Slotcall: Tal van koopadviezen zetten de AEX flink hoger, Air France-KLM maakt crashlanding

AEX: +0,77% | AMX: -0,35% | AScX: -% | S&P500: dicht

De highlights van donderdag 9 januari:

• De AEX opent vanochtend vlak om daarna naar boven te kabbelen.
• Amerikaanse beurzen zijn vandaag dicht vanwege de uitvaart van oud-president Jimmy Carter.
• De wispelturige chippers kleurden vanochtend allemaal rood, maar herstelden daarna enigszins.
• Positieve adviezen voor Unilever, ArcelorMittal, Shell en DSM-Firmenich leiden tot positieve koersreacties.
• Ook Just Eat Takeaway blijft maar up beat adviezen ontvangen maar de koers reageert daar juist negatief op. 
• Thee- en koffieverkoper JDE Peets veert flink op na maanden van verliezen. Air France-KLM voert onderwijl een crashlanding uit.
• AEX sluit met een mooie winst, net als de meeste andere Europese beurzen.

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag dicht vanwege de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter, dus moesten we het alleen doen. Vaak zijn dit rustige beursdagen en vandaag was daar geen uitzondering op. Zodra Wall Street opent, willen beurzen elders wel eens draaien maar daar was dus vandaag geen sprake van. 

De AEX opende vanochtend vlak om het daarna hogerop te zoeken. In eerste instantie hielden de chippers de opmars van de goofdindex tegen, maar ook zij vonden later de weg oog. Koopadviezen voor DSM-Firmenich, Unilever, Shell en ArcelorMittal leidden tot koersstijgingen. 

Een treetje lager, in de AMX dat wederom op de AEX achterblijft, boekte koffieverkoper JDE Peets (+4,84%) na maanden van forse dalingen een fraaie koerswinst. Volgens het forum zijn overnamefantasie en stijgende koffieverkopen daarvan de reden. Op het huidige lage koersniveau is de belangstelling van koopjesjagers goed te begrijpen.

Een minder vrolijke dag hadden de aandeelhouders, zoals de Nederlandsche staat, van Air France-KLM (-5,87%). Het ging van kwaad tot erger. Dit jaar is er al ruim 10% van de koers af. Sterker, de luchtvaartmaatschappijcombinatie bereikte vandaag een all time low. Of zoals IEX forum-lid GakGak opmerkt: "Dit aandeel stelt nooit teleur, althans aan de shortkant." Mogelijke redenen voor de forse daling vandaag zijn de sterke olieprijs en een dispuut met de piloten, dat maar niet wordt opgelost. 

Amerikaanse rente daalt!

Belangrijk is wat de rentes tegenwoordig doen. De rentestanden zijn altijd belangrijk, maar door de komst van Trump wordt er nog scherper op gelet. Zijn economische agenda maakt de terugkeer van hoge inflatie waarschijnlijk. Het verklaart waarom de Fed aarzelt om de Amerikaanse beleidsrente te verlagen en waarom de Amerikaanse tienjaars sinds begin december met 50 basispunten is gestegen tot 4,66%. Vandaag daalt de Amerikaanse tienjaars iets, terwijl de tienjaars staatsobligaties in Europa juist iets stijgen. Dit is de stand om 17.00 uur:

• Amerikaanse tienjaars: 4,666% (-2,7 bp)
• Nederlandse tienjaars: 2,757% (+0,5 bp)
• Duitse tienjaars: 2,526% (+0,2 bp)
• Britse tienjaars: 4,854% (+2,1 bp)
• Franse tienjaars: 3,382% (+2,5 bp)
• Japanse tienjaars: 1,178% (+0,3 bp)

Enfin, de AEX beleefde vandaag een goede dag. De AMX en ASCX waar de kleinere aandelen schuilen, bleven weer eens achter en gingen met minnen de dag uit.

Lees hier het uitgebreide beursbericht van ABM Financial News.

Al het beursnieuws

• 17:22 Van Lanschot: belangrijkste wending opsplitsing Galapagos is verandering Gilead-deal
• 16:38 Beursagenda: macro-economisch
• 16:37 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 16:37 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 15:39 Video: beleg in Europese aandelen
• 14:40 Geen handel op Wall Street vanwege staatsbegrafenis Carter
• 13:30 Goud: Glansrijke vooruitzichten in 2025
• 12:47 Europese beurzen doen het rustig aan
• 12:28 Marks & Spencer onderuit op onzekere outlook
• 11:43 Valuta: dollar sterker na Fed-notulen
• 11:31 Update: omzet detailhandel eurozone stijgt in november
• 11:12 Bescheiden winst voor AEX
• 11:10 Omzet detailhandel eurozone stijgt in november
• 10:12 Renewi recyclet betonpuin bij verbreding A9
• 10:00 Must read: Biotechaandelen met potentie
• 09:37 Jefferies verhoogt koersdoel ASML
• 09:14 AEX vlak van start gegaan
• 08:56 Euronext meldt lagere volumes
• 08:37 Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam
• 08:34 Acadian meldt eerste belang in Alfen
• 08:29 Omzet Sika stijgt in alle regio's
• 08:20 AEX gaat licht hogere opening tegemoet, Nvidia-CEO praat quantum computing-sector omlaag
• 08:12 Duitse industrie produceert meer
• 08:10 Duits handelsoverschot stijgt
• 07:58 Onward verkoopt eerste ARC-EX systeem in VS
• 07:56 Neutrale start AEX voorzien terwijl Wall Street dicht blijft
• 07:48 ForFarmers ziet voorzitter RvC vertrekken
• 07:37 Nog maar nauwelijks inflatie in China
• 07:23 Aziatische beurzen in het rood
• 07:11 Europese beurzen openen vlak
• 06:57 Beursagenda: macro-economisch
• Alle nieuwsberichten bekijk je hier.

De brede markt

• Bitcoin heeft de wind even niet mee. Om iets voor drie uur stond de munt bijna 3% lager op $92.200. Later krabbelde de crypto weer wat op. Olie en goud noteerden toen een half procent in de plus. Volgens TA-analist Wouter Slot is voor goud een nieuwe opwaartse impuls aanstaande. 
• Europese tienjaars rentes laten vandaag een verschillend beeld zien. Let vooral op de Britse gilt (4,86%). Die rente staat inmiddels op de hoogste stand sinds de kredietcrisis in 2008. 
• De dollar en euro houden elkaar vandaag redelijk in evenwicht. Het Britse pond daalt vandaag verder. Opvallend is dat de Britse FTSE vandaag juist hard stijgt. Kleine Britse aandelen dalen wel. 

Grootste stijgers en dalers in Amsterdam

Aandelen in het nieuws

• DSM-Firmenich (+2,08%) ontvangt een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Stifel. 
• Opmerkelijk hoe de koersen van de verzekeraars ASR (+1,45%) en NN (-0,43%) de laatste dagen tegengesteld bewegen. NN ontving gisteren een verkoopadvies van Morgan Stanley. 
• Meerdere koopadviezen voor Shell (+0,99%) doen het aandeel goed, ondanks een zwakke recente update.
• Ook de bierbouwers Heineken (-0,47%) en het Belgische Ab Inbev (+0,46%) kiezen vandaag voor de verandering eens voor verschillende richtingen. Heineken heeft bekendgemaakt dat het niet langer zaken doet in een Indiase deelstaat waar het, net als een aantal andere drankproducenten, een dispuut heeft.
• Is het de malaise in de Europese industrie? Feit is dat uitzender Randstad (-2,25%) ook vandaag lager koerst. 
• Het aandeel Unilever (+0,92%) profiteert van een koopadvies van Bernstein.
• JDE Peets (+4,84%) maakt een fikse koersspring nadat het in de afgelopen maanden ca. 30% van zijn beurswaarde is kwijtgespeeld. De koffieverkoper heeft last van de hoge koffieprijzen, die niet zomaar 1 op 1 kunnen worden doorberekend.
• Just Eat Takeaway (-2,39%) blijft maar koopadviezen ontvangen, maar beleggers doen er weinig mee. Integendeel. 
• Chemiebedrijf IMCD (+1,14%) koerst hoger, waarschijnlijk omdat concurrent Azelis in het zonnetje wordt gezet. 
• Air France-KLM (-5,87%) zet de laatste dagen een harde landing in. De relatief hoge olieprijs speelt natuurlijk niet mee. Dat er geen akkoord is met de piloten kan ook wel eens in de papieren lopen. 
• Arcadis (-0,55%) leek wat te herstellen van een paar moeilijke beursdagen, maar daalde uiteindelijk alsnog. De komst van 'drill baby drill' Trump is geen al te positief signaal voor een ingenieursbedrijf dat zich sterk maakt voor een duurzamere wereld. 
• Galapagos (-3,48%) was gisteren nog een grote winnaar op nieuws dat het biotechbedrijf zich opsplitst en 40% van de medewerkers de laan uitstuurt. Vandaag is er de kater. Lees ook de analyse van IEX-analist Martin Crum.
• Nieuwkomer Havas (+2,67%) kwam gisteravond met een update die blijkbaar meeviel.
• Aandelen van de  meeste Europese autobedrijven, zoals BMW (-1,59%), dalen vandaag omdat mogelijke Chinese repressailes eraan zitten te komen. Witte raaf is Volkswagen (+0,65%)
• De Duitse herverzekeraar Munich Re (-1,92%) meldt dat in 2024 wereldwijd voor €300 miljard aan schade is veroorzaakt door natuurrampen. Ofwel, de premies gaan verder omhoog.

Koopadviezen voor ASML, JET, Shell, Adyen en Unilever

Zo in het begin van het jaar zijn analisten druk met het verspreiden van hun adviezen. Zoals we gewend zijn van deze beroepsgroep is het gros van de adviezen bedoeld om beleggers aan het kopen te krijgen. 

Nederlandse aandelen die in het zonnetje worden gezet zijn ASML (koersdoel €880), Just Eat Takeaway (koersdoelen tussen 18,50 en 21), Shell (koersdoelen tussen 3.000 en 3.500 Britse pond), ArcelorMittal (koersdoel €29), Adyen (koersdoel €1.700) en Unilever (koersdoel €62,21).

Zijn er dan geen verkoopadviezen? Jawel, Nestle en Danone staan negatief op de radar.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda van vrijdag 10 janauri: banenrapport VS, Michigan, cijfers InPost en Delta Airlines

Vrijdag komt InPost (de in Amsterdam genoteerde Poolse uitbater van pakketkluisjes) met een trading update over het vierde kwartaal. In de VS komt luchtvaartmaatschappij Delta Airlines als eerste over de brug met cijfers over 2024. 

Potentiële market mover is het Amerikaanse non-farm Payroll Report. De Federal Reserve heeft immers een dubbel mandaat: het streeft niet alleen naar prijsstabiliteit, maar ook naar volledige werkgelegenheid (lees: een werkloosheid van maximaal 4%).

Economen verwachten dat de werkloosheid net als vorige maand uitkomt op 4,2%: iets te hoog, maar niet zorgwekkend. Er zijn naar verwachting 150.000 banen bij gekomen: veel minder dan de 227K in november. De uurlonen zijn naar verwachting wederom met 4% op jaarbasis gestegen en met 0,3% op maandbasis.

Vraag is of de Fed er met dezelfde aandacht naar kijkt dan anders. Nog 11 dagen te gaan en dan is er de inauguratie van Donald Trump als de 47e president en dan volgt er ongetwijfeld een spervuur van besluiten die de Amerikaanse economie en die in de rest van de wereld flink zullen beroeren. 

Verder zal de Amerikaanse Hoge Raad zich vrijdag buigen over de zaak-TikTok. De overheid eist dat eigenaar ByteDance de Amerikaanse activiteiten uiterlijk 19 januari verkoopt of staakt; dit zeer tegen de zin van ByteDance.

• 00:00 InPost Q4-cijfers
• 06:30 Industriële productie november (NL)
• 08:45 Industriële productie november (Fra)
• 13:00 Delta Air Lines Q4-cijfers (VS)
• 14:30 Banenrapport december (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen Michigan januari vlpg (VS)

En dan dit:

Meer koopjes, minder gezelligheid

Steeds meer leegstand in winkelstraten: faillissementen zijn boosdoener https://t.co/Vtpf7uTmao

— NU.nl (@NUnl) January 9, 2025

AI maakt een boel bankbanen overbodig

Global banks are expected to cut as many as 200,000 jobs in the next three to five years as AI encroaches on tasks currently carried out by human workers, according to Bloomberg Intelligence https://t.co/pE8z059INt

— Bloomberg Economics (@economics) January 9, 2025

Los Angeles staat in de fik

Maps: See how large the California wildfires are https://t.co/DDeL1nEQ2K

— Yahoo News (@YahooNews) January 9, 2025

17 jaar geleden veranderde het leven van veel mensen

On this day in 2007: the iPhone was unveiled.pic.twitter.com/Ux42vKSqpx

— Jon Erlichman (@JonErlichman) January 9, 2025

Beleg dus in Europese aandelen

Beleg in Europese aandelen, zegt analist Robbert Manders van Antaurus https://t.co/vAFMtgYaRe En hij is niet de enige met deze tip: https://t.co/pUcpYD8v7k en https://t.co/rrS8PwBLdM @RobbertManders @beursanalist @Juvyns_Vincent @Antaurus

— ABM-Financial-News (@merwinbisseling) January 9, 2025

U bent weer enigszins bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!