AEX begint goedgemutst aan beursweek. Gaat ING voor spektakel zorgen?

De AEX begint optimistisch aan de beursweek. De futures duiden op een 0,5% hogere opening, ondanks rode koersen in Azië.

De ogen zijn vandaag vooral gericht op ING, dat een beleggersdag houdt met als thema: 'Growing the difference - Accelerating growth, increasing impact, delivering value'. De presentaties zijn al te bekijken. Dit zijn de doelstellingen:

Ook noteert vandaag het aandeel Flow Traders ex-dividend. Verder staat er niet veel spannends op de agenda.

Aziatische beurzen onder druk, vooral die in Japan

De stemming op de Aziatische beurzen was vannacht bedrukt. Dit geldt vooral voor Japan, waar de centrale bank vrijdag de monetaire teugels aantrok. De historisch lage rente van 0 tot 0,1% werd gehandhaafd, maar de Bank of Japan besloot tot krimp van de balans van bijna $5 biljoen aan staatsobligaties. De details moeten nog bekend worden gemaakt. Gouverneur Kazuo Ueda zei alleen dat de afbouw 'aanzienlijk' zal zijn.

In China werden wisselende macro-economische cijfers bekendgemaakt, die erop duiden dat het economische herstel niet in een rechte lijn omhoog plaatsvindt. De consumentenuitgaven waren veel forser gestegen dan verwacht (met 3,7% op jaarbasis), maar de industriële productie steeg minder sterk dan verwacht (met 5,6%, terwijl op 5,9% was gerekend).

Ook waren de huizenprijzen gedaald: een teken dat de vastgoedsector er nog altijd niet lekker bij ligt. De prijzen van nieuwe woningen in 70 steden waren op maandbasis met 0,7% gedaald: de grootste daling in bijna 10 jaar. De prijzen van bestaande woningen kelderden met 1% en dat was sinds 2011 niet meer vertoond.

Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 08.00 uur:

• Nikkei 225: -1,9%
• TOPIX (Japan): -1,7%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%
• Shanghai Composite index: -0,6%
• Hang Seng (Hongkong): onveranderd
• Kospi (Zuid-Korea): -0,5%

De meeste techaandelen deden een stap terug:

• Alibaba: -0,6%
• Baidu: -1,2%
• Prosus-deelneming Tencent: +0,7%
• Samsung: -1,9%
• TSMC: -0,1%
• Advantest: 3,9% (!)

Wall Street neemt adempauze

Op Wall Street namen beleggers vrijdag een adempauze. De dagen ervoor was het nog een drukte van belang na een meevallend inflatiecijfer en het Amerikaanse rentebesluit. De S&P500 sloot fractioneel onder het slotrecord van donderdag. De Dow Jones-index daalde met 0,2%, terwijl de Nasdaq 0,1% hoger sloot.

Intussen wordt steeds duidelijker dat de S&P500 eigenlijk een S&P10 is:

The 10 largest stocks in the S&P 500 now account for 37% of the market’s total capitalization, far exceeding the prior peak of 26% in 1999. But the top 10 are the top 10 for a reason, SRP says: 10 largest stocks today also account for 31% of S&P’s total net income, w/an avg… pic.twitter.com/XEUMbqotWh

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 16, 2024

Adobe opende donderdag nabeurs de boeken en daar konden beleggers vrijdag op reageren. De winst pakte hoger uit dan verwacht en het concern verhoogde de omzetprognose voor heel 2024, mede door de opmars van AI. Dat viel bij beleggers in de smaak: de koers spoot met 14,5% omhoog. 

De koers van Tesla daalde met 2,4% nadat aandeelhouders opnieuw groen licht hadden gegeven voor een megabonus van enkele tientallen miljarden voor CEO Elon Musk.

De indicatoren:  

• De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.
• De Aziatische beurzen stonden vannacht onder druk, vooral in Japan
• De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 12,66, maar dat getuigt nog altijd van een relaxte stemming.
• De euro noteert 1,0704 ten opzichte van de dollar.
• De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 4,24%. Dat is 20 basispunten minder dan een week geleden. De Nederlandse noteert 2,726% en ook dat is 20 basispunten lager dan vorige week maandag.
• De goudprijs staat 0,6% lager op $2.317 per troy ounce.
• De olieprijzen staan 0,4 tot 0,5% in de min. Voor een vat WTI betaalt u $77,65 en voor een vat Brent $82,18.
• Het digitale goud, bitcoin, staat wél hoger: 0,2% erbij op $66,349.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

• 08:04 Update: Ackermans & van Haaren neemt belang in V.Group
• 07:56 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen
• 07:49 Japanse machine-orders gedaald
• 07:35 ING mikt op fors hoger rendement
• 07:15 Japanse beurs onderuit in Azië
• 07:10 Productie Chinese industrie blijft stijgen
• 07:07 Chinese detailhandelsverkopen stijgen in hoger tempo
• 07:00 Beursagenda: macro-economisch
• 06:59 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 16 jun Advent en Abu Dhabi nemen belang in Fisher Investments
• 16 jun UBS: geen fundamentele wijzigingen verwacht op beleggersdag ING
• 16 jun Video: beleggingstips bij hoge rente en inflatie
• 16 jun Aankomende week toont rustige agenda
• 16 jun Week stond in het teken van rentebesluit Fed en inflatiecijfers

De AFM meldt deze shorts:

Hier ziet u Alfen, dat vaak in dit lijstje voorkomt:

Adviezen

Het is op dit vlak nog rustig. Het in Brussel genoteerde Umicore heeft een forse koersdoelverlaging door HSBC te pakken: van €22 naar €15, maar het advies blijft Kopen.

Agenda deze week: inflatie eurozone, beleggersdag ING en Ebusco en wat rentebesluiten

Er staat beleggers iets meer rust te wachten, nu de rentebesluiten van de ECB en de Fed achter de rug zijn en het nieuwe cijferseizoen nog even op zich laat wachten. Maar er is nog voldoende om u mee te vermaken. Zo houden ING Groep, Van Lanschot Kempen en het in zwaar weer verkerende Ebusco een beleggersdag en komen er diverse macrocijfers langs die de markt in beweging kunnen zetten.

• Maandag 17 juni: beleggersdag ING

ING organiseert vandaag een beleggersdag, die nieuws kan opleveren. Het aandeel Flow Traders noteert ex €0,15 dividend. Verder verschijnt in de VS de Empire State-index, die het vertrouwen van industriële ondernemers in de regio New York weergeeft. Deze index was vorige maand onverwacht verslechterd, van -14,3 in april naar -15,6 in mei, terwijl economen juist op een verbetering hadden gerekend.

• Dinsdag 18 juni: inflatie eurozone en ZEW-index
  

Morgen neemt de centrale bank van Australië een rentebesluit. De rente blijft naar verwachting onveranderd op 4,35%.

Ook wordt uitgekeken naar de definitieve inflatie in de eurozone in mei. Een snelle raming duidde op een toename naar 2,6% op jaarbasis (tegen 2,4% in april) en een kerninflatie van 2,9% (tegen 2,7% in april). Hier ziet u de ontwikkeling van de reguliere inflatie:

Verder verschijnt de Duitse ZEW-index (graadmeter economisch sentiment). Deze was in mei voor de tiende maand op rij gestegen en kwam uit op 47,1, het hoogste niveau sinds februari 2022. In april kwam de index nog uit op 42,9. Zet deze verbetering door?

In de VS kunnen de detailhandelsverkopen mogelijk voor wat deining op de beurzen zorgen. Vorige maand waren ze onveranderd. Zo'n afkoeling kan als positief teken worden gezien met het oog op de inflatie.

• Woensdag 19 juni: Wall Street gesloten
  

Woensdag is de agenda nagenoeg leeg. Beleggers kunnen zich niet door Wall Street laten inspireren, want de Amerikaanse beurs is gesloten vanwege Juneteenth. Wel staat het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers op de rol, maar dat geldt niet als market moving event.

• Donderdag 20 juni: rentebesluit Bank of England
  

Donderdag wordt een stuk drukker. Ebusco en Van Lanschot Kempen houden beleggersdagen die wat nieuwtjes kunnen opleveren. Met Ebusco gaat het niet zo lekker. Toch houdt het bedrijf nog altijd vast aan een positieve ebitda in 2024, waarbij het zwaartepunt in de tweede helft van dit jaar moet liggen. Mogelijk biedt de beleggersdag meer informatie.

De aandeelhouders van Azerion komen bijeen voor de jaarvergadering. Er verschijnen ook veel macro-economische cijfers, waaronder het Nederlandse en Europese consumentenvertrouwen en Amerikaanse woningbouwcijfers.

Verder neemt de Bank of England een rentebesluit. Naar verwachting blijft de rente op het huidige niveau van 5,25%. Volgens de markt is 1 augustus de meest voor de hand liggende datum waarop de rente voor het eerst in jaren omlaag kan.

• Vrijdag 21 juni: inkoopdata en leading indicators VS
  

Vrijdagochtend heel vroeg wordt in Japan de inflatie bekendgemaakt. Het vorige cijfer bleek voor de tweede maand op rij te zijn gedaald, maar is met 2,5% nog altijd te hoog. Ook staan in Japan, Europa en de VS samengestelde inkoopmanagersindices op het programma.

Ease2Pay belegt een jaarvergadering. In de VS verschijnen twee cijfers: de bestaande woningverkopen en de leading indicators. Het laatste cijfer geeft de ontwikkeling van de Amerikaanse economie in het komende halfjaar weer. Het was vorige maand voor de tweede maand op rij gedaald, wat duidt op een lichte verzwakking.

Hierbij voor de volledigheid de agenda voor deze week:

MAANDAG 17 JUNI 2024

00:00 ING - Beleggersdag
09:00 Flow Traders - Ex-dividend
14:30 Empire State index - Juni (VS)

DINSDAG 18 JUNI 2024

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)
11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)
11:00 Inflatie - Mei def. (eur)
14:30 Detailhandelsverkopen - Mei (VS)
15:15 Industriële productie - Mei (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - April (VS)

WOENSDAG 19 JUNI 2024

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (VK)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
15:30 Wall Street gesloten op Juneteenth Day
16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

DONDERDAG 20 JUNI 2024

00:00 Ebusco - Beleggersdag
00:00 Van Lanschot Kempen - Beleggersdag
06:30 Consumentenvertrouwen - Juni (NL)
06:30 Investeringen - April (NL)
06:30 Werkloosheid - Mei (NL)
08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)
13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)
14:00 Azerion - jaarvergadering
14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Mei (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Philadelphia Fed index - Juni (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen - Juni vlpg (eur)
17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

VRIJDAG 21 JUNI 2024

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Jap)
01:30 Inflatie - Mei (Jap)
08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)
08:45 Ondernemersvertrouwen - Juni (Fra)
09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Fra)
09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (Dld)
10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (eur)
10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VK)
13:00 Ease2pay - jaarvergadering
15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni (VS)
16:00 Bestaande woningverkopen - Mei (VS)
16:00 Voorlopende indicatoren - Mei (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!