Wall Street sluit sterk derde kwartaal met records af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd na een eindsprint en sloten daarmee een sterk derde kwartaal positief af, met records voor de S&P 500 en de Dow Jones index. De S&P steeg 0,4 procent op 5.762,48 punten, de Dow Jones index won fractioneel terrein op 42.330,15 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 18.189,17 punten. 

Op maandbasis steeg de S&P 2,0 procent, won de Dow 1,9 procent en ging de Nasdaq 2,7 procent hoger. Op kwartaalbasis wonnen de drie indexen respectievelijk 5,3, 8,1 en 1,7 procent. 

Het was een rustig begin van de week, die in het teken zal staan van de Amerikaanse banenrapporten, die respectievelijk woensdag en vrijdag verschijnen.

Een tegenvallend banenrapport aan het einde van de week kan voor een negatieve marktreactie zorgen, aldus Kevin Verstraete van Lynx. "Van de laatste 6 publicaties werden er later 5 bijgesteld naar beneden. Het is dus belangrijk om opnieuw te kijken of de vorige publicatie naar beneden wordt bijgesteld", zei de beleggingsspecialist.

Sommige analisten verwachten dat het banenrapport veel beter zal zijn dan verwacht vanwege seizoensfactoren, zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Maar dat cijfer is bijna altijd volatiel en is een market-mover. En dan hebben we het nog niet eens over de herzieningen", aldus de beleggingsstrateeg

Verder staan in de komende dagen genoeg andere macrodata op de rol zoals de inkoopmanagersindices en het Amerikaanse vacaturecijfer.

"Veel te verteren dus", aldus Vranken.

Maandag was er ook aandacht voor een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

"Over het geheel genomen is de economie in goede doen; we zijn van plan om onze instrumenten te gebruiken om dat zo te houden", zei Powell in Tennessee. Maar de Fed-voorzitter benadrukte daarbij dat het beleidscomité niet het gevoel heeft dat het haast moet maken om de rente snel omlaag te krijgen.

De Fed verlaagde de rente twee weken met 50 basispunten. Het was de eerste verlaging sinds 2020. Daarmee is het benchmarktarief nu 4,75 tot 5,00 procent.

De markt rekende de afgelopen tijd in meerderheid op nog een verlaging van 50 basispunten in november. De kans daarop daalde maandag tot minder dan 35 procent.

"De rentemarkten blijven 75 basispunten aan renteverlagingen voorspellen tegen het einde van dit jaar, maar een banengroei van 140.000 of meer in september zou kunnen leiden tot een herbeoordeling van deze 'dovish' verwachting", zeiden analisten van Lazard.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in september opnieuw is gekrompen, maar wel minder hard dan in de maand ervoor. De inkoopmanagersindex verbeterde van 46,1 punten naar 46,6. De index noteert al 24 van de afgelopen 25 maanden onder de 50.

De euro/dollar handelde maandagavond op 1,1133, terwijl de olieprijzen stabiliseerden aan het einde van een zwak kwartaal.

WTI noteerde op maandbasis circa 7 procent lager en op kwartaalbasis zelfs 16 procent, ondanks de risico's voor de wereldwijde aanvoer van ruwe olie door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. De zorgen over een overaanbod nemen toe, nu OPEC+ de plannen om de productie vanaf december te verhogen, lijkt door te willen zetten.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Ford en General Motors daalden met 2,1 en 3,6 procent, nadat sectorgenoot Stellantis de outlook voor 2024 flink naar beneden bijstelde, verwijzend naar de verslechterende dynamiek in de industrie en door de toenemende Chinese concurrentie. Eerder waren er ook al waarchuwingen van een aantal Duitse autofabrikanten. De Amerikaanse notering van Stellantis daalde maandag met 12,6 procent.

Nvidia sloot vrijwel vlak, nadat persbureau Bloomberg vrijdag meldde dat Chinese toezichthouders bedrijven ontmoedigen om Nvidia's H20-chips te kopen. Er zou geen sprake zijn van een regelrecht verbod, omdat China wil voorkomen dat het zijn eigen AI-startups benadeelt en de spanningen met de VS escaleren.

AT&T steeg licht, nadat het telecombedrijf aankondigde dat het een overeenkomst heeft bereikt om zijn volledige belang van 70 procent in DirecTV te verkopen aan private-equitybedrijf TPG. Het bedrijf verwacht tot 2029 circa 7,6 miljard dollar aan betalingen te ontvangen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in de tweede helft van 2025.

Apple steeg met 2,3 procent. JPMorgan was positief over de nieuwe iPhone 16. De levertijden vertonen een betere trend, volgens de bank. Verder meldde The Wall Street Journal dat Apple niet langer in gesprek is om deel te nemen aan een OpenAI-financieringsronde om 6,5 miljard dollar op te halen. De techreus zou volgens een bron recent uit de gesprekken zijn gestapt. 

Super Micro Computer zal maandag na de sluiting van de beurs een 10-voor-1-aandelensplitsing uitvoeren. Het aandeel daalde in de reguliere handel tot 416,40 dollar.

De Amerikaanse aandelen van Nio eindigden 2,5 procent hoger, nadat de Chinese autobouwer een investering van 13,3 miljard yuan, ofwel 1,9 miljard dollar, veiligstelde.

CVS Health sloot 2,4 procent hoger. Hedgefonds Glenview Capital Management gaat maandag aan tafel zitten met het bedrijf en zal daarbij plannen presenteren om de prestaties van CVS omhoog te krijgen.

Coinbase daalde met 6,8 procent en MicroStrategy verloor 4,3 procent, nadat bitcoin onder de 65.000 dollar zakte.

Carnival publiceerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, maar de outlook viel tegen. Het aandeel daalde licht.

AMC Entertainment ging maandag 1,1 procent hoger. Het bedrijf wist de schuld met 153 miljoen dollar te verkleinen.