd op de outlook van Postnl? Daar ben ik wel benieuwd naar. Postnl heeft namelijk een outlook gegeven voor 2021 van 280-310 mio. Maar dit betreft wel de normalised EBIT, en niet de EBIT.

    Bekijken we de resultaten t/m Q3 2021, dan staat daar voor de EBIT 234 mio en voor de normalised EBIT 216 mio. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een boekwinst op de verkoop van Cendris.

    Voor het schema draait het in 2021, net als de jaren daarvoor, om de EBIT. Ytd staan we dus al op 234 mio. Een eindresultaat van 280 mio zou betekenen dat de EBIT in Q4 slechts 46 mio zou zijn geweest. Dat zou zelfs zonder lockdown wel erg teleurstellend zijn.

3.597 Posts
Pagina: «« 1 ... 113 114 115 116 117 ... 180 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

PostNL zet wel erg zwaar in op het slotkwartaal

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

PostNL Nieuws

  1. PostNL presenteert nieuwe CFO
  2. Update: Euronext Amsterdam optimistisch over beursnoteringen in 2025
  3. DNB floot Pensioenfonds PostNL terug
  4. Beursblik: UBS verlaagt koersdoel PostNL
  5. Adyen gebeten hond in drukke cijferweek
  6. Saba Capital Management meldt eerste belang in PostNL
  7. Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel PostNL
  8. AEX begint aarzelend aan beslissende beursweek, wachten op vierde Nederlandse chipper
  9. CEO PostNL kondigt vertrek aan
  10. Barclays verlaagt koersdoelen Bpost en PostNL