Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet, terwijl Wall Street gesloten blijft.

IG voorziet een openingswinst van 20 punten voor de Duitse DAX en een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 12 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, met records voor de DAX en FTSE 100. Het was sowieso een sterke week voor de Europese beurzen, met winsten tot 4 procent.

Het sentiment kreeg een impuls van Chinese groeicijfers. Beijing maakte bekend dat het groeidoel van 5 procent voor 2024 is gehaald. In het vierde kwartaal groeide de economie in China met 5,4 procent, wat beter was dan verwacht en het hoogste groeitempo sinds het tweede kwartaal van 2023, zei ING.

Volgens ING is de vraag nu welk groeidoel Beijing voor 2025 zal afgeven. De bank rekent op "circa 5 procent" of in ieder geval "meer dan 4,5 procent". Dit zal ook afhangen hoe Donald Trump volgende week aan zijn presidentschap begint.

Grondstoffenaandelen konden vrijdag profiteren van de Chinese macrodata. In Londen wonnen Antofagasta, Glencore en Anglo American tot 3,6 procent. Naast het groeicijfer, werd ook bekend dat de detailhandelsverkopen en industriële productie in China in december harder zijn gestegen.

Ondertussen is het cijferseizoen in de VS goed van start gegaan, maar vindt analist Corné van Zeijl van Cardano vooral Europese aandelen weer koopwaardig. Deze aandelen zijn "priced for perfection", terwijl Amerikaanse aandelen "superduur" zijn qua waarderingen.

Die waarderingen zijn in Europa een stuk lager, maar "grote internationale beleggers mijden Europa", en dat is volgens Van Zeijl ook logisch. Er is heel veel onzekerheid, onder meer op politiek vlak. En een recessie lijkt aanstaande.

Maar juist op het moment dat "een recessie op de voorkant van de kranten staat, moet je vaak juist wel gaan beleggen", zo laat de historie volgens de analist zien.

Klik hier voor: Europese aandelen weer koopwaardig

Verder was er aan het einde van de week opluchting op de obligatiemarkten. Sinds de meevallende inflatiecijfers uit de VS op woensdag, zijn de rentes weer gedaald. De Britse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,645 procent en daarmee een stuk lager dan een week geleden.

Wel werd bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in december onverwacht zijn gedaald, met 0,3 procent. De cijfers vergroten volgens marktkenners de kans dat de Bank of England de rente volgende maand zal verlagen.

Cijfers van Eurostat bevestigden dat de inflatie in de eurozone in december inderdaad is gestegen van 2,2 naar 2,4 procent. De kerninflatie bleef op 2,7 procent staan.

Bedrijfsnieuws

IMCD en Azelis behoorden in respectievelijk Amsterdam en Brussel tot de uitblinkers. Barclays zette IMCD op de kooplijst en UBS deed dit met Azelis. IMCD werd 3,2 procent duurder en Azelis won 2,7 procent.

Stellantis, dat donderdag nog onder druk stond, won vrijdag 2,9 procent. LVMH, donderdag juist de ster in Parijs na goede cijfers van de Zwitserse sectorgenoot Richemont en een koopadvies van Bank of America, daalde met 0,8 procent. Richemont ging 1,2 procent hoger.

Siemens Energy steeg in Frankfurt met 3,1 procent. Farma-aandelen Merck KGaA en Sartorius leverden gemiddeld een procent in.

Aandelen van de Deense farmaceut Novo Nordisk stonden vrijdag ook onder druk nadat bekend werd dat Wegovy en Ozempic in de Verenigde Staten op de Medicare-lijst komen, waardoor mogelijk lagere prijzen gaan gelden voor deze populaire afslank- en diabetesmedicijnen. Het aandeel verloor 4,3 procent in Kopenhagen.

Rio Tinto won in Londen 2,2 procent. Rio Tinto zou volgens Bloomberg gesproken hebben met Glencore over een fusie. Analisten reageerden terughoudend op het bericht. Volgens Berenberg lopen de strategieën van de twee bedrijven nogal uiteen en bij AJ Bell vinden ze een combinatie van de twee bedrijven "geen match made in heaven". Waar Rio bekend staat als verantwoordelijk bedrijf, geldt Glencore volgens AJ Bell als "het slechtste jongetje in de klas".

Saab heeft in 2024 meer omzet behaald dan verwacht, zo bleek vrijdag uit een bericht met voorlopige cijfers van het Zweedse defensiebedrijf. "Een uitzonderlijke projectuitvoering in het vierde kwartaal" was de oorzaak van de omzetmeevaller, aldus Saab. Het aandeel verloor toch 5,3 procent.

Euro STOXX 50         5.148,30 (+0,8%)

STOXX Europe 600        523,62 (+0,7%)

DAX                  20.903,39 (+1,2%)

CAC 40                7.709,75 (+1,0%)

FTSE 100              8.505,22 (+1,4%)

SMI                  11.990,27 (+0,4%)

AEX                     914,24 (+0,7%)

BEL 20                4.260,19 (+0,4%)

FTSE MIB             36.267,63 (+1,3%)

IBEX 35              11.916,30 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day. Ook vindt de inauguratie van Donald Trump als 47e president van de Verenigde Staten plaats.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd, maar wel onder het hoogste punt van de dag. Op weekbasis wisten de drie indexen ongeveer 2,5 tot 3,5 procent te stijgen, na een succesvolle start van het cijferseizoen en meevallende inflatiecijfers.

Op de vraag waarom aandelen zo sterk stegen op de laatste handelsdag van Joe Bidens presidentschap, antwoordde Doug Fincher, portefeuillemanager bij Ionic Capital.

"Het is Trump."

De inkomend president, die vrijdag meldde een "goed gesprek" te hebben gehad met de Chinese president Xi Jinping, wordt maandag beëdigd.

Wel was het voor de S&P en Dow de slechtste periode tussen de verkiezingen en de inauguratie van de nieuwe president sinds 2009, gebaseerd op de slotkoersen van donderdag, bleek uit berekeningen van Dow Jones Market Data. Hoewel de Amerikaanse beurzen flink wisten te stijgen na de uitverkiezing van Trump begin november, kon Wall Street die winsten niet helemaal vasthouden.

Onder het presidentschap van Biden wist de Dow ruim 38 procent te stijgen, de S&P ongeveer 54 procent en de Nasdaq circa 43 procent, volgens Dow Jones Market Data.

Aan het einde van de beursweek was er vooral opluchting dat de rentes weer dalen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,615 procent en daarmee op weekbasis ruim 15 basispunten lager. Analisten van Nomura houden er echter rekening mee dat de Amerikaanse tienjaarsrente dit jaar tot boven de 5 procent stijgt en zelfs richting de 6 procent gaat.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat er in december minder bouwvergunningen zijn afgegeven in de VS, terwijl er wel meer woningen in aanbouw werden genomen in dezelfde maand. Dat aantal steeg met bijna 16 procent.

De industriële productie in de VS kwam in december 0,9 procent hoger uit dan in de maand ervoor, waar een stijging van 0,2 procent werd voorzien.

De WTI-olieprijs leverde vrijdag een procent in, maar steeg wel op weekbasis, vanwege een krapper aanbod door de nieuwe sancties tegen Rusland.

Bedrijfsnieuws

Intel steeg vrijdag 9,3 procent op overnamespeculatie. Volgens SemiAccurate, dat zich naar eigen zeggen baseert op betrouwbare bronnen, zou er een bedrijf interesse hebben getoond in een overname van Intel. De naam van de potentiële koper werd niet genoemd, wel dat het bedrijf over voldoende financiële slagkracht zou beschikken. De marktkapitalisatie van Intel is momenteel circa 85 miljard dollar. Afgelopen najaar werd al gesproken over een mogelijke overname van Intel door Qualcomm.

Tesla leverde donderdag nog meer dan 3 procent en Apple ruim 4 procent. Vrijdag stegen de aandelen respectievelijk 3,1 en 0,8 procent. Alphabet won 1,6 procent.

Apple is naar de derde plaats gezakt qua marktaandeel in China, volgens gegevens van onderzoeksbureau Canalys, omdat binnenlandse fabrikanten profiteerden van Apple's gebrek aan kunstmatige intelligentie-functies op telefoons die in het land worden gekocht.

De activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van 7,7 procent genomen in chipmaker Qorvo, meldde The Wall Street Journal vrijdag. De aandelen van Qorvo stegen met 14,4 procent. Andere chipmakers wonnen ook, waarbij Nvidia en Broadcom ruim 3 procent stegen.

Cloudflare steeg met 2,0 procent nadat analisten van Citi het aandeel van het cloudcomputingbedrijf op de kooplijst zetten. Biotechbedrijf MoonLake Immunotherapeutics steeg met 5,6 procent na een koopadvies van Goldman Sachs.

Plug Power ging vrijdag 11 procent lager hoewel bekend werd dat het een lening van 1,66 miljard dollar heeft afgesloten bij het Amerikaanse ministerie van Energie. De lening zal worden gebruikt voor de bouw van maximaal zes Amerikaanse projecten voor de productie van koolstofvrije of koolstofarme waterstof.

Rivian Automotive sloot ook een lening af bij het Amerikaanse energieministerie voor maximaal 6,6 miljard dollar, ter ondersteuning van de bouw van een nieuwe productiefaciliteit in Georgia. Het aandeel daalde met 1,6 procent.

Schlumberger boekte in het vierde kwartaal een hogere omzet, maar de winst stond onder druk. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliedienstverlener. Het aandeel won 6,0 procent.

S&P 500 index               5.996,66 (+1,0%)

Dow Jones index            43.487,83 (+0,8%)

Nasdaq Composite           19.630,20 (+1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag duidelijk in het groen, met als koploper de beurs in Hongkong.

Nikkei 225             38.896 (+1,2%)

Shanghai Composite     3.258 (+0,5%)

Hang Seng              20.070 (+2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0301. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0273.

USD/JPY Yen   156,04

EUR/USD Euro  1,0301

EUR/JPY Yen   160,76

MACRO-AGENDA:

06:30 Investeringen - November (NL)

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Martin Luther King Day

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News