Aandeel bpost BRU:BPOST.BL, BE0974268972

quote:

gambiet schreef op 3 februari 2021 16:48:

[...]
Niet echt : 31/12 gesloten op 8.49 - gisteren gesloten op 9.81 = 15.55 % stijging (en als je huidige koers van 9.935 neemt : + 17%).
Nog altijd mooi groen natuurlijk

quote:

DJ o Harry schreef op 3 februari 2021 17:50:

Dan zou ik nu bijkopen, want volgens mij gaan we vanaf nu richting 10+ misschien morgen nog een diepje maar dit is natuurlijk moeilijk te voorspellen

quote:

R0ME0 schreef op 3 februari 2021 18:08:

[...]

Ik vind de prijs nog steeds duidelijk te laag.

Mijn voorzichtig koersdoel is 12 euro, voorzichtig omdat dit aandeel niet vooruit te branden is en ik dus niet te hoog wil gaan zitten omdat dat soort verwachtingen nogal wat negatieve reacties losmaken en daar heb ik geen zin in.

Na de vorige update van cijfers werden de verwachtingen weer omver geblazen en de EBIT verwachting verhoogd van 240-270 adj,. EBIT naar minimaal 270, wat eigenlijk nog heel bescheiden was gezien wat er dan nodig is aan EBIT in Q4 om 270 te halen.

De koers reageerde met een stijging naar bijna 11 euro.

Toen kwam de capital markets update met eigenlijk 1 boodschap die een partij compleet verkeerd geschoten is blijkbaar, het verlagen van het dividend uitkeringspercentage ten faveure van het investeren van groei in pakketten.
De koers zakte tot richting de 8 euro ergens, compleet belachelijk naar mijn mening want het geld is niet weg maar wordt juist geinvesteerd om nog meer te gaan renderen en daar is ruimte genoeg voor want de E commerce groeit veel harder dan de pakkettenmarkt aan kan.

Ik gaf toen meteen al aan dat ik zelf dacht aan 290 EBIT en het beginnen met een 3 niet wou uitsluiten.
Inmiddels met de update van PostNL mogen we misschien wel denken aan een hogere EBIT dan vorig jaar, ook gezien de boom in wenskaarten en overige post in Q4, wat zou betekenen hoger dan de adjusted EBIT over 2019 van 310.8 mio.

Dat zou toch een gigantische prestatie zijn en geeft veel ruimte voor verbeteren van de balans en investeren in capaciteit, binnen de eigen gebouwen en ook aan nieuwe centra.

Als je kijkt dat na q2 de koers ook weer terug zakte na de piek om na de nieuwe update (waaruit de conclusie toch had moeten zijn dat de betere resultaten blijvend waren en geen 1 kwartaalsvlieg) weer ruim boven deze piek uit te komen met een nieuwe top op 10.78e intraday (even opgezocht, 26 nov) verwacht ik dat na de komenden update die ook weer mindblowing zal zijn dit patroon zich zal herhalen en we een koers van 12.50 euro mogen verwachten.

Maar Bpost gaat natuurlijk ook een verwachting geven voor 2021 en hopelijk ook heel duidelijk het vooruitzicht van dividend aangezien we daar nog steeds op moeten wachten maar we zitten al in de periode waarover dividend gaat worden betaald dus grotere partijen die alleen aandelen kopen van bedrijven die ook uitkeren kunnen los, wat we dus ook zien gebeuren, en die aandelen komen niet zo snel meer terug want die gaan op de plank.

Bij PostNL druppelen de belang meldingen ook binnen en ook daar is de koers nog veel te laag.

Ondanks dat deze partijen toch echt actief zijn in een sector die echt hot is zijn ze nog niet van hun stofnest imago met overheidsbemoeienis af en vooral een hoop gezeur.

Maar de resultaten spreken voor zich, de boom zal bij de Q4 cijfers wederom bevestigd worden, en dan kan de koers niet achter blijven.

En dan heb ik het over een koersdoel wat past bij een traditionele normale markt en dus geen rekening gehouden met de gratis geld TINA markt waar we nu in zitten.

Mijn koersdoel na de cijfers is dus 12.50 en mijn koersdoel voor 12 maanden is 14 euro.

Gezien de risk/reward verhouding van Bpost vind ik dat op deze koers zeker koopwaardig en eigenlijk belachelijk goedkoop gezien de waardering in het algemeen van de markt.

Dit is mijn persoonlijke mening en reden waarom ik er in zit en zijn natuurlijk geen garanties dat het ook gaat gebeuren, de markt blijft de markt met al zijn grillen.

Succes.

quote:

voda schreef op 4 februari 2021 11:06:

Desondanks wees de Zwitserse zakenbank op eigen onderzoekscijfers die laten zien dat 29 procent van de ondervraagde Britse consumenten van plan is komende maand vaker online te shoppen ten opzichte van nu. Slechts 11 procent is van plan minder te besteden.

quote:

belegger1981 schreef op 4 februari 2021 12:01:

Zit het erin dat ze terug dividend uitkeren vanaf volgend jaar?
Stel dat ze dat doen,zal dat positief zijn voor de koers?