Europese beurzen openen opnieuw lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, nadat Wall Street donderdag niet echt wist te herstellen van de koersval van woensdag. 

IG voorziet een openingsverlies van 138 punten voor de Duitse DAX, een min van 45 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, in navolging van de stevige verliezen op Wall Street woensdagavond, nadat de Amerikaanse Federal Reserve aangaf dat er minder renteverlagingen in het verschiet liggen in 2025.

Verder bleek dat de Bank of England de Bank Rate donderdag volgens de verwachting heeft laten staan op 4,75 procent, maar dat was met de nodige verdeeldheid. Er werd met 6 tegen 3 ingestemd met het besluit. Drie beleidsfunctionarissen wilden de rente verlagen naar 4,50 procent.

Het feit dat het Monetary Policy Committee, ondanks de meest recente havikistische looncijfers, een meer duifachtig front lijken te vormen, wijst mogelijk op een grotere focus op de vertragende economische activiteit, aldus Francesco Pesole.

"Dat versterkt onze 'dovish' visie op de Bank of England voor volgend jaar: wij verwachten 150 basispunten aan verlagingen, waar de markt uitgaat van 55 basispunten", zei de expert van ING.

Kijkend naar het eerstvolgende rentebesluit in februari, dan wordt de kans op een verlaging van gemiddeld 17 basispunten momenteel ingeschat op ongeveer 50 procent, aldus Pesole.

In Duitsland werden consumenten iets minder somber, hopend op een nieuwe regering en een verder dalende rente. De GfK index verbeterde van -23,1 tot -21,3 maar bleef daarmee op een laag niveau. In de Franse industrie bleef de stemming in de fabrieken op peil, ondanks de recente politieke onrust.

De Zweedse centrale bank besloot de rente met 25 basispunten te verlagen tot 2,5 procent, maar hintte op voorzichtigheid in het vervolg. De Zweedse kroon steeg daarna. De Bank of Japan besloot de rente nog niet te verhogen, gezien de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen en een mogelijke belastinghervorming in Japan.

Stijgers en dalers

In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door Rheinmetall met een winst van 1,0 procent, gevolgd door Covestro, dat 0,5 procent kon bijschrijven.

Onderaan was het wat drukker en waren de grootste dalers Vonovia en Infineon die respectievelijk 3,1 en 4,7 procent in waarde verloren. Elders stonden chippers ook onder druk.

In Amsterdam verloren Besi, ASMI en ASML tussen de 3,4 en 3,7 procent.

In Parijs daalde STMicroelectronics met 6,2 procent, terwijl ook Vivendi een lastige dag kende, met een verlies van 5,6 procent. Onderdeel Havas, dat begin deze week naar de Amsterdamse beurs werd gebracht, verloor 8,3 procent.

Capgemini was een van de weinige stijgers in de CAC 40 en won 1,6 procent, gevolgd door Thales door met een winst van 1,5 procent.

AB InBev verloor 1,1 procent in Brussel en Pernod Ricard steeg 0,6 procent in Parijs, nadat Reuters meldde dat de Indiase mededingingswaakhond is ingevallen bij kantoren van de twee bedrijven op verdenking van prijsafspraken met winkeliers in zuidelijk India.

Euro STOXX 50            4.879,00 (-1,6%)
STOXX Europe 600          506,66 (-1,5%)
DAX                           19.969,86 (-1,4%)
CAC 40                        7.294,37 (-1,2%)
FTSE 100                     8.105,32 (-1,1%)
SMI                            11.414,84 (-1,9%)
AEX                                878,83 (-1,6%)
BEL 20                         4.204,57 (-1,1%)
FTSE MIB                    33.787,00 (-1,8%)
IBEX 35                      11.439,90 (-1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag nagenoeg vlak, waarbij vandaag de aandacht zal verschuiven naar de PCE-inflatiecijfers, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

De aandelenkoersen trachtten zich donderdag enigszins te herstellen van de koersval van woensdag, maar in de laatste uren werden de dagwinsten toch weer ingeleverd.

Vandaag verschijnen actuele PCE-cijfers over de maand november. Donderdag werden bij de nieuwe bbp-cijfers uit de VS ook PCE-data over het derde kwartaal vrijgegeven. De PCE-kerninflatie kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent, waar eerder een voorlopig cijfer van 2,1 procent werd gemeld.

Analisten van Morgan Stanley verwachten nu twee renteverlagingen volgend jaar, in maart en juni, maar de Amerikaanse bank sluit een verlaging in januari niet helemaal uit.

Verder groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal onverwacht harder, met 3,1 procent. Voorlopige cijfers wezen eerder op een groei van 2,8 procent en economen gingen uit van 2,9 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie in de VS met 3,0 procent.

Daarentegen toonde de Philadelphia Fed index voor de maand december een onverwachte en sterke verslechtering. De zogeheten Philly Fed index daalde van -5,5 in november naar -16,4 in december. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot +2,5.

Een negatieve index wijst op economische krimp. Economen gebruiken vaak regionale economische onderzoeken, zoals de Philly Fed index, als indicator voor nationale cijfers die later bekend worden gemaakt.

De aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kwamen afgelopen week uit op 220.000, een daling van 22.000 ten opzichte van de week ervoor. De verwachting lag juist op 230.000 nieuwe aanvragen.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in november gestegen. Op maandbasis stegen de verkopen met 4,8 procent tot 4,15 miljoen woningen geannualiseerd, wat iets meer was dan de verwachting van economen. De mediane verkoopprijs steeg ten opzichte van een jaar geleden met 4,7 procent naar 406.100 dollar.

Opvallend was dat voor het eerst in maanden ook de leidende indicatoren waren gestegen. De Leading Economic Index steeg afgelopen maand met 0,3 procent tot 99,7, na een daling van 0,4 procent in oktober. Sinds een korte opleving in februari dit jaar, zijn de leidende indicatoren louter gedaald en dat al sinds het voorjaar van 2022.

De olieprijzen vielen wat terug en werd een vat WTI-olie 0,8 procent goedkoper op 69,85 dollar.

In de VS daalden de korte rentes en stegen de langere termijn rentes en bereikte de veel gevolgde tienjaarsrente ruim 4,5 procent. De euro/dollar stabiliseerde wat rond de 1,0360.

Stijgers en dalers

Fabrikant van geheugenchips Micron Technology daalde ruim 16 procent. Het bedrijf kwam woensdag nabeurs met weinig verrassende cijfers, maar vooral een teleurstellende outlook.

Lennar daalde ruim 5,0 procent nadat de bouwer over het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet rapporteerde en minder woningen afleverde, onder meer als gevolg van de hogere hypotheekrentes.

De aandelen van quantum computingbedrijven waren de afgelopen tijd flink in trek, maar sommigen lijken toe aan een pauze. Quantum Computing won woensdag nog 53 procent, maar moest donderdag ongeveer 40 procent inleveren. Rigetti Computing verloor 60 procent

MicroStrategy verloor ruim 6 procent, na een verlies van bijna 10 procent op woensdag. Bitcoin daalde na het Amerikaanse rentebesluit onder de 100.000 dollar.

Cijfers gisterenavond nabeurs werden gemengd ontvangen. Nike verloor na cijfers een half procent, terwijl Fedex bijna 9 procent won. Fedex verlaagde de outlook, maar kondigde ook een opsplitsing aan.

S&P 500 index                  5.867,08 (-0,1%)
Dow Jones index            42,342,24 (+0,0%)
Nasdaq Composite       19.372,77 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, terwijl beleggers inflatiegegevens uit Japan verwerkten, evenals een rentebesluit uit China.

Nikkei 225              38.772,19 (-0,1%)
Shanghai Composite 3.376,56 (+0,2%)
Hang Seng               19.725,02 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0361. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0360 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0390 op de borden.

USD/JPY   157,09
EUR/USD   1,0361
EUR/JPY    162,79

MACRO-AGENDA:

00:30 Inflatie - November (Jap)
06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)
06:30 Investeringen - Oktober (NL)
08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)
08:00 Producentenprijzen - November (Dld)
14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE - November (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen - December vlpg (eur)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Sequana Medical - Bava

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News