Aandeel Biocartis BRU:BCART.BL, BE0974281132

quote:

brightlight schreef op 15 januari 2020 09:40:

[...]
MP,
Het ging er gewoon over dat met de cijfers die Bcart momenteel beschikbaar stelt een "computermodel voor de verwachte winst- en omzetgroei" quasi onmogelijk te maken is. Het ging er ook over dat de "cartridges sold per console"-graadmeter misleidend kan zijn en dat we er ons niet te veel moeten op vast pinnen. Voor de rest ben ik het volmondig met je eens dat het businessmodel volledig op de verkoop van cartridges is afgesteld, maar dat je langs de andere kant wel een zo groot mogelijke installed base van consoles nodig hebt (ook al brengen die consoles niet zoveel op). Dat de potentiele groei van het bedrijf enorm is, daar zijn we het over eens.
BL

quote:

MisterPink schreef op 15 januari 2020 10:04:

[...]

BL,
Was ook gelopen koers. Zie terug. Er zijn te veel variabelen en te weinig exacte gegevens (zoals geografische regio's, inwonertal, aantal oncologielabo's etc.) voor een voorspelling al dan niet of wel geautomatiseerd.

En wat bedoeld rare zot met 'niet extreem' gebruik van de tweede lijn? Echt onderbezetting of hoe moet ik dat zien?
MP

quote:

brightlight schreef op 15 januari 2020 10:09:

[...]
MP,
Met een capaciteit van 1 miljoen cartridges voor de nieuwe lijn een een totale verkoop van 175000 in het afgelopen jaar kan de 2e lijn (voorlopig) niet anders dan onderbezet zijn. Rarezot zal dit zelf hebben kunnen waarnemen.
BL

quote:

MisterPink schreef op 15 januari 2020 10:17:

[...]

Goed punt. Toch weten we nog niet veel van de gemaakte kosten. Wanneer gaan ze - bij benadering - break-even draaien?

MP

quote:

joe123 schreef op 15 januari 2020 10:25:

[...]
Dan zal de nieuwe lijn op volle capaciteit,dus 1 miljoen stuks moeten draaien is mijn gedacht.
Reken een patroon aan gemiddeld 120 euro.

quote:

joe123 schreef op 15 januari 2020 10:25:

[...]
Dan zal de nieuwe lijn op volle capaciteit,dus 1 miljoen stuks moeten draaien is mijn gedacht.
Reken een patroon aan gemiddeld 120 euro.

quote:

D.vdB schreef op 15 januari 2020 11:00:

[...]

Het zal op ongeveer 600.000 catridges neerkomen denk ik. Vanaf het moment dat de IVD markt betreden wordt in de VS gaan de cartridge verkopen als een raket omhoog. De instrumenten blijven gewoon verkocht worden dus de pathologen en oncologen hebben er veel vertrouwen in en investeren nu al flink in de RUO versie. De eerste goedkeuring (CRC MSI)zal in de zomer of herfst komen waarschijnlijk. Ik verwacht dat de 510(k) submission bij de FDA aangekondigd zal worden bij de presentatie van de cijfers begin maart.

quote:

D.vdB schreef op 15 januari 2020 11:00:

[...]

Het zal op ongeveer 600.000 catridges neerkomen denk ik. Vanaf het moment dat de IVD markt betreden wordt in de VS gaan de cartridge verkopen als een raket omhoog. De instrumenten blijven gewoon verkocht worden dus de pathologen en oncologen hebben er veel vertrouwen in en investeren nu al flink in de RUO versie. De eerste goedkeuring (CRC MSI)zal in de zomer of herfst komen waarschijnlijk. Ik verwacht dat de 510(k) submission bij de FDA aangekondigd zal worden bij de presentatie van de cijfers begin maart.

quote:

nat1966 schreef op 15 januari 2020 14:17:

idd en al die mooie koersdoelen ,terug naar 5.5 ????

quote:

brightlight schreef op 15 januari 2020 12:10:

[...]
Ik ben geen boekhouder, maar volgens mij betekent break even draaien het moment waarop de verkoopsopbrengsten de operationele(productie) kosten overstijgen. Volgens de balans van 2018 is dit nu al het geval: opbrengsten uit verkoop: 18.843.000 versus kostprijs van verkopen: -15.349.000.
De initiële investering van de nieuwe lijn zit volgens mij in afschrijvingen. M.a.w. het break-even punt van de globale productie (consoles en cartridges) was reeds in het boekjaar 2018 bereikt. Maar nogmaals, ik ben geen boekhouder.
BL

quote:

D.vdB schreef op 15 januari 2020 16:34:

[...]
Break-even is dat je geen netto winst of verlies hebt. Een netto resultaat van nul dus. Er moet een soort vliegwieleffect ontstaan waarbij de kosten niet meer stijgen of zelfs dalen en de resultaten continu blijven verbeteren. Voor de korte termijn is het dus eigenlijk veel belangrijker of de stijging van de verkopen die in Q4 2019 werd gerealiseerd nu ook doorzet. De outlook over 2020 zal belangrijk worden.

quote:

Flatlander schreef op 15 januari 2020 17:46:

Stubble beard

Unfortunately we do not know the exact timing of FDA approvals. Because they are likely treating Idylla cartridges a de Novo review they could be asking for an array of additional information. If they would just focus on the important points how do the results compare to other accepted methods (NGS etc.) this would seem simple. Unfortunately, lacking guidelines from Congress, the FDA is likely complicating the situation.
FL

quote:

Flatlander schreef op 15 januari 2020 15:56:

We have not been discussing the recent actions of competitors to target the same market niche expressed by BCART in their business model. To me the fact that Illumina, Fisher, Roche are all angling to get their products into the point of care (POC) environment validates BCART's business model.and is the single most important near term investment concern. From what I'm seeing the competitors product is likely cost 10 times or more the cost of Idylla. The competitors product will require more sample prep labor with reagents and is not likely to turn results around in an hour or two. The competitors product is likely to have a higher fail rate (if similar to current NGS assays). Their product will have the advantage of providing a broader understanding of the molecular pathway if the operator is trained in molecular genomics to understand the results. More than likely, additional professionals (genetic counselors, etc.) will be necessary in the POC environment to understand and implement the results.
FL