Aandeel Alfen N.V. AEX:ALFEN.NL, NL0012817175

quote:

DeWalt schreef op 12 juli 2024 10:36:

Gaat gewoon naar > €800mln omzet en 10% ebitda op de.Middellangetermijn.

Koers gaat eenvoudig verdubbelen met 22mln aandelen.

Deze ramsjkoers is een lachertje

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 10:44:

[...]
Maak daar maar 500-600milj omzet van met 5% ebitda.
0.85-1.15eur winst per aandeel in 2024 en koers van 17eur als verwachting.
En dan mag er geen enkel slecht nieuws komen van de banken.

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 10:44:

[...]
Maak daar maar 500-600milj omzet van met 5% ebitda.
0.85-1.15eur winst per aandeel in 2024 en koers van 17eur als verwachting.
En dan mag er geen enkel slecht nieuws komen van de banken.

quote:

DeWalt schreef op 12 juli 2024 10:49:

[...]
Waarderen gaat over de toekomst. Een goede DCF heeft een expliciet forecast periode van 10 jaar en niet van 1 jaar…

Leuk geprobeerd om de hick-up tot standaard voor de komende jaren te verheven.

Uitstel van orders, geen afstel…

quote:

Johnnepon schreef op 12 juli 2024 10:57:

[...]

Hoe kom je in godsnaam op winst voor 2024?

quote:

axie schreef op 11 juli 2024 20:14:

Nee, 1 Miljard euro omzet kun je in 2028 halen met 20% groei per jaar gerekend met de huidige omzet.

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 10:58:

[...]
Ik gaf een positief scenario maar ook dat is hoogst onzeker.
Je ziet ook dat er 200 werknemers teveel zijn en een reorganisatie noodzakelijk wordt.

quote:

Apae schreef op 12 juli 2024 11:13:

[...]
Nuttige bijlage.
Maar met de roze bril op kan ik de cijfertjes ook veel positiever interpreteren: je ziet dat tussen 2021 en 2023 het eigen vermogen per aandeel is verdubbeld, maar de verdiencapaciteit niet.
Dat zou kunnen zitten in geproduceerde maar uitgestelde orders: dan zie je in 2024 ineens leegloop en hoge winstmarge. we weten dankzij de waarschuwing dat dat niet het geval is.
Dat eigen vermogen zit dus elders: in een enorme nieuwe produktielocatie. Een investering die in de nabije toekomst moet gaan renderen, en waardoor de cijfertjes vanaf 2025 veel gunstiger kunnen uitpakken.
Daarvoor moet je dan die 200 medewerkers binnen houden, die uitgestelde orders PLUS de normale hoeveelheid orders alsnog binnenharken, en volop gaan produceren. De marktvraag is er, dat weten we.

quote:

Jan1967 schreef op 12 juli 2024 11:37:

group.vattenfall.com/nl/newsroom/pers... Over orders gesproken. Weet iemand iets over de mogelijkheid voor Alfen om deze te krijgen? In 2020 kregen ze opdracht van Vattenfall in een soort geljjk project.

quote:

Apae schreef op 12 juli 2024 11:03:

[...]
Even heel grof meerekenen:
2024: 485 mln
2025: 485 mln +20% = 580 mln
2026: 580 mln +20% = 700 mln
2027: 700 mln + 20% = 840 mln
2028: 840 mln +20% = 1030 mln
Aan de bovenkant van de marge heb je gelijk.
Maar je realiseert je hopelijk dat 20% jaar-op-jaar exponentiele groei is?
Niet-exponentieel, dus lineair, zou zijn dat ze jaarlijks met bijvoorbeeld 50mln omzet kunnen groeien. En dan zit je in 2028 nog maar op 685 mln...

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 11:54:

Het allerbelangrijkste voor 2025 is hoeveel nettowinst in % kunnen ze uit hun omzet realiseren hoe efficiënt zijn ze.
Dat de omzet tussen de 500-700milj zal liggen is een bijna zekerheid.

quote:

Longlife schreef op 12 juli 2024 12:14:

Als we het moeten doen met <10% groei per jaar na 2024 verkoop ik mijn aandelen per direct.

quote:

Apae schreef op 12 juli 2024 12:24:

[...]
Eerlijk gezegd denk ik dat Roeleveld in dat interview weer eens iets doms gezegd heeft: hij bedoelde vermoedelijk niet te zeggen dat er in de toekomst geen exponentiele groei is, maar dat de groeicijfers lager zullen zijn dan de laatst gepubliceerde verwachting.

Dat is iets totaal anders: elk jaar groeien met 1% is exponentieel, elk jaar groeien met 500 miljoen is lineair...
Er zijn alleen heel veel mensen die 'exponentieel' uitleggen als ' hoog'. Zo zal Roeleveld het ook wel bedoeld hebben.

quote:

Longlife schreef op 12 juli 2024 12:30:

[...]

Ik denk eerder 800-1000miljoen in 2028, maar das alsnog een prima (dubbelcijferige) groei. Zodra de operationele hefboom weer in werking treedt, kan ook de winst weer aantrekken.

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 12:57:

Laat ons eerlijk zijn als je de grafiek erbij neemt van de laatste jaren en dan de winstwaarschuwing ernaast dan staat de koers zeker niet te laag,
Daarom de kans dat 12-14eur eerst nog voorbijkomt is echt wel groot.

quote:

MIDAS schreef op 12 juli 2024 12:57:

Laat ons eerlijk zijn als je de grafiek erbij neemt van de laatste jaren en dan de winstwaarschuwing ernaast dan staat de koers zeker niet te laag,
Daarom de kans dat 12-14eur eerst nog voorbijkomt is echt wel groot.

quote:

DeWalt schreef op 11 juli 2024 22:39:

Emissie argument niet meer houdbaar, dus de angstporno gaat over een andere boeg ;-)

Tring tring margin call!