De beste duurzame beleggingsfondsen van 2017

Duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen, ook bij beleggingen. Traditiegetrouw besteedt de Gouden Stier ook aandacht aan duurzame beleggingsfondsen. De Gouden Stier voor het beste duurzame beleggingsfonds wordt ook wel de Groene Stier genoemd.

AF Advisors is dit jaar voor de derde keer als kennispartner aangesloten bij de verkiezing van de Gouden Stier. Waar het vergelijken van reguliere fondsen al lastig is, is die uitdaging voor duurzame fondsen helemaal groot.

Grote verschillen

Veel beleggingsfondsen hebben enige duurzame elementen in hun beleggingsbeleid. De mate waarin beleggingsfondsen stellen duurzaam te zijn, verschilt echter aanzienlijk. Het loopt uiteen van fondsen die alleen het wettelijk minimum doen, tot echt activistisch duurzame fondsen.

AF Advisors: “In het nominatieproces zijn alleen beleggingsfondsen meegenomen die substantiële uitsluitingen doen op basis van meerdere duurzaamheidscriteria. Daarnaast moeten de fondsen actief stemmen, aan engagement doen en moeten duurzaamheidscriteria een belangrijke rol spelen naast of boven financiële criteria bij het selecteren van beleggingen.”

Niet gemakkelijk

Het was lastig om voldoende goed presterende echt duurzame beleggingsfondsen te vinden, omdat veel fondsen niet breed verkrijgbaar zijn in Nederland. De fondsen die wel in aanmerking kwamen, werden onder andere beoordeeld op:

1. Het rendement en voor risico gecorrigeerde rendementen over de afgelopen drie en vijf jaar.
2. De kosten.
3. Het belang van de beleggingsstrategie van het beleggingsfonds voor de asset manager.
4. De rapportage en verkoopondersteuning.

Na de selectie zijn de volgende drie duurzame fondsen nog in de race voor de Groene Stier:

• ASN Duurzaam Aandelenfonds
• Robeco SAM Sustainable European Equities
• Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Wie er met de prijs voor Beste duurzame beleggingsfonds vandoor gaat, dat bepaalt de vakjury. De winnaar wordt donderdagavond 9 november tijdens de Gouden Stier-uitreiking bekendgemaakt.