Slotcall: AEX eindigt knipperlichtdag in de min, Aalberts stelt teleur en altcoins door het putje

AEX: -0,2% | AMX: -0,4% | AScX: -0,4% | S&P500: vlak

De highlights van dinsdag 10 december:

• De AEX heeft een besluiteloze dag 0,2% lager afgesloten
• Weinig enthousiasme over nieuwe groeidoelstellingen Aalberts
• Alphabet kondigt een nieuwe quantumcomputerchip aan
• Bitcoin onder druk, maar altcoins nog veel harder onderuit

Er was de hele dag nauwelijks beweging te zien in de AEX-index, bij gebrek aan richtinggevend nieuws. Het aantal stijgers en dalers hield elkaar aardig in evenwicht. De index knipperde voortdurend als een stoplicht tussen rood en groen, maar het werd uiteindelijk rood. Ook de AMX en AScX hielden geen droge voeten.

De drie chipaandelen stonden aanvankelijk gebroederlijk in de plus, maar zakten tegen het einde van de handelsdag weg. Een van de koplopers was Heineken (+0,4%), dat een CAO-akkoord heeft gesloten met vakbonden FNV, CNV en MHP / De Unie. De deal voorziet onder andere in een collectieve loonsverhoging van 4% vanaf januari en nog eens 3% vanaf 2026. Als de vakbondsleden akkoord gaan, zijn de stakingen van de baan.

Een etage lager, in de AMX, moesten aandeelhouders van Allfunds (-3,3%) behoorlijk slikken. Oddo BHF verlaagde het advies met twee tredes, van outperform naar underperform. De grootste daler op het Damrak is het nogal volatiele Ebusco (-12%), dat gisteren nog in de lift zat.

Kwart beurswaarde Vivoryon verdampt

Over volatiel gesproken... Op de lokale markt zag Vivoryon gisteren de koers nog met 46,9% omhoog spuiten, maar vandaag ging een kwart van de beurswaarde in rook op. De kaspositie van het bedrijf is flink verslechterd, zo bleek vanochtend uit een kwartaalupdate. Eind september zat er nog €12,5 miljoen in kas. Eind 2023 stond de teller nog op €28,6 miljoen. Het biotechbedrijf kan nog verder tot het derde kwartaal volgend jaar.

In de eerste negen maanden van dit jaar leed Vivoryon een nettoverlies van €17,5 miljoen, ongeveer evenveel al in dezelfde periode vorig jaar. Er is nog geen omzet.

De reden waarom er zoveel geld is opgestookt, laat zich raden: het biotechbedrijf heeft flink geïnvesteerd in nieuwe onderzoeken. Vivoryon verwacht wel dat de onderzoekskosten zullen dalen, nu het einde van deze studies in zicht komt. Gisteren meldde Vivoryon op dat vlak positieve studieresultaten met met het middel varoglutamstat, ter verbetering van de nierfunctie. De finish is nog niet in zicht. Het is een fase 2-studie; er is nog een lange weg te gaan.

Aalberts krijgt handen niet op elkaar

Aalberts had vandaag een beleggersdag, waarbij het ambitieuze groeidoelen voor 2026 tot 2030 bekend maakte. Het industriële concern mikt op een omzet van €4,5 miljard in 2030, wat neerkomt op een groei van minimaal 36% ten opzichte van vorig jaar. Toch kreeg het beursfonds de handen niet op elkaar: de koers daalde met 2,9%. Hoe kan dat?

Volgens analist Teun Verhagen hangt een groot deel van de groei af van overnames, waarbij het zwaartepunt in Amerika ligt. Tegelijkertijd wordt een nieuw desinvesteringsprogramma van lager renderende activiteiten uitgerold, waardoor tot een half miljard euro aan omzet wegvloeit. Het moet nog maar blijken of Aalberts die ambities kan waarmaken. Bovendien is de Amerikaanse markt aan de prijs. Wat dit betekent voor koersdoel en advies leest u hier.

Aalberts kiest met nieuwe doelen voor ingrijpende metamorfose https://t.co/spl41IzVGb

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) December 10, 2024

Wall Street dobbert stuurloos rond

Wall Street dobbert stuurloos rond, waarbij de belangrijkste indices rond het vorige slot bewegen. Het wachten is vooral op de Amerikaanse CPI, die morgenmiddag bekend wordt gemaakt. Dit met het oog op het rentebesluit van de Federal Reserve, over een week.

Er was wel het nodige bedrijvennieuws. Alphabet kondigde een nieuwe quantumcomputerchip aan, genaamd Willow. Dat is een belangrijke doorbraak, die door beleggers werd beloond met een koersstijging van 4,3%.

Oracle wordt ruim 8% lager gezet nadat het IT-bedrijf met tegenallende halfjaarcijfers en een teleurstellende prognose kwam. Ytd staat het aandeel nog wel een fraaie 68% in de plus.

Eli Lilly kondigde een nieuw aandelenprogramma ter waarde van $15 miljard aan èn een verhoging van het kwartaaldividend van 15%. Maar beleggers reageren er lauw op: de koers staat fractioneel lager.

Beursnieuws

• 14:42 Arbeidskosten VS lopen minder sterk op
• 14:19 Uniqure boekt succes met behandeling Huntington's
• 13:44 C3.ai-overtreft verwachtingen
• 12:56 Vertrouwen kleine ondernemers VS schiet omhoog na verkiezingen
• 12:23 'Obligatiehouders Just Eat willen vervroegde terugbetaling'
• 11:21 Citi verkiest Arcelor boven Prosus
• 10:38 AkzoNobel tekent nieuwe samenwerking met Sinopec
• 10:12 Heineken en vakbonden bereiken akkoord
• 09:21 Allianz presenteert groeidoelen
• 09:05 ASMI wil financieel topman herbenoemen
• 08:56 Euronext meldt hogere volumes
• 08:35 Lavide legt ABN AMRO vast als agent voor beursnotering
• 08:27 Kaspositie Vivoryon slinkt
• 08:24 Eli Lilly verhoogt dividend en gaat opnieuw eigen aandelen inkopen
• 08:08 Duitse inflatie stijgt naar 2,2%
• 08:02 Aalberts lanceert groeidoelen voor 2030
• 07:43 Minder omzet voor TSMC in november
• 07:27 Australië houdt rente onveranderd
• 07:23 Heijmans bouwt honderden appartementen in Limburg
• 07:23 Vopak rondt aandeleninkoop af
• 09 dec Alumexx neemt DeSteigerConcurrent over
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

De brede markt

• Ook elders in Europa kleurden de meeste koersenborden rood. De Bel20 ontsprong de dans, met dank aan investeerder D'Ieteren, dat ex-dividend noteerde in aanloop naar de uitkering van een megadividend van maar liefst €74 per aandeel. Hiervoor gecorrigeerd zat het aandeel nog altijd stevig in de lift.
• Een matte stemming op Wall Street. De S&P500, Dow Jones, Nasdaq Composite en Russell 2000 blijven dichtbij huis. Alleen de SOX-index staat fors (2,2%) lager.
• De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 3 basispunten gestegen naar 4,24%.
• De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,32%.
• De euro daalt iets en noteert 1,0507 ten opzichte van de dollar.
• De goudprijs staat 1,1% hoger op $2.691 per troy ounce
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is iets gedaald naar 14,16 punten.
• De olieprijzen staan meer dan 0,5% hoger. Een vat WTI-olie kost nu $68,50 en een vat Brent $72,44.
• De bitcoinkoers koerst 2,5% lager op $94.768. De koers brak vorige week na lang heen en weer stuiteren boven de $100.000, maar is weer terug in het hok.
• Altcoins (dat wil zeggen andere crypto's dan de bitcoin) krijgen een veel groter pak slaag. Zo staat XRP (Ripple) 9% in de min, verliest Cardano (ADA) 6,8%, Dogecoin (DOGE) 8,7%, Solana 6,3% en Tron 3,5%. Zij zaten de laatste weken nog in de lift, in navolging van bitcoin. Volgens data van CoinGlass is de afgelopen 24 uur voor $1,58 miljard aan posities geliquideerd. Naar de reden is het gissen. Waarschijnlijk nemen beleggers wat winst van tafel na de forse stijgingen van de afgelopen weken. Misschien speelt ook de introductie van de superchip van Alphabet een rol: op X wordt volop gespeculeerd dat Willow het algoritme van bitcoin misschien wel zou kunnen kraken, en dat kan het blockchainnetwerk in gevaar brengen.

Verder op het Damrak

Dit zijn de grootste stijgers en dalers van vandaag:

• AkzoNobel gaat (roestwerende) coatings leveren aan de Chinese energie- en chemiereus Sinopec. De reactie van beleggers was mat: het aandeel eindigde 0,2% lager.
• Bloomberg wists te melden dat een groep obligatiehouders van Just Eat Takeaway (-1,1%) de krachten bundelt om een vervroegde terugbetaling te eisen na de recente verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.
• Lege beurshuls Lavide heeft ABN Amro (+0,2%) vastgelegd als agent voor haar beursnotering. Het fonds zit momenteel nog op het 'strafbankje' van de Amsterdamse beurs, maar hoopt hier van af te kunnen als EY aan de slag kan OOB-accountant.
• Vopak (-0,6%) heeft het aandeleninkoopprogramma afgerond, dat begin dit jaar van start ging.
• Heijmans mag 700 huurappartementen in Limburg ontwerpen en bouwen, goed voor een omzet van circa €130 miljoen. De koers kwam niet van zijn plek.
• ASMI (-0,1%) is tevreden over CFO Paul Verhagen en wil hem herbenoemen.
• Euronext (-0,2%) zag de handelsvolume van contante effecten vorige maand stijgen. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag 10% hoger dan in oktober en 18% hoger dan vorig jaar.
• Het Duitse Allianz hield een beleggersdag en legde de lat hoger. De verzekeraar mikt de komende drie jaar op een stijging van de winst per aandeel met 7 tot 9% per jaar. De afgelopen jaren was dat 5 tot 7%. Het maakte weinig indruk op beleggers: de koers daalde met 0,2%.
• TSMC, een belangrijke klant van ASML, maakte omzetcijfers over november bekend. Op maandbasis is de omzet met 12,2% gedaald, maar op jaarbasis met 34% gestegen. Over de eerste elf maanden steeg de omzet van de chipper et 31,9%.
• Pharming zag de koers gisteren met dubbele cijfers sstijgen na een koopadvies van Jefferies en vandaag kwam er nog eens ruim 2% bij.

Agenda: vanavond GameStop, morgen Amerikaanse inflatie, cijfers Adobe en OPEC-rapport

De beursdag is nog niet voorbij. Na sluiting van Wall Street komt voormalig meme-aandeel GameStop over de brug met kwartaalcijfers. In aanloop daar naartoe koerst het aandeel 1,9% lager.

Morgen wordt een spannender dag. 's Middags wordt de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) bekendgemaakt. Dat is weliswaar niet de belangrijkste inflatiemaatstaf waar de Fed naar kijkt (dat is de kern-PCE-inflatie), maar mocht dit cijfer heel erg afwijken van de verwachtingen, dan zou dat de Fed nog op andere gedachten kunnen brengen.

De CPI liep vorige maand op van 2,4% op jaarbasis naar 2,6%. Economen verwachten dat dit cijfer in november iets is opgelopen naar 2,7%. De kerninflatie (zonder prijzen van voedsel en energie) kwam vorige maand uit op 3,3%: evenveel als in september. Beide cijfers zijn te hoog: de Fed streeft naar zo'n 2%.

Er zal ook aandacht zijn voor het maandrapport van de OPEC. Afgelopen week besloot het oliekartel de beperking van de olieproductie met drie maanden te verlengen, vanwege de verwachting van een zwakke vraag en forse olieproductie buiten het kartel.

In de VS is nog een cijferaar: Adobe.

Hierbij de agenda:

VANAVOND

    22:00 GameStop Q3- cijfers (VS)

WOENSDAG 11 DECEMBER

    13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    13:00 Macy's Q3-cijfers (VS)
    14:00 OPEC maandrapport
    14:30 Inflatie november (VS)
    16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
    22:00 Adobe Q4-cijfers (VS)

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!