AEX blijft dicht bij huis, TSMC verplettert analistenverwachtingen

Pak de loep er maar bij, want de futures duiden op een heel, heel licht hogere opening voor de AEX. Er staat weinig nieuws op de agenda. Nadat gisteren een zomerstorm over ons land raasde, breekt vanaf morgen de storm op de beurs aan, met Amerikaanse inflatiecijfers en de start van het cijferseizoen in de VS. Vandaag is het evenwel windstil.

Beleggers kunnen wel reageren op omzetcijfers van TSMC over het tweede kwartaal. Deze overtroffen analistenverwachtingen ruimschoots, mede dankzij de opmars van AI. De omzet van deze grote klant van ASML was met 32% op jaarbasis gestegen en in juni met 32,9% YoY.

Verdeeld beeld in Azië

Laten we beginnen met Azië. Daar was het beeld niet eenduidig: winst in Japan en Hongkong, verlies op het Chinese vasteland.

In China werden de consumenten- en producentenprijzen gepresenteerd. Anders dan in Europa en de VS worstelen de Chinezen eerder met deflatie dan met inflatie. De cijfers van vannacht wezen uit dat het deflatierisico nog niet is geweken. De consumenteprijzen waren in juni met 0,2% op jaarbasis gestegen, terwijl economen op een groei van 0,4% hadden gerekend.

De producentenprijzen waren met 0,8% op jaarbasis gedaald. Dit was wel de kleinste daling in 16 maanden. De grootste zorg is de binnenlandse vraag, die sinds het einde van de coronacrisis nog niet op het gewenste niveau is.

In Japan is wél sprake van een oplopende inflatie. De producentenprijzen waren daar in juni scherper opgelopen: met 2,9%, tegen +2,6% in mei. Dit was wel conform verwachting, maar kan de Bank of Japan wel aansporen om de ultralage rente verder te verhogen.

Volgens technisch analist Royce Tostrams ziet het er goed uit voor de Nikkei: deze lijkt opwaarts uit te breken.

Hier de standen van de belangrijkste indices in Azië op een rij, geklokt om 7.50 uur:

• Nikkei 225: +0,7%
• TOPIX (Japan): +0,3%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%
• Shanghai Composite index: -0,6%
• Hang Seng (Hongkong): +0,3%
• Kospi (Zuid-Korea): nagenoeg onveranderd
• Nifty 50 (India): -0,9%

Flinke koerssprong Baidu

Techaandelen lagen er overwegend positief bij. Vooral de stijging bij Baidu valt op. Een directe nieuwsaanleiding kan ik niet vinden. Het aandeel heeft dit jaar flink moeten inleveren (YTD staat nog -16% op het bord). Wellicht is het de AI-fantasie die leidt tot herstel. Baidu is hierin actief, met zelfrijdende taxi's in Beijing en Wuhan en chatbot Ernie.

• Alibaba: +1%
• Baidu: +11,5%
• Prosus-deelneming Tencent: -0,5%
• Samsung: -0,2%
• TSMC: +0,5%
• Advantest: +0,3%

Wall Street dichtbij huis, maar nieuwe records Nasdaq en S&P500

Wall Street bleef dinsdag dichtbij huis, maar de S&P500 en de Nasdaq wisten hun records wel weer wat verder aan te scherpen, voor de vijfde, respectievelijk zesde achtereenvolgende dag. Dit zijn de slotstanden:

• S&P 500: +0,1% naar 5.579,25 punten
• Dow Jones: -0,1% naar 39.319,70 punten
• Nasdaq: +0,1% naar 18.428,10 punten

Alle ogen waren gisteren gericht op Jerome Powell, die aanschoof voor een hoorzitting in de Senaat. Zijn verhaal was weinig verrassend. Powell erkende dat de inflatie op de goede weg was, maar dat de Fed graag meer bevestiging wil voordat de rente omlaag kan. Tegelijkertijd zag hij wat signalen van enige economische afkoeling en was hij zich bewust van het risico als de rente te lang hoog blijft. Powell gaf geen hints over het moment van een eerste renteverlaging. De markten gaan nog altijd uit van september.

Na de hoorzitting ging de tienjaars rente op Amerikaanse staatsobligaties wel wat omhoog na vier dagen van dalingen.

Tesla zat voor de tiende dag op rij in de lift naar boven. Sinds de EV-fabrikant beter dan verwachte leveringsdata over Q2 heeft gepresenteerd, is het aandeel met een indrukwekkend herstel bezig. Nvidia eindigde 1,4% hoger. Intel (+1,8%) zette de opmars voort die maandag was begonnen nadat de chipfabrikant fanmail had gekregen van Melis Research.

De vier financials die vrijdag de officieuze aftrap van het cijferseizoen verzorgen gingen allemaal hoger de dag uit. JPMorgan won 1,2%, BlackRock en Wells Fargo 1,5% en Citi 2,8%.

Albemarle, de grootste lithiumproducent ter wereld, moest 8,7% inleveren nadat Baired het koersdoel had verlaagd, vanwege tegenvallende lithiumprijzen en de politieke onzekerheid in de VS over het beleid rond EV's.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.
• Een gemengd beeld in Azië: winst in Japan en Hongkong, verlies op het Chinese vasteland.
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) loopt nog wat verder op naar 12,51.
• De euro noteert 1,0816 ten opzichte van de dollar
• De Amerikaanse tienjaarsrente is iets opgelopen na het praatje van Jerome Powell. 4,30% staat er nu op het bord, maar dat is nog altijd 14 basispunten lager dan vorige week. De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,83%.
• De goudprijs staat 0,1% hoger op $2.367 per troy ounce.
• Opluchting in de oliemarkt nu het erop lijkt dat orkaan Beryl geen grote schade heeft aangericht in de olie-infrastructuur in de Golf van Mexico. De olieprijzen staan 0,8% lager. Een vat WTI kost nu $80,88 en voor een vaatje Brent-olie moet u $84,03 aftikken.
• De bitcoin heeft de weg omhoog weer gevonden. 2,2% komt erbij op $59.048.

Nieuws, shorts en agenda

• 08:25 AEX blijft dicht bij huis, TSMC verplettert analistenverwachtingen
• 08:06 Vlakke opening op Damrak verwacht
• 07:42 Onward Medical kondigt publicatie in Neuromodulation aan
• 07:27 Verdeeld beeld in Azie
• 07:17 Europese beurzen openen naar verwachting hoger
• 07:09 Productiedaling Nederlandse industrie neemt af
• 07:05 Chinese producentenprijzen blijven dalen
• 07:02 Chinese prijzen stijgen in stabiel tempo
• 06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:57 Beursagenda: macro-economisch
• 09 jul Wall Street blijft dicht bij huis
• 09 jul Beursupdate: AEX op Wall Street
• 09 jul Olieprijs daalt
• 09 jul Wall Street vrijwel vlak
• 09 jul Europese beurzen sluiten lager
• 09 jul Update: AEX licht lager gesloten na weinig verrassend optreden Powell

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Agenda: Powell in het Huis van Afgevaardigden

Fed-voorzitter Jerome Powell maakt vandaag opnieuw zijn opwachting, ditmaal in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Verder is de agenda niet heel spannend. De OPEC brengt een maandrapport over de oliemarkt uit en in de VS verschijnen de groothandelsvoorraden.

Het is duidelijk stilte voor de storm. Morgen staat de Amerikaanse inflatie op het programma en openen Delta Air Lines en PepsiCo de boeken over het tweede kwartaal. De dag erna zijn BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo aan de beurt.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
14:00 uur: Maandrapport OPEC
16:00 uur: Groothandelsvoorraden mei (VS)
16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!