Aandeel Wereldhave AEX:WHA.NL, NL0000289213

quote:

NLvalue schreef op 8 januari 2020 12:01:

Tijd om vooruit te kijken.. en nieuwe ideetjes op te doen.

Crux:

Put Dec 16 premie is nu 1.15 met een implied volatility van 29%.

Met wat meer volatiliteit in de markt , en een koers die nog wat lager staat door 'zorgen', zie ik die premie wel oplopen naar 2.75.

Lijkt me een prima deal. In t geval dat je ze geleverd krijgt zit je met een netto aankoopkoers van 13,25 en e2 dividend tegen 15% ROI aan te kijken.

What think?

quote:

crux schreef op 8 januari 2020 13:45:

[...]
(bijv. escalatie VS-Irak)

quote:

NLvalue schreef op 7 januari 2020 21:41:

[...]

7 Didi’s
1 promiss
2 Steps

Eggert en Cityplaza hebben er elk 2, de rest zit verspreid. Niet zeker of de Didi in In den Boogaard In t WHA gedeelte zit. Dat mag jij uitzoeken en delen... :-)

quote:

FreedomFighter schreef op 8 januari 2020 18:09:

[...]

WHA mist 264.000,- huur als de winkels een jaar leeg zouden staan.

Komt neer op 6,6 cent per aandeel.

quote:

FreedomFighter schreef op 8 januari 2020 18:42:

[...]

Excuus, dit moet zijn 0,66 cent per aandeel. Dus tweederde van een cent per aandeel.

quote:

NLvalue schreef op 8 januari 2020 20:19:

[...]

Klopt ongeveer wel met de koers reactie.. Markt ziet 100 jaar toekomstige huur verdampen= 66ct. Contant gemaakt tegen een idioot lage rente verklaart dat dan weer de 48ct koersdaling van vandaag.. :-)

quote:

Alalalonglong schreef op 9 januari 2020 00:38:

[...]

Haha! Dat er nog meer failliet zal gaan is wel duidelijk. Het retail landschap zal veranderen en dan hoort dit erbij. Wat ik wel naar vind is dat leiding steevast misleidende informatie deelt over het functioneren van de organisatie.

Er zit nogal een verschil tussen verwachten winst en faillissement... toch?

quote:

FreedomFighter schreef op 9 januari 2020 09:52:

[...]

En er zit ook nogal een verschil tussen een faillissement dat door een leverancier is aangevraagd en een faillissement dat door de directie is aangevraagd.

De kassen bij Didi zijn gevuld met de najaarsverkoop, de leveranciers (waarschijnlijk fabrieken uit Oost Europa) zijn hun geld kwijt en over 6 weken zijn ze van 350 werknemers af.

Het faillissement vindt nu plaats omdat je op die manier net na het nieuwe jaar geen nieuwe verplichtingen meer hoeft aan te gaan die met de kalender te maken hebben.

Intussen wijten ze de toestand van het bedrijf aan de concurrentie door e-commerce. En dan sluit je natuurlijk alvast je eigen webwinkel.

Er komt waarschijnlijk een doorstart, vanuit de huidige directie of vanuit een ander concern. Waarschijnlijk met minder filialen.

quote:

Alalalonglong schreef op 9 januari 2020 10:04:

[...]

Net als het Coolcat faillissement komen dergelijke praktijken over als een vorm van fraude.

quote:

FreedomFighter schreef op 8 januari 2020 18:09:

[...]

Didi Rijswijk zit in WHA gedeelte.
In totaal gaat het om 8 Didi's in WHA landelijk.

Mijn benadering:

11 verhuurde winkels minder.
Gemiddeld oppervlak (mijn observatie), ongeveer 120 M2 (inclusief paskamers).

Totaal 1320 M2 minder verhuurd.

Jaarhuur is 200,- per M2.

WHA mist 264.000,- huur als de winkels een jaar leeg zouden staan.

Komt neer op 6,6 cent per aandeel.

Let op: dit gebeurt alleen als de ruimten het hele jaar niet meer worden verhuurd.

Situatie nu: voor Promiss en Steps wordt de huur doorbetaald tot juli.

Didi zit al in surséance, dus die betalen waarschijnlijk niet meer.
Ik geloof tenminste niet dat een verhuurder voorrang heeft boven de anders schuldeisers.

Aan WHA de taak om nieuwe huurders te vinden.

quote:

FreedomFighter schreef op 9 januari 2020 10:19:

[...]

Gebeurt voortdurend. Heb zelf ook een keer een paar mille moeten afschrijven omdat de klant zogenaamd geen geld meer had. Ging om HUB Uitgvers. Er zat nog genoeg in de kas om door te gaan, maar ja, ze wilden een keer van die ballast af.

En dan schakel je een vriendje in die curator is, of een vriendje die advocaat is die een vriendje heeft die curator is, en dan leg je uit dat je zo veel mogelijk banen wil behouden, en dat soort bullshit.

Kenden elkaar van de Rotary.

HUB ging gewoon verder als Reshift, met dezelfde directie. Een vriend van mij kon 8000 euro afschrijven. Jongen had amper geld om rond te komen en moest bij zijn ouders lenen. De directie reed en rijdt nog steeds in BMW's. Doen zichzelf voor als topondernemers.

quote:

8ball schreef op 9 januari 2020 11:06:

[...]Huur na faillissement is boedelschuld en heeft voorrang op andere schuldeisers, curator moet opzeggen met 3 maanden opzegtermijn dus WH krijgt nog zeker 3 maanden huur van Didi

quote:

Alalalonglong schreef op 9 januari 2020 11:37:

[...]

Dus we hebben niets geleerd van het tijdperk waarin maffia in Amerika op grote schaal horeca ondernemingen failliet liet gaan en de voorraad via de achterdeur zwart verkocht in andere ondernemingen? Het is 100 jaar later, precies dezelfde fraude, maar dan met kleding.

quote:

8ball schreef op 9 januari 2020 11:06:

[...]Huur na faillissement is boedelschuld en heeft voorrang op andere schuldeisers, curator moet opzeggen met 3 maanden opzegtermijn dus WH krijgt nog zeker 3 maanden huur van Didi