Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 2 augustus 2019 13:08:

[...]Ho Ho, ik dacht dat ik de negatieveling op dit forum was. Krijg ik nog concurrentie ook :) Het is inderdaad allemaal niet best. Zelfs een stijging van 100% (=onrealistisch) zal voor velen hier maar een kleine opluchting zijn.

quote:

charlie b schreef op 2 augustus 2019 13:24:

[...]
Nou 100% stijging, nou dan hoor je mij niet klagen, maar ja fantasie he...
Charlie

quote:

Eurowin schreef op 2 augustus 2019 13:17:

Zij verwachten dat deal uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvindt.

quote:

Eurowin schreef op 2 augustus 2019 13:02:

Beursblik: winstgevendheid PostNL neemt toe
Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 02 augustus 2019

Tegenvallers volgens ING grotendeels ingeprijsd.

PostNL heeft in het tweede kwartaal van 2019 vermoedelijk het onderliggend contante bedrijfsresultaat zien stijgen bij een lagere omzet in vergelijking met vorig jaar. Dit is de verwachting van 9 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Analisten rekenen voor het tweede kwartaal op een omzet van 686 miljoen euro, in vergelijking met een omzet van 684 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar en van 851 miljoen euro vorig jaar.

Deze lagere omzet is onder meer het resultaat van het feit dat Nexive en Postcon worden gerapporteerd als niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten, aangezien PostNL de twee dochterbedrijven wil desinvesteren. PostNL liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten nog voor de zomer meer informatie te willen geven over het verkoopproces. Mogelijk zal PostNL hier maandag bij de publicatie over het tweede kwartaal meer inzicht in geven.

De postvolumes in Nederland zijn het afgelopen kwartaal vermoedelijk met 8,7 procent gedaald. Vorig jaar daalde de volumes nog met 10,8 procent en in het eerste kwartaal met 9,1 procent.

Het onderliggende contante bedrijfsresultaat wordt voor het tweede kwartaal van 2019 ingeschat op 34 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder en 31 miljoen euro in het eerste kwartaal.

De consensus rekent verder voor het tweede kwartaal op 14 miljoen euro aan kostenbesparingen.

Voor het hele boekjaar voorzien de analisten een onderliggend contant bedrijfsresultaat van 180 miljoen euro op een omzet van net geen 2,9 miljard euro.

ING denkt dat PostNL zich opmaakt voor een periode van een hogere nettoschuld en meer investeringen in pakketbezorging. Bovendien verwacht PostNL dat desinvesteringen minder zullen opbrengen dan aanvankelijk verwacht.

Volgens analist Marc Zwartsenburg stelt PostNL momenteel vooral teleur op het gebied van de onderliggende prestaties met brievenpost in Nederland, terwijl er ook een gebrek aan duidelijkheid is na 2019 en over de nieuwe definities die PostNL hanteert en die erop duiden dat 2019 en 2020 nog overgangsjaren zullen zijn.

Als gevolg stellen analisten van Jefferies dat beleggers er rekening mee moeten houden dat er vermoedelijk twee jaar lang geen dividend uitgekeerd zal worden. Toch is ING van mening dat tegenvallers grotendeels al ingeprijsd zijn.

Beleggers zullen verder zoeken naar mogelijke uitspraken van PostNL over de fusie met Sandd. De Autoriteit Consument en Markt lijkt niet van plan akkoord te gaan met het samengaan van de twee postbedrijven, waardoor het kabinet de fusie nu via wetgeving moet regelen.

Volgens KBC Securities kan er in theorie op 16 augustus een goedkeuring komen van de staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatbeleid op basis van een belangrijk maatschappelijk belang.

Outlook

PostNL zei zelf tijdens de presentatie van de jaarcijfers in mei over het hele boekjaar een onderliggend contant bedrijfsresultaat te voorzien van 170 miljoen tot 200 miljoen euro bij een licht stijgende omzet. Dit zal naar verwachting resulteren in een genormaliseerde EBIT van 155 tot 185 miljoen euro.

PostNL opent maandag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde vrijdag op een rood Damrak 4,2 procent lager op 1,49 euro.
Deel dit item:

quote:

charlie b schreef op 2 augustus 2019 13:24:

[...]
Nou 100% stijging, nou dan hoor je mij niet klagen, maar ja fantasie he...
Charlie

quote:

PGV schreef op 2 augustus 2019 14:59:

[...]

Stijging van 25 % zou ik al goed vinden.

quote:

Hansbeleg schreef op 2 augustus 2019 14:55:

De route van een evt opkoper van PostNL is lang, die wacht op:

1) Verkoop It en DLD, maandag?
2) Wel of niet doorgaan van overname Sandd, eind aug?
3) het voldoen vd 200M pensioenverplichting in 2020
4) Nieuwe Postwet begin 2021 ?

Tot die tijd 2021 mag PostNl van hen eerst de winst van de aandeelhouder nog in het bedrijf stoppen, de aandeelhouder betaalt de transitie en loopt voorlopig alle risico's.

quote:

Eurowin schreef op 2 augustus 2019 15:02:

Beurzen een stuk beter nu...en gelijk POST

quote:

prinszicht schreef op 2 augustus 2019 15:05:

[...]

Het is pocket money voor UPS. Die 200 miljoen voor hypermodern parcelunit. Zijn kosten die ze zelf ook moeten maken. Die 200 miljoen pensioen zit 3 dubbel in de huidige koers. En 10.000 man van Sandd kan nog wel eens van pas komen....

Je hebt het over 200 tot 300 miljoen out of pocket zonder return. EBIT 185. Kan omhoog naar 225 tot 250. Betaal je dadelijk 10 tot 12 keer de winst. Nu koersen we op 4 keer de huidige winst. Welke volledig is gedownplayed. Gewoon 3,50 op tafel leggen en gaan.

quote:

prinszicht schreef op 2 augustus 2019 15:05:

[...]

Het is pocket money voor UPS. Die 200 miljoen voor hypermodern parcelunit. Zijn kosten die ze zelf ook moeten maken. Die 200 miljoen pensioen zit 3 dubbel in de huidige koers. En 10.000 man van Sandd kan nog wel eens van pas komen....

Je hebt het over 200 tot 300 miljoen out of pocket zonder return. EBIT 185. Kan omhoog naar 225 tot 250. Betaal je dadelijk 10 tot 12 keer de winst. Nu koersen we op 4 keer de huidige winst. Welke volledig is gedownplayed. Gewoon 3,50 op tafel leggen en gaan.

quote:

prinszicht schreef op 2 augustus 2019 15:05:

[...]

Het is pocket money voor UPS. Die 200 miljoen voor hypermodern parcelunit. Zijn kosten die ze zelf ook moeten maken. Die 200 miljoen pensioen zit 3 dubbel in de huidige koers. En 10.000 man van Sandd kan nog wel eens van pas komen....

Je hebt het over 200 tot 300 miljoen out of pocket zonder return. EBIT 185. Kan omhoog naar 225 tot 250. Betaal je dadelijk 10 tot 12 keer de winst. Nu koersen we op 4 keer de huidige winst. Welke volledig is gedownplayed. Gewoon 3,50 op tafel leggen en gaan.

quote:

Beursspeculant schreef op 2 augustus 2019 15:05:

[...]

Minimale min/onveranderd slot is nog steeds haalbaar, gokkers/instappers voor de cijfers, schuif gezellig aan

quote:

Jeliazkov schreef op 2 augustus 2019 15:12:

[...]

En voor 4 euro zonder schijngevechten.