AEX gaat rimpelloze opening tegemoet, maar mogelijk zorgen TSMC en Fed-notulen voor spektakel

AEX-openingsindicatie: vlak  | S&P500: +1% | Nikkei 225: +1,1%

De highlights van woensdagochtend 9 oktober:

• De AEX-index gaat een vlakke opening tegemoet
• Wall Street en de Nikkei zaten in de lift; vooral techaandelen
• Verdere ontspanning in de olieprijzen
• De Amerikaanse tienjaarsrente houdt stand boven de 4%

De AEX gaat een vlakke opening tegemoet, nadat Wall Street gisteravond weer was opgekrabbeld na de maandagdip en ook de meeste Aziatische beurzen plussen lieten zien. TSMC, een belangrijke klant van ASML, heeft zojuist maandcijfers gepubliceerd die erop wijzen dat de omzet licht is aangetrokken ten opzichte van augustus (+0,4%). De stijging op jaarbasis is indrukwekkender: 39,6%.

De agenda van vandaag is vrijwel leeg. Mogelijk zorgen de Fed-notulen van vanavond voor wat spektakel.

Nikkei stijgt, chagrijn op Chinese beurzen houdt aan

De meeste beursindices in Azië koersten vannacht noordwaarts. Vooral de Nikkei had er zin in, in navolging van Wall Street. De koers van Seven & i Holdings schoot met bijna 5% omhoog na een bericht op Bloomberg dat de Canadese retailer Alimentation Couche-Tard een hoger overnamebod zou overwegen op 7-Eleven, een Japanse keten van gemakswinkels.

Alimentation Couche-Tard has told Seven & i Holdings it is willing to pay close to $47bn, which pushed the Japanese group's shares up 10% on Wednesday morning in Tokyo. https://t.co/p3EudwM6d2 pic.twitter.com/d1nNJ2waMO

— Financial Times (@FT) October 9, 2024

Alleen in Shanghai hield de mineurstemming aan, nu er twijfels zijn of die big bazooka die Beijing tevoorschijn heeft getoverd wel echt vuurkracht heeft, of dat er alleen losse flodders in zitten. De Wereldbank heeft er niet heel veel vertrouwen in en verwacht dat de groei van de Chinese economie verder afvlakt van 4,8% dit jaar naar 4,3% in 2025.

De beurs van Zuid-Korea was gesloten vanwege Hangul Day, waarbij de uitvinding van het Koreaanse alfabet wordt herdacht.

Hier de standen, geklokt om 8 uur:

• Nikkei 225: +1,1%
• TOPIX (Japan): +0,4%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -3,9%
• Shanghai Composite index: -4%
• Hang Seng (Hongkong): +0,7%
• Kospi (Zuid-Korea): -0,8%
• Nifty 50 (India): +0,8%

Techaandelen lagen over de hele linie heel aardig bij, vooral in Japan. Ook TSMC, dat met maandcijfers kwam, zat in de lift.

• Alibaba: +0,4%
• Baidu: +0,6%
• Prosus-deelneming Tencent: +1,5%
• TSMC: +1%
• Advantest (fabrikant van testapparatuur voor de chipsector): +3,7%
• Tokyo Electron: +1,5%

Wall Street veert weer op

Wall Street heeft zich goed weten te herpakken na de verliezen van maandag. De zorgen over een harde Israëlische vergeldingsaanval op Iran verdwenen wat naar de achtergrond. Vooral techaandelen waren gewild. Zo steeg de beurswaarde van Nvidia met nog eens 4,1% en gingen ook techreuzen als Apple, Microsoft, Meta, Amazon hoger de dag uit. Nvidia heeft nu Microsoft ingehaald als het op een na grootste bedrijf ter wereld, na Apple. De slotstanden:

• S&P 500: 5.741,13 punten (+1%)
• Dow Jones-index: 42.08,37 punten (+0,3%)
• Nasdaq: 18.182,92 punten (+1,4%)
• Russell 2000 (smallcaps): 2.194,98 punten (+0,1%)
• SOX-index (chipaandelen): 5.266,10 (+1,3%)

Wall Street maakt zich op voor het cijferseizoen. Gisteren was PepsiCo als een van de eerste aan de beurt. De winst pakte hoger uit dan verwacht, maar de omzet viel tegen en - nog belangrijker - de omzetprognose voor heel 2024 werd verlaagd. Desondanks steeg de koers met 2%.

Het aandeel Roblox, ontwikkelaar van videogames, daalde juist met 2%. Het bedrijf is op de korrel genomen door Hindenburg. De short seller - de schrik is van Wall Street - meldde dat Roblox het aantal gebruikers overdrijft en onveilige situaties voor kinderen voor lief neemt zolang de kassa blijft rinkelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Palantir Technologies, dat sinds enkele weken deel uitmaakt van de S&P500, zag de koers met 6,6% omhoog schieten nadat Ark Invest zich positief had uitgelaten over de kansen voor de software van dit bedrijf om te profiteren van de AI-trend.

Palo Alto won 5,1% nadat Goldman Sachs het koersdoel had verhoogd en BNP Paribas is gestart met het volgen van dit aandeel met een outperform-advies (kopen).

Alphabet schreef 0,8% bij, ondanks dat het bedrijf onder vuur licht bij de rechter. Het concern moet het op last van de rechter makkelijker maken voor ontwikkelaars om hun apps in de Play Store te krijgen. Naar verluidt overweegt het Amerikaanse ministerie van Justitie om het bedrijf op te splitsen, ome en einde te maken aan de monopoliepositie.

Dat die positie van Google krachtig is, is natuurlijk wel duidelijk:

Most visited websites worldwide in September 2024:

1. google. com
2. youtube. com
3. facebook. com
4. instagram. com
5. whatsapp. com
6. x. com
7. wikipedia. org
8. yahoo. com
9. reddit. com
10. yahoo. co. jp
11. chatgpt. com
12. yandex. ru
13. amazon. com
14. baidu. com
15.…

— World of Statistics (@stats_feed) October 8, 2024

Aandelen van Chinese bedrijven op Wall Street, zoals Alibaba, Nio en JD.com, werden geraakt door de scepsis over het stimuleringspakket van China. Zij leverden 7 tot 8% in.

Chinese stocks tumbled as Beijing stopped short of launching more major stimulus, disappointing traders looking for more fuel for a world-beating stock rally. The Nasdaq Golden Dragon Index plunged 6.9%, most since 2022, to 7,544.27. pic.twitter.com/gJ0XhqyO2O

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 9, 2024

Olie-aandelen als Marathon Oil, Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil en Conoco Phillips gingen gebukt onder de lagere olieprijs.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een vlakke opening tegemoet
• Azië had twee gezichten vannacht: verlies in Hongkong, winsten elders, met name in Japan.
• 'Paniekbarometer' CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) staat op 21,42 punten. Au.
• De euro noteert 1,0974 ten opzichte van de dollar.
• De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is begin deze week boven de 4% uitgekomen en staat daar nog steeds: op 4,03%.
• De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,55%: ruim 20 basispunten meer dan vorige week.
• De goudprijs noteert 0,2% in de min op $2.617 per troy ounce.
• De olieprijzen waren gisteren flink omlaag gedenderd en zijn nog iets verder afgegleden. Een vat WTI kost nu $73,73 en een vat Brent $77,39.
• De bitcoinkoers staat 0,2% hoger op $62.490.

Nieuws, shorts en agenda

Hierbij het nieuws van vandaag. De grote lithiumovername is dan toch rond. Ook kunnen beleggers reageren op het nieuws van gisteravond dat Just Eat Takeaway 5% van het totaal aantal geplaatste aandelen heeft ingetrokken. Dat moet de winst per aandeel opstuwen. Ook is er nieuws over Avantium.

• 08:21 Duitse import loopt terug
• 08:05 Vlakke opening AEX voorzien
• 07:57 Rio Tinto neemt Arcadium Lithium over
• 07:46 Meer omzet voor TSMC
• 07:40 TomTom verlengt contract met Iveco
• 07:24 Onrustige handel in Azië
• 07:09 Europese beurzen openen vlak
• 06:58 Beursagenda: macro-economisch
• 06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 08 okt Amerikaanse overheid daagt 'verslavend' TikTok
• 08 okt Wall Street sluit hoger
• 08 okt Beursupdate: AEX op Wall Street
• 08 okt Olieprijs daalt sterk
• 08 okt Wall Street op winst
• 08 okt Europese beurzen sluiten lager
• 08 okt Slotcall: China-effect zet Arcelor, Aperam en Prosus fors lager
• 08 okt Just Eat Takeaway trekt bijna 11 miljoen aandelen in
• 08 okt Avantium krijgt goedkeuring van Amerikaanse FDA
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Agenda: Fed-notulen

Vandaag wordt een relatief rustig dagje. Eigenlijk valt er niets te beleven tot vanavond 20 uur, als de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve worden gepubliceerd. U weet wel, die vergadering waarbij - enigszins verrassend - het belangrijkste rentetarief met 50 basispunten werd verlaagd.

Beleggers zullen de tekst zorgvuldig uitpluizen, op zoek naar hints over toekomstige rentestappen. Ook zal men benieuwd zijn naar de prognose voor de arbeidsmarkt en de risico's die Fed-voorzitter Jerome Powell zag die zo'n forse renteverlaging rechtvaardigden.

Een nieuwe grote renteverlaging is inmiddels volledig uit beeld, vooral na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group is de kans het grootst dat de Fed op 7 november de rente met 25 basispunten verlaagt (ingeschat op 88%). Maar er gaan inmiddels ook steeds meer stemmen op voor een rentepauze (kans: 11,2%). Veel zal afhangen van de CPI van morgen. Loopt de inflatie verder terug, dan biedt dat de Fed ruimte om de rente verder te normaliseren. Maar bij een 'sticky' inflatie is er een kans dat de Fed een pauze inlast.

Lees ook: Fed verlaagt rente met 50 basispunten: 3 dingen die opvielen

Hierbij de agenda van de rest van de dag:

    13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    16:00 Groothandelsvoorraden augustus (VS)
    16:30 Olievooraden - wekelijks (VS)
    20:00 Federal Reserve notulen (VS)

En dan dit:

Oei 1

The Banks industry is the only industry the $SPX Financials sector expected to report a decline in year-over-year earnings (-12%) for Q3 2024. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/TU2AkQ4LuX pic.twitter.com/rj6TxGY4pp

— FactSet (@FactSet) October 7, 2024

Oei 2

De winstgroei in Europa wordt naar verwachting weer negatief in het komende winst seizoen. pic.twitter.com/5NIh74qK7q

— Corné van Zeijl (@beursanalist) October 9, 2024

Hier kon je op wachten:

TOMORROW: A CNBC investigation finds that Novo Nordisk’s Ozempic and other wildly popular obesity drugs are being counterfeited and illegally diverted from other countries in open marketplaces online and shipped at cut rate prices to the U.S.

Tune into Squawk Box and… pic.twitter.com/kDIOqJodiN

— CNBC (@CNBC) October 8, 2024

AI telt niet alleen winnaars

China is niet voor beleggers met een zwakke maag

Re China and China-related stock markets:
As illustrated in the (3-day and one month) Bloomberg charts below for two major markets, volatility remains the central theme as traders and investors seek to converge on a stable consensus regarding the prospects for stimulus measures —… pic.twitter.com/AlKNbwh8N5

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) October 9, 2024

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!