Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

FatCool schreef op 8 augustus 2014 09:35:

[...]

Vandaag gaan we richting 13 euro. Naar het eind van 2014 gaan we richting 10 euro. Bij een eventueel mislukken van GLPG0634 storten we naar cash waarde rond die tijd: 5 euro. Er is namelijk geen reden om thans te kopen.

Bij succes van GLPG0634 vervallen de kosten van de phase IIb study en komt er 200 miljoen euro binnen. Koers gaat terug naar 15 tot 20 euro.

Alle mijlpaalbetalingen zijn kruimelwerk. Het enige wat het plaatje werkelijk kan beinvloeden is een goede deal, bijvoorbeeld uitbesteden van GLPG1790. Maar ik vraag me af hoe aantrekkelijk dat molecuul is.

fc

quote:

aston.martin schreef op 8 augustus 2014 10:12:

Wat een bloedbad!!!!!!!!

quote:

abelheira schreef op 8 augustus 2014 10:07:

[...]
Ik veronderstel dat jij bijgevolg geen aandelen GLPG meer hebt? Intussen is de koers gedaald onder de 13 euro.

quote:

harrysnel schreef op 8 augustus 2014 10:21:

SirPiet, ik heb voor U een vraag. Anderen mogen natuurlijk ook reageren. Als ik naar de persberichten kijk dan zijn de hoofdpunten die ik dit jaar vanuit Galapagos meekrijg oa:

- PB 17 Februari: Galapagos completes patient recruitment in Proof of Concept study with GLPG0974 in ulcerative colitis
- PB 17 April: GSK2586184 meets primary endpoint in Phase 2a psoriasis study
- PB 17 Juni R&D dag: Galapagos cystic fibrosis program progresses towards therapy for largest patient group
- PB 8 Augustus: Galapagos cash position of €232 M provides solid basis for R&D pipeline investment

Ik heb een compleet ander beeld van dit jaar.
-GSK2586184 is gestopt in 3 indicaties. Psoriasis vanwege bijwerkingen (drug drug interaction).
- GLPG0974 zal niet als zelfstandig molecuul verder worden onderzocht. Wel subgroepanalyse en bereidheid om molecuul in combinatie aan te bieden maar m.i. Kunnen we deze ook afstrepen.
- Darwin 1/2 loopt vertragingg op. Er is een DMC tijdens de studie ingesteld.

Nu is mijn vraag: kun je bij Galapagos je investeringsbeslissing baseren op communicatie vanuit Galapagos. Door sommigen "feiten" genoemd. En daarmee samenhangend: vindt jij het vreemd dat ik uiterst achterdochtig ben tov het bedrijf?

Als er ooit aanleiding was om verdere vragen te stellen dan is dat vandaag. Galapagos heeft echter de webcast geschrapt.

quote:

stappa schreef op 8 augustus 2014 10:01:

Ook tussen de regels door is 1492 vertraagd, bij de R&D is aangegeven dat fase 1 start in Q3 2014, is nu doorgeschoven naar begin 2015.

quote:

aston.martin schreef op 8 augustus 2014 10:37:

[...]

M.i. is Galapagos gewoon een afspiegeling van de rest van de wereld.
Mijn ervaring is dat iedereen datgene vertelt wat hij wil vertellen en datgene verzwijgt wat hij wil verzwijgen.
Dat geldt voor niet alleen voor bedrijven, politici, rechters, bankiers, de 'kerk', ... noem maar op, maar ook voor alle gewone individuen.
Alleen is de ene waarschijnlijk een beetje eerlijker dan de andere.

quote:

aston.martin schreef op 8 augustus 2014 11:01:

Het is maar hoe je het bekijkt. Ieder zijn mening dus.
Onderstaande is gekopieerd van BinckBank:

Galapagos presteert sterker dan verwacht

De Mechelse biotechgroep, Galapagos, boekte een nettowinst van 56 miljoen euro, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Dat is vooral te danken aan de verkoop van zijn dienstenactiviteiten.

Galapagos boekte een netto winst van 56 miljoen euro tijdens het eerste half jaar van 2014. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog een verlies van 5,4 miljoen euro. Daarmee doet het bedrijf beter dan verwacht. KBC-analist Jan De Kerpel ging uit van een nettowinst van 50 miljoen euro.

Vooral de verkoop van de dienstenactiviteiten van BioFocus en Argenta aan
Charles River, legt het bedrijf geen windeieren. Op die verkoop haalde Galapagos een resultaat van 67,5 miljoen euro. Zonder die verkoop, zou de biotechgroep een verlies boeken.

Positieve vooruitzichten

De biotechgroep investeerde fors in onderzoek en dat levert resultaten op. 'We blijven continu voortgang boeken met nieuwe targets, waardoor onze pijplijn steeds breder en sterker wordt', zegt Galapagos CEO Onno van de Stolpe. Begin volgend jaar zet het bedrijf nieuwe stappen in het onderzoek naar - onder meer - middelen tegen reuma en de ziekte van Crohn.

Met 232 miljoen euro heeft Galapagos een stevige kaspositie: 'Die gezonde
kaspositie vormt een stevig fundament voor investeringen in verder onderzoek', klinkt het bij Galapagos. Op het einde van het jaar verwacht het bedrijf een kaspositie van 175 miljoen euro, terwijl het aanvankelijk uitging van 170 miljoen.


(c) Tijd Realtime
* BinckBank is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derden

quote:

harrysnel schreef op 8 augustus 2014 11:06:

[...]

Aston, ik hecht meer waarde aan jouw mening. Wat de pers ervan maakt bij Galapagos voegt voor mij niets toe. Wel aan de volledige analyse van de Kerpel maar verwijzing naar zijn verwachting zonder onderbouwing zegt me niets.

quote:

harrysnel schreef op 8 augustus 2014 11:03:

[...]Het is misschien stom maar ik kan onwijs pissig worden van de manier waarop Galapagos communiceert. Ik heb nu geen aandelen maar toch maak ik me kwaad. Dat is wellicht niet makkelijk te begrijpen waarom ik me druk maak als ik er zelf "geen last" van heb maar ik kan er gewoon heel slecht tegen als ik het idee heb dat er mensen misleid worden.

quote:

risky N schreef op 8 augustus 2014 11:13:

Harry, denk dat je hier je antwoord hebt. Uitwisseling van data met GSK is inderdaad aan te bevelen.

Galapagos’ other Jak1 inhibitor, GLPG0634, presents a low risk of interference with statin and other drugs concomitantly administered to patients, as Galapagos disclosed at EULAR 2014 (abstract available on our website)

quote:

risky N schreef op 8 augustus 2014 12:22:

Staat in het persbericht van vandaag. Ik zie het als een verkapte mededeling dat Glpg op dit moment niet op de hoogte is van enige veiligheidsproblemen met 0634.