Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

Galafilgo schreef op 21 december 2019 15:32:

er is nog een mogelijkheid dat Prosus Takeaway en Just Eat allebei overneemt?

quote:

Worff schreef op 23 december 2019 13:12:

als de overname doorgaat verdwijnt de notering in Amsterdam las ik.
is dit gunstig of niet voor ons Nederlanders?

quote:

henrico26 schreef op 21 december 2019 15:19:

Die overname zal ergens van betaald moeten worden...

Derhalve probeer ik steeds vaker, indien dit mogelijk is rechtstreeks bij een restaurant te bestellen. Thuisbezorgd / Takeaway heeft mijn inziens een te dominante marktpositie, nadelig voor restaurant eigenaren en klanten. Aan de tussenhandel via Takeaway moet verdiend worden voor de aandeelhouders. Wel zo eerlijk dat de verdiensten zoveel mogelijk ten goede aan restaurant eigenaar toekomen

quote:

kurdistan schreef op 24 december 2019 12:28:

Jongens graag jullie advies,

Ik ben voornemen om in te stappen op de huidige koers. Als de overname doorgaat, zou dat betekenen dat de aandeel nog meer zal stijgen?

Aan de andere kant als ik naar de intrinsieke waarde van deze aandeel kijken, dan staat de koers belachelijk hoog.

Heel graag jullie advies, alvast bedankt.

quote:

Kaspersky schreef op 24 december 2019 12:42:

[...]
Momenteel is de winstmarge van Takeaway hoog in een vrij simpele sector (online eten verkopen & bezorgen). De concurrentie neemt waarschijnlijk toe op termijn.

De restaurants waarmee ik in gesprek ben klagen veel over het percentage van de omzet dat ze afdragen aan Takeaway. Uiteindelijk zullen er goedkopere alternatieven komen. Dit betekend dat of de marge van Takeaway af zal nemen of dat ze marktaandeel aan de concurrentie verliezen.

Zelfs al verliest Prosus de bieding en daarmee een sprong in de markt; Prosus kan voor miljarden liquideren door verkoop van aandelen tencent.
Al ze willen gaan ze na de overname zelf behoorlijk investeren in een netwerk. Takeaway kan dan niet veel stappen meer zetten, of ze worden instabieler.

Wie gaat er uiteindelijk winnen? In het kort: geen idee. Op dit moment heeft Takeaway een dominante positie die bij overname van JustEat alleen maar toeneemt.

quote:

Kaspersky schreef op 24 december 2019 12:42:

[...]
Momenteel is de winstmarge van Takeaway hoog in een vrij simpele sector (online eten verkopen & bezorgen). De concurrentie neemt waarschijnlijk toe op termijn.

Winstmarge is helemaal niet hoog. Volume is ontzettend groot. In deze markt gaat het om de aantallen. Later, als de markt gewonnen is kan de commissie voor restaurants wellicht omhoog en zal de winstmarge meestijgen maar daar zijn we nog lang niet in de regio’s waar TakeAway nog het meeste groei voor zich heeft.

De restaurants waarmee ik in gesprek ben klagen veel over het percentage van de omzet dat ze afdragen aan Takeaway. Uiteindelijk zullen er goedkopere alternatieven komen. Dit betekend dat of de marge van Takeaway af zal nemen of dat ze marktaandeel aan de concurrentie verliezen.

Ook al nergens op gebaseerd. Waar haal je deze info toch vandaan? Natuurlijk zullen er restaurants zijn die klagen over de commissie die ze moeten afdragen. Maar dat er goedkopere alternatieven zullen komen klopt gewoon niet. Die hebben het allemaal al geprobeerd maar gefaald. Denk aan Hungry in Nederland, de exit van Foodora in NL enz.enz. Deze markt is juist een typisch voorbeeld vd winner takes it all. Denk je dat die winner dan zijn commissie eerder zal verhogen of verlagen? En nee daar hoef je geen antwoord op te geven.

Zelfs al verliest Prosus de bieding en daarmee een sprong in de markt; Prosus kan voor miljarden liquideren door verkoop van aandelen tencent.
Al ze willen gaan ze na de overname zelf behoorlijk investeren in een netwerk. Takeaway kan dan niet veel stappen meer zetten, of ze worden instabieler.

Je doet net alsof Prosus, ‘als ze willen’, wel even kunnen investeren in een netwerk en zo aan de dominantie van een speler als TakeAway in een reeds veroverd land kunnen zitten. Hoe dan? Zie eerdere voorbeelden Hungry/Deliveroo enz.

Wie gaat er uiteindelijk winnen? In het kort: geen idee. Op dit moment heeft Takeaway een dominante positie die bij overname van JustEat alleen maar toeneemt.