Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

SEVA_ schreef op 2 januari 2023 20:28:

Door het creatief boekhouden van JET, DD, Dher, Roo en Uber blijft lastig om de performances goed te vergelijken. DD en Uber zijn blijven groeien (zeggen ze) en Vink roept dat meer focus (dus minder groei) goed is voor Grub. Ook kun je van alles stoppen in dat 'adjusted' gedeelte.

De Q3 cijfers zeggen mij dat we het goed doen in NL, DE, IE en IL. Oké in de UK en CA. Matig in SE, maar op de weg terug. Bagger in de US en Aunz.
Bij gebrek aan feiten (harde cijfers) zijn dit ook maar aannames. Volgens mij weet niemand wie er nu in de 'lead' is. DD is bv veel logistiek (idem Skip) vs Grub die meer markplaats (van horen zeggen) gedreven is. En Uber, ja die laveert overal een beetje tussen.

Wie het weet mag het zeggen.

quote:

Validus schreef op 2 januari 2023 20:30:

Amazon heeft zeker interesse in Grub en vermoedelijk heel
JET. Het verhaal van Dhr. Vink is echt geen pipe dream. Hou de optie open dat hij in grote lijnen gelijk kan hebben.

Ik geloof er echt in dat er een groter plan is met of door Amazon. Dit is geen fluke geweest of toeval maar weloverwogen, ook door Jitse. JET zal de endgame winnen in Europa, dat zal iedereen wel met mij eens zijn. De zwakke broeders blijven achter of zullen worden ingelijfd.

Daarnaast komt het huis van je buren echt komt maar een keer te koop, dus de zet naar de VS blijft logisch, hoe ongelukkig deze ook was qua timing. Zelf heb ik eind Q2 - 23 als moment om echt iets te vinden van de samenwerking met Amazon. Mijn gevoel zegt me dat we wel eens blij verrast kunnen worden.

Ik zit long in JET sinds juni 2021. Mijn gak is 22

quote:

vlug schreef op 2 januari 2023 20:25:

[...]
Amazon kan met de warrants 2% kopen tegen vaste van te voren bepaalde prijs en uitbreiden tot 15%. Waar staat korting ?

quote:

Donald Duck schreef op 2 januari 2023 20:24:

[...]
JET is toch juist het bedrijf van die winstgevende app, die vraag en aanbod met elkaar verbindt om vervolgens met een verlieslatende bezorgservice het product van de verkoper bij de koper te bezorgen?

quote:

Donald Duck schreef op 2 januari 2023 20:35:

[...]
JET heeft in haar persbericht gesuggereerd dat die prijs verwaarloosbaar is. Zie ook: www.veb.net/artikel/08713/amazon-is-d...

In dat geval betaalt uiteindelijk de huidige aandeelhouder de prijs voor deze "weggeefactie" van JET.

quote:

Donald Duck schreef op 2 januari 2023 20:16:

[...]
In dat geval is er sprake van een korting van ruim 13%. Daar schijnt niemand in zo'n scenario rekening mee te houden. Ik zie het tenminste nergens terug. Als het zo ver mocht komen, dan is de waarde van Grubhub dus niet gelijk aan de verkoopprijs voor JET.

Mocht Amazon geen interesse hebben in Grubhub, dan is dat een zeer verontrustend signaal. Waarom zal een andere partij überhaupt Grubhub willen kopen als Amazon zelfs met een korting van ruim 13% geen interesse heeft?

quote:

vlug schreef op 2 januari 2023 20:30:

[...]Wat versta jij in dit geval onder creatief boekhouden SEVA?

quote:

vlug schreef op 2 januari 2023 20:44:

[...]
Aldus Donald Duck die een meester is om het negatief te formuleren.

quote:

SEVA_ schreef op 2 januari 2023 20:46:

[...]

Niks illegaals oid. Ik vind het zeer lastig om 'like for like' te vergelijken tussen de peers. Ene neemt voucher handel mee in de GTV, andere adjusten wat jaarlijks terugkerende kosten zijn. Ze lijken allen de grenzen op te zoeken om het voor hun zo positief mogelijk te laten lijken, waarbij ik het gevoel krijg dat JET het meest koosjer omgaat met de cijfers. Wederom aannames, ze zijn niet transparant.

Ik neem aan dat jij ook de cijfers van de anderen doorleest, kun jij goed vergelijken?

quote:

Donald Duck schreef op 2 januari 2023 20:46:

[...]
Ja, er treedt namelijk verwatering op. Hoor graag jouw uitleg.

quote:

DeWalt schreef op 2 januari 2023 20:46:

[...]
Niet zoals het is.

2% is gratis. De extra 13% (alleen na behalen bepaalde groeicondities) is dat niet, maar gaat tegen een waarderingsformule die niet openbaar is. De conclusie die je trekt is dus niet logisch.

quote:

SEVA_ schreef op 2 januari 2023 21:03:

[...]

Gezien de afwaardering weten we de waardering van dit gedeelte juist wel. Toch?

quote:

Validus schreef op 2 januari 2023 20:30:

Daarnaast komt het huis van je buren echt komt maar een keer te koop, dus de zet naar de VS blijft logisch, hoe ongelukkig deze ook was qua timing.

quote:

vlug schreef op 2 januari 2023 20:50:

[...]
Een kleine verwatering inderdaad maar daar staat toch ook iets tegenover of niet?

quote:

Donald Duck schreef op 2 januari 2023 20:24:

[...]
JET is toch juist het bedrijf van die winstgevende app, die vraag en aanbod met elkaar verbindt om vervolgens met een verlieslatende bezorgservice het product van de verkoper bij de koper te bezorgen?

quote:

DeWalt schreef op 2 januari 2023 21:05:

[...]
Nee dat is de boekwaarde van Grubhub op de balans bij TKWY. Dat is wat anders dan een prijsafspraak met Amazon mocht deze optie actief worden.