Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

SAHR-0310 schreef op 11 januari 2021 13:18:

Gemanipuleerde poppenkast

quote:

vfleuven schreef op 11 januari 2021 13:27:

Laat order is weg?

quote:

Makita schreef op 11 januari 2021 13:29:

[...]
Is gewoon gekocht...

quote:

vfleuven schreef op 11 januari 2021 13:30:

[...]

Ah ok top

quote:

Blub schreef op 11 januari 2021 13:20:

Inderdaad, rustig blijven. Nieuws kan niet uitblijven. de 3 euro komt zeker deze week op de borden.
Of denken jullie van niet?

quote:

JMeister schreef op 11 januari 2021 13:39:

Laat die update maar uitblijven tot begin feb tenminste. Dan kun je zeggen q4 was waanzinnig, maar ook januari laat al een plus zien van 30-50% t.o.v. 2020 dan is het hek echt van de dam. Of voor die tijd overname nieuws zou ook kunnen. Stilte tot aan de jaarcijfers zou mij verbazen en wellicht een reden hebben, want Herna is tot nu toe er als de kippen bij geweest om te vertellen hoe goed het wel niet gaat.

Zoals vaker gezegd tegen een ieder komt goed, sprokkel wat extra's bij , laat je niet gek maken nu het vijf voor 12 is. Nog even geduld....

quote:

gpjf schreef op 11 januari 2021 09:16:

Geen update, maandagmorgen, dus omlaag . Ik ben bang dat het spel weer gewoon doorgaat

quote:

Toekomstbeeld schreef op 9 januari 2021 11:42:

Als Ketel effe zijn fluit houd en zijn hersens gaat gebruiken hierbij wat PostNL heeft gezegd gedurende het jaar mbt Free Cash Flow:

Initieel op 24 februari 2020:
285 mln tot 315 mln NEGATIEF

Toen deden ze de pensioen deal verbetering en werd het op 3 augustus (bij de Q2 cijfers):
185 mln tot 215 mln NEGATIEF.............want 85 mln uitschuiven naar de toekomst, en 15 mln heronderhandeld
Dit was gebaseerd op nog steeds 110 tot 130 mln EBIT!

Op 6 oktober bij de tussentijdse trading update gaven ze verdere verbetering aan obv:
additional positive impact from:
- upward adjustments normalised EBIT van 110 - 130 naar TENMINSTE 175 mln
- sale-and-leaseback transaction 150 mln
- positive working capital development due to more export volumes (niet gekwantificeerd)

Op 2 november bij de Q3 resultaten is bovenstaande van 6 oktober herhaald en in de analistencall op 2 november is toelichting gegeven. Zie ook transcript.

Pim kwam op ongeveer 50 mln POSITIEF uit aan 2020 cashflow.

En zie daar, de analisten consensus na die call staat ook op 50 mln POSITIEF.

quote:

Jestbread schreef op 11 januari 2021 14:18:

Wat een teleurstelling weer vandaag. We zouden die 2,93 eindelijk gaan beslechten, intraday op 2,942 komen, maar vervolgens krijgen de jongens het weer voor elkaar om PNL in het rood te duwen. En dat op nieuws van een verlengde lockdown.

quote:

xof schreef op 11 januari 2021 14:00:

[...]

Bedankt voor de gedegen calculaties mbt P&L en cashflow.

De gehele teneur op het forum is positief en er worden echt interessante ideeën gepost.

Ik zit al lang in PNL, gelukkig met een mooi rendement incl 2 keer een kwartje jaarlijks dividend, dat straks weer hervat wordt. Sommigen weten echter dat ik sceptisch ben tav het zittend mngt en dat PNL nu gered wordt dankzij Corona.

Ik kijk ook naar de balans en hierop is terug te vinden wat Herna en Pimmetje allemaal geactiveerd hebben.

Zie intangible assets, goodwill, a 350 mln eind Q3. Dat is oa de gebakken lucht van Sandd plus nog een 230 mln aan “ the right to use assets”. Leaseverplichtingen dus.

De EBIT outlook verhoging tot 175mln wordt tot nu toe niet nogmaals verhoogd, ondanks de mega volumes in Q4. Ik zie dat als een signaal dat men weer wat negatiefs voor ons in petto heeft.

Ik verwacht dus extra afschrijvingen op de teveel betaalde assets, natuurlijk non cash, maar wel ten laste van het EV. Herna kan weer wat blunders uit het verleden wegpoetsen.

Lees Nexive, maar ook de oa Cendris. Gaan we nog nabetalen op de pensioenverplichtingen van deze medewerkers? Waarom zijn Herna & Pim niet transparant tav financiële details. Ook Sandd was lang versluierd zonder KVK rapportage. De claims naar ACM, waarom horen we niets meer? Dit geeft me weinig vertrouwen en ik houd er dus rekening mee dat de mooie Corona upside, gebruikt wordt om de erfenissen op te lossen.

Prima dat dit gebeurt, het is non cash, maar er zijn nog lijken genoeg nav politiek gemotiveerde aankopen en gebrek aan zakelijkheid.

Het hele International, Cendris, Sandd, PostCon allemaal verlieslatend en nog steeds niet tegen werkelijke waarde gewaardeerd op de balans.

Dit zal zeker niet boven boekwaarde zijn verkocht. Herna komt met de Corona schrik vrij. Laten we dus ook naar de balans kijken, als aanvulling op de EBIT en Cashflow projecties.

Volgens mij is dit de hoofdreden dat de outlook niet meer verhoogd wordt en we vooralsnog blijven hangen onder 3,-

Een strak geleide PNL is veel meer waard, we hebben gewoon een historische erfenis op de balans. De Herna discount, onbelegbaar vlgs de institutionele beleggers.

Succes allen, gewaardeerde forumleden ;-)

quote:

Jalen schreef op 11 januari 2021 14:19:

[...]

Blijven ademen. De dag is nog niet voorbij.

quote:

Alex02 schreef op 11 januari 2021 14:38:

[...]
Day low op het bord.
Moet niet gekker worden , hoeveel moet post.nl gaan verdienen dan voordat de 3 op het bord komt?