Futures kleuren lichtgroen aan begin beursweek, spanning stijgt door toespraak Nvidia-topman

AEX-openingsindicatie: +0,2%  | S&P500: +1,3% | Nikkei 225: -1,5%

De highlights van maandagochtend 6 januari:

• De AEX-index gaat een hogere opening van de beursweek tegemoet
• De Japanse beurs is na een week vakantie lager geopend
• Techaandelen lagen er vrijdag goed bij op Wall Street en vannacht in Azië
• De bitcoin nadert gestaag de $100.000
• De beursdag staat vooral in het teken van inkoopdata
• Het wachten is op de toespraak van de Nvidia-CEO vannacht in Nevada

De Amsterdamse beurs opent de beursweek naar verwachting iets hoger. De beursdag staat vooral in het teken van inkoopmanagersindices voor de diensten. Verder is er deze ochtend weinig nieuws, behalve dat diverse bestuurders van Azerion aan Artic Securities opdracht hebben gegeven om voor maximaal €1,5 miljoen aandelen van het game- en advertentiebedrijf te kopen. Dat komt neer op ruim 1% van het aantal uitstaande stukken.

De rest van de beursweek wordt een stuk spannender. Vooral de toespraak van Nvidia-topman Hensen Juang, vannacht om 3 uur Nederlandse tijd, de Fed-notulen (woensdagavond) en het Amerikaanse banenrapport (vrijdag) kunnen voor wat opschudding zorgen. Ook komen de eerste bedrijven met (omzet)cijfers over Q4 en heel 2024. Verderop ziet u een uitgebreide vooruitblik op de beursweek.

Zwak begin beursweek in Azië

De Aziatische beurzen zijn de beursweek zwak begonnen. Vooral de Japanse beurs, die na een week de deuren weer opende, deed een flinke stap terug. Een tegenvallende inkoopmanagersindex voor de diensten deed het sentiment ook geen goed. Er was nog wel sprake van groei (de index kwam uit op 50,9 punten), maar die was minder sterk dan het voorlopige cijfer uitwees (51,4 punten).

De koers van Nippon Steel daalde met 0,7% nadat de Amerikaanse president Joe Biden een stokje had gestoken voor de overname van US Steel, ter waarde van $15 miljard. 

Ook de beursindices van het Chinese vasteland en Hongkong kleurden rood. Hier wees de inkoopmanagersindex voor de diensten op het hoogste groeitempo in zeven maanden: de index kwam uit op 52,2 punten, tegen 51,5 in november.

Alleen de beurs van Zuid-Korea wist zich aardig te herstellen. Beleggers gingen op koopjesjacht. Vorige week stond de Kospi-index nog onder druk, door de politieke onrust.

Hier ziet u de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 7:50 uur:

• Nikkei 225: -1,5%
• TOPIX (Japan): -1%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%
• Shanghai Composite index: -0,2%
• Hang Seng (Hongkong): -0,6%
• Kospi (Zuid-Korea): +1,9%
• Nifty 50: -1,2%

Techaandelen: mixed bag

Chinese techaandelen stonden onder druk, maar elders zien we enkele fraaie plussen. Vooral SK Hynix, dat sterk profiteert van de opmars van AI, is niet te stuiten, hoewel een directe nieuwsaanleiding ontbreekt. Ook Foxconn (voorheen bekend als Hon Hai Precision Industry) verdient bakken met geld aan AI. Het concern meldde een recordomzet in het vierde kwartaal van 2024 en werd daar op de Taiwanese beurs voor beloond. Ook aandelen TSMC gaan als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank:

• Alibaba: -0,5%
• Prosus-deelneming Tencent: -1,5%
• Baidu: -0,7%
• Samsung: +2,8%
• TSMC: +4,6%
• Foxconn: +1,9%
• SK Hynix: +9,4%
• Softbank: +0,5%
• Advantest: +1,1%

Wall Street heeft smaak te pakken

Wall Street wist na een stroef begin van 2025 de weg omhoog te vinden, maar het herstel was beperkt. Hier ziet u de slotstanden:

• S&P500: 5.942,47 punten (+1,3%. Weekverlies: -1,1%)
• Dow Jones-index: 42.732,13 punten (+0,8%. Weekverlies: -0,9%)
• Nasdaq Composite: 19.621,68 punten (+1,8%. Weekverlies: -1,4%)
• Russell 2000: 2.268,47 punten (+1,7%. Weekverlies: -0,02%)
• SOX-index: 5.163,65 punten (+2,8%. Weekwinst: +0,3%)

Wel was er een opbeurend nieuwtje uit de macro-economische hoek: de Amerikaanse industrie bleek er minder slecht voor te staan dan gedacht. De inkoopmanagersindex van ISM was opgelopen van 48,4 punten in november naar 49,3 punten, het hoogste niveau in 9 maanden. Dat duidt op afnemende krimp, terwijl was gerekend op een vergelijkbaar cijfer als de maand ervoor.

Vooral techaandelen hadden de smaak te pakken, zoals te zien was bij de Nasdaq en de SOX-index met chipaandelen. Nvidia eindigde 4,5% hoger, AMD won 3,9%, Qualcomm 2,7% en Intel 1,7%.

Forse koerswinsten Rivian en Tesla

Ook de automotive-sector lag er goed bij. De koers van Tesla, die donderdag nog onderuit ging na tegenvallende EV-leveringen in het vierde kwartaal, schoot omhoog met 8,2%.

Nog beter verging het branchegenoot Rivian, die de beurswaarde in een dag met bijna een kwart zag toenemen. De fabrikant van elektrische pick-ups meldde dat het erin is geslaagd om de productiedoelen voor het vierde kwartaal te halen. Ook is er geen sprake meer van schaarste aan componenten, wat de productie eerder in de weg stond. Vorig jaar kelderde de koers van Rivian overigens met 40%, dus er is nog wel een weg te gaan om die verliezen weg te poetsen.

General Motors en Ford - die het voor een groot deel van verbrandingsmotoren moeten hebben - meldden de hoogste autoverkopen in de VS sinds 2019. General Motors verkocht afgelopen jaar meer dan 2,7 miljoen auto's: 4,3% meer voertuigen dan in 2023. Ford verkocht er 2,08 miljoen, wat neerkomt op een stijging van circa 6%. GM zag de verkoop van EV's met 50% toenemen en Ford met 38,3%. De koers van GM steeg met 0,8% en die van Ford met 2,4%.

Teleurstelling bij US Steel

Voor US Steel was vrijdag een minder florissante dag. President Biden besloot de voorgenomen overname van de Amerikaanse staalreus door het Japanse Nippon Steel officieel te blokkeren. Volgens de scheidende Amerikaanse president zou de Amerikaanse aanvoerketen gevaar lopen als US Steel in buitenlandse handen zou komen.

De indicatoren:  

• De futures duiden op een hogere opening van de beursweek in Europa.
• Gemengde koersen in Azië vannacht: verliezen in Japan en China, winst in Seoul.
• De CBOE VIX-index (volatiliteit) is flink gedaald naar 16,13 punten.
• De euro noteert 1,0302 ten opzichte van de dollar.
• De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is met 2 basispunten opgelopen naar 4,62%.
• De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,65%.
• De goudprijs staat 0,3% lager op $2.631 per troy ounce.
• De olieprijzen staan circa 0,3% lager. Een vat WTI kost nu $73,76 en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee $76,24.
• De bitcoinkoers maakt jacht op de $100.000 en staat 1,3% hoger op $99.552.

Nieuws, shorts en agenda

Een opbeurend nieuwtje over TomTom:

• 08:02 AEX start handelsweek vermoedelijk positief
• 07:55 Management Azerion koopt aandelen
• 07:44 Esri voegt data en kaarten TomTom toe
• 07:29 Producenten blijven negatief gestemd
• 07:22 Groeitempo Japanse dienstensector iets omhoog
• 07:18 Nederlandse detailhandel zet meer om
• 07:16 Groeiversnelling Chinese dienstensector
• 07:13 Aziatische beurzen kleuren overwegend rood
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.

Hier ziet u de aandelen met de grootste bewegingen:

Agenda deze week: inkoopdata, speech Nvidia-CEO, banenrapport VS, Sligro en InPost

Na de de verkorte beursweek vanwege Oud & Nieuw is het deze week weer vrijwel business as usual. Er staan diverse macro-economische cijfers op de agenda en de eerste bedrijven openen de boeken over het vierde kwartaal en heel 2024.

• Maandag 6 januari: inkoopdata

Nadat afgelopen week inkoopmanagersindices voor de industrie zijn gepresenteerd, volgen vandaag de inkoopdata voor de diensten. Die van Japan en China zijn al geweest, die van de eurozone en de VS volgen nog. Het voorlopige cijfer van de eurozone wees erop dat krimp onverwacht was omgeslagen in groei (van 49,5 punten in november naar 51,4 punten in december). De eerste raming van S&P Global voor de VS duidde op de sterkste groei in ruim 3 jaar (van 56,1 punten in november naar 58,5 punten in december).

Keerzijde van een sterk draaiende dienstensector is dat het de inflatie kan aanwakkeren. Dat zien we ook in Duitsland, waar de inflatie in november was opgelopen naar 2,2% op jaarbasis, tegen 2% in oktober. Dat kwam vooral door de dienstensector. Vanmiddag wordt het inflatiecijfer over december bekendgemaakt. Economen verwachten dat die nog verder is opgelopen, naar 2,4%.

• Dinsdag 7 januari: toespraak Nvidia-CEO en omzetcijfers Sligro
  

In de nacht van maandag op dinsdag zal Nvidia-CEO Jensen Huang spreken op technologie-evenement CES 2025. Beleggers hangen aan zijn lippen om zijn visie op AI te horen.

Morgenochtend komt het eerste Nederlandse bedrijf met omzetcijfers over 2024: Sligro. Hier zit het feestseizoen in.

Ook wordt uitgekeken naar een eerste raming van de inflatie in de eurozone in december. In november was deze opgelopen naar 2,2% op jaarbasis (tegen 2% in oktober). Dat kwam vooral door een ongelukkige vergelijkingsbasis, omdat het effect van de dalingen van de energieprijzen was weggeëbd. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) kwam net als de maand ervoor uit op 2,7%. Beide cijfers liggen boven de doelstelling van de ECB.

• Woensdag 8 januari: voorlopige cijfers Samsung en Shell, ING ex-dividend en Fed-notulen

Woensdag volgen voorlopige cijfers van Samsung over het vierde kwartaal. Ook Shell komt met een summiere update. Op 30 januari volgt de complete cijferset.

Het aandeel ING gaat ex-dividend.

's Middags verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP, dat een indicatie kan geven van het arbeidsmarktrapport van vrijdag.

's Avonds worden de notulen gepubliceerd van de laatste vergadering van de Fed, toen de rente met 25 basispunten omlaag ging. Beleggers zullen hierin op zoek gaan naar hints over het toekomstige rentebeleid. Uit de zogeheten Fed-watchtool van CME blijkt dat de markt er nog altijd vanuit gaat dat de Federal Reserve een rentepauze inlast op 29 januari: die kans wordt ingeschat op 88,8%.

• Donderdag 9 januari: Wall Street gesloten

Donderdag is Wall Street gesloten vanwege het overlijden van voormalig president Jimmy Carter. Er verschijnen wel wat macro-economische cijfers, waaronder de detailhandelsverkopen van de eurozone en de Amerikaanse groothandelsvoorraden.

• Vrijdag 10 januari: banenrapport VS, cijfers InPost en Delta Airlines

Vrijdag komt InPost (de in Amsterdam genoteerde Poolse uitbater van pakketkluisjes) met een trading update over het vierde kwartaal. In de VS komt luchtvaartmaatschappij Delta Airlines als eerste over de brug met cijfers over 2024.

Potentieel market moving is het Amerikaanse non-farm Payroll Report. De Federal Reserve heeft immers een dubbel mandaat: zij streeft niet alleen naar prijsstabiliteit, maar ook naar volledige werkgelegenheid (lees: een werkloosheid van maximaal 4%). Economen verwachten dat de werkloosheid net als vorige maand uitkomt op 4,2%: iets te hoog, maar niet zorgwekkend. Er zijn naar verwachting 150.000 banen bij gekomen: veel minder dan de 227K in november. De uurlonen zijn naar verwachting wederom met 4% op jaarbasis gestegen en met 0,3% op maandbasis.

Verder zal de Amerikaanse Hoge Raad zich vrijdag buigen over de zaak-TikTok. De overheid eist dat eigenaar ByteDance de Amerikaanse activiteiten uiterlijk 19 januari verkoopt of staakt; dit zeer tegen de zin van ByteDance.

Hieronder ziet u tot slot de agenda voor komende week:

MAANDAG 6 JANURI

    09:50 Inkoopmanagersindex diensten december def. (Fra)
    09:55 Inkoopmanagersindex diensten december def. (Dld)
    10:00 Inkoopmanagersindex diensten december def. (eur)
    10:30 Inkoopmanagersindex diensten december def. (VK)
    14:00 Inflatie december vlpg (Dld)
    15:45 Inkoopmanagersindex diensten (S&P Global) december def. (VS)
    16:00 Fabrieksorders november (VS)

DINSDAG 7 JANUARI

    03:00 Toespraak Jensen Huang, CEO van Nvidia
    06:30 Inflatie december vlpg (NL)
    07:00 Sligro omzetcijfers vierde kwartaal
    08:45 Inflatie december (Fra)
    11:00 Inflatie december vlpg (eur)
    11:00 Werkloosheid november (eur)
    14:30 Handelsbalans november (VS)
    16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM december (VS)
    16:00 Vacatures november (VS)

WOENSDAG 8 JANUARI

    04:00 Samsung, voorlopige cijfers Q4 
    06:30 Consumptie huishoudens november (NL)
    06:30 Fabrieksorders november (Dld)
    08:00 Shell, trading update Q4
    08:45 Consumentenvertrouwen december (Fra)
    09:00 ING ex-dividend
    11:00 Producentenprijzen november (eur)
    11:00 Consumentenvertrouwen december def. (eur)
    13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    14:15 Banenrapport ADP december (VS)
    16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
    20:00 Federal Reserve notulen (VS)
    21:00 Consumentenkrediet november (VS)

DONDERDAG 9 JANUARI

    08:00 Handelsbalans november (Dld)
    08:00 Industriële productie november (Dld)
    11:00 Detailhandelsverkopen november (eur)
    12:00 Ondernemersvertrouwen mkb december (VS)
    14:30 Steunaanvragen wekelijks (VS)
    15:30 Wall Street gesloten ivm overlijden Jimmy Carter
    16:00 Groothandelsvoorraden november (VS)

VRIJDAG 10 JANUARI

    00:00 InPost Q4-cijfers
    06:30 Industriële productie november (NL)
    08:45 Industriële productie november (Fra)
    13:00 Delta Air Lines Q4-cijfers (VS)
    14:30 Banenrapport december (VS)
    16:00 Consumentenvertrouwen Michigan januari vlpg (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!