Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

AnalytischDenker schreef op 21 februari 2018 10:34:

Bij mijn eerdere post op het forum heb ik aangegeven: Galapagos is een prachtig bedrijf met één van de grootste klinische pijplijnen in de farmaceutische industrie, een uitzonderlijk sterke kaspositie, fameuze grootaandeelhouders en toppartners als Gilead, Abbvie, Servier en Morphosys.

Dat is mijn uitgangspunt.

Het valt me alleen op dat een aantal deelnemers op dit forum blind zijn geworden dat er ook mislukkingen zullen gaan komen. bij Galapagos. Hun redenering is als volgt:

• Er is 40% kans dat een fase 3 klinisch onderzoek de FDA/ EMA approval fase niet bereikt, maar deze statistiek geldt niet voor Galapagos;

• Er is 60% kans dat een fase 2 klinisch onderzoek fase 3 niet bereikt, maar deze statistiek geldt niet voor Galapagos;

• Er is 35% kans dat een fase 1 klinisch onderzoek fase 2 niet bereikt, maar deze statistiek geldt niet voor Galapagos;

• Er is 15% kans dat een medicijn/indicatie dat fase 3 heeft afgerond toch niet door de FDA/EMA wordt goedgekeurd, maar deze statistiek geldt niet voor Galapagos;

• Er is 15% kans dat een fase 3 onderzoek met 6 maanden of meer vertraagd, maar deze statistiek geldt niet voor Galapagos;

• Gemiddeld duurt het 10 maanden na completion voordat de definitieve goedkeuring van de FDA / EMA komt. Het kan echter ook langer duren, maar bij Galapagos zal dit in 8 maanden wel gepiept zijn;

• Tweederde van de medicijnen/indicaties haalt niet de oorspronkelijke omzetverwachtingen, maar de Galapagos medicijnen gaan de maximale omzetten halen;

• Als de FDA goedkeuring voor de V.S. is verkregen zit Galapagos weliswaar in de belangrijkste markt, maar minimaal 50% van de geschatte marktomvang komt uit andere werelddelen waarvoor nog goedkeuring moet worden verkregen. Maar voor Galapagos rekenen we gelijk de hele marktomvang na FDA goedkeuring;

• En van die miljardenmarkten krijgt Galapagos royalties variërend van 15% tot 30%. Voor Galapagos zien we echter die miljarden en rekenen er niet op dat dat misschien niet miljarden maar honderden miljoenen worden;

• De concurrentie in de biotech sector ontwikkeld ook door, maar de concurrenten van Galapagos blijven stilstaan;

• Sinds begin 2018 is de kans op een algehele beurscorrectie fractioneel groter geworden, maar Galapagos is ongevoelig voor beurscorrecties.

Nogmaals: Galapagos is een ijzersterk bedrijf. Een echt succesverhaal. Maar er zullen ook mislukkingen komen. Tenzij Gilead op korte termijn een bod doet. Dan zal iedereen die long zit binnen lopen.

Ik hoop dat je de laatste 2 punten (concurrentie blijft stilstaan en Galapagos is ongevoelig voor beurscorrectie) niet serieus meent of neemt.

Ik denk dat dat juist de 2 grootste risico's zijn die je als Galapagos aandeelhouder loopt..

quote:

MrBerth schreef op 21 februari 2018 10:56:

[...]

Ik vind het teveel algemene gegevens toegepast zonder specifieke kennis van de Galapagos programma's, en dus levensgevaarlijk.[/b]

quote:

moneymaker_BX schreef op 21 februari 2018 11:04:

Wat mogen we donderdag 22.00 uur verwachten van de resultaten enn toelichting en koersreactie vrijdag

quote:

B...K schreef op 21 februari 2018 11:07:

[...]

Verwacht dat Galapagos Donderdag nabeurs op nettobasis een verlies van minimaal 90 Miljoen zal rapporteren.In 2016 was er nog een nettowinst van 54 Miljoen

quote:

funnyfrank schreef op 21 februari 2018 11:10:

Ik geloof dat een paar hier nog niet door hebben wat AnalytischDenker bedoelt met:

"Het valt me alleen op dat een aantal deelnemers op dit forum blind zijn geworden dat er ook mislukkingen zullen gaan komen. bij Galapagos. Hun redenering is als volgt:"

Dat is dus niet ZIJN redenering als hij schrijft dat het niet voor GLPG geldt!

quote:

greenback schreef op 21 februari 2018 11:12:

[...]

Je kunt winst of verlies in dit geval ook niet met elkaar vergelijken. Een verlies of winst zal beleggers, op dit moment, nog heel weinig zeggen.

quote:

MrBerth schreef op 21 februari 2018 11:16:

[...]

Zo interpreteerde ik zijn bericht, en daarop reageerde ik.

quote:

greenback schreef op 21 februari 2018 10:40:

[...]

Ben je van mening dat die partij al gevonden is dan?

quote:

Green schreef op 21 februari 2018 11:28:

[...]

Geen idee. Zou wel fijn zijn met morgen een aankondiging.

quote:

MrBerth schreef op 21 februari 2018 11:17:

[...]

Er zijn ook veel niet goed geinformeerde beleggers, bovendien anticiperen institutionele beleggers ook op wat de niet-goed geinformeerde beleggers gaan doen.

Als de resultaten slecht zijn, hoe irrelevant dat ook moge zijn, zal de koers morgen hard omlaag gaan, net als vorig jaar. En dan vervolgens weer herstellen.

quote:

deechte schreef op 21 februari 2018 11:03:

Een aantal deelnemers op dit forum zitten al vele jaren long in Galapagos. En hebben dus ook mislukkingen voorbij zien komen. Ook in de toekomst zullen er projecten mis gaan. Echter de kans op groot succes is enorm.
Vandaar zitten de meeste long en niet short.

quote:

funnyfrank schreef op 21 februari 2018 11:10:

Ik geloof dat een paar hier nog niet door hebben wat AnalytischDenker bedoelt met:

"Het valt me alleen op dat een aantal deelnemers op dit forum blind zijn geworden dat er ook mislukkingen zullen gaan komen. bij Galapagos. Hun redenering is als volgt:"

Dat is dus niet ZIJN redenering als hij schrijft dat het niet voor GLPG geldt!

quote:

Mippert schreef op 21 februari 2018 09:54:

Even terug naar iets onder 93,06