Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   Basic-Fit   /   Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

Laatste koers (eur) Verschil Volume
22,400   +0,060   (+0,27%) Dagrange 22,180 - 22,600 76.968   Gem. (3M) 97,6K

Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

Volgen
3.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 152 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. md65 28 februari 2024 13:31
    quote:

    baloub1 schreef op 28 februari 2024 12:22:

    26,10 lijkt me toch niet zo’n verkeerd instap moment. Natuurlijk kan je lager instappen, maar aangezien je geen glazen bol hebt. Overigens op Reddit wordt gesproken over een short squeeze op Basic Fit.
    Ik kan op Reddit niets vinden over een short squeeze, heb je daar een verwijzing naar?
  7. Peleador 28 februari 2024 14:34
    Op 19 februari is een grote partij short gegaan - ik meen Black Rock - en vanaf dat moment gaat de koers alleen maar naar beneden. Wel heel toevallig allemaal. Zelfs op een heel positief verhaal op tv van twee weken terug doet de koers helemaal niets. De koers doet al een jaar niets. Ja, van 40 naar 24 euro nu. Belachelijk!! En iedere analist maar roepen dat BFit meer dan dertig procent is ondergewaardeerd en ook al niets deed toen er renteverlagingen werden ingeprijsd. Ach, we kunnen nog sporten.
  8. Kleine speler 28 februari 2024 15:30
    quote:

    Peleador schreef op 28 februari 2024 14:34:

    Op 19 februari is een grote partij short gegaan - ik meen Black Rock - en vanaf dat moment gaat de koers alleen maar naar beneden. Wel heel toevallig allemaal. Zelfs op een heel positief verhaal op tv van twee weken terug doet de koers helemaal niets. De koers doet al een jaar niets. Ja, van 40 naar 24 euro nu. Belachelijk!! En iedere analist maar roepen dat BFit meer dan dertig procent is ondergewaardeerd en ook al niets deed toen er renteverlagingen werden ingeprijsd. Ach, we kunnen nog sporten.
    Zie link: shortsell.nl/short/BasicFit/all

    Hier zie je onder aan de pagina dat blackrock de short positie wel aan het afbouwen is. Ik verwacht gewoon koers herstel richting en na de cijfers. Gewoon geduld hebben. En die JH negeren die is op elk forum de doemdenker. Kijk je naar de koers afgelopen jaren zie je nergens €16 dus beetje aanstellerij als je mij vraagt
  9. forum rang 4 VforVermogen 28 februari 2024 15:34
    quote:

    The Third Way... schreef op 28 februari 2024 10:33:

    BFIT heeft een nieuwe analisten consensus geplaatst op zijn website. Nu heb ik geen inzicht in de verschillen met de vorige, maar het lijkt er volgens hen goed uit te zien met 20% groei van ebitda pj. in 2023 t/m 2025 en CF neutraliteit volgend jaar. De EBIT groeit zelfs met 60% dit jaar en 40% volgend jaar.

    Wat wel opvalt is dat er:

    . voor dit jaar wordt uitgegaan van weer maar 200 clubs erbij ondanks de bijna 50 clubs die gekocht worden in Spanje;
    . daarom nog steeds de nadruk ligt op schuldafbouw (ipv. clubaanwas) naar een bijzonder lage debt/ebitda van 1.17x in 2025, volgens de bankcovenant methodiek waarschijnlijk rond de 1x.

    corporate.basic-fit.com/investors/ana...

    Waarom zit de beurskoers dan in een glijvlucht de laatste tijd richting de FY 2023 presentatie, iets wat we als aandeelhouders hebben geleerd te vrezen? Is dat vanwege de verlaagde abo prijzen in Frankrijk waardoor de member yield een opdoffer zou krijgen? Hoe zijn de analisten daarmee omgegaan? Of is het de beperkte organische clubaanwas?

    Moet het maar eens nader gaan bestuderen...
    Ik heb gelukkig nog een aantal oude verwachtingen uit 2023 op mijn mobiel staan, zie bijlage voor ontwikkeling van consensus over de belangrijkste cijfers. Heb dat op een rijtje gezet. Waar een streepje staat, heb ik geen cijfers van (er bestond toentertijd nog geen gepubliceerde consensus over die cijfers). De verwachtingen worden steeds verder naar beneden bijgesteld. De “reset” vanwege de inflatie/margedruk. Hopelijk is het ergste achter de rug en is het vanaf 2024 weer business as usual. De consensus ziet er ondanks alles nog steeds goed uit. Dit jaar 1,06 EPS, in 2025 1,84. Terwijl er nog genoeg groei mogelijk is gezien verdere maturation, meer clubopeningen en op den duur relatief kleinere overheadkosten.
    Bijlage:
  10. Eva 28 februari 2024 16:25
    quote:

    VforVermogen schreef op 28 februari 2024 15:34:

    [...]

    Ik heb gelukkig nog een aantal oude verwachtingen uit 2023 op mijn mobiel staan, zie bijlage voor ontwikkeling van consensus over de belangrijkste cijfers. Heb dat op een rijtje gezet. Waar een streepje staat, heb ik geen cijfers van (er bestond toentertijd nog geen gepubliceerde consensus over die cijfers). De verwachtingen worden steeds verder naar beneden bijgesteld. De “reset” vanwege de inflatie/margedruk. Hopelijk is het ergste achter de rug en is het vanaf 2024 weer business as usual. De consensus ziet er ondanks alles nog steeds goed uit. Dit jaar 1,06 EPS, in 2025 1,84. Terwijl er nog genoeg groei mogelijk is gezien verdere maturation, meer clubopeningen en op den duur relatief kleinere overheadkosten.

    Let op 'Hoofddorp' wil ons doen geloven dat de marge druk (en lagere EBITDA) het resultaat is van kosten inflatie. Dat is maar gedeeltelijk waar. De belangrijkste reden voor de marge erosie is de te trage organische leden groei (je ziet dat goed in jouw overzicht hoe analisten telkenmale de ledengroei naar beneden hebben bijgesteld)

    Bij een historisch (vóór Covid) organische leden groei hadden we eind 2023 rond de 4mm leden moeten zitten (incl 200 nieuwe clubs). Nu met net nog geen 3,8mm leden eind 2023 leidt dat tot ca. €30mm lagere EBITDA.

    De churn en/of nieuwe aanwas heeft men niet onder controle gekregen ondanks de forsere marketing uitgaven in 2023. Ook geen goed teken. Pricing power van BF lijkt dus een parameter waar wellicht nu andere kijk op komt: die is dus niet bijster hoog.

    Tel daarbij op dat management de 'outlook' 2024 veel te positief heeft voorgesteld: zie CMD samenvatting van december ik verwijs naar p.12 die €2,90-€3,25 per aandeel lijkt mij erg opportunistisch ingestoken. Het gebeurt te vaak dat management haar doelen niet weet te behalen.

    Ondanks bovenstaande zie ik nog voldoende 'upside' in het aandeel. Bijvoorbeeld de lagere GWL kosten zullen alleen al in 2024 meer dan €20mm moeten kunnen bijdragen op de 1.400 bestaande clubs tov de 1.300 gemiddelde clubs in 2023.

    Grote vraag blijft krijgt men de bezetting bij bestaande clubs onder de controle. Bij H1 cijfers 2024 zou dat duidelijker moeten worden is mijn huidige vermoeden. Om die reden wordt een gemiddelde club nu wel erg laag gewaardeerd tov intrinsiek waarde.

    Als laatste: de cashflow in 2024 zal tov 2023 negatief beïnvloed worden door vennootschapsbelasting. Bij een wat lagere ledengroei in de 1.400 bestaande clubs dan waar de analisten van uitgaan voor 2024 kan de kasstroom (voor expansie capex) in 2024 gelijk of zelfs iets lager gaan uitvallen dan in 2023. Voorbeeldje: een VPB-last van €40mm 'kost' de aandeelhouder in 2024 €0,60 per aandeel.
  11. M@ndje 28 februari 2024 16:28
    De analisten consensus gaat uit van een gelijk blijvende schuld, terwijl er al is aangegeven dat de 50 clubs in spanje met een extra lening worden gefinancierd. Bijzonder verhaal.

    Verder zijn de elektriciteitskosten inmiddels weer redelijk terug op niveau. Hier hoeven we ons geen zorgen meer om te maken.

    Ook zijn er nu als je alle clubs opteld (new + upcoming) 1498 clubs intotaal. Dit zijn er al 100 meer dan eind Q4. Daarbovenop moeten nog de 50 clubs komen van Spanje.
  12. Peleador 28 februari 2024 16:43
    En als je de verhalen mag geloven, dragen de over te nemen sportscholen in Spanje direct bij aan de winst.
    Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ik woon in Spanje en de Spanjaarden zijn gek van sportscholen. In mijn eigen sportschool - geen Bfit helaas -is het altijd mega druk, zelfs tijdens de siësta uren.
  13. forum rang 4 Jochie1962 28 februari 2024 17:05
    Naast alle bovenstaande ellende geldt ook nog:
    - de hele beurs doet een stapje terug, kijk maar naar de grote tech-jongens die nu óók wat teruglopen;
    - bijna "iedereen" heeft al lopen kopen, en de Angst/Hebzucht indicator staat inmiddels op 79: Extreme hebzucht.
    - de instroom van vers geld loopt terug/omlaag, dus er wordt geld uit de beurs gehaald.

    edition.cnn.com/markets/fear-and-greed

    Nou ... zou basicfit die dans ontspringen? ... nee dus, en dus gaat BFIT ook even wat verder omlaag dan nodig, net als de rest.

    Ik zit ook te loeren op een instapkansje, in ieder geval vóór de cijfers. De huidige koers lijkt me zwaar overdreven laag.
  17. Umi1 28 februari 2024 17:34
    Als we de projecties van CFO erbij halen op CMD in november...
    Dan komen we tot volgende waardering voor BFIT.

    Net Debt eind 2023 = +-800M
    EV = +- 2450M (huidige koers 25euro)
    Als je dan kijk naar de verwachte pre-expansion FCF (die mij conservatief lijkt) & we er van uitgaan dat de groei volledig uit de FCF wordt gefinancierd.
    2024=> 12x EV/FCF
    2025=> 10x EV/FCF
    2026=> 8x EV/FCF

    Lijkt me fors ondergewaardeerd, zeker indien je rekening houdt met de groei..
  18. forum rang 4 Jochie1962 28 februari 2024 17:37
    quote:

    Eva schreef op 28 februari 2024 17:32:

    dank voor de CNN link!
    Ik heb gemerkt dat als die indicator oploopt, dat er dan steeds meer bedrijven zijn met koersen boven het 200-daags gemiddelde, en vice versa.

    Op dit moment zijn de koersen best wel hoog. Het beste kun je gaan "inkopen" als die indicator ruim onder de 50 staat en er dus angst in de markt is. Onder de 25 kun je koopjes scoren.
  20. Eva 28 februari 2024 18:18
    quote:

    Umi1 schreef op 28 februari 2024 17:34:

    Als we de projecties van CFO erbij halen op CMD in november...
    Dan komen we tot volgende waardering voor BFIT.

    Net Debt eind 2023 = +-800M
    EV = +- 2450M (huidige koers 25euro)
    Als je dan kijk naar de verwachte pre-expansion FCF (die mij conservatief lijkt) & we er van uitgaan dat de groei volledig uit de FCF wordt gefinancierd.
    2024=> 12x EV/FCF
    2025=> 10x EV/FCF
    2026=> 8x EV/FCF

    Lijkt me fors ondergewaardeerd, zeker indien je rekening houdt met de groei..
    Dat zou dan grofweg €360mm underlying EBITDA voor 2024 moeten beteken voor de huidige 1.400 clubs.

    Bij een gemiddelde yield van 24,50 per lid moet je einde jaar bezetting per club groeien van 2.707 leden (2023) naar ca. 2.900 (2024).

    Een gemiddelde groei van ca. 200 leden per club.

    In 2023 is mijn analyse dat de 1.200 pre-expansie clubs (begin 2023) groeiden met ca. 60 leden per club in 2023. Mager. Wellicht om die reden ook de twijfels die de markt uit over de outlook 2024.

    Bij €360mm is de EV/EBITDA ca. 6,5x EBITDA en de gemiddelde waarde van de 1.400 clubs €1,64mm per club

    Mijn voorlopige inschatting is dat die 1.400 clubs in 2024 een underlying EBITDA gaan laten zien van niet hoger dan €320mm. En dat zou al een hele prestatie zijn. Veronderstel ook nog een klein aanloop verliesje van de nieuwe clubs en ik zie een herhalend patroon dat de analisten hun prognoses periodiek neerwaarts zullen gaan bijstellen.

    Mijn sommetje leidt tot een EV/EBITDA van 7,3x EBITDA en de gemiddelde waarde van de 1.400 clubs €1,66mm per club.

    Nog steeds ondergewaardeerd naar mijn idee ondanks de (huidige) magere/tegenvallende prestaties en ongeloofwaardige voorspellingen van het management van BF.

    (ik reken met non-IFRS schuld dus ca. €35mm hoger dan de accountant rapporteert)
3.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 152 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Basic-Fit prikkelt de fantasie van beleggers

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Basic-Fit Nieuws

  1. Slotcall: koopjesjagers verdringen zich rond ASML en bezorgen AEX een dagwinst
  2. Beursblik: weinig spektakel bij Basic-Fit
  3. Basic-Fit op koers om outlook te halen
  4. IEX BeleggersPodcast: game changer in China en Tesla prikkelt de fantasie weer
  5. Slotcall: dagwinst verdampt door dreiging Iraanse raketaanval, VIX schiet omhoog
  6. Buckley Capital wil Basic-Fit in de etalage
  7. CFO Basic-Fit gaat met pensioen
  8. ING: btw-verhoging ongunstig voor Basic-Fit
  9. Abrams Bison meldt belang in Basic-Fit
  10. Berenberg haalt Basic-Fit van de kooplijst