Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

De Pizzabezorger schreef op 28 februari 2021 17:46:

Ik ben zelf franchise-ondernemer en betaal 60-75k aan fee aan Thuisbezorgd per jaar. (Tevens heb ik fors geïnvesteerd in Just Eat Takeaway want ik verwacht een flinke groei)

Graag zou ik van die fee afkomen maar er zijn nadelen om te stoppen/ te minderen:

- Daalt je omzet dan daalt je ranking op thuisbezorgd en dit speelt flink mee bij het aantal orders dit
vang je niet op met een lokale website. Zelf niet bij een grote franchise-onderneming waarbij we ook
direct mail sturen om de klanten te lokken naar onze website met forse kortingen.

- Klanten kiezen voor gemak en snelheid en dit biedt thuisbezorgd.nl en lokale website vaak niet (veel
betaal mogelijkheden, al ingevulde gegevens, simpel menu enz)

- Je mag geen duurdere prijs hanteren op thuisbezorgd.nl (tijdelijke acties mogen wel) dus je kan niet
makkelijk klanten blijvend overtuigen om op eigen website te bestellen.

- Collega's van mij zijn compleet gestopt met thuisbezorgd.nl maar zijn inmiddels weer met hangende
pootjes terug gekomen dit is echt omzet die je anders misloopt.

Q1:

Normaal merken wij altijd tot begin maart een zwakkere omzet. Dit komt door gezonde voornemens/sparen voor carnaval. Dit jaar zien wij dat vanaf half januari de orders fors toenemen. Ik verwacht dan ook dat thuisbezorgd een geweldig kwartaal tegenmoet ziet.

Toekomst:

De markt gaat nog zoveel groter worden de komende jaren o.a. de studenten van nu blijven gewoon meerdere malen per week eten bestellen dit zijn ze nu eenmaal gewend. Er zullen nog heel veel bezorgrestaurants bij komen de komende jaren. Wil je als nieuw restaurant beginnen dan kan je bijna niet zonder thuisbezorgd.nl. Dit maakt dat je zelfs dat je als grote franchiseketen niet zonder TB kan.

30% fee:

Thuisbezorgd vraag 30% fee aan bedrijven als commissie en het bezorgd van de order. Dit lijkt absurd veel maar als je weet dat een gemiddelde scooterverzekering voor bezorgvoertuigen 1200 euro per jaar is voor WA met een eigenrisico van 1350 euro, uurloon per ritje al snel 3/4 euro is, dan moet je nog vervoersmiddel kopen/leasen, elektra of benzine dan is dan valt het reuze mee als je gemiddelde ticket heb van onder de 20 euro. Tevens heb je niks te doen dan heb je ook geen bezorgers stilstaan is het druk dan stuurt thuisbezorgd meerdere drivers naar jouw vestiging.

quote:

aextracker schreef op 27 februari 2021 10:46:

Koerscorrectie JET acht ik nog lang niet uitgecorrigeerd.
Het niveau waarop koopoverwegingen naar boven komen liggen rond de 65,-
En dan nog is het aandeel overgewaardeerd en gedreven door de waan van de thuisbezorgdhype"die floreert dankzij Corona.
De 2e positie van JET in het shortsell register met 10.86% is niet voor niets !

quote:

Jalen schreef op 28 februari 2021 20:31:

[...]

Ehh.. het aandeel staat nu lager dan dat het stond voor corona, dus een hoge koers vanwege de corona hype zal wel meevallen.

Ik snap dat je negatief wilt doen over het aandeel, want dat ben je al een hele tijd, maar handig als je wel bij de feiten houdt.

quote:

aextracker schreef op 1 maart 2021 09:23:

[...]

Jalen,

Ik begrijp niet op basis van welke kennis en informatie jij denkt, dat je mij snapt !

Ik heb op deze draad meermaals de feiten herhaald, wat mijn MENING voedt omtrent de overwaardering van het gehypte JET.
Wanneer je naar het oplopende short-sell percentage kijkt, ben ik daar blijkbaar niet de enige in. Wellicht komt die gedachte en constatering jou niet zo goed van pas.
Dat kan ik dan best begrijpen.
Wat handig is, dat je die feiten eens op je in laat werken i..m. het aantal uitstaande aandelen en het totaal aantal aandelen wat er straks in circulatie is na de overname van Grubhub.
Kijk dan vervolgens naar de winst (eh oh ja die maakt JET niet) en bereken vervolgens een de K\W verhouding of multiple die partijen betalen om het platform te waarderen.

Besef vervolgens , dat de "miljarden thuisbezrorgde omzetwaarde die JET proclameert", niet hetzelfde is als de "reeele omzet die JET draait"(o.b.v. de service fee die ze in rekening brengen).

Bedenk dat , dat de wereld nu al ca. 1 jaar geforceerd en in grote beperkingen "buitenshuis mocht snavelen" en besef daarbij, dat er diverse feiten op tafel liggen die de "booming buitenshuis consumptie in de jaren 2015 t\m 2019", in de komende jaren in iets minder uitbundiger wereldbeeld zal moeten herstellen.

En zeg nou zelf; met het verlaten van de ultra lage werkloosheidscijders en een nog komende uitgestelde schokgolf van na-ijlende failliiessementen (2e helft dit jaar) , wordt het economisch plaatje er in de jaren 2021 t\m 2024 gewoonweg iets minder rooskleurig van.

I.p.v. je eten thuis te laten bezorgen, vanwege het "pure gemak o.b.v. de optimale door hoge economische bloei en welvaart gedragen luxe", komt er gewoon een fase van "enige bezinning".

We gaan zodra het mag en je het kan veroorloven uiteraard eerst "UIT ETEN", i.p.v. thuis op de bank met een pizza op schoot. Dat is toch eigenlijk "pure armoede" en nog eens ongezond ook.

Kortom , sla de feiten in de wind en de macro-econmische beschowuing in de lucht en stel over 1 jaar vast hoe het aandeel JET er bij staat.

Ik voorzie feitelijk een koers van Euro 65,- als snel in beeld en bepaal eerst dan, hoe ik verder tegen het aandeel JET aankijk. Tot die tijd ben ik idd negatief op de waarde kansen van het aandeel, doch voornamelijk gedragen door de feiten.

Handig als je de feiten inderdaad zuiver weet te wegen, ook als je het aandeel in bezit hebt.

Ben overigens wel benieuwd naar jouw feitelijke onderbouwing van een koersdoel welke je voor JET voorziet < 1 jaar tijd.

Kan je die mening digitaal bij mij thuisbezorgen svp ?

quote:

Frankman schreef op 1 maart 2021 09:51:

De fout die jullie maken volgens mij, is de volledige groep afnemers van takeaway te vergelijken met jezelf.
Mensen werkend op kantoor welke nu thuiswerken. Er zijn zoveel meer mensen die afnemen dan alleen deze groep.

Daarnaast het vergelijk met uit eten en afhalen is volgens mij niet juist.
Mensen die geen zin hebben om te koken na een lange dag werk. Gaan niet uit eten. Deze mensen gaan bestellen.
Tijden overwerk op de zaak, bestel je eten. Dan ga je niet uit eten.

Kijk niet te veel naar je zelf maar naar het hele plaatje

quote:

voda schreef op 1 maart 2021 09:37:

Deutsche Bank handhaaft koersdoel Just Eat Takeaway op 116,00 euro
09:35
*Deutsche Bank verhoogt advies Just Eat Takeaway van Houden naar Kopen

bron Binck

quote:

aextracker schreef op 1 maart 2021 09:23:

[...]

Jalen,

Ik begrijp niet op basis van welke kennis en informatie jij denkt, dat je mij snapt !

Ik heb op deze draad meermaals de feiten herhaald, wat mijn MENING voedt omtrent de overwaardering van het gehypte JET.
Wanneer je naar het oplopende short-sell percentage kijkt, ben ik daar blijkbaar niet de enige in. Wellicht komt die gedachte en constatering jou niet zo goed van pas.
Dat kan ik dan best begrijpen.
Wat handig is, dat je die feiten eens op je in laat werken i..m. het aantal uitstaande aandelen en het totaal aantal aandelen wat er straks in circulatie is na de overname van Grubhub.
Kijk dan vervolgens naar de winst (eh oh ja die maakt JET niet) en bereken vervolgens een de K\W verhouding of multiple die partijen betalen om het platform te waarderen.

Besef vervolgens , dat de "miljarden thuisbezrorgde omzetwaarde die JET proclameert", niet hetzelfde is als de "reeele omzet die JET draait"(o.b.v. de service fee die ze in rekening brengen).

Bedenk dat , dat de wereld nu al ca. 1 jaar geforceerd en in grote beperkingen "buitenshuis mocht snavelen" en besef daarbij, dat er diverse feiten op tafel liggen die de "booming buitenshuis consumptie in de jaren 2015 t\m 2019", in de komende jaren in iets minder uitbundiger wereldbeeld zal moeten herstellen.

En zeg nou zelf; met het verlaten van de ultra lage werkloosheidscijders en een nog komende uitgestelde schokgolf van na-ijlende failliiessementen (2e helft dit jaar) , wordt het economisch plaatje er in de jaren 2021 t\m 2024 gewoonweg iets minder rooskleurig van.

I.p.v. je eten thuis te laten bezorgen, vanwege het "pure gemak o.b.v. de optimale door hoge economische bloei en welvaart gedragen luxe", komt er gewoon een fase van "enige bezinning".

We gaan zodra het mag en je het kan veroorloven uiteraard eerst "UIT ETEN", i.p.v. thuis op de bank met een pizza op schoot. Dat is toch eigenlijk "pure armoede" en nog eens ongezond ook.

Kortom , sla de feiten in de wind en de macro-econmische beschowuing in de lucht en stel over 1 jaar vast hoe het aandeel JET er bij staat.

Ik voorzie feitelijk een koers van Euro 65,- als snel in beeld en bepaal eerst dan, hoe ik verder tegen het aandeel JET aankijk. Tot die tijd ben ik idd negatief op de waarde kansen van het aandeel, doch voornamelijk gedragen door de feiten.

Handig als je de feiten inderdaad zuiver weet te wegen, ook als je het aandeel in bezit hebt.

Ben overigens wel benieuwd naar jouw feitelijke onderbouwing van een koersdoel welke je voor JET voorziet < 1 jaar tijd.

Kan je die mening digitaal bij mij thuisbezorgen svp ?

quote:

Jalen schreef op 1 maart 2021 14:17:

[...]

Dag aextracker, niet onrespectvol bedoeld, maar we hebben deze discussie al meerdere malen gevoerd, waarbij ik uitgebreid heb toegelicht waarom ik het sterk oneens met je ben. Niet in de laatste plaats omdat eten laten bezorgen/uit eten gaan een valse tegenstelling is. Deze twee hoeven niet parasitair naar elkaar toe te zijn. Ik ga dit hele relaas niet weer herhalen.

quote:

Jalen schreef op 1 maart 2021 14:17:

[...]

Dag aextracker, niet onrespectvol bedoeld, maar we hebben deze discussie al meerdere malen gevoerd, waarbij ik uitgebreid heb toegelicht waarom ik het sterk oneens met je ben. Niet in de laatste plaats omdat eten laten bezorgen/uit eten gaan een valse tegenstelling is. Deze twee hoeven niet parasitair naar elkaar toe te zijn. Ik ga dit hele relaas niet weer herhalen.