Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   Mithra Pharmaceuticals   /   Mithra in 2022 - het jaar van beLEONing?!

Mithra in 2022 - het jaar van beLEONing?!

Volgen
3.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 129 130 131 132 133 ... 183 »» | Laatste | Omlaag ↓
  9. Lama Daila 9 november 2022 19:31
    Ik heb nog eens naar het licht van KBCS gekeken dat ze op Mithra hebben laten schijnen:
    www.bolero.be/nl/analyse-en-inzicht/b...

    DDD (= De Donesta Deal) is daar uiteraard ook de “belangrijkste waardestuwende factor”.
    Er zijn dus 3 scenario’s: base, bull en bear afhankelijk van de gekozen partner(s) voor DDD.
    Die 3 scenario hebben natuurlijk ook een belangrijke impact op de waarde en bijhorend koersdoel voor Mithra: base 28 EUR, bull 43 EUR en bear 10 EUR

    Bij die scenario’s horen uiteraard ook een korte beschrijving van het scenario en een aantal voorbeelden van mogelijke partners.
    Bij die vermelde mogelijke partners zet ik toch wel wat vraagtekens.

    In het basisscenario denkt KBCS aan
    “een internationaal opererende speler die de commercialisering kan aansturen in ten minste de VS en Europa”.
    Een redelijke globale speler dus die zowel in de VS als in Europa de commercialisering kan aansturen. Zo veel dergelijke spelers zijn er niet.
    Maar daar wordt dan bij vermeld:
    “Dat kunnen farmaceutisch/biotechnologische spelers zijn die nog niet actief zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen, ofwel jonge commerciële biotechs die hun productaanbod willen verbeteren (bv, TherapeuticsMD, Agile Therapeutics, Evofem Biosciences).”
    Spijtig genoeg geen voorbeelden van spelers die nog niet actief zijn in women’s health (of toch niet direct in HRT). Je zou hier kunnen denken aan Amgen en Eli Lilly (die enkel in women’s health zitten met osteoporose), maar mochten het deze spelers zijn dan zal dit voor vele beleggers eerder een “bull case” zijn.
    Maar de 3 voorbeelden van jonge commerciële biotechs zitten volgens mij eerder in de categorie “worst-case scenario’s”, nog erger dan het bear case scenario.
    Deze 3 vermelde bedrijven zijn allemaal bedrijven met een nog veel lagere marktkapitalisatie dan Mithra zelf (TXMD 50m USD, AGRX 8,5m USD en EVFM 9,5m USD). Geen van hen heeft volgens mij de mogelijkheden om Donesta zowel in de US als in EU te commercialiseren. Mayne is dan nog een pak groter met 313 USD.

    Bij de bull case wordt verwezen naar “een wereldwijde Tier-1 speler in gezondheid“. Daarbij worden naast Bayer en Astellas (met hun niet-hormonale behandeling) ook volgende bedrijven vermeld: “Merck KGaA, AbbVie, Organon en Theramex”.
    Dat zijn inderdaad bedrijven die onder deze categorie thuis horen.
    Alleen de opmerking dat Theramex voorlopig toch eerder een focus op Europa heeft.
    Mogelijk kan je hier ook nog Lupin en Viatris toevoegen aan het lijstje, maar niet direct bij de favorieten.

    In de bear case wordt verwezen naar “meer regionale speler(s) of een klinische stadium biotech”.
    Op zich wat raar dat een deal met een goede EU- en een goede regionale VS-speler als bear case wordt aanzien. Zijn zo’n partners dan per definitie minder aantrekkelijk dan “farmaceutisch/biotechnologische spelers zijn die nog niet actief zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen” uit het basisscenario? En nog meer twijfels bij de “jonge commerciële biotechs die hun productaanbod willen verbeteren” uit het basisscenario.
    Bij dit bear scenario worden dan Gedeon Richter en Mayne vermeld.
    Mayne is vermoedelijk geen voorkeurspartner voor Donesta in de US, maar volgens mij dus wel nog te prefereren boven TXMD, AGRX en EVFM of andere jonge commerciële biotechs.
    In de US dus uiteraard liever een tier-1 speler.
    Gedeon Richter is volgens mij zelfs een redelijk goede keuze als je dan toch kiest voor een aparte partner in de EU en de US.

    Binnen een paar weken/maanden zullen we het vermoedelijk weten. Laat ons in tussentijd vooral hopen op de “bull case” met koersdoel 43 EUR.
  14. Mfc 10 november 2022 16:36
    Dag Chihuahua,
    Uit nieuwsgierigheid: wat is de reden van al je negatieve berichten?
    Ja de koers doet het niet goed, dat kunnen de mensen ook zelf zien, vanwaar uw focus?
    Zie je zelf een toegevoegde waarde?
    Bedankt voor de bijdrage lama dalai, ik ga gewoon voor scenario "deal voor donesta" de koers zal dan vanzelf wel mooi de lucht ingaan.
  15. Unieke_Alias 10 november 2022 17:37
    Bij een ander Belgisch fonds, Acacia Pharma, waren ook enkele posters zeer actief en wisten precies hoe het zat en waar het bij verschillende scenario's naar toe zou gaan....totdat er een dramatisch bod werd gedaan, welke door het management werd geaccepteerd. Weg scenario's, maar belangrijker nog voor velen: weg centen.

    We kunnen speculeren tot we een ons wegen, maar zekerheid hebben we niet. De waarde kan meer dan verdubbelen, maar ook verwateren. Uiteraard hopen we op verdubbelen....:-)
3.657 Posts
Pagina: «« 1 ... 129 130 131 132 133 ... 183 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum