Voorbeurs: Ontnuchterend

Maandag... Helaas, het flitsende positiespel, de dodelijk precieze steekpasjes en het volmaakte afwerken van de markten vrijdag en het Spaanse elftal gisteren lijkt even voorbij. Kunnen de beurzen het positieve momentum vasthouden en dan soepel het KW2-cijferseizoen inrollen, of slaat de Euritis weer toe?

Kan, want volgens mij worden met de EU-deal van vrijdag de problemen vooral vooruitgeschoven en niet opgelost. Goed, dat was vrijdag. We beginnen vandaag met een minpuntje: de Chinese economie bakt er niet veel meer van. Dit wordt positief uitgelegd, omdat Beijing dan weer blikken met geld opentrekt?

Geen bedrijfscijfers deze week in de agenda, maar er is genoeg te doen. De belangrijkste punten ziet u hier. Vanaf volgende week KW2-cijfers, maar kijk deze week niet raar op van meer winstwaarschuwingen.

• Donderdag renteverlaging ECB naar 0,75% van 1,00% (en neemt de bank nog meer monetaire maatregelen?)
• Vandaag, woensdag en donderdag industrie- en diensteninkoopmanagersindices EU, VS en China
• Donderdag en vrijdag: ADP- en Payroll Report arbeidsmarktrapporten VS

Halfjaar update

Ondanks al het politieke getrek en gezaag afgelopen maand deed de AEX: +5,94% in juni. Hoe staan we er eigenlijk voor na een precies een half jaartje handelen?

• AEX: -1,65%
• AEX total return index: +1,19%
• AMX: +7,84%
• AScX: -0,92%

Met uitzondering van de fraaie Midkap - en dan daalden een paar grote fondsen uit deze index zelfs fors - is dit weer uiterst teleurstellend. Wat niet is kan nog komen. Of juist niet... Anyway, onderaan heb ik een tabel met álle Amsterdamse koersen dit jaar. Wie weet brengt het u op ideeën. Succes deze week.

• De futures openen niet onaardig, maar u weet anno 2012 dat een paar tienden procent winst of verlies binnen enkele tellen kunnen worden omgedraaid
• Hong Kong is dicht en verder gebeurt er amper wat in Azië. Saaie koersen
• EUR/USD moet toch weer ietsje terug, maar staat nog ruim in de 1,26'ers
• Goud, zilver en oliebenchmarks WTI en Brent dalen, maar da's niet zo gek na die megarally vrijdag. Olie was de grote winnaar met dik +9%
• Hm, niet veel, maar de Bund future loopt ook op. Ik voorspel liever nooit, maar als u me dwingt dan gok ik dat vandaag de aandelenindices toch iets terug moeten
• Ik kan het niet laten, ik bemoei me vanaf vandaag ook met de Tour de France. Gisteren kon alleen Peter Sagan, Peter Sagan of Peter Sagan winnen, vandaag is die rol weggelegd voor Mark Cavendish. Of neemt Marcel Kittel 'm te grazen? Duimen voor een koninklijke sprint dus

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +0,36%
• Eurostoxx 50: +0,40%
• DAX: +0,23%
• Mini S&P 500: -0,20%
• Mini Nasdaq 100: -0,26%
• Bund future: +0,08%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +2,20%
• S&P 500: +2,49%
• Nasdaq: +3,00%
• SOX: +4,35%
• Nikkei 225: +0,09%
• Hang Seng: +0,25% (tussenstand)
• MSCI World: +2,28%

BRIC-landen

• Bovespa: +3,23%
• RTS: +0,03% (avondhandel)
• BSE 30: -0,09% (tussenstand)
• Shanghai Composite: +0,06% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,41% (1,2621)
• Olie (WTI): -1,37%
• Olie (Brent): -1,48%
• Gold World Spot: -0,41%
• Silver World Spot: -0,57%
• CRB Commodity Index: +4,55%
• VIX: -13,34% (17,08)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,64%
• 30 Year Bond VS: 2,74%
• 10-jarige Duitse staat: 1,58%
• 10-jarige Franse staat: 2,66%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,79%
• 10-jarige Spaanse staat: 6,25%
• 10-jarige Nederlandse staat: 2,09%
• 10-jarige Belgische staat: 3,19%

Nieuws en agenda Nederland

• De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in juni voor de vierde achtereenvolgende maand gedaald. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 47,6 in mei naar 48,9 in juni. Een stand lager dan 50 wijst op krimp in de sector, een uitslag hoger dan 50 duidt op groei. (AFN)
• Na de verkiezingen van 12 september moeten er echt knopen worden doorgehakt. Ons land is niet gebaat bij een lange formatie.'' Die boodschap brengt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zaterdag in een interview met De Telegraaf. (De Telegraaf)
• Galapagos heeft zijn aandelenkapitaal met ruim 160.000 euro verhoogd door de uitoefening van warrants door het personeel. Galapagos gaf vrijdag 18.699 nieuwe aandelen uit. (AFN)
• MDxHealth heeft 10 miljoen euro opgehaald met de onderhandse plaatsing van aandelen. MDxHealth geeft in totaal bijna 7 miljoen nieuwe aandelen en daarvan worden er bijna 2 miljoen voor 1,50 euro verkocht aan Biovest. De rest gaat voor 1,43 euro naar een andere investeerders. (AFN)
• Qurius kan door de slechte economische omstandigheden niet langer op eigen benen staan. Het bedrijf voert daarom gesprekken met grootaandeelhouder Prodware over de overname van alle werkmaatschappijen van het bedrijf. (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian stocks headed for their longest winning streak since March and credit risk fell as manufacturing indicators in Japan and China beat forecasts and European leaders agreed on measures to ease the debt crisis. The euro weakened and oil declined after rallying last week. (Bloomberg)
• Chinese manufacturing indexes slipped to seven-month lows, and South Korea cut its estimate for exports this year, underscoring risks to Asian economies from Europe’s debt crisis. A purchasing managers’ index for China fell to 48.2 in June from 48.4 in May, HSBC and Markit said today. (Bloomberg)
• Home prices in China, Singapore and Australia rebounded as demand for property assets rose, boosted by low interest rates as investors sought real estate investments in the Asia-Pacific region. (Bloomberg)
• As an increasing number of American companies warn their earnings will fall short of expectations, many are pointing the finger at Europe as the culprit. (Reuters)
• Barclays Chairman Marcus Agius is set to quit on Monday as the interest rate rigging scandal takes its first major scalp and threatens to widen to other banks, raising questions about the involvement of the Bank of England. (CNBC)
• Chinese lenders accounted for almost a third of global bank profit last year, up from 4 percent in 2007, as they grabbed market share given up by struggling European peers, according to The Banker magazine's annual rankings. (CNBC)
• The biggest June rally for global stocks since 1999 is handing equity investors the year’s top returns, beating the dollar, bonds and commodities. (Bloomberg)

Grafiek van de Dag

De indices heb ik u al gegeven, hier (bedankt Behr.nl) alle, alle Amsterdamse cijfers halfweg 2012:

Lukas Daalders Best of the Web

De dagelijkse verzamling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Macroagenda

• 01:50 Japan: Tankan Report juni
• 04:30 China: HSBC manufacturing PMI juni
• 09:15 Spanje: manufacturing PMI juni (consensus: 41,5)
• 09:50 Frankrijk: manufacturing PMI juni (consensus: 45,3)
• 09:55 Duitsland: manufacturing PMI juni (consensus: 44,7)
• 10:00 EU: manufacturing PMI juni (consensus: 44,8)
• 11:00 Werkloosheid jun (consensus: 11,1%)
• 15:00 Frankrijk: obligatieveilingen
• 16:00 VS: ISM manufacturing Index juni (consensus: 52,0)
• 16:00 VS: bouwuitgaven mei (consensus: 0,2%)
• 17:30 VS: obligatieveilingen