Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

Franky G schreef op 21 januari 2025 14:16:

[...]

ja, gelukkig want nu sta je weer in het rood.

quote:

kassa! schreef op 21 januari 2025 14:18:

[...]

Alleen nog maar McDonalds, zelf ophalen met benzine slurpende auto en contant betalen met bitcoin.

quote:

Maarten304 schreef op 21 januari 2025 14:45:

[...]Dit soort flut commentaren maar voor u houden.

quote:

RalphVL schreef op 21 januari 2025 14:51:

BRON: DE TIJD

12:41
'Just Eat Takeaway is aantrekkelijker geworden'
ING-analist Marc Hesselink stelt dat de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway
TKWY
-2,82%
aantrekkelijker is geworden door de verkoop van het Amerikaanse Grubhub. 'Hoewel de impact op korte termijn beperkt is, denken we dat het bedrijf dat overblijft een betere competitieve positie heeft. Ook het groei- en margepotentieel is verbeterd.' Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 21 euro. Die laatste richtprijs geeft maar liefst 70 procent opwaarts potentieel tegenover de slotkoers van maandag.

Hesselink wijst erop dat het bedrijf de afgelopen jaren veel verbeteringen heeft doorgevoerd op het vlak van kosten en winstgevendheid. 'We verwachten dat de ordergroei terugkeert en dat de winstgevendheid verder verbeterd wordt. Daarbij is er een mogelijkheid voor strategische acties in Canada, Australië en delen van Zuid-Europa.'

De waardering van Just Eat Takeaway is aantrekkelijk. Het bedrijf heeft een onderliggende ebitda-groei van bijna 20 procent per jaar.
Marc Hesselink
ING-analist
De analist stelt dat Just Eat Takeaway een sterke positie heeft in de kernmarkten Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk. 'De Noord-Europese markt is goed beschermd tegen concurrentie, heeft een hoog groeiprofiel en is weer significant winstgevend. Daarnaast voorzien we dat de activiteiten in het VK en Ierland weer flink winstgevend zullen worden.' Dat laatste is onder andere mogelijk doordat het bedrijf de kosten van leveringen (per eenheid) weet te verkleinen. Samen zijn deze regio's volgens Hesselink goed voor 80 procent van de omzet.

'De ondernemingswaarde bedraagt nu zes keer de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) en is daarmee goedkoper dan sectorgenoten (11 keer de ebitda)', merkt hij op. 'We denken dat zo'n waardering aantrekkelijk is voor een bedrijf met een verwachte ebitda-groei van bijna 20 procent tussen 2024 en 2028.'

Het aandeel profiteert niet van het commentaar: het zakt 1,5 procent tot 12,07 euro.

quote:

Juargo schreef op 21 januari 2025 14:38:

Dher herstelt al aardig, jet blijft vooralsnog achter.

quote:

RalphVL schreef op 21 januari 2025 14:51:

BRON: DE TIJD

12:41
'Just Eat Takeaway is aantrekkelijker geworden'
ING-analist Marc Hesselink stelt dat de maaltijdbezorger Just Eat Takeaway
TKWY
-2,82%
'Just Eat Takeaway is aantrekkelijker geworden door de verkoop van het Amerikaanse Grubhub. 'Hoewel de impact op korte termijn beperkt is, denken we dat het bedrijf dat overblijft een betere competitieve positie heeft. Ook het groei- en margepotentieel is verbeterd.' Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 21 euro. Die laatste richtprijs geeft maar liefst 70 procent opwaarts potentieel tegenover de slotkoers van maandag.

Hesselink wijst erop dat het bedrijf de afgelopen jaren veel verbeteringen heeft doorgevoerd op het vlak van kosten en winstgevendheid. 'We verwachten dat de ordergroei terugkeert en dat de winstgevendheid verder verbeterd wordt. Daarbij is er een mogelijkheid voor strategische acties in Canada, Australië en delen van Zuid-Europa.'

quote:

Bromsnor schreef op 21 januari 2025 14:57:

Wanneer stapt groen op?
Dit kan zo niet langer.

quote:

Trx7 schreef op 21 januari 2025 13:12:

[...]
Misschien omdat het een groeimarkt is? Lieberando heeft 75% van de markt. Kansloze missie dacht ik ook.

quote:

Corcorrectie schreef op 21 januari 2025 14:51:

[...]

Op een koers of €6 denk ik.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 21 januari 2025 15:11:

[...]Helaas kent Lieferando de laatste tijd weinig groei. Op zich zou Duitsland qua bestelfrequentie richting Nederland (GB ?) moeten kunnen groeien maar zie er weinig van. Die hele situatie met Wolt in Duitsland is mij onduidelijk maar enkele gewaardeerde forumleden geven aan dat Wolt in Duitsland wel degelijk vooruitgang boekt. Mijn inschatting is dat Wolt dan forse verliezen moet lijden maar ik kan het niet onderbouwen.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 21 januari 2025 15:11:

[...]Helaas kent Lieferando de laatste tijd weinig groei. Op zich zou Duitsland qua bestelfrequentie richting Nederland (GB ?) moeten kunnen groeien maar zie er weinig van. Die hele situatie met Wolt in Duitsland is mij onduidelijk maar enkele gewaardeerde forumleden geven aan dat Wolt in Duitsland wel degelijk vooruitgang boekt. Mijn inschatting is dat Wolt dan forse verliezen moet lijden maar ik kan het niet onderbouwen.