Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

Sir, St.- Pedro Ines Kuilen schreef op 1 maart 2023 18:47:

www.iex.nl/Premium/Adviezen/768136/Ma...

Echt de moeite waard om te lezen!!

quote:

GakGak schreef op 2 maart 2023 12:01:

[...]

Zit je nou ook al (betaalde) premium adviezen te promoten ?

quote:

ajax1954 schreef op 2 maart 2023 12:01:

gaf half uur geleden stijging al aan vraag nam roe op 20,08

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 2 maart 2023 11:44:

[...]

Wat ik mij afvraag is : in 5 jaar willen ze ca. € 30 miljard aan GTV toevoegen (verdubbeling) en AEBITDA-marge verhogen tot minimaal 5 % (is nu ca. 2% ?) Hoe ga je dit voor elkaar krijgen ? Er is nauwelijks groei en een marge verdubbeling is nogal wat. Als je kijkt hoe voorzichtig ze zijn, durven/kunnen ze niets onderbouwen. De 5 jaars doelstelling gaat op deze manier nooit gerealiseerd worden.

quote:

Sir, St.- Pedro Ines Kuilen schreef op 2 maart 2023 12:01:

Ik ben erg blij met de stijging van vandaag, 2% met uitzicht op meer! Veel goed news in het vooruitzicht!
@Anna, heb je gisteren of vandaag je aandelen JET teruggekocht of niet meer?

quote:

Sir, St.- Pedro Ines Kuilen schreef op 2 maart 2023 12:02:

[...]

Is een erg goed stuk en zeker de moeite waard om het te lezen als je geïnteresseerd bent in hoe het met JET gaat en de visie op het aandeel!! En als je nog geen premium bent dan is dat een goede reden om wel een abonnement af te sluiten bij IEX!

quote:

Just chill schreef op 2 maart 2023 12:15:

[...]

Ik zou van zo een big investor als jij wel mogen verwachten dat je zelf met een goed stuk komt, met al je hightech computerprogramma's en Intelligente adviseurs moet dat toch appeltje eitje zijn voor jou.

Dus bij deze: Wanneer kom je een keer met een inhoudelijk stuk dat van jouw hand komt?

quote:

Just chill schreef op 2 maart 2023 12:03:

[...]

Dat vraag ik mij ook af en heb het hier ook meerdere malen aan bod gebracht.

Als je Jitse mag geloven dan is er nog behoorlijk wat onbenutte penetratiegraad in de diverse continenten, bijv. in de UK bedienen ze 32% van de populatie en Noord Amerika maar 10% verruit de grootste markt. De winstgevende tak; Noord Europa hebben ze maar 20%.
Ik denk zelf dat er inderdaad nog genoeg te halen valt, maar of dat ook gaat gebeuren is ten tweede. Ik schat de groei van JET de komende 5 jaar op 40 miljard GTV met een AEBITDA marge van 3%. De AEBITDA marge in 2022 was 0,1%, waarbij het in H2 2022 1,1% was. In Noord Europa is de AEBITDA marge in H2 2022 5,1%, maar daar zijn ze ook al een tijdje bezig en hebben bijna een monopolie.
Dus 5% is haalbaar maar zeker niet makkelijk. 2023 is de AEBITDA % van gelijkblijvende GTV 0,8%.

Als we rekenen met 3% van 40 miljard dan kom je volgens mij uit op een AEBITDA van 1,2 miljard, ik ga uit van 400 miljoen die in de A is gestopt, kom ik uit op een schone EBITDA van 800 miljoen. Is dus een EBITDA marketcap op dit moment verhouding van om en nabij de 5.

quote:

DeWalt schreef op 2 maart 2023 12:19:

[...]
Ik zou voorzichtigheidshalve rekenen met alleen GTV NE en UK/IRL (de rest gaat weg denk ik). Als je dan uit gaat van een verdubbeling door uitbreiding buiten bereid voedsel kom je op GTV van EUR30mrd over 5 jaar. Met 5% ebitda heb je het over 1,5mrd en over een ondernemingswaarde van 15-20mrd. Mochten ze nog tactisch wat aandelen kunnen inkopen tussendoor (opbrengst Grubhub) dan kun je weer naar EUR90-100 per aandeel.

quote:

Banustrader schreef op 2 maart 2023 12:17:

[...]

Fatsoenlijk nederlands is al veel te hoog gegrepen

quote:

Just chill schreef op 2 maart 2023 12:26:

[...]

Voor wat betreft de GTV ben jij in ieder geval voorzichtiger, ik denk dat Jitse gebrand is om ook SEANZ naar een hoger niveau te tillen. Sprak in ieder geval in de call vol lof over bepaalde gebieden in die regio (AUS). Ik ben dan weer op EBITDA voorzichtig.
Als we een koers van 50 gaan halen de komende paar jaar dan zijn er volgens mij een behoorlijk aantal (hier op het forum) blij.

quote:

De dagkoers schreef op 2 maart 2023 12:14:

[...]
Nou, die Anna zal zich nog eens kwetsbaar opstellen met een (wel) eerlijk verhaal... Krijg je een fantast achter je aan die je er op aanvalt.
Zij heeft het over echt geld en mogelijke problemen, jij bent een fantast. Laat die twee werelden alstublieft niet door elkaar lopen.