Slotcall: Eén groen lichtpuntje temidden van een rode gloed op het koersenbord

Een baaldag voor de AEX, waarin vandaag welgeteld één lichtpuntje te tellen viel. De index sloot 1,5% lager op 881,27; de laagste slotstand sinds begin september. 

Een rode golf overspoelde vandaag het koersenbord. Het hele koersenbord? Nee, één chipaandeel hield dapper het hoofd boven water en weerstond het bearish sentiment. ASMI werd beloond voor een sterke set cijfers, inclusief outlookverhoging en boekte een stijging van 5,5%. 

Daar speelde waarschijnlijk ook de nodige opluchting in mee. Na de onverwachte domper en outlookverlaging van ASML werd het plotseling ook een stuk spannender waar ASMI mee zou komen. En dat viel reuze mee, constateerde ook IEX-analist Hildo Laman:

Door de leidende positie in een deel van de markt waar de vraag bovengemiddeld groeit weet het zich grotendeels te onttrekken aan de cyclische malaise. Dat het aandeel met de ASML-teleurstelling is meegegaan lijkt dan ook overdreven.

ASMI heeft de verwachtingen grotendeels waargemaakt én de outlook voor 2025 verhoogd. Maar is het aandeel daarmee ook koopwaardig?https://t.co/tdQrxsYhiq

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) October 30, 2024

Nette cijfers Vopak, maar... 

Met de opgetogen koersreactie was ASMI de witte raaf van het Damrak, want Vopak en Wolters Kluwer, die vandaag ook met cijfers kwamen, doken in het rood. Bij het tankopslagbedrijf was dat wel opmerkelijk, want op de cijfers viel weinig aan te merken. Een stijgende winstgevendheid was beter dan waar analisten op rekenden, en CFO Michiel Gilsing houdt de mogelijkheid van nieuwe aandeleninkoop open.

De koers was in de laatste maanden al aardig op de muziek vooruit gelopen, dus wellicht is de koersdaling een gevalletje 'bezit van de zaak is het einde van het vermaak'. Reden voor Teun Verhagen om de rekenmachine er eens bij te pakken: is Vopak priced for perfection?

Opnieuw stelt Vopak de outlook voor 2024 naar boven bij. De bezettingsgraad blijft onverminderd hoog, maar hetzelfde geldt voor de waardering.https://t.co/eGkMshrv1l

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) October 30, 2024

Scheurtje in het succesverhaal van Eli Lilly

Ondertussen regende het ook cijfers op Wall Street, waarbij met name Eli Lilly en Alphabet in het oog sprongen. De eerste bungelt onderaan het koersenbord (-7%), de laatste staat fier bovenaan (+5%).

Eli Lilly, maker van wondermedicijnen Mounjaro en Zepbound, kon de afgelopen jaren weinig fout doen bij beleggers. Daar waren de omzetcijfers ook naar. Plus dat er om de haverklap nieuwe positieve effecten van deze medicijnen werden ontdekt. Het maakte Novo Nordisk - makers van de soortgelijke medicijnen Ozempic en Wegovy - en Eli Lilly tot  de absolute powerhouses van de farmasector.

Vandaag zien we bij Eli Lilly echter wat scheurtjes in het succesverhaal ontstaan. Het bedrijf presteerde minder dan analisten hadden verwacht en verlaagde bovendien de winstoutlook voor 2024. Eerder had het bedrijf last van aanvoerproblemen - het kon de enorme vraag simpelwerg niet aan - maar nu lijkt het probleem eerder in voorraadafbouw bij apotheken te zitten.

Hoe dan ook, de lange grafiek van het aandeel Eli Lilly is nog altijd een plaatje:

Sterk Alphabet, scandaleus Super Micro

Als eerste van vijf Magnificent 7-aandelen deze week kwam vandaag Alphabet over de brug met sterke cijfers. Met name de cloud-inkomsten kwamen ijzersterk uit de bus: die waren 35% hoger dan een jaar geleden. De winst per aandeel viel met $2,12 ruim hoger uit dan de verwachte $1,85.

In een ander hoekje van de techmarkt speelde zich vandaag juist een klein drama af.  Techaandeel Super Micro was aan het begin dit jaar even het lievelingetje van menig belegger, na een spectaculaire koersstijging. Daar is inmiddels niets meer van over. Vandaag daalde het aandeel 32% nadat huisaccountant EY, in duidelijke bewoordingen, zijn handen van het bedrijf aftrok.

Details from EY's letter of resignation are spicy:

Straight up saying they want nothing to do with Super Micro's financial statements. Sheesh. https://t.co/xQJeleuSAP pic.twitter.com/DmMi9mhn1Y

— Morning Brew ?? (@MorningBrew) October 30, 2024

Het is het voorlopige sluitstuk van een roerige periode, waarin steeds meer twijfels rezen over de deugdelijkheid van de cijfers en de interne controles. Eind augustus beschuldigde het activistische researchbureau Hindenburg research Super Mico al van knoeien met de cijfers. Een dag later meldde Super Micro 'vetraging' te ondervinden bij het indienen van de kwartaalcijfers. Meer in ons liveblog.

De brede markt

Stijgers & dalers

De top-5 en flop-5 van het Damrak:

• Odd couple ASMI (+5,42%) en Ebusco (+5,41%) strijdt vandaag om de trofee winnaar van de dag. Wel vanuit een heel verschillend uitgangspunt...
• Shell (-0,25%) is best of the rest in de AEX, gesteund door een oplopende olieprijs. Morgen cijfers!
• ASML (-3,2%) volgt ASMI niet en hangt in de staart van het AEX-peloton
• Dat geldt ook voor Wolters Kluwer (-2,7%), waar de CFO enigszins tegendraads laat weten een beetje regelgeving wel lekker te vinden
• Philips (-3,4%) gaat na het voorzichtige herstel van gisteren verder onderuit en krijgt een koersdoelverlaging van Deutsche Bank om de oren
• Vopak (-2,0%) scherpt de outlook aan, maar levert toch in
• Corbion (-8,4%) verhoogde gisteren de outlook al, maar krijgt vandaag een knauw na een koersdoelverlaging
• De AScX doet het met -0,6% beter dan de AEX, en kent niet één maar zes stijgers
• Dat zijn overwegend wel de zwakke broeders van dit jaar: Ebusco, Avantium, NX Filtration
• De laatste had wel een positief nieuwtje te melden
• Theon (-5,3%) is hekkensluiter in de smallcap-saloon 

Agenda

Morgen is het superdonderdag, de drukste dag van dit kwartaal in de beursagenda. Dat begint vanavond al, met onder andere Microsoft en Galapagos. Zoek uw favorieten hieronder, en vergeet in de tussentijd niet op de belangrijke inflatiecijfers in de eurozone en de VS te letten.

• 18:00 Marel Q3-cijfers
• 21:00 DoorDash Q3-cijfers
• 21:00 Microsoft Q1-cijfers
• 21:00 Starbucks definitieve Q4-cijfers
• 22:00 Galapagos Q3-cijfers
• 03:30 Inkoopmanagersindices industrie en diensten oktober (Chi)
• 06:00 Bank of Japan rentebesluit 
• 06:30 Inflatie oktober vlpg (NL)
• 07:00 Arcadis Q3-cijfers
• 07:00 DSM-Firmenich Q3-cijfers
• 07:00 Flow Traders Q3-cijfers
• 07:00 Heijmans Q3-cijfers
• 07:00 ING Q3-cijfers
• 07:00 Van Lanschot Kempen Q3-cijfers
• 07:00 Holland Colours halfjaarcijfers
• 07:00 AB InBev Q3-cijfers
• 07:00 BNP Paribas Q3-cijfers
• 07:00 Moeller-Maersk Q3-cijfers
• 07:00 Société Générale Q3-cijfers
• 07:00 TotalEnergies Q3-cijfers
• 08:00 Detailhandelsverkopen september (eur)
• 08:00 Shell Q3-cijfers
• 08:45 Inflatie oktober vlpg (Fra)
• 09:00 Prosus ex €0,10 dividend
• 11:00 Inflatie oktober vlpg (eurozone)
• 12:00 Comcast Q3-cijfers
• 12:00 ConocoPhillips Q3-cijfers
• 12:00 Mastercard Q3-cijfers
• 12:00 Merck Q3-cijfers
• 12:00 Nikola Q3-cijfers
• 13:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)
• 13:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie september (VS)
• 13:30 Arbeidskosten derde kwartaal (VS)
• 14:45 Inkoopmanagersindex Chicago oktober (VS)
• 18:00 Universal Music Group Q3-cijfers
• 21:00 Amazon Q3-cijfers
• 21:00 Intel Q3-cijfers
• 21:30 Apple Q4-cijfers

En dan nog even dit

Airbus gooit er nog even een leuk nieuwtje uit vlak voor de cijfers van vanavond

.@RiyadhAir places firm order for 60 Airbus #A321neo Family aircraft. Read more ?? https://t.co/8YicMJix0y pic.twitter.com/nueFSzo3fC

— Airbus Newsroom (@AirbusPRESS) October 30, 2024

De elektrische auto-markt houdt de adem in

The next US president will wield major power in shaping the future of electric vehicles https://t.co/uvxePjo9J3

— Bloomberg (@business) October 30, 2024

Ondertussen is Tesla niet langer de grootste in elektrische auto's

BYD SURPASSES $TSLA IN QUARTERLY REVENUE FOR THE FIRST TIME AS AN EV COMPANY.

— Wall St Engine (@wallstengine) October 30, 2024

Dát zal ze leren!

BREAKING: Google fined $20,565,635,200,000,003,000,000,000,000,000,000 by Russian TV channels.

A Russian court has fined the US giant over 20 decillion US dollars (2 undecillion Russian rubles) for failing to restore 17 Russian TV channels on YouTube.

— World of Statistics (@stats_feed) October 29, 2024