Het ziet er nog niet goed uit voorbeurs, maar gaat SBM Offshore stunten?

Bereid u voor op een rode beursdag. Na een herstelrally is het niet vreemd als beleggers wat winst van tafel halen. Misschien zorgen de vier cijferaars van vandaag voor wat spektakel.

Na het brede herstel van gisteren ziet het beeld er vandaag wat minder florissant uit, na de marktdraai op Wall Street gisteravond. Vooral chipaandelen stonden onder druk, eerst in de VS en daarna in Azië. ASML moest op Wall Street 3,8% prijsgeven.

Vier bedrijven hebben deze ochtend de boeken geopend. Geen blue chips, maar mogelijk brengen ze wel wat reuring in de markt.

Drieklapper voor SBM Offshore

SBM Offshore kwam met drie nieuwsberichten. Het bedrijf verdubbelt de omvang van het aandelen-inkoopprogramma, haalde een nieuwe opdracht binnen en kwam met cijfers die voorzagen in een hogere omzet en winst en een outlookverhoging.

Hier ziet u het cijferstaatje:

For Farmers schrijft zwarte cijfers

ForFarmers zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen, maar boert vooral onder de streep goed. De veevoerderfabrikant meldde een nettowinst van €4 miljoen, terwijl dat een jaar geleden nog een verlies was van €14,4 miljoen.

Corbion: lagere omzet, maar meer winst

Corbion heeft in de eerste helft van 2024 meer winst geboekt ondanks een iets lagere omzet. Het voormalige CSM herhaalde de prognose voor 2024.

Flinke stijging huurinkomsten CTP

Het ging lekker met logistiekvastgoedinvesteerder CTP: de huurinkomsten zaten op jaarbasis in de lift en dat leidde tot een hogere winst. De outlook voor de rest van het jaar werd herhaald.

Verdeeldheid in Azië

Dan gaan we door naar Azië. Daar was het beeld vannacht niet eenduidig. De Chinese beursindices liepen iets op, maar de Japanse beurs deed een stap terug na het herstel van woensdag. Dit zijn deels winstnemingen, maar de angst voor renteverhogingen hangt ook nog altijd boven de markt. Hoewel de vicegouverneur van de Bank of Japan gisternacht probeerde de markt te sussen door te zeggen dat een renteverhoging niet aan de orde is als de markten zo onrustig zijn, bleek vandaag uit notulen dat de beleidsmakers van de centrale bank nog altijd ruimte zien voor meer renteverhogingen. De rente zou naar 1% omhoog moeten gaan voor een neutraal niveau. De yen steeg hierop verder ten opzichte van de dollar.

Hier de standen van de belangrijkste indices in Azië op een rij, geklokt om 7.50 uur:

• Nikkei 225: -0,6%
• TOPIX (Japan): -0,6%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%
• Shanghai Composite index: +0,1%
• Hang Seng (Hongkong): +0,1%
• Kospi (Zuid-Korea): -0,7%
• Nifty 50 (India): -0,3%

Chinese techbedrijven lagen er prima bij, maar alles wat chipgerelateerd is, werd in de uitverkoop gedaan, in navolging van Wall Street:

• Alibaba: +1,4%
• Baidu: +0,4%
• Prosus-deelneming Tencent: +2,3%
• TSMC: -2,6%
• Advantest: -3,2%
• SK Hynix: -2,6%

Wall Street maakt draai naar beneden

Wall Street begon voortvarend aan de dag, na geruststellende woorden van de Bank of Japan over het rentebeleid. Maar aan het einde van de dag maakten de indices een draai naar beneden. Waarschijnlijk maakten veel beleggers van de kortstondige opleving gebruik om winst te nemen. Ook was er een tegenvallende veiling van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar. Het leidde tot verliezen over een breed front:

• S&P 500: -0,8% naar 5.199,50 punten
• Dow Jones: -0,6% naar 38.763,45 punten
• Nasdaq: -1,1% naar 16.195,81 punten
• Russell 2000: -1,4% naar 2.035,11 punten

Vooral de chipsector had het zwaar. De Philadelphia Semiconductor Index (SOX), waarin de grootste chipaandelen zitten, eindigde 3,1% lager, mede onder invloed van de cijfers van Super Micro Computer. Nvidia, dat de dag ervoor was opgekrabbeld, werd ruim 5% in de min gezet.

De kwartaalcijfers werden overwegend slecht ontvangen, ook bij bedrijven die de marktverwachtingen overtroffen. Zo daalde de koers van Disney met 4%, terwijl het bedrijf de outlook had verhoogd en eerder winst had gemaakt met de streamingactiviteiten dan verwacht. Ook Warner Music (-2,7%), Reddit (-7%) en CVS Health (-3,3%) konden geen potten breken.

EV-fabrikant Rivian zag de verliezen toenemen en dat leidde tot een koersdreun van 7%. Lyft (-15,5%) had het nog zwaarder. Een teleurstellende prognose voor Q3 werd door beleggers keihard afgestraft. Airbnb zag 13,4% beurswaarde in rook opgaan, na teleurstellende cijfers en een waarschuwing voor minder vraag in de VS. De druiven waren helemaal zuur voor Super Micro Computer. Het techbedrijf wist de kwartaalomzet te verdubbelen, maar de winst viel tegen: een koersval van 19,5% was het resultaat.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een lagere opening tegemoet.
• In Azië was het beeld vannacht gemengd.
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is iets opgelopen naar 27,85. Dit getuigt nog altijd van onrust.
• De euro noteert 1,0932 ten opzichte van de dollar
• De Amerikaanse tienjaarsrente is met 5 basispunten gedaald naar 3,91% en staat nu 17 basispunten lager dan een week geleden. De Nederlandse doet 2,575%.
• De goudprijs staat 0,5% hoger op $2.394 per troy ounce.
• De olieprijzen staan toch weer wat onder druk, ondanks een groter dan verwachte daling van Amerikaanse olievoorraden en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Een vat WTI kost nu $75,14 en een vaatje Brent $78,10: 0,3% lager.
• De bitcoin zit in de lift: 2,9% erbij op $56.891,65.

Nieuws, shorts en agenda

Oorlog en geopolitieke spanningen doen de kassa bij Rheinmetall rinkelen.

• 08:11 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel OCI
• 08:04 Siemens ziet winst oplopen
• 08:00 AEX start handelsdag vermoedelijk in het rood
• 07:54 Rheinmetall boekt recordcijfers
• 07:35 SBM Offshore verhoogt outlook
• 07:32 Flinke stijging huurinkomsten CTP
• 07:22 Meer winst voor Corbion
• 07:14 Omzetdaling voor ForFarmers
• 07:02 Aziatische beurzen noteren verdeeld
• 06:57 Verliezen op Europese beurzen dreigen
• 06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:49 Beursagenda: macro-economisch
• 07 aug Beyond Meat verkleint verlies
• 07 aug Beursupdate: AEX op Wall Street
• 07 aug Wall Street lager gesloten
• 07 aug Consumentenkrediet VS gestegen
• 07 aug Olieprijs hoger gesloten
• 07 aug Wall Street koerst af op hoger slot
• 07 aug Europese beurzen hoger gesloten
• 07 aug AEX zet herstel overtuigend voort

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts:

Agenda: Alibaba, Eli Lilly en steunaanvragen

De meeste agenda-items zijn al geweest. Na de middagboterham komen nog enkele interessante bedrijven met cijfers, waaronder Alibaba en Eli Lilly.

Het laatstgenoemde bedrijf boekt grote successen met obesitasmedicijnen Zepbound en Mounjara. Gisteren kwam branchegenoot Novo Nordisk met resultaten waaruit bleek dat de concurrentie op dit terrein toeneemt. De Denen verhoogden hun omzetprognose, maar verlaagden de winstprognose. Vandaag horen we hoe het de Amerikaanse concurrent vergaat.

Eli Lilly verhoogde eind april nog de outlook voor 2024, na een succesvol eerste kwartaal. Het bedrijf biedt trouwens meer dan alleen afslankmedicijnen. Zo is er een kans dat dit jaar nog een Alzheimermedicijn van de farmaceut op de markt gebracht kan worden, na een aanbeveling van adviseurs van medicijnautoriteit FDA.

De koers van Eli Lilly is de laatste weken wat weggezakt, maar staat YTD nog op een fraaie plus van 30% (versus 18% voor Novo Nordisk).

In IEX Expert legde analist Teun Verhagen afgelopen voorjaar Novo Nordisk en Eli Lilly naast elkaar. Welke farmaceut zijn voorkeur heeft, leest u hier.

Verder zullen de wekelijkse steunaanvragen op wat meer belangstelling kunnen rekenen dan normaal, gelet op het zwakke arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

• 09:00 Cabka - Ex-dividend
• 12:00 Alibaba - Cijfers eerste kwartaal (Chi)
• 13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 13:00 Burger King (RBI) - Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan dit:

Oei

JP Morgan boosts US recession chance to 35% by the end of this year, up from 25% as of the start of last month. JP Morgan economists kept the odds of a recession by the second half of 2025 at 45%. Bank follows Goldman Sachs in raising risk of a downturn. pic.twitter.com/0yTdpBbJDa

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2024

De Democraten moeten zich goed achter de oren krabben, volgens deze hoogleraar:

The US Federal Reserve appears to have finally brought about the recession that it engineers whenever unemployment is low and the president is a Democrat. If it costs the party the White House in November, may its leaders use their time out of power to r… https://t.co/XlUcAbOyCS

— Project Syndicate (@ProSyn) August 6, 2024

Kleine verandering, grote gevolgen?

From Claudia Sahm’s article in @opinion on the Sahm Rule:
“The Sahm rule relies on a powerful feedback loop: Relatively small increases in the unemployment rate can turn into large ones. Workers without paychecks weigh on consumer demand, leading to more workers without… pic.twitter.com/u3uaDmpUsv

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) August 7, 2024

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!