Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

win some... schreef op 12 juli 2021 20:51:

[...]
Denk dat onderstaande punt hier een rol in speelt:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidi...

Is wel interessante subsidieregeling waar dit uit voortkomt. Gaat per sector ipv individuele onderneming.

quote:

prinszicht schreef op 12 juli 2021 20:25:

[...]

Dank je Makita. Je benoemt wat ik zeg zonder het door te hebben. Of wel. Ik had het over wachten op een beloning in de vorm van een update. En dat wachten niet vaak of vaak niet beloond wordt. Als ik dat koppel aan de verwachte update, komen er 10 posts over het vertrouwen en het doorbreken van de bandbreedte. Ik zeg iets anders en het volume is bij PostNL een zeer betrouwbare graadmeter.

Dit soort regels zijn er voor de 14.000 man die we hebben overgenomen van Sandd. Dat was royaal en sociaal. Maar de eigen lichting was oud en had geen briefjes in de tas. Dan verschuiven we het probleem en bieden we de oude garde niet meer briefjes, want daarvoor hebben we de nieuwe lichting, maar een exit premie.

Punt is dat de overname van Sandd is verkocht onder de noemer van een solide business case. Zonder cijfers te delen. Het volume wat is gekocht verdampt als water voor de zon. Dan heb je nog wel een teveel asn postbodes die je kunt wegstrepen tegen de marges op pakketten.

quote:

japhart schreef op 12 juli 2021 21:50:

Mijn eerste post hier. Ik volg dit Forum al jaren en ben zelf sinds medio 2020 belegger in PostNL meerdere ritjes (aandeel/turbo's) gemaakt. Rendement tot nu toe bijna 800%. Dus zeer tevreden. Ik ben eigenaar van een Ecommerce bedrijf en ben zelf van Sandd naar PostNL mee verhuist. Voorheen zowel klant van Sandd als PostNL. En wij zijn ook Bol.com / Amazon partner. Dus ken veel cijfers vanuit Bol en PostNL omtrent drukte/omzet en andere geluiden intern.

Maar elke keer komen hier een aantal zaken naar boven die echt niet kloppen. En heb ook een paar ander zienswijze.
1) Na de overname heeft PostNL heel slim alle postcontracten voor de postdivisie opgezegd en iedereen een nieuw aanbod gedaan (was naar de politiek anders voorgeschoteld) In ons geval 28% tariefsverhoging. Dus het verhaal dat het volume dat gekocht is bijna al verdampt is klopt voor de helft. Maar het grote voordeel wat is behaald dat er geen competitie meer is. Men is monopolist, met maximale toegestaan rendement van 9%. Maar dat is een wassen neus want die rendement maximalisatie geld alleen op de post divisie, dus met kosten schuiven en je kan simpel meer rendement maken op post. De winst is ook bijna verdubbeld op post van 52M naar 96M. Met maar 100M omzet groei op 1.7B. Dus dit zegt genoeg. Ik verwacht dit jaar dan ook een enorme winst uit Mail, met corona post, verkiezingen etc.
2) Van Sandd zijn een aantal duizend medewerkers overgenomen, bij lange na niet de 14.000 die hier worden genoemd. Dit is vooraf naar de politiek verkocht als zijnde dat er een aanbod kwam voor vrijwel elke werknemer. Iedereen heeft een aanbod gehad maar dit was dermate niet interessant dat er in totaal circa maar 4000 medewerkers mee zijn verhuisd (van de 12 contactpersonen/chauffeurs waar we contact mee hadden is er geen 1 overgegaan naar PostNL), die dat wel hebben gedaan onder karige voorwaarden en we hebben ze momenteel hard nodig. Dus het afvloeiingsplan geld al helemaal niet voor deze groep.
3) Vaak wordt hier ook geopperd om de divisies maar te splitsen, ik zie daar totaal geen toegevoegde waarde in. Er is bij transport veel synergie. Vooral bij het ophalen van de post (goedkoper dan de zogenaamde last mile, maar nog steeds erg duur in het traject.) worden er heel veel kosten bespaard door te bundelen. Bovendien zullen dan alle postpunten twee verschillende bedrijven moeten dienen, dat gaat met de commissie die ze ontvangen echt niet werken. Ziet u het al gebeuren, 2 computers op de desk. Verlies van het brievenbuspakje binnen pakket divisie(zit enorme winstmarge op), dat nu door postdivisie wordt bezorgd, maar weer te duur is om binnen pakketten te bezorgen.
4)Ik hoop op een overname maar geloof er niet in (politiek zal zich roeren) Het is zelfs mogelijk dat ze een deelneming nemen zoals bij KLM. Met de huidige postwet geloof ik er helemaal niet in. Bovendien is de Nederlandse markt voor de grote spelers veel te klein, zij richten zich liever op groeimarkten als China, Brazilië, India. DHL zie ik vanuit marktaandeel nooit goedgekeurd zien vanuit mededinging.
5)Qua omzet verwachting verwacht ik voor Q2 een kopie van Q1 maximaal -10/15% rekenend met de Bol.com & eigen omzet. Voor dit gehele jaar verwacht ik +450M winst. Vooral ook omdat vele hier de postdivisie onderschatten, die gaat door de overname van Sandd een beetje volume maar een enorm rendement toevoegen.

quote:

SAHR-0310 schreef op 12 juli 2021 21:16:

[...]

Wat denk je nu écht, Prins? De ene dag geheimzinnig positief na een mail van IR DHL, de andere dag verwacht je allerlei negatieve scenario's passend bij het staatsbedrijf van weleer.

quote:

prinszicht schreef op 12 juli 2021 22:38:

[...]

Wat ik denk, deel ik hier. Ik adresseer alleen waarom er nog geen update is. Wat los staat van wat ik heb gelezen in de mail. Waar men niet op antwoord. En dan kunnen velen niet lezen. Of jij alleen niet. Tenminste 250 miljoen hoeft niet meer te worden tenzij je denkt dat men de cijfers nog niet heeft. Al lang beschikbaar zijn. Kijk naar de Duitsers. Klein excelletje als big data bedrijf waarop de omzet en marge staat. Is niet zo moeilijk. En als iedereen roept dat het veel meer gaat worden, moet je ook naar de andere kant kunnen kijken. Namelijk dat het tenminste nog 3 maanden of langer zo blijft. Ik spreek uit ervaring. Meer niet.

Ik wil ook meer. Maar het relaas van onze nieuwe poster klopt van geen kant en is gebaseerd op allemaal aannames. En die claim voor je houden is oliedom. We deden 0,97 euro in de koers direct na overname van de failliete toko. Failliet. En wel 300 miljoen storten in het pensioen. Ook zo’n verassing waar menigeen hier geen actieve herinnering aan heeft.

quote:

Makita schreef op 13 juli 2021 08:47:

Jammer geen update nog, denk pas volgende week als midden Nederland vakantieperiode begonnen is. Vandaag was de FNV nog aanwezig om thuiswerken te bejubelen. Dus die moeten eerst op de handdoek voordat Herna een update geeft denk ik.

quote:

Beertje1957 schreef op 13 juli 2021 09:00:

[...]
misschien wel helemaal geen update voor Q2, omdat de laatste update 2 weken voorafgaand aan de definitieve Q1 cijfers kwam en daarop de koers 8% daalde omdat er geen aanvullende info kwam...
Dus als ze deze strategie weer volgen, dan weten we meteen wat er te verwachten staat op 9 aug.

quote:

Jalen schreef op 12 juli 2021 22:49:

[...]

Oliedom. Zucht. Recapitulatie. Je vage mail naar IR. Op basis van een uitspraak van DPD die je mocht delen van de auteur, diezelfde dag nog, je eigen woorden, waar je een hoop tekst op baseert, maar die je niet wenst te delen. Een acuut koopadvies dat je af gaf. Ik snap de PostNL ir wel, dat ze niet wenst te reageren op dubbelzinnige vaagheden. Man, deel eens de basis van je mail of houd er over op.

quote:

Beertje1957 schreef op 13 juli 2021 09:00:

[...]
misschien wel helemaal geen update voor Q2, omdat de laatste update 2 weken voorafgaand aan de definitieve Q1 cijfers kwam en daarop de koers 8% daalde omdat er geen aanvullende info kwam...
Dus als ze deze strategie weer volgen, dan weten we meteen wat er te verwachten staat op 9 aug.

quote:

conradus schreef op 13 juli 2021 08:55:

Ik gok dat Post.NL overgenomen gaat worden door General Logistics Systems tegen een prijs van € 7,00

quote:

prinszicht schreef op 13 juli 2021 09:16:

[...]

Dergelijke kwalificaties laat ik aan jou. Tis een teken van onvermogen naar mijn smaak. Ik wil je nogmaals wijzen op mijn mailconversatie over groeikrimp Parcels. Duurde 6 weken en ik kreeg uiteindelijk gelijk. Tot groot ongenoegen van een aantal bashers hier en IR. Tegen wie ik, net als tegen jou, altijd heel beleefd ben.