Hoe zal de AEX vandaag sluiten ten opzichte van het vorige slot (898,82)?

Stemmen is niet meer mogelijk, de resultaten zijn:

antwoord	percentage	balk
Hoger	65,48%
Lager	34,52%

Beleggers langs de zijlijn, China-effect nekt Philips en opluchting Midden-Oosten

De AEX opent naar verwachting fractioneel hoger. Opluchting over bescheiden vergeldingsactie van Israël. Philips verlaagt outlook. En KPN groeit verder.

Jasperien van Weerdt

op maandag 28 oktober 2024

Categorie: Voorbeurs, Redactioneel

Beleggers langs de zijlijn, China-effect nekt Philips en opluchting Midden-Oosten

AEX-openingsindicatie: +0,2% | S&P500: vrijwel onveranderd | Nikkei 225: +1,8%

De highlights van maandagochtend 28 oktober:

De futures duiden op een afwachtend begin van de handelsdag
Outlookverlaging Philips is het belangrijkste nieuws deze ochtend.
In Azië was de stemming vannacht opperbest
De olieprijzen staan ruim 4% lager nu spanningen Midden-Oosten wat wegebben
De Amerikaanse lange rente is vrij fors opgelopen (+5 bp)

Beleggers lijken zich deze ochtend langs de zijlijn te positioneren. Philips en KPN zijn met cijfers gekomen en daarmee hebben we het belangrijkste nieuws van vandaag wel zo'n beetje gehad, op een riante ex-dividendnotering van OCI na.

Later in de week is dat wel anders, want het cijferseizoen komt flink op stoom en er verschijnen twee belangrijke Amerikaanse macrocijfers die de markten ook behoorlijk op kunnen schudden. Verderop blikken we daar uitgebreid op vooruit. Maar eerst Philips en KPN.

China-effect Philips: outlook omlaag

Philips zag de winst afgelopen kwartaal stijgen, maar de vergelijkbare omzet stagneerde. Het belangrijkste nieuws is een verlaging van de outlook, als gevolg van tegenwind in China. Het zorgtechnologiebedrijf rekent nu op een omzetgroei van 0,5% tot 1,5%. Eerder was de prognose nog een groei van 3% à 5%.

KPN laat groei zien, maar vrije kasstroom daalt met 10%

KPN zag zowel de winst als de omzet stijgen en handhaafde, in tegenstelling tot Philips, wél de prognose voor 2024. Wel daalde de vrije kasstroom met 10% en liep de nettoschuld op naar €6,22 miljard, tegen €5,82 miljard een jaar eerder. Hier het cijferstaatje:

Positieve stemming in Azië

De stemming in Azië was vannacht opperbest. Beleggers leken opgelucht dat de Israëlische vergeldingsaanval op Iran minder hard was dan gevreesd. Olie-installaties en nucleaire infrastructuur bleven ongemoeid. Het is nu de vraag of Iran gaat terugslaan of dat geweldsspiraal wordt doorbroken.

In Japan is de politieke onzekerheid toegenomen nu de regerende Liberale Democratische Partij haar meerderheid in het parlement is kwijtgeraakt. Keerzijde is dat de kans op een verdere renteverhoging door de Bank of Japan wat is geslonken.

Hier ziet u de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 8:00 uur:

Nikkei 225: +1,8%
TOPIX (Japan): +1,5%
Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%
Shanghai Composite index: +0,6%
Hang Seng (Hongkong): +0,3%
Kospi (Zuid-Korea): +1,1%
Nifty 50: +1,2%

Techaandelen lagen er gemengd bij. Japanse techaandelen deden het goed:

Alibaba: +2,6%
Baidu: +1,9%
Prosus-deelneming Tencent: -0,9%
Samsung: +3,9%
SK Hynix: -2,5%
Tokyo Electron: +2,8%
Advantest: +4,6%
Softbank: +2,9%

Wall Street doet stapje terug, maar SOX loopt op

Wall Street kwam vrijdag even op adem na het cijfergeweld van de dag ervoor. De meeste indices deden een stapje terug, met uitzondering van de Nasdaq Composite en de SOX-index met chipaandelen. Hier de slotstanden:

S&P500: 5.808,12 punten (vrijwel onveranderd. Weekverlies: 0,9%)
Dow Jones-index: 42.114,40 punten (-0,6%. Weekverlies: 2,6%)
Nasdaq Composite: 18.518,61 punten (+0,6%. Weekwinst: 0,3%)
Russell 2000: 2.207,99 punten (-0,5%. Weekverlies: 2,96)
SOX-index: 5.212,83 punten (+1,1%. Weekwinst 0,3%)

Colgate-Palmolive was een van de weinige bedrijven met cijfers. De omzet en winst waren gestegen en de omzetprognose voor heel 2024 werd wat aangescherpt: het levensmiddelenconcern verwacht nu aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte uit te komen. Desondanks eindigde het aandeel 4,1% in de min.

Tesla, dat donderdag de beurswaarde met meer dan 20% omhoog zag schieten na sterke cijfers en een positieve outlook, vervolgde de weg omhoog: +3,3%.

De indicatoren:

De futures duiden op een afwachtende opening van de beursweek in Europa.
Groene koersen in Azië vannacht.
De CBOE VIX-index (volatiliteit) is opgelopen naar 20,33 en dat is hoog.
De euro noteert 1,0795 ten opzichte van de dollar.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar maakt is met 5 basispunten opgelopen naar 4,29%. Dat is 21 basispunten meer dan vorige week. Later in de week worden twee cijfers bekend gemaakt die voor het rentebesluit van de Fed van groot belang zijn: de PCE-inflatie en het Non-farm Payroll Report. Volgens de FedWatch-tool van CME houdt de markt rekening met een bescheiden renteverlaging met 25 basispunten op 7 november. Die kans wordt ingeschat op maar liefst 96,3%.
De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,56%: 10 basispunten meer dan vorige week.
De goudprijs staat 0,2% lager op $2.741 per troy ounce.
De olieprijzen staan maar liefst 4% lager nu de angst voor verdere escalatie in het Midden-Oosten na de vrij beheerste vergeldingsaanval van Israël op Iran wat is weggeëbd. Een vat WTI kost nu $68,57 en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee $72,44.
De prijs van bitcoin staat 1% in de plus op $67.826

Nieuws, shorts en agenda

08:09 Damrak opent voorzichtig
08:03 KPN groeit in alle segmenten
07:46 Aziatische beurzen starten nieuwe week positief
07:26 Philips rekent op minder omzetgroei in 2024
07:00 Europese beurzen openen naar verwachting behoudend
06:52 Beursagenda: macro-economisch
06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen
06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
27 okt Drukke week vol bedrijfscijfers en banenrapport
Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:

Agenda deze week: tsunami van cijfers

Deze beursweek wordt opnieuw zeer hectisch. Veel blue chips uit binnen- en buitenland openen de boeken, waaronder Shell, ING, ASMI, Apple, Amazon, Intel en Alphabet.

De centrale bank van Japan neemt een rentebesluit, al wordt daar niet veel vuurwerk van verwacht. Er verschijnen twee richtinggevende Amerikaanse macro-cijfers: de PCE-inflatie (de belangrijkste inflatiemaatstaf voor de Federal Reserve) en het maandelijkse arbeidsmarktrapport. Ook staan er economische groeicijfers uit Europa, en de VS en Europese inflatiecijfers op de rol.

Los van het agendanieuws kunnen de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen voor meer volatiliteit zorgen.

Let op de wintertijd

Dit weekend is de klok in ons land een uur terug gegaan, maar in de VS wordt pas een week later overgeschakeld op de wintertijd. Hierdoor is Wall Street komende week een uur eerder dicht dan we gewend zijn - en verschijnen de cijfers dus ook eerder.

Maandag 28 oktober: ex-dividendnotering OCI

Met de cijfers van KPN en Philips hebben we het belangrijkste nieuws van vandaag wel gehad. De macro-economische agenda is leeg. Wel gaat OCI ex-dividend voor een groot bedrag, na verkoop van onderdelen. Maar het is stilte voor de storm...

Dinsdag 29 oktober: ASMI, Visa, Alphabet, Corbion en ex-dividendnotering ASML

... want morgen wordt een enorme hausse aan cijfers verwacht. Voorbeurs openen onder andere Corbion, BP, Novaris en Adidas de boeken. Tussen de middag volgen Pfizer (dat vorige week een goedkeurend stempeltje kreeg van de FDA voor een medicijn voor de behandeling van hemofilie A of B en eerder deze maand een activistische aandeelhouder aan boord kreeg) en McDonald's (dat afgelopen week in verlegenheid werd gebracht door besmetting met de e.coli-bacterie in de VS).

Na sluiting van de Amsterdamse beurs is ASMI, als derde chipper, aan de beurt. In een vooruitblik heeft mijn collega Youri van Heumen daar afgelopen weekend al kort bij stilgestaan. Na sluiting van Wall Street volgen Alphabet, Visa, PayPal en Snap.

Tussendoor wordt het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board, bekend gemaakt.

Lees ook:

Woensdag 30 oktober: Vopak, Wolters Kluwer, Volkswagen, Eli Lilly, Microsoft en Galapagos

Woensdagochtend staan de kwartaalresultaten op de rol van Vopak, Wolters Kluwers, het Finse Outokumpu (concurrent van Aperam), Volkswagen (dat onlangs met de tweede winstwaarschuwing dit jaar kwam), BASF (dat onlangs aankondigde zijn agrochemiebedrijf af te splitsen en niet-kernactiviteiten af te stoten), Airbus en de Zwitserse zakenbank UBS. Tussen de middag volgen onder andere Eli Lilly (dat net als Novo Nordisk obesitasmedicijnen maakt), Caterpillar en Kraft Heinz.

Na sluiting van de Amsterdamse beurs komt Marel door met cijfers. John Bean Technologies is bezig om alle aandelen te van de IJslandse slachtmachinefabrikant te verwerven en dat bod loopt door tot 11 november. Als Wall Street is gesloten volgen Microsoft, Starbucks (met definitieve cijfers), Galapagos en DoorDash.

De koers van Galapagos staat ytd nog altijd 27% in de min, maar heeft de afgelopen weken de weg omhoog gevonden na wat opbeurend nieuws. Het biotechbedrijf kreeg in de VS groen licht om een klinisch onderzoek te starten naar een eigen methode om de nieuwe car-T-celtherapie te geven die lymfeklierkanker kan bestrijden. Ook werd een investeerder benoemd in het bestuur.

De cijfers van Starbucks zijn niet zo spannend meer. Vorige week trok de koffieketen de outlook voor boekjaar 2025 in. In het afgelopen boekjaar, dat eind september eindigde, was de omzet met 1% gedaald en de winst per aandeel met 8%. Het bedrijf hefet sinds ruim een maand ook een nieuwe CEO.

De analisten van IEX volgen diverse bedrijven die woensdag cijferen. Hier vindt u de meest recente analyses:

De macro-economische agenda is ook vrij vol, met onder andere de economische groei van Duitsland, de eurozone en de VS over het derde kwartaal.

De Duitse economie was in het tweede kwartaal met 0,1% gekrompen op kwartaalbasis, terwijl in het eerste kwartaal nog sprake was van een groei van 0,2%. Op jaarbasis was sprake van stagnatie. Economen vrezen dat de Duitse economie in het derde kwartaal op zowel kwartaal- als jaarbasis is gekrompen. Op kwartaalbasis wordt een krimp van 0,1% verwacht en op jaarbasis een krimp van 0,3%.

Het bbp van de eurozone nam in Q2 toe met 0,2% op kwartaalbasis en 0,6% op jaarbasis. Dat houdt niet echt over:

Economen rekenen over Q3 op een groei van 0,2% op kwartaalbasis en 0,8% op jaarbasis.

De Amerikaanse economie doet het een stuk beter: deze groeide in Q2 met 3% op kwartaalbasis en dat zal volgens economen ook in Q3 het geval zijn.

Donderdag 31 oktober: Shell, ING, UMG, Amazon, Apple en Intel

Donderdag wordt de drukste dag van de week. In de vroege ochtend neemt de Bank of Japan een rentebesluit. Economen houden rekening met een rentepauze, waarbij de rente op 0,25% blijft.

Daarna openen ING (dat de rente-inkomsten onder druk ziet staan door de renteverlagingen door centrale banken), Shell, DSM-Firmenich, Flow Traders (dat bij de vorige kwartaalcijfers plotseling bekend maakte ), Arcadis (dat onlangs startte met de inkoop van 810.000 eigen aandelen), Van Lanschot Kempen en Total de boeken over het derde kwartaal.

AEX-zwaargewicht Shell kwam eerder deze maand al met een summiere trading update. Bij dit bedrijf is de cashflow, oftewel de CFFO, erg belangrijk, onder andere om het dividend stabiel te houden en voldoende ruimte over te houden voor de inkoop van eigen aandelen en schuldreductie.

Flow Traders kwam bij de vorige kwartaalcijfers met de onaangename verrassing dat het dividend wordt opgeschort. Vorige maand kwam het concern al met een voorlopige indicatie over Q3, waaruit blijkt dat de handelsvolumes op de aandelenmarkten op jaarbasis zijn aangetrokken, maar op kwartaalbasis zijn gedaald. De volatiliteit nam wel toe, zowel op kwartaal- als jaarbasis en daar kon Flow Traders van profiteren.

Ook bij de vastrentende waarden waren de volumes beter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar daalden ze op kwartaalbasis. De volatiliteit vertoonde een omgekeerd patroon: een daling op jaarbasis, maar een verbetering op kwartaalbasis.

De verbetering van de handelsvolumes en volatiliteit heeft positief bijgedragen aan het netto handelsinkomen van Flow Traders in het derde kwartaal in alle beleggingscategorieën, zowel op jaarbasis als ten opzichte van de drie maanden ervoor, aldus het bedrijf.

Tussen de middag volgen onder andere Merck en Nikola. Na sluiting van de Amsterdamse beurs komt UMG nog met cijfers en na sluiting van Wall Street big techbedrijven als Amazon, Apple en Intel.

Over Intel is de laatste weken heel veel nieuws naar buiten gekomen. Zo gaat Intel Foundry, de afdeling die chips maakt voor Intel zelf en voor externe bedrijven, als onafhankelijk dochterbedrijf opereren, is er een kans dat het bedrijf wordt overgenomen door Qualcomm, haalde het concern diverse grote orders binnenhaalde, van onder andere Amazon en Microsoft, en ontvangt het miljardensubsidies krijgt uit de CHIPS act.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Ja, ik blijf graag op de hoogte van de speciale acties en aanbiedingen van IEX Media

Auteur: Jasperien van Weerdt

Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.

Meer over deze auteur

Recente artikelen van Jasperien van Weerdt

Reacties

Volgen

1 Post

| Omlaag ↓

d' Aandelen ' 28 oktober 2024 09:07
   d' Aandelen '

Lid sinds: 25 nov 2003

Laatste bezoek: 28 okt 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 3473

Gegeven: 901

   Aantal posts: 13.008
Goedemorgen,

OCI ex €14,50 dividend ?? Dat bedrag wordt zo ik zie, direct in mindering gebracht van de koers en noteerde net € 11.08

0
”
Quote Reageren

Niet oké

1 Post

|Omhoog ↑

Aantal posts per pagina:

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Instrument	Koers	Verschil absoluut	Verschil relatief
AEX	894,22 11:19	-4,60	-0,51%
AEX Future - Rollover volume 1	893,75 11:04	-4,00	-0,45%
KPN Koninklijke	3,703 11:02	-0,053	-1,41%
NLD25	894,21 11:19	-4,24	-0,47%
Philips Koninklijke	24,570 11:03	-4,910	-16,66%