Update: Ebusco lanceert claimemissie van 36 miljoen euro

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft vrijdag de claimemissie van 36 miljoen euro gelanceerd. Dit bleek uit een persbericht van de bouwer van elektrische bussen uit Deurne.

"Ebusco gaat door een erg moeilijke fase", zei CEO Christian Schreyer in een toelichting. De topman, die nu twee maanden aan het roer staat, is echter overtuigd van de kwaliteit van de bussen die Ebusco bouwt. "Een succesvolle claimemissie is daarom cruciaal", benadrukte Schreyer.

Het op te halen geld zal Ebusco gebruiken voor de reorganisatie die het bedrijf wil uitvoeren.

Er zullen 43,85 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven op een prijs van 0,8209 euro per stuk. Voor elke drie bestaande aandelen kan worden ingeschreven op 1 nieuwe.

Oprichter Peter Bijvelds zal voor 5,0 miljoen euro deelnemen aan de claimemissie, waarbij hij 3,5 miljoen euro aan schulden zal omzetten in aandelen.

ING en VDVI zullen hun leningen van respectievelijk 1,0 en 0,5 miljoen euro omzetten in aandelen.

Verder heeft Heights Capital Management zich voor een bedrag van 6,0 miljoen euro gecommitteerd. Ook gaat het akkoord met een herstructurering van een converteerbare obligatie van 36,8 miljoen euro.

Daarmee is ongeveer een derde van de claimemissie gedekt, aldus de bussenbouwer. Ook zou Gotion interesse hebben getoond, aldus Ebusco.

Het Chinese Gotion is een bestaande partner van Ebusco, dat al jarenlang batterijen levert aan de bussenbouwer. De twee bedrijven werken nu aan een strategische samenwerking. Zo zou Gotion onder meer kunnen helpen bij de internationale expansie van Ebusco in Azië, en met de levering van een batterij met een grotere actieradius.

"Gotion overweegt om de samenwerking te verstevigen met een aandelenbelang in Ebusco", aldus de bussenbouwer. Aandelen die overblijven bij de claimemissie zullen aan Gotion worden aangeboden.

De claimrechten zijn vanaf 11 november verhandelbaar tot het einde van de handelsdag op 19 november. Als Ebusco er niet in slaagt om 36 miljoen euro op te halen, dan zal deze worden ingetrokken.

Omdat de financiële positie zo moeilijk is, kondigde Ebusco ook maatregelen aan, waaronder de verkoop van bussen uit geannuleerde orders en het te gelde maken van voorraden. Ebusco waardeert die voorraden op 110 miljoen euro.

Met het geld van de claimemissie zal Ebusco onder meer schulden terugbetalen, evenals een achterstand bij de Belastingdienst inlopen. Ook zullen operationele kosten zoals salarissen, worden betaald met dit geld.

Het aandeel Ebusco daalde vrijdag met 5,1 procent.

Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999