Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   bpost   /   Forum bpost geopend

Aandeel bpost BRU:BPOST.BL, BE0974268972

Laatste koers (eur) Verschil Volume
1,916   +0,014   (+0,74%) Dagrange 1,874 - 1,950 316.515   Gem. (3M) 230,1K

Forum bpost geopend

Volgen
11.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 575 576 577 578 579 ... 583 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. DJ o Harry 8 november 2024 12:16
    zou het ooit nog goed komen met Bpost heb zeer veel. verlies ,zouden we ooit de 10euro of meer terug gaan zien ,niet te begrijpen dat zo'n bedrijf het niet goed doet op de beurs , en nu zijn de cijfers ook niet denderend misschien staan we eind volgend week onder de 2 en dan dalen we waarschijnlijk nog verder naar beneden , of de analisten moesten Bpost eens positief beoordelen inplaats altijd negatief
  2. Bafie 8 november 2024 13:20
    Deze keer is de conscensus van analysten (op website van Bpost) zeer correct ...
    Volgens deze zelfde amalyse is 2024 ook het dieptepunt en gaat het vanaf 2025 in stijgende lijn naar terug 300 milbjoen ebit
    CEO had 3 jaar nodig, 1 jaar is voorbij ...
    Het gaat steeds beter worden ...maar tijden van 10 - 12 euro per aandeel met 50 cent dividend lijken voorbij
    Binnen 2 jaar terug naar 6 euro met 30 cent dividend ?
  3. forum rang 7 JdeFL 8 november 2024 13:44
    En wat doe je met de schulden? 450M beurskap., 1.96Mrd schulden. Gewoon zo laten?
    Een groot deel van die ebit moet naar schuldafbouw gaan...

    Bovendien lijkt postbedeling moeilijk rendabel uit te baten. Dat is wat Q3 volgens mij weergeeft. Denk dat de consensus veel te optimistisch is. Mijn gedacht, zonder enige garantie.
  4. Bafie 8 november 2024 15:44
    Kan ook natuurlijk JdeFl ... is eveneens een realistische inschatting van jou ...
    Dan maar een typisch Belgisch compronis ... minder dividenduitkering om meer schulden af te bouwen ... en stijgende beurskapitalisatie ...
    Binnen 2 jaa dan minder wolken en een zuiver(der) beleid en stategie zonder politieke spellekkes ??
  5. forum rang 10 DeZwarteRidder 8 november 2024 15:58
    quote:

    Bafie schreef op 8 november 2024 15:44:

    Kan ook natuurlijk JdeFl ... is eveneens een realistische inschatting van jou ...
    Dan maar een typisch Belgisch compronis ... minder dividenduitkering om meer schulden af te bouwen ... en stijgende beurskapitalisatie ...
    Binnen 2 jaa dan minder wolken en een zuiver(der) beleid en stategie zonder politieke spellekkes ??
    Ik verwacht dat Bpost het dividend binnenkort gaat passeren.
  8. forum rang 7 JdeFL 8 november 2024 16:21
    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 8 november 2024 15:58:

    [...]

    Ik verwacht dat Bpost het dividend binnenkort gaat passeren.
    Bij de pub van de halfjaarresultaten ging het daar even over. Herzien van het dividendbeleid (CEO).

    'k Schat nettowinst rond de 65M dit jaar (Q4 een halvering), dan 30%, kleine 10 cent dividend. 20M bruto.
    'k denk niet dat een half dividend zin heeft, 't zal inderdaad alles inhouden of gewoon uitkeren zijn.
    20M, 1.96Mrd schulden. 'n korreltje zand in een oceaan. 'k Zou het gewoon uitbetalen...

    Of zoals bij proximus, een getal, en ineens voor jaren vastleggen. 4cent, of 5.
    4 cent geeft toch direkt bijna 2% brutorendement. Een enigszins normaal percentage.

    Keuze genoeg.
  10. forum rang 4 Moneyball 11 november 2024 16:45
    BPost, wie kan het mij uitleggen?

    Huidige waardering
    - EBIT Outlook 2024 gehandhaafd op 205 - 230 mln.
    - EBIT Outlook 2024 is inclusief de consolidatie van Staci per augustus 2024, waarvan een bijdrage van 8 a 9 mln. ebit per maand wordt verwacht.
    - Aantal uitstaande aandelen = 200 mln.
    - EBIT per aandeel is dus ongeveer 1,10 euro
    - Koers aandeel is thans 2,17.
    - Aandeel noteert dus aan minder dan 2 keer de EBIT 2024

    Schuld/Interest
    - Met de overname van Staci is schuld van 420M naar 1980M gegaan.
    - Schuld is grotendeels met bonds gefinancierd tegen coupons van
    - 1,65% voor € 650 mln.;
    - 3.290% voor €500m 5-jarige bond
    - 3.632% voor 500 m 10-jarige bond
    - Interest totaal per jaar pakweg 45 mln. dan.

    Ratio's
    EBIT minus Interest = 215 - 45 = 170 mln.
    EBT minus Tax (25%) = 127,5 mln. netto winst

    Bij 200 mln. uitstaande aandelen is dat netto ongeveer 0,64 cent per aandeel.
    Bij een koers van EUR 2,17 dus een KW van 3.

    In de bovenstaande berekening heb ik de Interest voor een heel jaar meegerekend terwijl in de Ebit outlook van Bpost maar 5 maanden bijdrage van Staci meegenomen.

    Als je 12 maanden bijdrage van Staci zou meenemen dan zou de Ebit bij een maandelijkse bijdrage van Staci van 8 a 9 mln (volgens Bpost) dus bij de Ebit nog 8,5 * 7 = 59,5 mln. moeten optellen.
    Ceteris Paribus zou dat dus op 275 mln Ebit komen op jaarbasis.
    Dan is de huidige koers 1,6 keer de Ebit en met dezelfde Interest en Tax praten we over een KW van 2,5.

    Uiteraard zijn er Capex uitgaven, maar die gaan de balans op en vinden in de toekomst hun weg in het verschil tussen Ebitda en Ebit.
    En natuurlijk zijn de vooruitzichten voor de Posttak in België niet bijster florissant.
    Maar als ik kijk naar de huidige waardering dan voelt het zo bizar goedkoop dat ik denk dat ik bepaalde cruciale factoren mis. Ook analisten hebben op basis van de cijfers tenslotte koersdoelen van bijvoorbeeld EUR 2,60 (de Groof).

    Wat mis ik?
  11. forum rang 6 prince john 11 november 2024 17:07
    ...kweetutooknie geldbal;)...gaat om centjes ;)...en...de gem int. koersdoelen van den analisten staat boven de 3...weet wel dat er vele aandelen verhandeld worden buiten de reguliere platforma...de fair value staat ook hoger...
    Nee, ik heb er ook geen zicht op...behoudens dat het een spellutju is...

    Sucseven !

    mvrgr,

    John
  15. forum rang 7 JdeFL 11 november 2024 17:56
    Een poging...
    Ik vind die ebit(da) als uitgangspunt niet goed/onbruikbaar. Omdat, dat al tig jaren niet werkt bij bpost (is het dat wat ze met value trap bedoelen?)
    Dus moet het anders.
    Krimpende brievenpost, gerommel bij de krantebedeling, een ex groene minsister die meer interesse had in groene kleuraccenten dan in een winstgevend functioneel bedrijf. Echt veel personeel. Oude postbedrijf nauwelijks nog winstgevend. Mogelijke boetes - beslissing eind dit jaar. En PostNl en DHL toch ook verzwakkend.
    Denk dat bpost + Staci beetje vergelijkbaar zijn met DHL (excl. schaalgrootte). Maar ook DHL ging de boot in, tenminste een -10 à -20%, afh. van welk punt je begint te tellen.
    En dan Staci - tsja - een bedrijf overnemen en dan zeggen 't is eigenlijk geen mooi bedrijf, dat zie ik nog niet gebeuren. Die echte cijfers komen wel, of het een groeier is, waag ik te betwijfelen.
    Toch een gokje gewaagd daarnet, 2,155, 2500st. en wonder o wonder in 5 * uitgevoerd. Geen idee wat daar de bedoeling van was.
    Korte termijngokje, misschien komt er met die boetes iets positiefs uit de lucht vallen, of Radial krijgt er een grote klant bij... zoiets...
    Moeten ze natuurlijk niet afkomen met een geschrapt dividend, want dan staat er ineens een 1 vooraan.
  16. forum rang 6 win some... 11 november 2024 18:28
    KIjk ook bijv. naar het jaarverslag 2023, p. 118. Daar staat voor 2023 al een bedrag van 74,8 mio aan financiële kosten. Behalve interest op obligatieleningen staat daar o.a. ook interest op bankleningen, interest op leaseverplichtingen en interest ivm pensioenverplichtingen vermeld. Denk dat de interest voor 2024 en daarna dus wel een flink stuk hoger dan 45 mio per jaar zal zijn.
  17. Tenko 11 november 2024 20:26
    Enkele bedenkingen: Ebit op jaarbasis is nog vertekend want er was nog tot eind juni een overgangsregeling met betrekking tot de krantenbedeling.

    BPost zelf: beurswaarde 435 miljoen
    Omzet: 4.2 miljard
    Ebit: 160
    Schuld: ongeveer 420 miljoen
    Sommige onderdelen blijven in een krimpende trend

    Staci: omzet 740 miljoen
    Ebit 86
    Aangegane schuld/aankoopprijs: ongeveer 1.5 miljard

    Ik denk dat hier vooral blijkt dat de aankoopprijs van Staci alsook de impact op het schuldprofiel op zijn zachtst gezegd buitenproportioneel is.

    Verder is de vraag wat de ebit van bpost zal zijn zonder het gunstregime inzake krantenbedeling hetwelke van toepassing was tot 30 juni 2024. Ik meen gelezen te hebben dat Bpost voor Q3 (dus eig de eerste cijfers zonder het gunstregime) rode cijfers zou genoteerd hebben zonder de bijdrage van Staci?

    Verder zoals aangehaald een zeer lage resterende winst tegenover de schuld die eigenlijk moet afgebouwd worden. Wat blijft er over voor de aandeelhouders?

    Ik denk maar even mee over de reden van de lage notering...
  19. forum rang 4 Moneyball 11 november 2024 20:59
    @Tenko, dank voor het delen van je gedachten.

    De impact van het press contract zullen we in 2025 zien. Idem de impact van Staci.

    Eens dat met Staci een flinke schuld is aangegaan. Het idee van aflossen op de schuld begrijp ik niet. Die financier je over 5 resp. 10 jaar opnieuw. Als Staci groeit en meer Ebit bijdraagt dan zal dat geen probleem zijn. Nu waren de bonds ook 4,4 keer overtekend. Wel zorgt schuld voor hoger risk profiel.
  20. vfleuven 12 november 2024 09:31
    quote:

    Bafie schreef op 11 november 2024 17:31:

    Moneyball,
    Die schuld van 2 miljard moet ook afbetaald worden ... dus niet enkel de intresten ... das is wel 200 miljoen per jaar (op 10 jaar) ... dan blijft er niets meer over ...
    Of zie ik dit verkeerd ?
    Nee, een obligatie wordt pas terugbetaald op het einde van de termijn..
11.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 575 576 577 578 579 ... 583 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Bpost schrijft historisch verlies op de thuismarkt

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

bpost Nieuws

  1. Barclays verlaagt koersdoelen Bpost en PostNL
  2. Miljardair Kretinsky neemt Brits postbedrijf over
  3. Jefferies verlaagt koersdoel PostNL en Bpost
  4. Slotcall: AEX start maart sterk - applaus voor Corbion en IMCD, pak slaag Aegon en Heijmans
  5. Jefferies verlaagt koersdoelen PostNL en Bpost
  6. IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en Pharming
  7. Bpost mag Aldipress overnemen
  8. Bpost wil Aldipress overnemen
  9. Jefferies haalt PostNL van kooplijst
  10. EC geeft goedkeuring voor compensatie Bpost