AEX gaat groene opening tegemoet, renteverhoging Japan en veel nieuws over Signify

AEX-openingsindicatie: +0,2%  | S&P500: +0,5% | Nikkei 225: -0,1%

De highlights van vrijdagochtend 24 januari:

• De AEX-index gaat een iets hogere opening tegemoet
• In Azië en op Wall Street kleurden de meeste koersenborden ook groen
• Bank of Japan verhoogde de rente, zoals verwacht
• Let vandaag op Signify, dat met cijfers kwam, aandelen gaat inkopen en de CEO voortijdig ziet vertrekken
• De bitcoin en goudprijs zitten in de lift

De AEX-index gaat een groene opening tegemoet. De spotlights zijn vandaag letterlijk gericht op Signify, dat niet alleen met cijfers kwam, maar ook de CEO voortijdig ziet vertrekken en eigen aandelen gaat inkopen. De agenda voor de rest van de dag is bescheiden.

Signify opent boeken, koopt aandelen in en CEO vertrekt voortijdig

Zoals gezegd veel nieuws over Signify. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal op jaarbasis dalen, maar de nettowinst stijgen. De cijfers kwamen aardig overeen met de marktverwachtingen. Het verlichtingsbedrijf kampte met tegenvallende verkopen in China en een teruglopende vraag van zakelijke klanten in Europa, maar er waren verbeteringen te zien in de consumentenmarkt.

Topman Eric Rondolat, die eind 2023 nog was herbenoemd voor een periode van vier jaar, kondigde zijn vervroegde vertrek aan. Rondolat en de Raad van Commissarissen vinden het tijd voor 'verandering van leiderschap'.

Verder kondigde Signify een aandeleninkoopprogramma aan, dat dit kwartaal van start gaat. Het concern wil dit jaar voor €150 miljoen aan eigen stukken inkopen en mikt tot 2027 op €350-450 miljoen aan aandeleninkopen. Verder stelt het concern een cash dividend in het vooruitzicht van €1,56 over 2024: 1 cent meer dan in 2023.

Azië: winst in China en Japan krijgt verwachte renteverhoging

De meeste beurzen in Azië wisten vannacht de weg om hoog te hervatten. In China leek het effect na te ijlen van het bericht dat Beijing grote staatsgeleide verzekeraars en vermogensbeheerders wil stimuleren om meer te investeren in Chinese aandelen. Volgende week zijn de Chinese beurzen gesloten vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar.

In Japan besloot de centrale bank de rente met 25 basispunten te verhogen naar 0,5%, het hoogste niveau sinds 2008. Dit was geen verrassing en het besluit werd ook met ruime meerderheid (8 van de 9 officials) genomen. Bank of Japan probeert het monetaire beleid te normaliseren, maar doet dat in babystapjes, om grote marktschokken te voorkomen.

Vlak voordat het besluit werd bekend gemaakt, werd de inflatie gepubliceerd. Deze was opnieuw opgelopen: naar 3,6% op jaarbasis, het hoogste niveau in 16 maanden. In november was dat nog 2,9%. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) was gestegen van 2,7% jaar-op-jaar in november naar 3% in december. 

Komend voorjaar vinden overal in Japan loononderhandelingen plaats en de algehele verwachting is dat de salarissen dan opnieuw over de hele linie flink zullen oplopen, vanwege een flinke verbetering van de bedrijfswinsten en de krappe arbeidsmarkt. De Japanse centrale bank verwacht dat de inflatie volgend jaar uitkomt op circa 2,5%. Ook kondigde Bank of Japan verdere renteverhogingen aan als de economie zich verder ontwikkelt zoals verwacht.

De rente op Japanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar liep na het rentebesluit met 2 basispunten op naar 1,23%.

Hier ziet u de standen van de belangrijkste indices in Azië op een rij, geklokt om 7.50 uur:

• Nikkei 225: -0,1%
• TOPIX (Japan): -0,1%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,9%
• Shanghai Composite index: +0,8%
• Hang Seng (Hongkong): +2%
• Kospi (Zuid-Korea): +0,9%
• Nifty 50 (India): +0,4%

Techaandelen in de lift

Veel techaandelen zaten in de lift, in navolging van Wall Street. Bij Softbank zagen we wat winstnemingen.

• Alibaba: +2,2%
• Baidu: +2,3%
• Prosus-deelneming Tencent: +2,4%
• SK Hynix: +0,5%
• TSMC: +1,3%
• Advantest: -0,3%
• Softbank: -2,1%

Nieuw record S&P500 op Wall Street

Wall Street heeft de weg omhoog vervolgd. De S&P500 bereikte een nieuw record en ook het all-time high voor de Dow Jones-index van zo'n 45.000 punten komt in zicht. Hier ziet u de slotstanden:

• S&P 500: 6.118,71 punten (+0,5%)
• Dow Jones: 44.565,07 punten (+0,9%)
• Nasdaq Composite: 20.053,68 punten (+0,2%)
• Russell 2000: 2.314,60 punten (+0,5%)
• SOX-index: 5.444,69 punten (-0,5%)

Trump spreekt World Economic Forum in Davos toe

De nieuwbakken Amerikaanse president Donald Trump wist opnieuw de schijnwerpers op zich gericht. Hij richtte zich in een videotoespraak tot de deelnemers aan het World Economic Forum in Davos. Daar herhaalde hij dat hij van de VS zowel de AI- als de cryptohoofdstad van de wereld wil maken.

Ook maande hij Saoedi-Arabië en de OPEC om de olieprijzen te verlagen. Dit zou moeten helpen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Trump vergat dat de Rusland door de sancties van de VS en Europa al olie tegen lagere prijzen moet verkopen aan landen als China en India en dat de impact hiervan tot nu toe onvoldoende was om te stoppen met de oorlog. Bovendien hebben de OPEC-landen geen zeggenschap over de olieprijs, maar wordt de prijs door een mix van factoren bepaald, waaronder de olieproductie. Op dat laatste heeft de OPEC wél invloed en Rusland ook, als een van de belangrijkste partners in de OPEC+ alliantie. De OPEC+ landen besloten in december om hun productiebeperkingen nog tot minimaal maart te verlengen, en de productie daarna geleidelijk weer op te voeren.

Trump zei ook dat hij rekent op een goede relatie met China, dat importheffingen riskeert, net als de buurlanden Mexco en Canada.

Renteverwachtingen verschuiven iets na toespraak Trump

Verder vond hij dat de Federal Reserve, die onafhankelijk opereert, de rente 'direct moet verlagen' en dat de rentes eigenlijk overal in de wereld omlaag zouden moeten. Op de renteverwachtingen voor de beleidsvergadering van komende woensdag hadden deze opmerkingen geen impact. Volgens de FedWatch-tool van CME houdt de markt nog altijd rekening met een rentepauze (kans: 99,5%).

Maar de verwachtingen voor de vergadering van maart zijn wel iets verschoven. De markt denkt nog altijd dat de Fed dan opnieuw een rentepauze inlast, maar die kans wordt iets kleiner ingeschat dan gisteren: 69,6%, tegen 75,2% eerder. De kans dat de Fed in maart de rente met 25 basispunten verlaagt wordt ingeschat op 30,2%. Dat was voor de toespraak van Trump nog 24,6%:

Een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden bereidt ondertussen een wijziging van de Amerikaanse grondwet voor die het mogelijk moet maken voor Donald Trump (en andere toekomstige presidenten) om voor een derde termijn gekozen te worden.

Teleurstelling over American Airlines en Texas Instruments

Verder kwamen weer enkele bedrijven met cijfers. American Airlines boekte een recordomzet en een flinke winstgroei, maar kreeg toch een flinke koersdreun van 8,7% voor de kiezen. De outlook viel tegen.

GE Aerospace, het voormalige General Electric, werd juist 6,6% hoger gezet nadat het concern de omzetverwachtingen ruim had overtroffen.

Boeing kwam met voorlopige kwartaalcijfers. Die waren ronduit slecht. Het bedrijf dook in de rode cijfers, als gevolg van de staking van afgelopen najaar, die ongeveer zeven weken heeft geduurd. Het concern verwacht op 28 januari een kwartaalomzet van $15,2 miljard te rapporteren en een verlies per aandeel van $5,46, bij een negatieve operationele kasstroom van $3,5 miljard. Dat was allemaal een stuk slechter dan analisten hadden voorspeld. De koers liep voorafgaand aan deze cijfers wat op, maar daalde in de nabeurshandel met 1,8%.

Nabeurs opende Texas Instruments de boeken. De omzet was in Q4 met 2% gedaald en ook de winst was lager dan een jaar eerder. Maar beide cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht. Toch daalde de koers in de nabeurshandel met 4,6%, en dat had alles te maken met een teleurstellende winstprognose voor het lopende kwartaal.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.
• Overwegend groene koersen in Azië vannacht
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is iets gedaald naar 15,02 punten.
• De euro noteert nu 1,0453 ten opzichte van de dollar.
• De rente op Amerikaans staatspapier met een looptijd van 10 jaar is met 1 basispuntje gedaald naar 4,62%.
• De Nederlandse tienjaarsrente doet 2,74%.
• De goudprijs staat 0,7% hoger op $2.774 per troy ounce.
• De olieprijzen liggen er wisselend bij. Een vat WTI kost nu $74,49 (+0,4%) en een vat Brent-olie $77,38 (-0,6%).
• De bitcoin noteert 1,2% hoger op $105.058.

Nieuws, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van deze ochtend:

• 07:45 Nieuwe voorzitter RvC ForFarmers
• 07:36 CEO Signify gaat vertrekken
• 07:28 Kwartaalcijfers Signify geen grote verrassing
• 07:26 Aziatische beurzen noteren in het groen
• 06:57 Japanse dienstensector groeit harder
• 23 jan Boeing voelt impact staking
• 23 jan Outlook Texas Instruments stelt teleur
• 23 jan S&P 500 scherpt record aan op groen Wall Street
• 23 jan Olieprijs daalt verder
• 23 jan Tesla verhoogt prijzen in Canada
• 23 jan Amerikaanse olievoorraden dalen
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

Wilt u op de hoogte zijn van het laatste nieuws, check dan ook het overzicht van IEX van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dit vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:

En hier zien we de grootste bewegingen; een bescheiden lijstje:

Agenda: inkoopdata en cijfers American Express en Verizon

Met de cijfers van Signify en het Japanse rentebesluit hebben we het belangrijkste agendanieuws voor vandaag wel zo'n beetje gehad. Later op de dag verschijnen diverse samengestelde inkoopmanagersindexen. En na de middagboterham openen American Express en Verizon de boeken over het vierde kwartaal.

Dit is de agenda voor de rest van de dag:

    09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex januari (Fra)
    09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex januari (Dld)
    10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex januari (eur)
    10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex januari (VK)
    13:00 American Express Q4-cijfers (VS)
    13:00 Verizon Q4-cijfers (VS)
    15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex januari (VS)
    16:00 Bestaande woningverkopen december (VS)
    16:00 Consumentenvertrouwen Michigan januari def. (VS)
    16:00 Einde World Economic Forum

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!