Slotcall: AEX ziet openingswinst in rook opgaan, maar Philips scoort opnieuw

AEX: -0,2% | AMX: -0,6% | AScX: -2,0% 

De highlights van maandag 29 juli: 

• De AEX daalt, maar blijft nog net boven de 900-puntengrens
• Voor de tweede keer op rij koerswinst voor Philips na meevallende kwartaalcijfers
• Anderzijds verlies voor Heineken na lagere biervolumes en een fikse afboeking in China
• Just Eat Takeaway nadert de laagste koers ooit in aanloop naar de cijferpublicatie op woensdag
• Wall Street komt ook goed uit het weekend
• Bitcoin zoekt het hogerop na uitspraken Trump

De AEX (-0,3%) ziet de openingswinst compleet verdampen en sluit deze beursdag af op 904,12 punten. Het goede nieuws is wel dat de 900-puntengrens vooralsnog intact blijft. Vandaag nog even gas terug, om de rest van de week te vlammen dan maar. Vandaag kregen we cijfers van Philips en Heineken, maar het restant van deze week wordt nog veel leuker. Een greep uit de omvangrijke selectie: Airbus, Apple, AMD, AMG, Boeing, ING, Just Eat Takeaway, Meta, Microsoft en Shell. 

Vandaag Philips en Heineken dus. De een zorgt voor groene borden, de ander bewandelt de omgekeerde weg. Dan beginnen we met het slechte nieuws: Heineken (-10,1%). De bierbrouwer boekte een nettoverlies van €95 miljoen door een afschrijving op CR Beer van €874 miljoen. Heineken nam het bedrijf over toen het 35 Hongkong dollar waard was. The rest was history.. of zoiets. Kijkt u mee. 

Toch sprak topman Dolf van den Brink verder van een solide eerste jaarhelft, met sterke prestaties in Brazilië, Mexico en India. Ook in Europa won Heineken in de meeste landen marktaandeel. Beleggers denken er anders over en zetten het aandeel ruim 10% lager.

"De cijfers van Heineken zijn zo slecht nog niet", stelt analist Martin Crum. "Sterker nog, de operationele prestaties in (vooral) de VS spraken zeker wel tot de verbeelding, waarbij het concern ongetwijfeld geprofiteerd heeft van de marketingblunder van aartsrivaal AB InBev in dat werelddeel." Maakt dat het aandeel koopwaardig? U leest het hieronder.

Een nettoverlies van bijna €100 miljoen: 'helemaal zo slecht nog niet' https://t.co/QchybL9ZRf

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) July 29, 2024

Nu naar het aandeel dat met een straatlengte voorsprong de stijger van de dag is: Philips (+14,6%). Op de dag van de vorige cijferpublicatie steeg het aandeel met bijna 30% toen het concern bekendmaakte te schikken over de beademingsapparatuur voor $1,1 miljard. Daarop reageerden beleggers opgelucht. Vandaag was de opluchting wederom voelbaar, want een aandeel Philips werd zo'n 10% meer waard. 

Het goede nieuws is dat Philips de orders in Q2 voor het eerst in 8 (!) kwartalen weer zag stijgen, nu het concern de problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu grotendeels achter zich heeft gelaten. We moeten alleen niet te hard roepen, want op 10 juli bleek nog dat Philips meerdere modellen Sense XL Torso-spoelen voor MRI-scanners moest terugroepen vanwege het risico dat deze apparaten oververhit raken tijdens scans, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken bij patiënten.

Philips krijgt ook ruim een half miljard euro van zijn verzekeraars als compensatie voor de kosten voor het afwikkelen van het slaapapneuschandaal. Van dit bedrag is al zo'n €150 miljoen binnen en de rest wordt in de tweede jaarhelft verwacht. Philips handhaafde verder de omzetverwachting voor het hele jaar. Toch was een koersstijging vooraf geen gegeven. Van de laatste veertien keer dat Philips met cijfers kwam, leverde dat slechts vijf keer een koersstijging op. Kijk hieronder mee en let vooral op '%Px Chg'.

© Bloomberg

Dan bitcoin, dat vandaag steeg naar het hoogste niveau sinds medio juni. Die stijging is grotendeels op het conto van Donald Trump. De Amerikaanse presidentskandidaat prees afgelopen weekend cryptomunten de hemel in. Twee weken geleden steeg bitcoin ook al, na de mislukte moordaanslag.

Die aanval vergrootte de kans dat Trump de presidentsverkiezingen wint, zo stelden analisten. Naast het door Trump uitgesproken enthousiasme over energie- en bankaandelen, heeft ook crypto een streepje voor bij Trump. Dat geldt in flink mindere mate voor EV-producenten en duurzame energiebedrijven. In zijn toespraak zei hij van de VS 'de cryptohoofdstad van de planeet' te willen maken. Bitcoinbezitters hebben in juli in ieder geval weinig te klagen, zoals u hieronder ziet.  

© Bloomberg

Op Wall Street is er sprake van mixed feelings. McDonalds kwam om 13.00 uur onze tijd met Q2's. De fastfoodgigant boekte in Q2 minder winst en zag de vergelijkbare omzet dalen. CEO Chris Kempczinski sprak desondanks zijn vertrouwen uit in de strategie van McDonald's.

In de periode april tot en met juni kwam de wereldwijde vergelijkbare omzet 1% lager uit, waar een jaar eerder nog sprake was van een groei van 11,7%. Analisten, geraadpleegd door FactSet, rekenden voor het tweede kwartaal op een beperkte stijging van 0,4% bij winkels die zeker 13 maanden open zijn. Het aandeel staat momenteel op een plus van 3,9%. Hieronder ziet u de tussenstand op Wall Street. 

Agrarische tak drukt stempel op kwartaal BASF

Voor BASF verloopt het jaar tot dusver een stuk positiever dan 2023. Waar het chemiebedrijf vorig jaar nog meermaals een streep door de verwachtingen voor het jaar moest halen, hebben de Duitsers de situatie dit jaar duidelijk beter onder controle. Het zorgenkindje blijft Agricultural Solutions, dat flink op de winstgevendheid drukt en waar extra maatregelen het tij moeten doen keren. 

Agrarische tak drukt stempel op kwartaal BASF https://t.co/qlFtzFoK0c via @IEXnl

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) July 29, 2024

Rentes

De rentes dalen over de gehele linie. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,62%.

Brede markt

De euro daalt ten opzichte van de dollar tot 1,0823. Een vat WTI-olie wordt vandaag 1,2% goedkoper en kost nu $75,83. De goudprijs zakt mee met 0,5% tot $2.374. Zilver doet mee en moet 1,9% afschrijven. Bitcoin kleurt groen vandaag en noteert op $68.299. 

Stijgers & dalers

Philips is de lijstaanvoerder en bij Heineken is het glas halfleeg vandaag. BAM moet ook bijna 10% inleveren, maar waarom is lastig te vinden. 

Verder op het Damrak   

• ASML gaat ex €1,52 dividend.
• ASMI heeft het aandeleninkoopprogramma ter waarde van €150 miljoen afgerond.
• Euronext kijkt uit naar nieuwe overnames om zijn positie te versterken op de Europese kapitaalmarkten. Dat schreef de Britse zakenkrant The Financial Times maandag.
• ING heeft Daniele Tonella benoemd als chief technology officer (CTO) per 5 augustus.
• Wolters Kluwer heeft de accountancy portefeuille van het Belgische Isabel Group overgenomen. Dit maakte het Nederlandse databedrijf maandagochtend bekend.

Voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen kunt u hier klikken.

Agenda: dinsdag 30 juli 

• 06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)
• 07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
• 07:00 DSM-Firmenich - Cijfers tweede kwartaal
• 07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Fra)
• 08:00 Allfunds - Cijfers tweede kwartaal
• 08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)
• 09:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Spa)
• 10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)
• 11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)
• 11:00 Consumentenvertrouwen - Juli def (eur)
• 13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 13:00 Procter & Gamble - Cijfers vierde kwartaal (VS)
• 14:00 Inflatie - Juli vlpg (Dld)
• 15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)
• 16:00 Vacatures - Juni (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juli (VS)
• 18:00 L'Oreal - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
• 22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)
• 22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
• 22:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)
• 22:00 PayPal - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

"Crypto capital"

#Bitcoin touches $70,000 following Trump’s pro-Crypto speech. Republican presidential nominee Trump pledged at a weekend conference to make the US the “crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower” if he returns to the White House following November’s election. The… pic.twitter.com/Oykthtv2O9

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 29, 2024

Cacauw...

Cocoa futures fell to the lowest in more than four months as traders weigh improved supply in the next season against the prospects of weaker demand. https://t.co/DxRnzAU4cc

— Bloomberg (@business) July 29, 2024

Heeft u een favoriet?

Boeing and Airbus go head-to-head at a giant industry airshow every 2 years. This time, neither won. https://t.co/RM7FXZavF7

— Business Insider (@BusinessInsider) July 29, 2024

Nog een handig overzichtje

Drukke dagen met #earnings EN economische data.

Zal wederom geen saai weekje worden... pic.twitter.com/eSl7KmQivl

— Twan | De Lange Termijn ??? (@twan_nl) July 29, 2024