Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   Basic-Fit   /   Basic-Fit 2023: No pain now, no gain tomorrow?

Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

Laatste koers (eur) Verschil Volume
21,580   -0,200   (-0,92%) Dagrange 21,460 - 21,760 106.539   Gem. (3M) 99,6K

Basic-Fit 2023: No pain now, no gain tomorrow?

Volgen
1.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 28 29 30 31 32 ... 52 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. forum rang 4 VforVermogen 28 juli 2023 10:38
    quote:

    Eva schreef op 28 juli 2023 10:16:

    [...]
    mag het hopen krijgen we dezelfde situatie als in KW4 vorig jaar aantrekkelijk moment om weer (bij) te kopen
    Ik doe hard mijn best om op mijn handen te blijven zitten. Had mij voorgenomen om onder de 30 bij te kopen (en had niet verwacht dat die kans ooit nog zou komen), maar met de huidige schommelingen wacht ik toch nog even. Op dit moment zit alles even tegen, maar als H2 daadwerkelijk beter is en inflatie verder zakt dan ziet het er een stuk beter uit. En blijft een fantastisch bedrijf.
  3. GoedeDag 28 juli 2023 10:44
    Oude beurswijsheid is dan om juist in te kopen. Het huidige pessimisme kan de koers misschien nog wat lager zetten. Er zitten toch paar koopjesjagers om rond de 27 a 28 euro in te kopen als ik het forum zo lees dus zo negatief is het nu ook weer niet.

    Lijkt me ook sterk dat trend van gezonder leven/lichaam ineens weg is en komende maanden/jaren niet meer van belang is.
  4. Eva 28 juli 2023 10:48
    ik moet nog even wat meer tijd nemen maar denk dat underlying EBITDA van BF einde jaar tussen €245-€250mm gaat uitkomen dat is dan een marge die ver onder het gemiddelde ligt van afgelopen jaren
    de netto groei in de bestaande clubs valt tegen en de kosten stijgen met procent punten harder dan de member yield
    dat laatste was te voorzien de beperktere groei van leden in bestaande clubs is iets wat ik niet had verwacht
  8. forum rang 4 VforVermogen 28 juli 2023 15:23
    Jefferies verlaagt beleggingsadvies voor Basic Fit
    Gepubliceerd door Trivano.com op 28 juli 2023 om 07:26

    De analisten van Jefferies hebben vrijdag hun beleggingsadvies voor Basic Fit verlaagd. Jefferies verlaagde het advies van kopen naar market underperform.

    Het koersdoel werd verlaagd van 41,00 naar 29,00 EUR.
  9. forum rang 4 VforVermogen 28 juli 2023 16:07
    De 888 mature clubs hebben gemiddeld 3301 leden. Dit betekent dat 888 * 3301 = 2,93 miljoen leden onder mature clubs vallen.

    Totaal aantal leden is 3,61 miljoen. Dit betekent dat 0,68 miljoen leden onder de nonmature clubs vallen.

    Totaal aantal clubs is 1303. Dit betekent dat er 415 nonmature clubs zijn.

    0,68 miljoen / 415 = gemiddeld 1639 leden per nonmature club

    Oftewel, bij de non mature clubs valt nog heel veel winst te boeken. Die zijn nog maar voor de helft gevuld (opvallend weinig).

    Als het alle 1303 clubs lukt om 3301 leden te binden kom je op 4,3 miljoen leden, 0,7 miljoen meer dan nu.

    0,7 miljoen * 23,5 (verwachtte yield per member per eind 2023) * 12 maanden = 197,4 miljoen extra omzet. En tegenover die extra omzet staan weinig kosten, dus is bijna 1/10 van de huidige market cap van BF aan grotendeels pure winst wat er de komende jaren nog bij zal komen.
  10. Eva 28 juli 2023 18:38
    Ik ben wat somberder over de vooruitzichten.

    Het ledenaantal in de bestaande 1.200 clubs is in 6 maanden tijd met ongeveer 4% gestegen. Obv de ‘outlook’ zal er nauwelijks ledengroei in H2 zijn. Totale groei in bestaande clubs 5% voor 2023. Opvallend is ook dat het aantal leden per mature club tov vorig jaar is gedaald.

    Dan het volgende. De gemiddelde operationele kosten per club zijn in 6 maanden tijd met €45k gestegen. De overhead per gemiddelde club met €10k. Totale kosten stijging per gemiddelde club 22%. De omzet steeg ‘maar’ met 14%. Voilà de teleurstellende underlying marge.

    De rente kosten zijn van 3,2% van de omzet gestegen naar 4% van de omzet.

    Het is allemaal nog minder leuk naar mijn idee.
    Club EBITDA bestaande clubs €186,7mm (dus zeg €5,5mm verlies uit de nieuwe clubs).
    Club EBITDA €420k (conform uitspraken BF zelf) van een mature club
    888 mature clubs geeft in H1 dan ongeveer €186mm (ik houd even geen rekening met verdeling EBITDA over H1 en H2)
    Conclusie de 312 bestaande clubs hebben nul bijdrage gehad in H1 2023. Anders gezegd de €420k wordt bij lange na niet (meer?) gehaald in mature clubs.
    Mijn eerder ‘auw’ nav de cijfers is een ‘AUW’ geworden
  11. forum rang 4 VforVermogen 28 juli 2023 20:27
    Vergeet niet de definitie van mature is veranderd (verruimd) waardoor nu ook ietwat minder volwassen clubs als mature worden gerekend. Volgens de oude definitie waren er in 2022 in totaal 502 mature clubs, volgens de nieuwe definitie zijn het er nu 888. Die sprong in aantal mature clubs kan voor een aanzienlijk deel worden toegerekend aan de nieuwe definitie. En de mature clubs die volgens de nieuwe definitie opeens wel worden meegerekend trekken de gemiddelden van de mature clubs wat omlaag. Verder vraag ik mij af waar je vandaan haalt dat het ledenaantal bij mature clubs is gedaald, want in het jaarverslag van 2022 wordt genoemd dat het aantal leden rond de 3300 lag - net als nu.

    Kosten stijgen inderdaad hard, er is niets anders van te maken. Dat 420K niet wordt gehaald is dan ook logisch. Gelukkig in 2024 en 2025, 20K lagere energiekosten per club, wat in combinatie met toenemende yield en algemeen afzwakkende inflatie mogelijk kan zorgen voor een rem op marge-erosie. En H2 zal volgens BF beduidend beter zijn dan H1 (al zijn ze daar nogal vaag over en willen ze het niet concretiseren). Vind het daarom heel lastig in te schatten wat club ebitda mature club in 2023 is.

    Zoals ik in mijn vorige post liet zien zijn de nonmature clubs maar halfvol, dus ik denk dat je conclusie klopt dat de 312 bestaande clubs nul bijdrage hebben gehad. Dat baart mij zorgen. Maar het zijn dus juist de mature clubs nog wel presteren en voor alle resultaten zorgen (ook al wordt die 420K niet gehaald).
  12. Eva 31 juli 2023 09:26
    Iemand een idee hoe de leverage ratio (ND/EBITDA) rond de 2,5 einde jaar kan uitkomen volgens 'outlook' management
    H1 EBITDA €110mm
    H2(E) EBITDA €130mm
    Totaal €240mm
    15% headroom aanpassing normaliseer dan nog eens voor €5mm en je hebt een 'test' EBITDA van €280mm
    In het gunstige geval kasstroom H2 minus €85mm IFRS net debt €850mm
    In kom dan eerder richting 3,0x

    Nog laatste puntje - hoe kan het dat de energie prijzen in H1 nu mede hebben bijgedragen aan de kostenstijging? Mngt en op dit forum is er verschillende malen aan herinnerd dat deze toch tot ca medio 2023 vast waren.....
  16. forum rang 10 voda 1 augustus 2023 07:58
    Beursblik: Berenberg zet Basic-Fit op de kooplijst

    Koersdoel naar 42,00 euro.

    (ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 36,00 naar 42,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Tore Fangmann.

    "We zijn extreem positief over de expansiemogelijkheden van Basic-Fit op de middellange termijn", schreef Fangmann. De analist voorziet een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van ongeveer 20 procent tussen 2022 en 2027.

    Basic-Fit is marktleider met een marktaandeel van 25 procent in Frankrijk en zelfs 75 procent in de Benelux. In 2030 zal de keten 2.500 clubs hebben, voorziet Berenberg. De keten is zelf nog ambitieuzer met 3.000 tot 3.500 clubs in 2030. Basic-Fit is druk bezig het concept ook uit te rollen in Duitsland. Daar zijn inmiddels acht clubs geopend. Duitsland biedt volgens de bank goede groeikansen, ondanks de concurrentie van FitX en McFit. In 2023 zal Basic-Fit volgens Berenberg 300 clubs in Duitsland hebben.

    Fangmann wijst erop dat als clubs langer bestaan, ze winstgevender worden. De clubs hebben vooral hoge vaste kosten en lage variabele kosten. Dit heeft tot gevolg dat als het aantal leden stijgt, de winstgevendheid ook hard toeneemt zodra het break-even punt is bereikt. Ook zullen steeds meer leden een premiumlidmaatschap nemen, voorziet de analist, wat eveneens goed is voor de winstgevendheid.

    Basic-Fit is op dit moment 25 procent goedkoper gewaardeerd dan sectorgenoten, onderstreepte Fangmann. "Dit is onterecht, gezien de sterke groeivooruitzichten en de margestijging die wordt verwacht."

    Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 30,74 euro.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
  17. forum rang 10 voda 1 augustus 2023 09:05
    Update: Berenberg zet Basic-Fit op de kooplijst

    Koersdoel naar 42,00 euro.

    (ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 36,00 naar 42,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Tore Fangmann.

    "We zijn extreem positief over de expansiemogelijkheden van Basic-Fit op de middellange termijn", schreef Fangmann. De analist voorziet een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van ongeveer 20 procent tussen 2022 en 2027.

    Basic-Fit is marktleider met een marktaandeel van 25 procent in Frankrijk en zelfs 75 procent in de Benelux. In 2030 zal de keten 2.500 clubs hebben, voorziet Berenberg. De keten is zelf nog ambitieuzer met 3.000 tot 3.500 clubs in 2030. Basic-Fit is druk bezig het concept ook uit te rollen in Duitsland. Daar zijn inmiddels acht clubs geopend. Duitsland biedt volgens de bank goede groeikansen, ondanks de concurrentie van FitX en McFit. In 2030 zal Basic-Fit volgens Berenberg 300 clubs in Duitsland hebben.

    Fangmann wijst erop dat als clubs langer bestaan, ze winstgevender worden. De clubs hebben vooral hoge vaste kosten en lage variabele kosten. Dit heeft tot gevolg dat als het aantal leden stijgt, de winstgevendheid ook hard toeneemt zodra het break-even punt is bereikt. Ook zullen steeds meer leden een premiumlidmaatschap nemen, voorziet de analist, wat eveneens goed is voor de winstgevendheid.

    Basic-Fit is op dit moment 25 procent goedkoper gewaardeerd dan sectorgenoten, onderstreepte Fangmann. "Dit is onterecht, gezien de sterke groeivooruitzichten en de margestijging die wordt verwacht."

    Voor 2023 rekent Berenberg op een omzet voor Basic-Fit van net geen 1,1 miljard euro. In 2024 zal dit volgens de bank stijgen naar 1,3 miljard euro. Dan zal de nettowinst uitkomen op 88,0 miljoen euro, denkt Fangmann.

    Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 30,74 euro.

    Update: om meer informatie toe te voegen over Duitsland en omzettaxaties.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
  19. forum rang 4 VforVermogen 1 augustus 2023 09:43
    quote:

    Koentje schreef op 1 augustus 2023 09:24:

    Als nu niet duidelijk dat de beurs een grote manipulatie is. De ene zegt verkopen en de andere kopen.
    Ze zoeken het maar uit met zijn allen, uiteindelijk volgt de koers de waarde en is het aan jezelf om die waarde goed in te schatten. Vind die 2500 clubs van Berenberg overigens erg conservatief, want uit de conference call werd duidelijk dat BF in 2024 en 2025 weer zo'n 200 clubs gaat openen -en daar geneog liquiditeit voor heeft- en dan zit je al op 1800 clubs met nog 5 jaar te gaan.
1.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 28 29 30 31 32 ... 52 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Basic-Fit prikkelt de fantasie van beleggers

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Basic-Fit Nieuws

  1. North Peak Capital iets kleiner in Basic-Fit
  2. Slotcall: koopjesjagers verdringen zich rond ASML en bezorgen AEX een dagwinst
  3. Beursblik: weinig spektakel bij Basic-Fit
  4. Basic-Fit op koers om outlook te halen
  5. IEX BeleggersPodcast: game changer in China en Tesla prikkelt de fantasie weer
  6. Slotcall: dagwinst verdampt door dreiging Iraanse raketaanval, VIX schiet omhoog
  7. Buckley Capital wil Basic-Fit in de etalage
  8. CFO Basic-Fit gaat met pensioen
  9. ING: btw-verhoging ongunstig voor Basic-Fit
  10. Abrams Bison meldt belang in Basic-Fit