AEX gaat fraaie handelsdag tegemoet, na koerswinsten big tech in VS en Azië

De AEX-index opent naar verwachting circa 0,5% hoger, nadat de Nasdaq gisteravond door de 18.000 knalde en de S&P de 5.550-puntengrens doorbrak, dankzij koersstijgingen bij de Big Tech-bedrijven (minus Nvidia).

Wall Street ging gisteren wat aarzelend van start, maar kreeg gaandeweg de wind in de zeilen. Ook de meeste AEX-fondsen op Wall Street zaten in de lift; met name ING en ASML.

Vandaag staan er opnieuw inkoopdata op het menu, ditmaal voor de diensten. Wall Street sluit de deuren eerder en is ook morgen dicht. Maar we worden nog wel getrakteerd op notulen van de Federal Reserve.

Nikkei op recordjacht

De Japanse Nikkei-index had de wind er vannacht goed onder. De index doorbrak voor het eerst in drie maanden de 40.000-puntengrens en staat inmiddels dicht bij het all-time high van maart. De inkoopmanagersindex voor de diensten duidde erop dat groei in Japan was omgeslagen in krimp. Erg verrassend was dit niet, want het voorlopige cijfer wees al in die richting. Een afkoelende economie geeft de centrale bank van Japan wel minder ruimte om het soepele montetaire beleid aan te scherpen. Ondertussen koerst de yen naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in 38 jaar, wat vooral grote bedrijven die veel exporteren in de kaart speelt.

De beurzen op het Chinese vasteland deden het aanmerkelijk minder goed. Die van Hongkong, met veel techbedrijven, bleef wel overeind. De Chinese inkoopmanagersindex van Caixin op een groeivertraging. De index daalde van 54,0 in mei naar 51,2 in juni en dat was het laagste niveau sinds oktober 2023.

Hier de standen van de belangrijkste indices in Azië op een rij, geklokt om 8 uur:

• Nikkei 225: +1,4%
• TOPIX (Japan): +0,5%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%
• Shanghai Composite index: -0,5%
• Hang Seng (Hongkong): +1%
• Kospi (Zuid-Korea): +0,3%

Alibaba meldde dat het afgelopen kwartaal voor $5,8 miljard aan eigen aandelen heeft teruggekocht en dat legde de koers geen windeieren. Ook bij veel andere techaandelen zagen we mooie plussen op het bord:

• Alibaba: +2,4%
• Baidu: +2,4%
• Prosus-deelneming Tencent: +1,5%
• Samsung: -0,1%
• TSMC: +2%
• Advantest: 2,5%

Nasdaq door 18.000 punten en S&P door 5.500

Wall Street heeft een prima dag achter de rug, waarbij zowel de S&P 500 als de Nasdaq een primeur hadden. De S&P 500 sloot voor het eerst boven 5.500 punten en de Nasdaq doorbrak de 18.000-puntengrens. Dit zijn de slotstanden:

• S&P 500: +0,6% naar 5.509,01 punten
• Dow Jones: +0,4% naar 39.331,85 punten
• Nasdaq: +0,8% naar 18.028,76 punten

De dagwinst was vooral te danken aan grote techaandelen. Nvidia (-1,3%) zat daar ditmaal niet bij. Maar Amazon (+1,43%), Apple (+1,6%), Alphabet (+1,1%), Meta (+1%) en Microsoft (+0,6%) wél. De koers van Tesla steeg zelfs met dubbele cijfers (+10,2%) na meevallende verkoopcijfers over het tweede kwartaal.

Verder was de blik gericht op een paneldiscussie op het ECB-symposium in Portugal, waar Fed-voorzitter Jerome Powell aan deelnam. Hij zei dat hij blij was te zien dat de inflatie op de weg terug was. Maar hij herhaalde ook wat hij al tientallen keren heeft gezegd: dat de Federal Reserve meer data nodig heeft voordat de rente omlaag kan. Powell hield, zoals gebruikelijk, de kaarten tegen de borst en waagde zich niet aan een datum voor de eerste renteverlaging.

Het wordt vandaag een kort beursdagje in New York. De beurzen sluiten daar voortijdig hun deuren en morgen zijn ze de hele dag dicht vanwege Independence Day. Tussendoor verschijnen nog wel de notulen van de laatste Fed-vergadering, maar pas op vrijdag kunnen beleggers daarop reageren, terwijl dan ook het Amerikaanse arbeidsmarktrapport verschijnt. Maak uw borst dus maar nat.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.
• Winsten in Azië en vooral bij de Nikkei.
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is nog verder gedaald naar 12,03, standje Zen:
  
• De euro noteert 1,0739 ten opzichte van de dollar
• De spread tussen de Duitse en Franse tienjaarsrente is gezakt naar 73 basispunten, maar dat is nog altijd aan de hoge kant. De Nederlandse tienjaarsrente bedraagt 2,91% en dat is 17 basispunten meer dan een week geleden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert 4,44%, eveneens 17 basispunten meer dan vorige week.
• De goudprijs staat 0,1% hoger op $2.333 per troy ounce.
• De olieprijzen staan ietsje hoger. Een vat WTI kost $83,11 en voor een vaatje Brent-olie moet u $86,55 aftikken.
• De bitcoin staat 1,7% lager op $60.919, zo'n $1.000 eraf in een dag.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

Bpost kwam met een knoeperd van een winstwaarschuwing en Heijmans heeft een leuke klus binnengehaald:

• 08:04 AEX naar verwachting hoger van start
• 08:02 Jefferies halveert koersdoel Alfen
• 07:26 Heijmans aan de slag in Eindhoven
• 07:20 Aziatische markten overwegend hoger
• 07:13 Europese beurzen openen hoger
• 07:04 Groeivertraging in Chinese dienstensector
• 06:59 Krimp voor Japanse dienstensector
• 06:55 Beursagenda: macro-economisch
• 06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 02 jul Wall Street vindt weg omhoog
• 02 jul Beursupdate: AEX op Wall Street
• 02 jul Olieprijs stijgt
• 02 jul Wall Street vindt weg omhoog
• 02 jul Europese beurzen sluiten lager
• 02 jul Slotcall: waterig zonnetje breekt door op het Damrak, NN wint, maar ASR verliest

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

En hier AMG:

Adviezen

• Alfen: naar €40 van €20 en houden - Jefferies
• Air France-KLM: naar €8,90 van €9,30 en verkopen - JPMorgan
• ASMI: naar €880 van €780 en kopen - Jefferies

Agenda: inkoopdata, Fed-notulen en Wall Street eerder dicht

Maandag werden overal in de wereld inkoopmanagersindexen voor de industrie bekend gemaakt, een belangrijke voorlopende economische indicator. Vandaag volgen de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector. Die van Japan en China heeft u al gezien. De cijfers van Europa en de VS komen nog. Dit zijn definitieve cijfers. In de VS duidde een voorlopige meting door S&P Global op een groeiversnelling: deze index liep op van 54,8 naar 55,1. In de eurozone nam het groeitempo juist af: de voorlopige indexstand daalde van 53,2 naar 52,6.

's Middags verschijnt nog het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat geldt als voorproefje van het grote banenrapport van vrijdag.

Om 20 uur Nederlandse tijd worden de notulen gepubliceerd van de laatste vergadering van de Fed, op 12 juni. Toen werd, weinig verrassend, besloten om de federal funds rate te handhaven op 5,25% tot 5,50%. Ook stelde de Fed toen de renteverwachtingen voor 2024 fors neerwaarts bij van drie renteverlagingen naar één of hooguit twee.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group verwacht de markt momenteel een eerste renteverlaging op 18 september: die kans wordt ingeschat op 65,3%. En anders wordt het waarschijnlijk november (met een kans van 75%). Uiteraard zullen de financiële markten in de notulen speuren naar hints over de timing.

Hierop reageren kan zoals gezegd pas vrijdag, want Wall Street sluit vanavond om 19 uur de deuren, vanwege de viering van Independence Day op 4 juli. Morgen zijn de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

    09:00 uur: Laatste dag ECB-forum in Sintra
    09:55 uur: Inkoopmanagersindex diensten juni def. (Dld)
    10:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten juni def. (eur)
    10:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten juni def. (VK)
    11:00 uur: Producentenprijzen mei (eur)
    13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    14:15 uur: Banenrapport ADP juni (VS)
    14:30 uur: Handelsbalans mei (VS)
    14:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    15:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (S&P) juni def. (VS)
    16:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten (ISM) juni (VS)
    16:00 uur: Fabrieksorders mei (VS)
    16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)
    19:00 uur: Wall Street sluit eerder vanwege Independence Day 4 juli
    20:00 uur: Federal Reserve notulen rentebesluit (VS)

En dan dit:

U bent gewaarschuwd:

Pas op met langlopende obligaties. Dat is de waarschuwing van Renco van Schie van Valuedge.https://t.co/F6DEgyqjDe pic.twitter.com/8h8jrhie8a

— IEXProfs (@IEXProfs) July 2, 2024

Succes, starters op de woningmarkt:

We expect the mismatch between supply and demand in the eurozone housing market to intensify again, pushing up priceshttps://t.co/RV21H8RygJ

— ING Economics (@ING_Economics) July 2, 2024

Het blijft een dun koord waar de Fed op balanceert:

We expect the mismatch between supply and demand in the eurozone housing market to intensify again, pushing up priceshttps://t.co/RV21H8RygJ

— ING Economics (@ING_Economics) July 2, 2024

Bye bye Biden

Biden betting odds in free fall as support within the Democrats crumbles. pic.twitter.com/I08xWKDoeT

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 3, 2024

September dus

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!