AEX blijft boven 900 punten na Amerikaanse macro-meevallers, Azië in jubelstemming

Gisteren kreeg de AEX een aangename optater door meevallende Amerikaanse macro-nieuwtjes. De AEX-future wijst op een lichtgroene (+0,3%) opening, na een sterke sessie op Wall Street. Ook de Aziatische beurzen doen het uitstekend, met de Nikkei (+3,3%) als koploper. 

De kwartaalcijferstorm gaat even liggen na de drukte van gisteren. Adyen won zo'n 12%, NN Group moest iets meer dan 2% inleveren en Fastned bungelde er ergens tussenin met een plusje van 1,7%. 

Vandaag hoeven we niet te rekenen op veel spektakel: geen bedrijfscijfers, maar wel een aantal macro-economische formaliteiten. Denk aan Amerikaanse cijfers over de woningbouw, bouwvergunningen en het consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Aperam gaat ex €0,50 dividend.  

Eerst maar even een inventarisatie van de stand van zaken op de markten deze ochtend.

• De AEX opent naar verwachting hoger.
• Europese futures wijzen op een licht hogere opening.
• Azië sloot uiteindelijk eensgezind hoger met de Nikkei als absolute uitblinker
• De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 15,23.
• De euro/dollar noteert op 1,0986.
• De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,55%.
• De goudprijs staat licht hoger op $2.455 per troy ounce.
• Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $76,65.
• Bitcoin noteert op $58.261,70. 

Gisteren hield de AEX zich gedeisd tot klokslag half drie. Dat was het moment waarop de markt een stortvloed aan Amerikaanse macrocijfers te verwerken kreeg. Daaruit bleek dat het goed gaat met de detailhandel en arbeidsmarkt. De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen met 1% in juli, waar analisten een plusje van 0,3% voorzagen. De wekelijkse steunaanvragen daalden van 234k tot 227k. Analisten rekenden op een lichte stijging. 

En zo passeerde de AEX de 900-puntengrens binnen no-time. Dat is mooi, want de laatste keer dat we de '9' zagen, is alweer twee weken geleden. Nóg mooier is dat de angst voor een recessie in de VS langzaam maar zeker verdwijnt. Op nagenoeg hetzelfde moment daalde de VIX met 5% naar een niveau van 15,23. Dat is nog eens wat anders dan de piek op 65,73 die we begin augustus zagen.

En die renteverlaging dan? Die gaat er waarschijnlijk hoe dan ook wel komen. Uit de Fedwatch-tool van CME Group blijkt dat 74,5% inzet op een renteverlaging van een kwartje. 25,5% gaat voor een verlaging van twee kwartjes. Maar goed, een maand is nog lang en in de tussentijd kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. 

Nasdaq aanvoerder van groen Wall Street

Dan blijven we nog maar even in de VS, waar de beurzen het opnieuw hogerop zochten. Dit nadat beleggers het vertrouwen in de economie herwonnen na bemoedigende consumenten- en arbeidsgegevens die de zorgen over een recessie naar de achtergrond deden verdwijnen.

De S&P500 sloot uiteindelijk 1,6% hoger op 5.543,22 punten, de Dow Jones won 1,4% op 40.563,06 punten en techbeurs Nasdaq noteerde zelfs 2,3% hoger op 17.594,50 punten.

Nog voor sluitingstijd in Amsterdam kwamen Alibaba en Walmart ook met hun cijfers. "Walmart leverde opnieuw een kwartaalverslag af waarin de verwachtingen werden overtreffen", aldus Hildo Laman. De supermarktreus, recessie-indicator of hoe u het concern noemen wil, geeft beleggers op deze manier weinig redenen om aan verkopen te denken. Maar of het aandeel ook meteen koopwaardig is? Dat leest u in onderstaande analyse.

Walmart blijft verwachtingen verslaan https://t.co/aMZmsSTw5c

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) August 15, 2024

Nabeurs overtrof Applied Materials nog even de verwachtingen met een fraaie set cijfers. Het concern heeft het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar boven de marktverwachting gepresteerd, gedreven door de vraag naar AI.  De omzet steeg met 5,5% tot $6,78 miljard. Analisten ondervraagd door FactSet rekenden op een omzet van $6,68 miljard.

Applied Materials with a double beat.

CEO: "...delivering strong results in 2024 with record revenues in Q3 FY 24 & earnings towards the high end of our guided range"$AMAT: +0.4% AH

Read more: https://t.co/z3jWrDYlMg pic.twitter.com/6OmPVgotOW

— The Transcript (@TheTranscript_) August 15, 2024

Aziatische beurzen zoeken het ook hogerop

De Aziatische beurzen koersen vrijdagochtend eensgezind hoger, met als koploper de Nikkei-index in Tokio met een fraaie winst van zo'n 3%. Hieronder vindt u het complete overzicht. 

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren

• 07:53 AEX zet opmars vermoedelijk voort
• 07:19 TKH rondt verkoop EKB af
• 07:10 Japanse beurs fors hoger na rally op Wall Street
• 06:47 Europese beurzen openen licht hoger
• 06:30 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:30 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:30 Beursagenda: macro-economisch
• 15 aug Applied Materials overtreft de verwachtingen
• 15 aug Beursupdate: AEX op Wall Street
• 15 aug Wall Street weet sterke dag prima af te sluiten
• 15 aug Olieprijzen wat hoger gesloten
• 15 aug Wall Street op stoom na goede reeks aan cijfers
• 15 aug Europese beurzen profiteren van meevallende economische data

Agenda: vrijdag 16 augustus

• 08:00 Detailhandelsverkopen juli (VK)
• 09:00 Aperam ex € 0,50 dividend
• 11:00 Handelsbalans juni (eur)
• 14:30 Woningbouw en bouwvergunningen juli (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen (UvM) aug vlp. (VS)

Shortposities

De top-10 shortposities in het AFM-register (bron: Shortsell)

En dan nog even dit

Over voltreffers gesproken

Michael Burry sold his entire #gold position! ?? (13F)

— jeroen blokland (@jsblokland) August 14, 2024

"We zien genoeg redenen waarom Japanse aandelen sterk kunnen presteren."

Rabobank houdt vast aan overweging Japanse aandelenhttps://t.co/xWkndVjEMj pic.twitter.com/19RSfWbQvx

— IEXProfs (@IEXProfs) August 15, 2024

Scheelt weer een beetje reistijd.. 

Newly appointed Starbucks CEO Brian Niccol won’t be required to relocate to the company’s headquarters in Seattle https://t.co/rv2at1V5z7

— Bloomberg (@business) August 15, 2024

Zo doe je dat. 

S&P has nearly erased its August loss.

?@CNBC? $SPX pic.twitter.com/YJZPQ90xCT

— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) August 15, 2024