Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, na een lager slot op Wall Street en lagere koersen vanochtend in Azië. IG Markets voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX, een min van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten en daarmee verdampten de winsten die een groot deel van de sessie op de borden stonden.

Het was donderdag de dag van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Zoals verwacht werd de rente conform de verwachting gehandhaafd op het huidige niveau na de verlaging in juni.

Volgens de centrale bank "is het inflatoire effect van de hoge loongroei opgevangen door winsten. Het monetair beleid houdt de financieringsvoorwaarden restrictief. Tegelijk houdt de hoge binnenlandse prijsdruk aan, is de diensteninflatie verhoogd en blijft de totale inflatie waarschijnlijk tot ver volgend jaar hoger dan de doelstelling", aldus de ECB.

De ECB blijft de komende maanden afhankelijk van inkomende data om te bepalen wanneer de rente opnieuw zal worden verlaagd, zei Lagarde tijdens haar persconferentie na het rentebesluit van de ECB. Daarbij is het geen gegeven dat dit in september gebeurt, zei Lagarde. "Dat ligt nog helemaal open", aldus de ECB-voorzitter.

Volgens ING zullen verdere renteverlagingen niet op de automatische piloot plaatsvinden. "Het is duidelijk dat de ECB een evenwicht zal moeten vinden tussen mogelijke reputatieschade en de toenemende bezorgdheid over een te optimistische inflatieverwachting", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Volgens Brzeski zal de ECB er geen belang bij hebben om de verlaging van juni de komende weken op een beleidsfout te laten lijken, wat een sterk niet-economisch argument zou zijn voor nog een renteverlaging in september.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Commerzbank aan kop met een winst van 2,9 procent, gevolgd door Daimler Truck Holding met een winst van 2,6 procent.

Siemens en Siemens Energy beleefden een mindere dag en daalden 4,4 en 2,3 procent.

In Parijs gingen Teleperformance en Publicis Groupe aan kop en konden beide 3,0 procent bijschrijven. Het reclame- en communicatiebureau Publicis Groupe kwam met de resultaten over het tweede kwartaal boven de verwachtingen uit en verhoogde bovendien de jaaroutlook. De omzet kwam 5,6 procent hoger uit, waar Barclays het vooraf hield op een stijging met 4,8 procent. De autonome groei dit jaar komt naar verwachting nu uit op 5 tot 6 procent tegen eerder 4 tot 5 procent.

EssilorLuxottica kon 1,5 procent bijschrijven. Meta Platforms voert gesprekken om een belang van 5 procent te nemen in de brillenreus. Dit schreef The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. Op basis van de recente beurswaarde van EssilorLuxottica zou een belang van 5 procent grofweg overeenkomen met 4,5 miljard euro.

Grootste verliezer was Schneider Electric en moest ruim 3,0 procent inleveren.

In Amsterdam hadden de chippers het weer lastig en werd de dagwinst opgeëist door ABN AMRO met een plus van 2,9 procent.

In Brussel wist Solvay de sterke dag van woensdag een vervolg te geven, met een winst van 2,1 procent.

Het aandeel ABB daalde met 5,6 procent. Het Zwitserse ingenieursbedrijf kwam met zwakker dan verwachte cijfers over het tweede kwartaal, terwijl de instroom aan grote orders daalde.

Novartis verloor 4,0 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde de jaaroutlook, een stap die Jefferies al had verwacht. De operationele kernwinst moet dit jaar stijgen met een midden tot hoog dubbelcijferig percentage, circa 15 tot 20 procent, waar dat eerder nog een laag tot midden dubbelcijferig percentage was, oftewel zo'n 10 tot 15 procent.

Nokia verlaagde de groeiverwachtingen voor heel het jaar, maar verwacht wel een sterk vierde kwartaal. Nokia profiteerde van een bijdrage uit het contract met AT&T, maar geschoond daarvan kwamen de resultaten onder de verwachtingen van Jefferies uit. De koers sloot bijna 5,0 procent lager.

Anglo American steeg 0,5 procent. Het bedrijf gaf tijdens zijn productie-update voor het tweede kwartaal aan dat de winsten zouden kunnen worden getroffen door een waardevermindering van Woodsmith, gezien het besluit om de ontwikkeling van het in Yorkshire, Verenigd Koninkrijk, gevestigde project voor gewasvoedingsstoffen te vertragen. Het bedrijf bevestigde wel zijn verwachtingen voor de belangrijkste metalen koper en ijzererts, maar verlaagde zijn doelstelling voor de steenkoolproductie nadat een brand de productie in een grote mijn had stopgezet.

Euro STOXX 50          4.870,12 (-0,4%)

STOXX Europe 600       514,01 (-0,2%)

DAX                   18.354,76 (-0,5%)

CAC 40                7.570,81 (+0,2%)

FTSE 100              8.204,89 (+0,2%)

SMI                  12.247,61 (-0,7%)

AEX                   916,04 (-0,1%)

BEL 20              4.003,52 (-0,4%)

FTSE MIB            34.529,13 (+0,4%)

IBEX 35             11.147,50 (+0,4%)  

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag licht hoger, waarmee een beperkt herstel in het verschiet ligt na het lagere slot donderdag op Wall Street. Beleggers zullen kijken naar de cijfers van Netflix die donderdag nabeurs verschenen en verwerken de toespraak van presidentskandidaat Donald Trump tijdens de Republikeinse conventie waarin hij offcieel de nominatie van zijn partij accepteerde.

De daling van donderdag op Wall Street werd breder gevoeld dan alleen bij de technologiefondsen, waarbij 10 van de elf sectoren uit de S&P 500 lager sloten. De sector energie was ditmaal de witte raaf. Dit terwijl het woensdag het vooral technologiehoek was waar de klappen vielen. 

De macro-economische gegevens waren donderdag niet overtuigend, waarbij de leidende indicatoren in de VS opnieuw zijn gedaald. De Leading Economic Index daalde in juni met 0,2 procent tot 101,1, na een daling van 0,4 procent in mei. Afgezien van een korte opleving in februari, dalen de leidende indicatoren al meer dan twee jaar.

“We voorspellen momenteel dat de afkoeling van de consumentenbestedingen de Amerikaanse bbp-groei in het derde kwartaal van dit jaar zal terugdringen tot ongeveer 1 procent op jaarbasis", aldus Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

Ook het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is in de week eindigend op 13 juli harder gestegen dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 243.000, een stijging van 20.000. De verwachting lag op 229.000 nieuwe aanvragen.

Lichtpuntje was de opleving van de zogeheten Philly Fed index. Deze steeg met 13 punten op maandbasis naar 13,9 deze maand. In mei noteerde de index op 4,5. Er werd vooraf door economen gerekend op een lichte stijging tot 2,9.

De olieprijzen sloten donderdag na een beweeglijke sessie nipt lager. Een vat WTI-olie daalde fractioneel naar 82,82 dollar.

De tienjaarsrente in de VS steeg 5 basispunten naar 4,20 procent, terwijl de euro/dollar na het onveranderde rentebesluit van de ECB licht lager handelde op 1,0896.

Stijgers en dalers

Nabeurs kwam Netflix met de cijfers en die overtroffen de verwachtingen. Het streamingbedrijf verhoogde de outlook en er kwamen afgelopen kwartaal ruim 8 miljoen nieuwe abonnees bij. Desondanks kreeg het aandeel geen handen op elkaar en was er nabeurs sprake van een daling van 1,7 procent.

De aandelen van verfconcern PPG daalde ongeveer 3 procent na de cijfers nabeurs. Zowel de omzet als winst viel tegen en de outlook werd neerwaarts bijgesteld. Het bedrijf ondervindt onder meer last van de lagere mondiale autoproductie.

De aandelen van D.R. Horton stegen tijdens de reguliere handel met ruim 10 procent, nadat de resultaten van het fiscale derde kwartaal van het bedrijf de verwachtingen van Wall Street overtroffen. De huizenbouwer boekte een winst van 4,10 dollar per aandeel op een omzet van 9,97 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten hadden 3,75 dollar per aandeel verwacht bij een omzet van 9,61 miljard dollar. Het bedrijf keurde ook een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 4 miljard dollar goed.

De aandelen van Amazon daalden met 2,2 procent. Dit terwijl het bedrijf donderdag zei dat de 10e jaarlijkse Prime Day de grootste tot nu toe was, met "recordbrekende" verkopen tijdens het tweedaagse kortingscircus voor Prime-leden dat gisteren eindigde. De e-commerce gigant heeft geen exacte verkoopcijfers bekendgemaakt.

Het bedrijf benadrukte echter in een persbericht enkele statistieken die volgens het bedrijf het succes van het evenement aantoonden. Amazon zei dat onafhankelijke verkopers tijdens het Prime Day-evenement meer dan 200 miljoen items hebben verkocht. Ondertussen hielp Amazon's onlangs gelanceerde Rufus AI-chatbot "miljoenen klanten" met winkelen op zijn website en app.

Uitzender Manpower daalde 1,2 procent. Het bedrijf boekte 7 procent minder omzet in het tweede kwartaal, terwijl de winst daalde van 65 miljoen naar 60 miljoen dollar.

Meta Platforms steeg 3,0 procent. Het bedrijf voert gesprekken om een belang van 5 procent te nemen in brillenreus EssilorLuxottica. Dit schreef The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. EssilorLuxottica sloot 1,5 procent hoger. 

Domino's maakte een koersval van bijna 14 procent, na cijfers over het tweede kwartaal. De pizzaketen verwacht dit jaar beduidend minder winkels te kunnen openen dan verwacht.

De aandelen van Beyond Meat daalden ruim 10 procent. Dit nadat The Wall Street Journal schreef op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak, dat de alternatieve vleesproducent met obligatiehouders in gesprek is gegaan om gesprekken te beginnen over het herstructureren van zijn balans.

United Airlines verloor 1,2 procent, nadat de luchtvaarder een lager dan verwachte winst in het derde kwartaal voorspelde. Het tweede kwartaal was wel beter dan verwacht.

Abbott Laboratories daalde 4,4 procent, ondanks dat het bedrijf zijn winstverwachtingen voor dit jaar licht opwaarts bijstelde.

Tex-Mex restaurantketen Chuy's Holding steeg bijna 48 procent na een overnamebod van Darden Restaurants voor 605 miljoen dollar. Het aandeel Darden daalde 3,0 procent.

Zwembadspecialist Leslie's verloor ruim 30 procent na een verlaging van de outlook, wegens een zwakke markt door ongunstig weer en zuinigheid bij consumenten.

S&P 500 index               5.544,59 (-0,8%)

Dow Jones index            40.665,02 (-1,3%)

Nasdaq Composite          17.871,22 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag lager, met een opvallend fors verlies voor de beurs in Hongkong. Vanuit Japan kwam het nieuws dat de inflatie daar in juni stabiel is gebleven op 2,8 procent. Zonder de prijseffecten van vers voedsel mee te rekenen, kwam de inflatie in juni uit op 2,6 procent op jaarbasis tegen 2,5 procent een maand eerder. De verwachtingen van economen lag op 2,7 procent.

Nikkei 225              39,979,57 (-0,4%)

Shanghai Composite      2.974,62 (-0,1%)

Hang Seng               17.401,86 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0890. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0897 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0912 op de borden.

USD/JPY Yen   157,41 (+0,03)

EUR/USD Euro  1,0890 (-0,1%)

EUR/JPY Yen   171,43 (-0,02%)

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - Juni (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Orange Belgium - Interimcijfers

08:00 Wereldhave Belgium - Interimcijfers

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)