Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

siruan schreef op 2 december 2020 16:21:

PostNL heeft door de topdrukte de
grens van de bezorgcapaciteit bereikt.
"We kunnen niet alles ophalen wat
webshops ons aanbieden.Als het niet
lukt komen we een dagje later",zegt een
woordvoerder van de pakketbezorger.

In een week tijd is een recordaantal
van 10 miljoen pakketten bezorgd.De
hausse in online bestellingen komt mede
door de recente drukte in stadscentra,
denkt PostNL.Burgemeesters deden een
oproep om spullen online te kopen.

PostNL kan niet zeggen hoeveel pakjes
er geweigerd worden.Het is niet bekend
of de concurrenten van PostNL ook aan
hun maximale capaciteit zitten.
En Berenberg verlaagt het advies ?

quote:

Schipper schreef op 13 januari 2021 11:39:

Er is al lang bevestigd dat er dividend komt. Al in Q3 met als voorwaarde het rondkomen van de sale and lease back. Dit is vervolgens in november rond gemaakt. Vraag is hoogte van het dividend. Hoogte hangt af van het percentage dat ze kiezen, ergens tussen 70 en 90 % en de daadwerkelijke EBIT 2020.

quote:

Ars longa, vita brevis schreef op 3 november 2020 09:00:

Eens met je redenering Makita, zo benader ik ook mijn koersdoel.

EBITDA multiples hebben echter wel meer effect dan de eigenlijke EBITDA, daar moet je voorzichtig mee zijn. Denk dat 8x EBITDA voor het groei bedrijf Pakketten dichter bij de waarheid ligt en die 4x EBITDA voor het krimp bedrijf Post onderschrijf ik.

Pakketten waardeer ik op EUR 2,4 miljard en Post op EUR 240m. Gezamenlijk zo'n EUR 2,65 miljard. Minus schuld van EUR 0,5 miljard, resteert EUR 2,15 miljard op circa 500 miljoen aandelen.

Zou het bedrijf vandaag van de beurs worden gehaald door een investeringsmaatschappij, dan zou een bod van EUR 4,3 per aandeel goed te verdedigen zijn.

Heb gisteren groot ingekocht op EUR 2,61 en ga nu twee jaar wachten tot het koerspotentieel richting circa EUR 4 gerealiseerd wordt.

Succes allen