Kiadis Pharma« Terug naar discussie overzicht

1. Tom3 13 september 2016 07:46

   auteur info

   •    Tom3

     Lid sinds: 25 jan 2015

     Laatste bezoek: 01 dec 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 2897

     Gegeven: 627

   •    Aantal posts: 11.286

   quote:

   zwabbertje schreef op 13 september 2016 06:14:

   Laat het aandeel eens een keer de goede kant opgaan vandaag sinds 1 september hebben we al 1 euro in moeten leveren
   Verwacht wel een PB binnenkort
   

   We hebben toch al een stroom goed nieuws gehad toch? Het probleem van Kiadis is, zoals ik er nu naar kijk, dat ze geen of nauwelijks een deelmarkt hebben waar ze een monopolie hebben of krijgen. Molmed is de eerste met een goedkeuring en heeft zo de kans de markt voor volwassenen in Europa te "monopoliseren". Bellicum is waarschijnlijk de enige die straks de jeugd mag bedienen en is zij het verst met toepassingen voor niet-kanker gerelateerde stamceltransplantaties. Kiadis heeft alleen uitzicht op een licentie voor volwassenen in Europa en Canada (van waaruit de VS bediend kan worden). Muv van Bellicum komen beleggers niet in actie als er geen goedkeuring van de EMA of FDA is. Het alleen roepen dat je een omzet van Euro 1 miljard gaat maken heeft dus slechts een kortstondige uitwerking gehad. Hier wreekt zich het feit dat er te veel grootaandeelhouders uit willen stappen en dat de free float erg klein is. Wordt dus tijd voor LSP om in te grijpen.
2. Ontop1 13 september 2016 07:58

   auteur info

   •    Ontop1

     Lid sinds: 11 nov 2014

     Laatste bezoek: 28 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 118

     Gegeven: 46

   •    Aantal posts: 2.466

   Ja 1 miljard omzet roepen ze bij Pharming ook al jaren zo maar een voorbeeld
   Maar deze keer is het helemaal anders of niet
3. Diegy 13 september 2016 09:12

   auteur info

   •    Diegy

     Lid sinds: 31 mrt 2011

     Laatste bezoek: 29 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 1060

     Gegeven: 1271

   •    Aantal posts: 19.084

   Als alles er zo goed en positief uitziet zoals de meeste hier zeggen waarom ging een grootaandeelhouder dan laatst een gedeelte verkopen op deze "lage" koers. Ik lees van sommige hier dat de koers naar de 100 euro gaat. Grote onzin natuurlijk. Er zit ook een groot risico aan biotech aandelen en dat is dat het ook helemaal mis kan gaan. Als alles zo super positief was stond de koers al veel en veel hoger dan de 10,65 van nu. Risico is ook zeker aanwezig. Dat moet je wel onder ogen zien. En als de beurzen in Amerika eerdaags fors naar beneden gaan dan zal dit aandeel ook gewoon naar beneden gaan.
4. ErikG 13 september 2016 09:14

   auteur info

   •    ErikG

     Lid sinds: 20 nov 2015

     Laatste bezoek: 24 sep 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 75

     Gegeven: 97

   •    Aantal posts: 663

   quote:

   Diegy schreef op 13 september 2016 09:12:

   Als alles er zo goed en positief uitziet zoals de meeste hier zeggen waarom ging een grootaandeelhouder dan laatst een gedeelte verkopen op deze "lage" koers. Ik lees van sommige hier dat de koers naar de 100 euro gaat. Grote onzin natuurlijk. Er zit ook een groot risico aan biotech aandelen en dat is dat het ook helemaal mis kan gaan. Als alles zo super positief was stond de koers al veel en veel hoger dan de 10,65 van nu. Risico is ook zeker aanwezig. Dat moet je wel onder ogen zien. En als de neuzen in Amerika eerdaags fors naar beneden gaan dan dit aandeel ook gewoon naar beneden gaan.
   

   En je moet geduld hebben en niet in paniek raken als de koers daalt.
5. Pokerface 13 september 2016 15:59

   auteur info

   •    Pokerface

     Lid sinds: 27 mrt 2001

     Laatste bezoek: 30 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 1008

     Gegeven: 1228

   •    Aantal posts: 3.948

   quote:

   "Be Happy, Don't Worry" schreef op 12 september 2016 00:45:

   Een tijdje geleden vond jij dat een behandeling van 100K met Atir101 belachelijk hoog was, nu begrijp je pas dat het in verhouding nog niet eens zo'n hoog bedrag is.
   

   Knap, dat jij 'weet' wat ik wanneer begrijp...
6. Pokerface 13 september 2016 16:02

   auteur info

   •    Pokerface

     Lid sinds: 27 mrt 2001

     Laatste bezoek: 30 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 1008

     Gegeven: 1228

   •    Aantal posts: 3.948

   quote:

   tehbart schreef op 12 september 2016 06:32:

   De marktwerking is er wel goed, het is alleen de vraag of het wenselijk is/humaan is.
   

   Dat is precies mijn punt. In de gezondheidszorg zou de prijs niet bepaald moeten worden door vraag en aanbod, maar door de kosten. Weet iemand wat een behandeling met ATIR kost? En dan bedoel ik de productie ervan en de behandeling zelf, niet wat er uiteindelijk voor betaald moet worden door de patiënt. Stel dat dat X euro is. Dan is het toch vreemd dat een behandeling in land A 10X kost en in land B 100X ? Of zie ik dat verkeerd?
7. Tom3 14 september 2016 18:01

   auteur info

   •    Tom3

     Lid sinds: 25 jan 2015

     Laatste bezoek: 01 dec 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 2897

     Gegeven: 627

   •    Aantal posts: 11.286

   quote:

   Pokerface schreef op 13 september 2016 16:02:

   [...]
   
   Dat is precies mijn punt. In de gezondheidszorg zou de prijs niet bepaald moeten worden door vraag en aanbod, maar door de kosten. Weet iemand wat een behandeling met ATIR kost? En dan bedoel ik de productie ervan en de behandeling zelf, niet wat er uiteindelijk voor betaald moet worden door de patiënt. Stel dat dat X euro is. Dan is het toch vreemd dat een behandeling in land A 10X kost en in land B 100X ? Of zie ik dat verkeerd?
   

   Mijn inschatting is dat de kostprijs ongeveer Euro 50.000 gaat bedragen. Dit is inclusief het winnen van de stamcellen bij de donor. Dat schijnt een dure grap te zijn. Tarieven moeten per land worden vastgesteld. Kan dus zo maar zijn dat het in Duitsland 2 x keer zo duur is als in Nederland. Dat waren tenminste de kostenverhoudingen in het verleden.
8. Ontop1 14 september 2016 19:30

   auteur info

   •    Ontop1

     Lid sinds: 11 nov 2014

     Laatste bezoek: 28 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 118

     Gegeven: 46

   •    Aantal posts: 2.466

   Pfffff na 7 dagen van daling Kiadis eindelijk weer eens een keer groen gesloten maakt het totaal verlies toch weer een stuk minder
   Vrijdag maar het dividend van Aegon ergens anders in stoppen denk Kiadis of Molmed
9. Tom3 14 september 2016 22:46

   auteur info

   •    Tom3

     Lid sinds: 25 jan 2015

     Laatste bezoek: 01 dec 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 2897

     Gegeven: 627

   •    Aantal posts: 11.286

   De biotech sektor had een sterke dag vandaag. Galapagos ging ook 3,5% vooruit. Zal wel met het momentum van Trump te doen hebben.
10. Tom3 18 september 2016 16:19

    auteur info

    •    Tom3

      Lid sinds: 25 jan 2015

      Laatste bezoek: 01 dec 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 2897

      Gegeven: 627

    •    Aantal posts: 11.286

    Er zijn kennelijk nog meer bedrijven bezig met beta-thalassemia:
    
    seekingalpha.com/news/3207614-bluebir...
    
    www.bloomberg.com/quote/BLUE:US
11. Ontop1 21 september 2016 20:32

    auteur info

    •    Ontop1

      Lid sinds: 11 nov 2014

      Laatste bezoek: 28 nov 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 118

      Gegeven: 46

    •    Aantal posts: 2.466

    We kruipen weer richting de 12 op geen nieuws of is dat te vroeg gezegd
    
12. TonK_0 23 september 2016 22:10

    auteur info

    •    TonK_0

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 12 sep 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 251

      Gegeven: 12

    •    Aantal posts: 404

    Weet niet of dit hier al gepost is..
    m.investing.com/analysis/kiadis-pharm...
    
13. Ontop1 24 september 2016 07:21

    auteur info

    •    Ontop1

      Lid sinds: 11 nov 2014

      Laatste bezoek: 28 nov 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 118

      Gegeven: 46

    •    Aantal posts: 2.466

    quote:

    TonK_0 schreef op 23 september 2016 22:10:

    Weet niet of dit hier al gepost is..
    m.investing.com/analysis/kiadis-pharm...
    
    

    Mooi artikel neen nog niet eerder gezien
14. [verwijderd] 24 september 2016 18:09

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Nou leuke waardering inderdaad van nu al 27 usd. afwachten
    
15. Ontop1 24 september 2016 21:13

    auteur info

    •    Ontop1

      Lid sinds: 11 nov 2014

      Laatste bezoek: 28 nov 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 118

      Gegeven: 46

    •    Aantal posts: 2.466

    quote:

    fly like an eagle schreef op 24 september 2016 18:09:

    Nou leuke waardering inderdaad van nu al 27 usd. afwachten
    
    

    Dacht gelezen te hebben 27 euro per aandeel dus inderdaad maar afwachten
16. tehbart 24 september 2016 21:17

    auteur info

    •    tehbart

      Lid sinds: 03 mrt 2013

      Laatste bezoek: 01 dec 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 4

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 40

    quote:

    zwabbertje schreef op 24 september 2016 21:13:

    [...]Dacht gelezen te hebben 27 euro per aandeel dus inderdaad maar afwachten
    

    "We estimate a risk-adjusted value of €27.1/share,"
    
    Euro's dus inderdaad.
17. Tom3 25 september 2016 01:00

    auteur info

    •    Tom3

      Lid sinds: 25 jan 2015

      Laatste bezoek: 01 dec 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 2897

      Gegeven: 627

    •    Aantal posts: 11.286

    quote:

    TonK_0 schreef op 23 september 2016 22:10:

    Weet niet of dit hier al gepost is..
    m.investing.com/analysis/kiadis-pharm...
    
    

    AB, eindelijk een goed onderbouwde analyse van Kiadis en een vergelijking met haar tegenstrevers Molmed en Bellicum. Opmerkelijk is dat men Kiadis een marktwaarde van Euro 327 mio (met 12,5% discount) toekent waar de analist van Molmed (Intesa) voor Molmed niet verder komt dan Euro 140 mio. Het Kiadis rapport gaat uit van een 20% marktaandeel, een tarief van $ 125k (Europa) resp. $150k (US) met peak sales van $ 500 mio en een bruto marge van 50% (initieel) oplopend naar 80%. Ruediger zag toch een maximale omzet van Euro 1 miljard als realistisch? Molmed/ Intesa gaat uit van een tarief in Europa van Euro 100k ($ 112k) en 45% bruto marge. Kennelijk is Kiadis qua marge hier beter af door schaalvoordelen. Molmed/Intesa zien een peak sales van Euro 250 mio (=2500 patienten) waar Bellicum het in 2022 al heeft over peak sales van $ 674 mio. Vreemd dus dat degenen die het laatst op de markt komen, nu al het grootste marktaandeel "claimen". Goed ook te lezen in het rapport dat de markt zich primair richt op een zo laag mogelijk GvH %. Alle 3 aanbieders zeggen te voldoen aan een naderend tot nul percentage dienaangaande.
    
    Frustrerend is natuurlijk dat sedert het verschijnen van het advies in de VS op 15 september de koers nog geen spat vooruit heeft gebracht. Zo lang Quest for growth nog probeert haar belang in Kiadis in lijn te brengen met andere farmaceuten als Ablynx moet er veel meer belangstelling uit de VS komen dan nu om de koers blijvend op te krikken. Lijkt er meer op dat de meesten Q1 2018 in hun agenda`s hebben gemarkeerd om dan weer naar het aandeel te kijken. Zo is het namelijk ook met Molmed gegaan.
18. de storm 25 september 2016 08:21

    auteur info

    •    de storm

      Lid sinds: 05 nov 2005

      Laatste bezoek: 22 feb 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 156

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 1.943

    11euro plus 50 pct premie, maakt een bod van 17 euro kansrijk. Terwijl koersdoelen volgens mij al hierboven liggen. Ik denk dat we rustig achterover kunnen gaan zitten om te zien wanneer dit spel op de wagen gezet gaat worden. Huidige koers is naar mijn mening aan de lage kant. De risico's niet al te groot gezien de positieve test resultaten
19. [verwijderd] 29 september 2016 12:09

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Tom3 dank voor je bespiegelingen op de analyse en op deze koersen blijven we gewoon zitten en gaan we zien wanneer er wat gaat gebeuren.
20. Tom3 29 september 2016 20:05

    auteur info

    •    Tom3

      Lid sinds: 25 jan 2015

      Laatste bezoek: 01 dec 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 2897

      Gegeven: 627

    •    Aantal posts: 11.286

    Bizar volatiel aandeel, vandaag -6%. De schrik zit er nog in. Duidt op veel emotie en weinig kennis. Lijkt wel of het krantenartikel waarin een vergelijking werd gemaakt met Kiadis een verrassing was. Stond toch allemaal duidelijk in de enige aandeelanalyse (bank Intesa) die we hebben. Ga weer bijkopen bij 0,41.