Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Ageas BRU:AGS.BL, BE0974264930

Laatste koers (eur) Verschil Volume
48,160   +0,280   (+0,58%) Dagrange 47,900 - 48,380 243.876   Gem. (3M) 263,6K

Fortis sluit 10 miljard doorlopend krediet af

24 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 20 oktober 2007 00:20
    Fortis maakt 18 okt.2007 bekend dat een doorlopend krediet ter waarde van EUR 10.000.000.000 met succes is afgesloten met Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg, ING Bank Wholesale Banking, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Coöperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A., en Société Générale Corporate

    Investment Banking. De kredietfaciliteit, die als club deal is gestructureerd, wordt gebruikt ter gedeeltelijke financiering van de vergoeding die RFS Holdings B.V. verschuldigd is in verband met het bod van het consortium op ABN AMRO.

    Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg treedt op als Facility Agent.

    Nadere gegevens zijn niet bekendgemaakt.

    Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het intermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 50,9 miljard (15/10/2007), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com Perscontacten Brussel


  2. [verwijderd] 27 januari 2008 09:31
    quote:

    Hans19 schreef:

    Moet het overbruggingskrediet in aandelen worden omgezet?

    Even nog een oud bericht opgehaald, wat nu actueel is geworden.

    Dit is ook nog mogelijk.

    Hans
    het overbruggingskrediet is al in aandelen omgezet, aandelen ABN AMRO wel te verstaan. En deze worden op hun beurt weer geconverteerd, naar rato, naar aandelen Fortis, alleen nu is er wel een probleem, de facto zijn deze minder waard, dus het krediet vertoont een flinke min. INTERESSANT! Ik denk dat hier wel eens de bron van het gerucht van een extra aandelenemissie ligt...
  3. [verwijderd] 27 januari 2008 14:04
    quote:

    hillemie schreef:

    het overbruggingskrediet is al in aandelen omgezet, aandelen ABN AMRO wel te verstaan. En deze worden op hun beurt weer geconverteerd, naar rato, naar aandelen Fortis, alleen nu is er wel een probleem, de facto zijn deze minder waard, dus het krediet vertoont een flinke min. INTERESSANT! Ik denk dat hier wel eens de bron van het gerucht van een extra aandelenemissie ligt...
    Dus als de facto de helft (50% gedaald) is, dan zou Fortis nog 5 miljard euro extra vermogen nodig hebben. Toch?

    Hans
  4. [verwijderd] 27 januari 2008 16:07
    Dit overbrugkrediet is niet omgezet in aandelen en zelfs al voor drie kwart terugbetaald.
    De notes ter waarde van 3 miljard uitgegeven in december kunnen worden omgezet in aandelen aan 23.5 eur per aandeel of worden verplicht omgezet in aandelen aan ongeveer 36 eur.
    Zou mij niet verbazen dat SG, welke mee in het consortium zat, aandelen fortis heeft buiten gegooit om zoveel mogelijk cash te maken ?
  5. [verwijderd] 27 januari 2008 17:10
    quote:

    incognito schreef:

    Dit overbrugkrediet is niet omgezet in aandelen en zelfs al voor drie kwart terugbetaald.
    De notes ter waarde van 3 miljard uitgegeven in december kunnen worden omgezet in aandelen aan 23.5 eur per aandeel of worden verplicht omgezet in aandelen aan ongeveer 36 eur.
    Zou mij niet verbazen dat SG, welke mee in het consortium zat, aandelen fortis heeft buiten gegooit om zoveel mogelijk cash te maken ?

    Hoe weet jij dat driekwart al terugbetaald is. Ik heb daar geen persbericht van gezien.

    Wel van het afsluiten de 10 miljard euro. Dit is veel geld, ook voor Fortis. Het eigen vermogen van Fortis is zo'n 20miljard. Dit om ening idee te geven.

    Hans
  6. [verwijderd] 27 januari 2008 19:08
    Published: 18:30 27.01.2008 GMT+1 /HUGIN /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181

    Fortis bevestigt solide vermogens- en solvabiliteitspositie; dividendbeleid ongewijzigd

    Update winstverwachting 2007 op basis van zeer strikte en marktconforme subprime-aannames

    Met het oog op de recente speculatie in de markten verschaft Fortis de volgende informatie, die op 25 januari 2008 eveneens aan de reguliere vergadering van de Raad van Bestuur is gepresenteerd.

    Wat betreft de resultaten voor 2007:

    Solvabiliteit Fortis Bank komt ultimo 2007 ruim boven de 8% uit.

    De solvabiliteit van Fortis overtreft naar verwachting aan het eind van het jaar de wettelijke eisen. Zelfs op basis van de meest 'strenge' dekkingssimulaties zoals hierna beschreven komt de Tier 1-ratio voor Fortis Bank ruim boven de 8% uit.

    Fortis is van plan het dividendbeleid ongewijzigd te laten.

    Het management van Fortis wil de Raad van Bestuur op 6 maart 2008 adviseren om aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op 29 april 2008 voor te stellen dat het contante dividend op hetzelfde niveau als vorig jaar wordt gehouden, namelijk een slotdividend voor 2007 van EUR 0,59 per aandeel.

    Aan de vermogens- en solvabiliteitseisen wordt voldaan, zelfs op basis van zeer 'strenge' scenario's over het effect van de subprime CDO-portefeuille.

    Fortis beoordeelt continu de waarde van de subprime CDO-portefeuille. Die beoordeling geschiedt met behulp van diverse scenario's. Zelfs bij een zeer strikt dekkingsscenario op basis van de laatste momenteel beschikbare marktinformatie en -gegevens voldoet Fortis nog steeds aan de vermogens- en solvabiliteitseisen.

    De brutopositie in CDO subprime-leningen is onveranderd ten opzichte van de stand van zaken die begin november 2007 zijn gemeld bij de publicatie van de financiële resultaten voor het derde kwartaal.

    Toepassing van het Fortis waarderingsmodel per jaarultimo zou op dit moment resulteren in een bijzondere waardevermindering van 40% van de mezzanine super senior CDO-tranches en 15% van de hoogwaardige super senior CDO-tranches. Als gevolg van deze bijzondere waardeverminderingen zou de nettowinst exclusief desinvesteringen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, uitkomen op circa EUR 4,0 miljard (EUR 5,0 miljard inclusief de verkoop van Caifor). In deze winstindicaties is geen rekening gehouden met de positieve winstbijdrage van ABN AMRO.

    Sinds januari 2008 passen andere financiële instellingen aanzienlijk hogere dekkingsverhoudingen toe. Fortis heeft om die reden het effect van voorzieningen in de winst- en verliesrekening gesimuleerd, waarbij is uitgegaan van een dekkingsverhouding van 60% van de mezzanine super senior CDO-tranches (brutopositie EUR 0,6 miljard) en van 45% van de hoogwaardige super senior CDO-tranches (brutopositie EUR 4,6 miljard). Wordt dit scenario toegepast op de sluiting van de jaarrekening voor 2007 - waarvoor de goedkeuring van de Raad van Bestuur op 6 maart 2008 vereist zou zijn - dan bedraagt de nettowinst van Fortis naar schatting circa EUR 3,0 miljard, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Dit is vóór het effect van de desinvestering van de deelneming in de Spaanse joint venture Caifor, dat wil zeggen dat de nettowinst inclusief de opbrengst van de verkoop van Caifor EUR 4,0 miljard zou bedragen. In deze indicaties is geen rekening gehouden met de winstbijdrage van ABN AMRO.

    Voorziening verliezen op leningen conform eerdere verwachtingen

    Fortis bevestigt dat de voorziening op leningen voor het resterende deel van de portefeuille (inclusief de asset-backed kredietportefeuille, maar exclusief de bijzondere waardeverminderingen op de subprime CDO-portefeuille) naar verwachting binnen de al eerder afgegeven prognoses zal blijven (10 à 15 basispunten). Fortis verschaft nadere informatie over de volledige portefeuille, inclusief de asset-backed kredietportefeuille van EUR 51 miljard, bij de publicatie van de jaarcijfers op 7 maart 2008.

    Wat betreft 2008:

    Er bestaat voor Fortis geen noodzaak tot een uitgifte van gewone aandelen of verwaterende op aandelen gebaseerde vermogensinstrumenten; een dergelijke stap wordt dan ook niet overwogen.

    Fortis ligt volledig op koers met het financieringsplan (omvang: EUR 24 miljard) voor de acquisitie van bepaalde activiteiten van ABN AMRO. Ultimo 2007 was circa EUR 20 miljard aan vermogen zeker gesteld. De resterende EUR 4 miljard aan extra solvabiliteit wordt hoofdzakelijk gerealiseerd met de desinvestering van niet-kernactiviteiten en mogelijke alternatieve financieringen. Zoals al eerder in de markt werd gemeld, bestaan die desinvesteringen uit een verdere verkoop in de loop van 2008 van niet-kernactiva van Fortis en van niet-kernactiva uit de overgenomen activiteiten van ABN AMRO. Hieronder valt onder andere de verkoop van bepaalde zakelijke bankactiviteiten in Nederland zoals opgelegd door de Europese Commissie. Bij alternatieve financieringen kan eventueel sprake zijn van de uitgifte van kern Tier 1-instrumenten, met uitzondering van de uitgifte van gewone aandelen of verwaterende op aandelen gebaseerde vermogensinstrumenten (zelfs onder de hierboven genoemde meest 'strenge' aannames).

    Fortis richt zich op de implementatie van de strategische plannen en dan met name op de integratie van de activiteiten van ABN AMRO.

    De onderliggende resultaatontwikkeling van de afzonderlijke businesses van Fortis en van de verworven activiteiten hebben in het vierde kwartaal van 2007 en de eerste weken van 2008 hun veerkracht bewezen.

    De voorbereidingen voor de integratie van de overgenomen activiteiten van ABN AMRO verlopen volgens plan: het opstellen van afscheidings- en integratieplannen, de introductie van de eerste klantgerichte acties, de bepaling van de locatie van het hoofdkantoor, het opzetten van gezamenlijke teams en de specificatie van IT-platforms.

    Fortis maakt op 7 maart 2008 de gecontroleerde jaarresultaten bekend. In dat bericht worden ook de laatste inzichten over subprime in de markten weergegeven. Fortis blijft zich richten op de implementatie van de strategische plannen, met name op de integratie van de overgenomen activiteiten van ABN AMRO.

    Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 39,7 miljard (31/12/2007), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com

    Perscontacten:
    Brussel:
    +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19
    Investor Relations:
    Brussel:
    +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66

    ----------------------------------------------



  7. [verwijderd] 22 maart 2008 20:24
    De Chinezen boeken nu 2 miljard af van de 10 miljard.
    Het doorlopend krediet ter waarde van EUR 10.000.000.000 is met succes verstrekt door Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg, ING Bank Wholesale Banking, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Coöperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A., en Société Générale.

    De financiering was rond, maar blijkt nog niet rond te zijn.

    Nog meer verkoop van aandelen?
  8. wu chang 6 april 2008 08:44
    Fortis, BP and NRG Successfully Close $280 Million Syndication for Sherbino I Wind Farm


    HOUSTON, April 4, 2008 /PRNewswire/ -- Fortis Merchant Banking today
    announced it successfully closed syndication of a $280 million senior
    secured financing for Sherbino I Wind Farm LLC, a joint venture owned by BP
    Alternative Energy North America Inc. and NRG Energy, Inc.

    Fortis Merchant Banking structured and underwrote the senior secured
    financing that consists of a construction loan of $280 million, which will
    convert into a 15-year term loan in the amount of $140 million at the
    commercial operation date.

    The syndication was oversubscribed with nine banks joining the deal.
    Fortis is the sole bookrunner, lead arranger and administrative agent.

    The financing is accompanied by a long-term, fixed price gas hedge
    provided by Fortis Energy Marketing and Trading (FEMT). The hedge was
    designed to accommodate wind intermittency risk and provides Sherbino I
    Wind Farm with greater revenue stability for the term of the hedge.

    "Fortis' successful syndication of the Sherbino transaction amidst very
    challenging loan market conditions speaks volumes about the strength of
    this offering and the quality and commitment of its sponsors," said John
    Sullivan, U.S. Head of Syndications at Fortis. "We are all very pleased
    with this result and look forward to leveraging the complimentary
    capabilities of Fortis Merchant Banking and FEMT to achieve similar
    outcomes for other Fortis clients."

    "This is another great example of Fortis' commitment to financings in
    the wind energy sector," said Mark Dennes, Director, Fortis Merchant
    Banking. "As one of the earliest lenders to wind projects in the North
    American market, we are excited to finance this important wind power
    project."

    The Sherbino I Wind Farm, currently under construction, is a 150
    megawatt project that consists of 50 Vestas V90s turbines, located in Pecos
    County, Texas.

  9. [verwijderd] 7 april 2008 23:32
    quote:

    Hans19 schreef:

    Fortis gaat meer vermogen aantrekken. Er worden obligaties uitgebracht em hier mee wordt het vermogen verder versterkt.

    Hans

    maandag 7 april 2008 14:45

    (Novum/Betten) - Fortis gaat deze week senior obligaties met een looptijd van drie jaar verkopen. Dat zegt een betrokken bankier maandag tegenover persbureau Bloomberg.

    De omvang van de uitgifte zou minimaal EUR 500 miljoen bedragen. Het rendement op het waardepapier zal 1,25 procentpunt boven de 'midswap rate' liggen.

    Het rendement wordt aantrekkelijk gemaakt voor vermogensverschaffers.

  10. 2008drama 13 mei 2008 10:15
    quote:

    Nextus schreef:

    Is er nog nieuws over het doorlopend krediet van 10 miljard. Hoe is de stand van de aflossing.
    Fortis heeft 9 miljard eigen vermogen en een schuld van 10 miljard kortlopend is hoog.

    Nextus
    nog zo eentje als het niet zo serieus was dan kunnen zo bij Yoep van het Heck.,,

    quote..
    Fortis gaat in de komende dagen een niet-verwaterende Tier 1 kapitaaltransactie lanceren.

    Alsof ze in Amerika de afgelopen jaren honderden miljarden hebben opgehaald om het weer af te schrijven..

    Om in de woorden van een bekende creditcard maatschapij te blijven ... Priceless!
  11. [verwijderd] 13 mei 2008 13:23
    AMSTERDAM (DJ)--Fortis nv gaat de komende dagen voor EUR1 miljard perpetuele obligaties uitgeven om zo zijn balans te versterken. Dit laat de financiele topman van het bedrijf, Gilbert Mittler, dinsdag tijdens een telefonische toelichting naar aanleiding van de kwartaalcijfers weten.

    "We gaan het niet-verwaterde tier-1-kapitaal de komende dagen op de Europese retailmarkt verkopen omdat daar de vraag naar deze producten momenteel groot is", aldus Mittler.

    De financiele topman zei verder dat het sommige onderdelen van het vermogensbeheer van ABN Amro wil verkopen om zo zijn financiele positie verder te versterken. "We willen bepaalde onderdelen verkopen die geen deel uitmaken van de vermogensbeheerdeal met Ping An", aldus Mittler.

    In maart maakte Fortis bekend dat het voor EUR2,15 miljard een belang van 50% in zijn vermogensbeheer verkoop aan de Chinese verzekeraar Ping An.

    Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.
  12. [verwijderd] 23 mei 2008 19:08
    Fortis plaatst kapitaal voor 625 miljoen
    23 May 08, 18:36
    AMSTERDAM (AFN) - De Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis heeft een zogenoemde Tier 1 kapitaaltransactie geplaatst voor 625 miljoen euro. Dat meldde Fortis vrijdag.

    De introductie van de effecten werd vorige week bekendgemaakt, toen werd een bedrag van rond de 1 miljard euro genoemd.

    Het is de tweede emissie van Fortis dit jaar. De bankverzekeraar heeft kapitaal nodig vanwege de financiering voor de overname van ABN Amro en door de afschrijvingen op riskante beleggingen.

    “Wij hebben hiermee onze vooropgestelde doelstelling gerealiseerd en de vermogenspositie van Fortis verder versterkt”, lichtte bestuurslid Gilbert Mittler toe.
  13. [verwijderd] 14 juni 2008 10:06
    Fortis bij afstoten van delen ABN in de sores
    14 Jun 08, 08:39
    door Theo Besteman
    AMSTERDAM (DFT) - De overname van ABN Amro door Fortis loopt zware averij op. Fortis stuit op grote financiële tegenvallers bij de verplichte verkoop van zakenbankonderdelen van ABN Amro. Deutsche Bank is de enige kandidaat-koper en stelt „belachelijk hoge eisen”. Als de verkoop – intern aangeduid als ’Operation Denmark’ – niet voor 1 juli rond is, komen de financieringsdoelstellingen van Fortis Group voor dit jaar in gevaar. Bovendien dreigen schadeclaims. Dat melden Fortis-bronnen bij de besprekingen zaterdag in de Financiële Telegraaf.
    Vrijdagmiddag zijn commissarissen nader van de dreigende financiële problemen op de hoogte gebracht. „We worden gemangeld: we moeten snel verkopen, terwijl de voorwaarden onevenredig zwaar zijn”, aldus een bron. „We zúllen eruit moeten komen, Fortis is sterk, maar dat gaat met grote tegenvallers.”

    De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar kocht ABN Amro met Royal Bank of Scotland (RBS) en Santander vorig jaar voor ruim E 71 miljard. Als Fortis de verkoop van de zakenbankactiviteiten van ABN Amro niet voor 1 oktober afrondt, moet de bankverzekeraar aan Royal Bank of Scotland schadevergoeding betalen, naar verluidt miljoenen per week.

    Om na de opsplitsing van ABN Amro voldoende concurrentie op de Nederlandse bankenmarkt te garanderen en de bankklant te beschermen, dient Fortis van de Europese Commissie onderdelen af te stoten aan een ’internationale partij’.

    Brussel eist dat Fortis drie activiteiten verkoopt: de Hollandsche Bank Unie (HBU), twee afdelingen voor zakelijke klanten in Amsterdam en Eindhoven en de factureringsactiviteiten van ABN Amro, IFN Finance.

    Fortis wil dit zelf voor 1 juli afronden. De verkoopperikelen hebben een groot belang: als de koper niet tijdig toehapt of zelfs afhaakt, wordt de integratie van ABN Amro- en Fortis-onderdelen door Brussel tegengehouden.

    De drie onderdelen worden momenteel, volgens zeer strikte eisen vanuit Brussel, apart gezet en omheind als ’new bank’. Deze nieuwe bank gaat vervolgens over naar de koper. Na een tender in de afgelopen maanden onder geïnteresseerde marktpartijen resteert nu slechts één bieder, volgens de bronnen Deutsche Bank. Het gebrek aan concurrenten drijft de prijs op. „De koper wéét dat zij de enige bieder is en dus zware financiële eisen kan stellen”, aldus een betrokkene. De koper stelt ook harde claims specifiek om zijn juridische aansprakelijkheid in de verzwakte kapitaalmarkt te beperken: toekomstige financiële tegenvallers worden bij Fortis neergelegd.

    Fortis betaalde ongeveer €15 miljard voor ABN Amro Nederland. Om de overname van ABN Amro te financieren, haalde Fortis met een converteerbare obligatielening €3 miljard op. Daarmee was de financiering voor ruim 80% rond. De overige €4 miljard moet onder andere uit de verkoop van eigen onderdelen komen en uit opbrengsten van de drie activiteiten van ABN Amro die buiten de deur worden gezet.



  14. [verwijderd] 19 juni 2008 19:44
    Het eigen vermogen van Fortis is maar 8 miljard.
    Er moet onderdelen verkocht gaan worden om aan cash te komen.
    Fortis Verzekeringen wil onderdelen verkopenDONDERDAG 19 JUNI 2008, 18:44 | 136 keer gelezen
    UTRECHT (AFN) - Fortis Verzekeringen Nederland wil twee dochterondernemingen van de hand doen. Zowel de Verzekerings Unie (VU) als verzekeringsbeheerder PoliService passen niet langer in de strategie van Fortis Verzekeringen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

    Bij de in IJsselstein gevestigde Verzekerings Unie werken 143 mensen. Het gaat voornamelijk om verzekeringsadviseurs die klanten thuis bezoeken. PoliService heeft 51 medewerkers in dienst die beheerwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve verzekeringsportefeuilles van voornamelijk consumenten.

    Intermediairbedrijven Beijer Groep en Optima Groep willen de onderdelen van Fortis over. Fortis Verzekeringen Nederland blijft wel minderheidsaandeehouder.

24 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.