Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Het belooft een drukke middag te worden met veel Amerikaanse macrocijfers, omdat Amerika donderdag Thanksgiving viert en de beurzen dan gesloten zijn.

IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten sloten dinsdag lager nadat de inkomende Amerikaanse president Donald Trump forse importheffingen voor Mexico, Canada en China aankondigde. Dit voedde ongerustheid bij beleggers over het beperkende handelsbeleid dat Trump wil invoeren.

Op sociale media ging Trump met gestrekt been in. Hij stelde dat hij op de eerste dag van zijn presidentschap Mexico en Canada een importheffing van 25 procent zal opleggen voor alle producten uit die buurlanden. Op producten uit China zal een extra heffing van 10 procent worden gelegd.

Het bericht veroorzaakte een schokgolf in het marktsentiment, stelde Hargreaves Lansdown, en riep de vrees op van een wereldwijde handelsoorlog. Daarbij is er toenemende vrees bij beleggers dat Europa straks ook aan de beurt is.

Volgens Moody's Analytics werden beleggers er ook herinnerd hoe volatiel een presidentschap van Trump zal zijn voor de markten. Een handelsoorlog zou volgens vicepresident Luis de Guindos van de ECB voor iedereen slecht nieuws zijn. Hij schetste een vicieuze cirkel van wederzijdse heffingen die "extreem schadelijk" zou zijn voor de wereldeconomie.  

De Canadese dollar, Mexicaanse peso en Chinese yuan stonden ook onder druk ten opzichte van de dollar na de dreigementen van Trump.

Stijgers en dalers

In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door defensiebedrijven MTU Aero Engines en Rheinmetall, die respectievelijk 1,9 en 1,4 procent konden bijschrijven.

In Parijs boekte defensiebedrijf Thales een bescheiden plus van een kwart procent. Luxe-fabrikanten Kering en LVMH waren de sterkste stijgers, met minder dan een procent.

Onderaan in de DAX was het een stuk drukker. Aandelen van Duitse autofabrikanten sloten in het rood na de dreigende taal van Trump. Daimler leverde 6,0 procent in en Volkswagen 2,4 procent. Chemiereus Bayer verloor 5,2 procent.

Ook op de Franse beurs hadden de autobedrijven het lastig. Stellantis moest 4,8 procent prijsgeven. Staalfabrikant ArcelorMittal verloor 3,8 procent in Amsterdam en Parijs, na de aankondiging van plannen om zijn kolengestookte hoogovens te vervangen door "waterstofgeschikte" faciliteiten.

In Spanje verloren de banken BBVA, Sabadell, Caixabank en Unicaja terrein en in Zürich was UBS de sterkste daler.

Banco BPM verloor 1,1 procent in Milaan. De overnameprooi van UniCredit vindt het overnamebod van ruim 10 miljard dollar te laag. UniCredit verloor 1,1 procent.

Novo Nordisk steeg 1,8 procent in Kopenhagen. De Deense maker van afslank-blockbusters Wegovy en Ozempic kon profiteren van het nieuws dat de regering Biden wil dat Medicare of Medicaid deze dure afslankmedicijnen gaan vergoeden. De vraag is of de aanstaande Trump-regering dit zal steunen.

Euro STOXX 50          4.761,99 (-0,79%)

STOXX Europe 600       505,90 (-0,6%)

DAX                           19.295,98 (-0,56%)

CAC 40                        7.194,51 (-0,87%)

FTSE 100                    8.258,61 (-0,40%)

SMI                              11.632,88 (-0,39%)

AEX                                 875,14 (-0,48%)

BEL 20                        4.187,13 (-1,44%)

FTSE MIB                 33.167,64 (-0,78%)

IBEX 35                     11.617,90 (-0,80%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak. 

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, nadat de Fed-notulen lieten zien dat de rente mogelijk minder snel omlaag gaat. Er waren wel meer dalers dan stijgers op beide aandelenbeurzen.  

Trump kondigde maandag aan dat een importheffing van 25 procent zal worden ingevoerd op alle goederen uit Mexico en China, zodra hij het stokje overneemt van zittend president Joe Biden. Zo zou de instroom van drugs, met name fentanyl, en illegale immigratie kunnen worden gestopt, volgens Trump. Op goederen uit China zou een extra heffing van 10 procent worden ingevoerd.

Importheffingen kunnen de prijzen van goederen opstuwen. Dat kan leiden tot hogere inflatie en dat is weer reden voor de Federal Reserve om de rente minder snel te verlagen.  

Verder bleek dinsdagavond dat sommige beleidsmakers van de Federal Reserve tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering een vertraging van de renteverlagingen overwegen, in het geval dat de daling van de inflatie zou stagneren. Onzekerheid over de hoogte van de neutrale rente is reden om voorzichtiger te werk te gaan, volgens hen.

Dat neutrale renteniveau, dat de economie niet stimuleert of afremt, zou volgens de Fed onder 3 procent moeten liggen, maar de laatste tijd gaan er stemmen op dat deze ook wel eens ruim boven 3 procent kan liggen. Dat zet het tempo van de geplande renteverlagingen in het komende jaar op losse schroeven.

Op macro-economisch gebied bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens The Conference Board verder te zijn gestegen in november, na de sprong omhoog van oktober.

De munteenheden van Canada, Mexico en China stonden onder druk ten opzichte van de dollar na de berichten van Trump.

Bitcoin lag afgelopen week nog op koers richting de 100.000 dollar, maar wist daar niet doorheen te breken en daalde maandag al tot onder de 95.000 dollar. Dinsdag zakte de munt verder tot onder 92.000 dollar.

Bedrijfsnieuws

General Motors ging onderuit met 9 procent en Ford Motor verloor 2,6 procent nadat Trump zijn importtariefplan bekendmaakte. Analisten van Baird zeiden dat dit de Amerikaanse auto-industrie zal raken: zij denken dat met zulke heffingen op goederen uit Mexico en Canada er 1,1 miljoen Amerikaanse auto's minder zullen worden verkocht.

Amgen verloor 4,8 procent na teleurstellende resultaten voor het afslankmiddel MariTide. Proefpersonen verloren minder dan 20 procent van hun lichaamsgewicht. Analisten hoopten op 20 procent of meer, waardoor het zou kunnen concurreren met Zepbound van Eli Lilly.

Concurrent Eli Lilly sloot 4,5 procent hoger en Novo Nordisk steeg met 1,5 procent op het nieuws dat de regering Biden wil dat Medicare of Medicaid deze dure afslankmedicijnen vergoedt.

Retailketen Best Buy verlaagde zijn winstverwachting na een tegenvallend kwartaal. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Zoom Video Communications verhoogd de outlook juist, maar sloot toch 10 procent lager. Sommige analisten hadden een hogere omzetverwachting in gedachten.

Warenhuisketen Kohl's verloor 17 procent. De winkelketen maakte maandagavond laat  bekend dat CEO Tom Kingsbury in januari vertrekt en verlaagde dinsdag zijn verwachtingen na een zwak kwartaal.  

De interesse van Qualcomm in een overname van Intel is bekoeld, waardoor een van de grootste techdeals voorlopig in de koelkast gaat. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Qualcomm verloor 1,2 procent en Intel zakte 3,3 procent in waarde.

S&P 500 index                   6.021,63 (+0,57%)

Dow Jones index            44.860,31 (+0,28%)

Nasdaq Composite          19.175,58 (+0,63%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225               38.041,86 (-1,0%)

Shanghai Composite       3.277,03 (+0,5%)

Hang Seng                19.280,31 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0478. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0473.  

USD/JPY Yen   152,33

EUR/USD Euro  1,0478

EUR/JPY Yen   159,61

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - December (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (VS)

14:30 Bestedingen en PCE-inflatie - Oktober (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - November (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Easyjet - Jaarcijfers (VK)

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999