Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Wavin« Terug naar discussie overzicht

Wavin: overname door Mexichem gaat door!

152 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 8 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 8 februari 2012 07:18
    PERSBERICHT: MEXICHEM EN WAVIN CREEREN WERELDWIJDE LEIDER IN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN
    08-02-2012 07:03:00
    Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Mexichem S.A.B. de C.V. en Wavin
    N.V ingevolge artikel 6 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband
    met het voorgenomen openbare bod door Mexichem S.A.B. de C.V. voor alle
    uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Wavin N.V. Deze
    mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie houden geen bod, of een
    uitnodiging voor een bod, om aandelen van Wavin N.V. te kopen of hier op in te
    schrijven. Deze mededeling is niet voor vrijgave, publicatie of distributie,
    noch geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten
    van Amerika, Australië, Canada en Japan.

    Mexichem is voornemens een aanbevolen openbaar bod uit te brengen van EUR 10,50
    per gewoon Wavin aandeel, geheel in contanten
    Transactie Highlights
    Mexichem is voornemens een bod in contanten uit te brengen van EUR 10,50 per
    gewoon aandeel Wavin. Dit vertegenwoordigt een premie van 177% ten opzichte van
    slotkoers op 18 november 2011 voor 100% van de uitstaande aandelen van Wavin
    De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Wavin steunen het
    voorgenomen bod en bevelen het aan

    Overtuigende Strategische Rationale
    De combinatie van Wavin en Mexichem leidt tot de wereldwijde leider in kunststof
    leidingsystemen met een totale jaaromzet van ongeveer EUR 4,0 miljard(1)
    De gecombineerde groep zal beter in staat zijn toekomstige groei te realiseren
    vanuit consolidatie en expansie in nieuwe markten
    Mexichem en Wavin zijn zeer complementair met heel beperkte geografische
    overlap
    De gecombineerde groep zal sterkere design, engineering en R&D competenties
    hebben terwijl Mexichem's lage kosten productieplatform wordt benut
    De gecombineerde groep zal een meer gediversifieerd eind-markt profiel hebben;
    verdeeld over de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur segmenten in
    verschillende economische en bouw cycli

    Identiteit van Wavin Behouden Binnen de Combinatie
    Wavin zal een separate operationele en juridische structuur behouden met
    hoofdkantoor in Zwolle
    Wavin's merknaam zal worden behouden en het R&D innovatiecentrum zal worden
    gehandhaafd in Nederland
    Bestaande rechten van de medewerkers, inclusief pensioenrechten, zullen worden
    gerespecteerd en de huidige overlegstructuren voor medewerkers bij Wavin zullen
    ongewijzigd blijven. Er zal geen reductie in het aantal medewerkers plaatsvinden
    als gevolg van de transactie
    De combinatie biedt kansen voor Wavin en Mexichem medewerkers en management om
    onderdeel te gaan vormen van een gediversifieerde groep met een sterke
    kapitaalstructuur

    Mexico-City/Zwolle, 8 februari 2012 - Mexichem S.A.B. de C.V. ("Mexichem") en
    Wavin N.V. ("Wavin") kondigen gezamenlijk aan dat zij voorwaardelijke
    overeenstemming hebben bereikt in verband met een openbaar bod in contanten door
    Mexichem op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Wavin met een
    biedingsprijs van EUR 10,50 voor elk gewoon aandeel Wavin (het "Bod"). De
    biedingsprijs vertegenwoordigt een premie van 177% ten opzichte van Wavin's
    slotkoers op 18 november 2011 en een premie van 97% ten opzichte van Wavin's
    gemiddelde slotkoers voor de drie maanden tot en met 18 november 2011,
    respectievelijk. Het Bod waardeert 100% van de uitgegeven en uitstaande aandelen
    Wavin op ongeveer EUR 531 miljoen.
    De combinatie van Mexichem en Wavin creëert de wereldwijde leider (EUR 4,0 miljard
    jaaromzet) in kunststof leidingsystemen en oplossingen, voortbouwend op een
    gecombineerde historie van innovatie en een betrokken dienstverlening aan
    klanten. De bedrijven zullen profiteren van een sterke complementaire fit qua
    geografie, product portfolio, R&D en activiteiten en zullen gezamenlijk beter
    gepositioneerd zijn voor toekomstige groei vanuit consolidatie en expansie in
    nieuwe markten.

    Ricardo Gutiérez Muñoz, President of Executive Committee, Mexichem
    "Een combinatie tussen Mexichem en Wavin betekent een belangrijke stap voor onze
    beide bedrijven in het creëren van de wereldwijd leidende speler in de kunststof
    leidingsystemen sector. De geografische aanwezigheid en product portefeuille van
    Wavin en Mexichem zijn zeer complementair en samen zullen we bijzonder sterk
    gepositioneerd zijn om van groeikansen te profiteren. We verwelkomen Wavin in de
    Mexichem Groep en zien uit naar de mogelijkheid tot samenwerking met het Wavin
    management team."
    Henk ten Hove, Wavin CEO
    "Mexichem's bod biedt Wavin de gelegenheid om krachten te bundelen met een
    leidende onderneming op het gebied van kunststof leidingsystemen, met behoud van
    onze historie en cultuur, de Wavin merknaam, ons brede portfolio en onze
    innovatiekracht. We zullen in staat zijn de uitvoering van de Wavin 2015
    strategie te versnellen, te participeren in de sector consolidatie en te
    profiteren van cross selling, inkoopkracht en het delen van best practices. We
    kijken uit naar een duurzame gezamenlijke toekomst."

    Ondersteuning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Wavin
    De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Wavin steunen het Bod en
    bevelen het aan haar aandeelhouders aan, met uitzondering van de heer Kottman,
    voorzitter van de Raad van Commissarissen, die niet heeft deelgenomen aan de
    beraadslagingen en de besluitvorming van de Raad van Commissarissen van Wavin in
    verband met het voorgenomen Bod gezien zijn relatie met één van de grote Wavin
    aandeelhouders. Na zorgvuldige afweging van alle strategische alternatieven van
    Wavin zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat
    deze transactie een faire prijs oplevert en in het belang is van het bedrijf en
    haar stakeholders. ING Bank N.V. heeft een fairness opinion afgegeven aan de
    Raad van Commissarissen van Wavin en is van mening dat het voorgenomen Bod fair
    is voor de aandeelhouders van Wavin vanuit financieel oogpunt.

    Unanieme Steun van Mexichem
    De Board of Directors van Mexichem steunt het Bod unaniem. Een Mexichem BAVA,
    met besluitvorming over de toestemming voor het Bod, wordt naar verwachting
    bijeengeroepen in maart 2012. De Board of Directors van Mexichem zal een
    dergelijk besluit voorstellen en aanbevelen aan haar aandeelhouders.
  2. [verwijderd] 8 februari 2012 07:19
    (vervolg)

    Corporate Governance en Integratie
    De Wavin medewerkers gaan deel uitmaken van een wereldwijde leider in de
    kunststof leidingsystemen en - -oplossingen die verder bouwt op de sterke
    merken van beide bedrijven. De Wavin overlegstructuren voor medewerkers, de
    bestaande rechten en arbeidsvoorwaarden van Wavin medewerkers en bestaande
    pensioenrechten zullen niet veranderen. Er zal geen reductie in het aantal
    medewerkers zijn als gevolg van de transactie. Mexichem is gericht op het
    zekerstellen dat Wavin's senior management wordt behouden en is gecommitteerd
    hen te voorzien van carrièremogelijkheden binnen de combinatie.
    Mexichem is ervan overtuigd dat de integratie succesvol kan worden uitgevoerd
    met minimale onderbrekingen; de sterke punten en cultuur van beide ondernemingen
    in aanmerking nemende.
    Wavin zal een separate operationele en juridische structuur behouden met
    hoofdkantoor in Zwolle. Wavin's merknaam zal worden behouden en Wavin's R&D
    innovatie centrum zal worden gehandhaafd in Dedemsvaart, Nederland. De
    activiteiten van de Wavin Groep worden in stand gehouden en de
    bedrijfsidentiteit, cultuur en betrokkenheid met duurzame ontwikkeling worden
    gehandhaafd. Mexichem zal Wavin ondersteunen bij de realisatie van de Wavin
    2015 Strategie.
    Wavin Nederland Beheer B.V. zal haar gemitigeerd structuur regime handhaven.
    Na de succesvolle afronding van het Bod, zullen de huidige leden van Wavin's
    Raad van Bestuur hun functie in de Wavin Raad van Bestuur blijven vervullen.
    Daarnaast zal Mexichem een nieuw lid van de Raad van Bestuur benoemen. De Raad
    van Commissarissen zal bestaan uit zes leden, waarvan er twee onafhankelijk
    zullen zijn van Mexichem en aan haar gelieerde partijen en die speciale rechten
    zullen hebben tot zekerheidstelling van de niet-financiële verplichtingen die
    met Mexichem zijn overeengekomen.

    Klanten en Zakelijke Partners
    De klanten van zowel Mexichem als Wavin zullen profiteren van een vergroot
    assortiment kwalitatief hoogstaande producten en diensten middels een uitgebreid
    wereldwijde verkoop en dienstverlening netwerk en via verbeterde
    productinnovatie.

    Financiering van het Bod
    Het Bod waardeert 100% van de uitgegeven en uitstaande Wavin aandelen op
    ongeveer EUR 531 miljoen. Circa twee procent van de uitgegeven en uitstaande Wavin
    aandelen wordt gehouden door Mexichem. Mexichem zal de Biedingsprijs voor de
    andere circa 98% van de uitgegeven en uitstaande Wavin aandelen (ongeveer EUR
    520 miljoen) financieren met liquide middelen op haar balans en op basis van
    bestaande toegezegde kredietfaciliteiten.

    Pre-Bod en Bod voorwaarden
    Het uitbrengen van het Bod is afhankelijk van voltooiing of afstandsverklaring
    van een aantal gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard, zoals
    (i) afronding van de notificatie procedures conform de SER-besluit
    Fusiegedragsregels 2000, (ii) afronding van alle vereiste acties om Wavin's
    centrale ondernemingsraad en de Europese ondernemingsraad te consulteren, (iii)
    geen intrekking van de aanbeveling door Wavin's Raad van Bestuur of Raad van
    Commissarissen, (iv) Mexichem en Wavin hebben overeenstemming bereikt over de
    inhoud van het biedingsbericht, (v) er geen concurrerend bod is uitgebracht,
    (vi) geen bevel, vonnis of verordening is uitgebracht die de transactie
    tegenhoudt, verbiedt of vertraagt, (vii) geen preferente aandelen zijn
    uitgegeven door Wavin, (viii) geen materiële schending van het fusieprotocol en
  3. [verwijderd] 8 februari 2012 07:24
    (vervolg)

    (ix) geen materieel nadelig effect heeft zich voorgedaan. De materieel nadelig
    effect clause mag ook worden ingeroepen in het geval van een schending van de
    garanties gegeven door Wavin, als die schending resulteert in een
    betalingsverplichting boven de EUR 25 miljoen.
    Nadat het Bod is uitgebracht, is de afronding afhankelijk van voltooiing van een
    aantal gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard, zoals (i)
    relevante mededinging clearance voor het Bod, (ii) een aanbieding van minimaal
    80% van de Wavin aandelen na verwatering, (iii) geen intrekking van de
    aanbeveling door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van Wavin,
    (iv) geen concurrerend bod is uitgebracht, (v) geen preferente aandelen zijn
    uitgegeven door Wavin (vi) geen bevel, vonnis of verordening is uitgebracht die
    de transactie tegenhoudt, verbiedt of vertraagt, (vii) geen materiële schending
    van het fusieprotocol en (viii) toestemming van de Transactie door een Mexichem
    BAVA en (ix) geen materieel nadelig effect heeft zich voorgedaan.

    Concurrerend Bod
    Wavin en Mexichem mogen de voorwaardelijke overeenkomst beëindigen in het geval
    een bona fide derde partij een bod uitbrengt dat een gunstiger bod is dan het
    Bod en bindend is voor die partij en (i) de Biedingsprijs overschrijdt met 10%
    en (ii) niet-financiële toezeggingen bevat die vergelijkbaar zijn aan die
    overeengekomen in het fusieprotocol ("Concurrerend Bod"). In het geval van een
    Concurrerend Bod, zal aan Mexichem de gelegenheid worden gegeven haar Bod te
    herzien. Indien dit herziende Bod door Mexichem tenminste even gunstig is als
    het Concurrerend Bod, mag Wavin de voorwaardelijke overeenkomst met Mexichem
    niet beëindigen. Hetzelfde geldt voor ieder volgend Concurrerend Bod. Indien
    Wavin de overeenkomst beëindigt in het geval van een Concurrerend Bod, dat niet
    wordt geëvenaard door Mexichem in overeenstemming met de overeenkomst, dan heeft
    Mexichem recht op een "break fee" ten bedrage van EUR 8 miljoen. Dezelfde break
    fee geldt ook als de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hun
    aanbeveling intrekken. Het bedrijf heeft recht op een "break fee" van EUR 8
    miljoen als het Fusie Protocol wordt beëindigd omdat Mexichem's BAVA de
    transactie niet goedkeurt.

    Indicatief Tijdspad
    Mexichem en Wavin zullen nastreven alle benodigde toestemmingen en concurrentie
    vergunningen zo snel als praktisch mogelijk te verkrijgen en zullen de vereiste
    aanbeveling en consultatie procedures afronden met Wavin's centrale
    ondernemingsraad, Europese ondernemingsraad en vakbonden voor de lancering van
    het Bod. Naar verwachting wordt het Biedingsbericht gepubliceerd en het Bod
    uitgebracht gedurende het eerste kwartaal van 2012. In maart 2012 zal Mexichem
    een BAVA houden teneinde toestemming van aandeelhouders voor het Bod te
    verkrijgen. Wavin zal een informatieve BAVA houden voor het einde van de
    biedingsperiode.

    Adviseurs
    Barclays Capital treedt op als lead financieel adviseur en Citigroup Global
    Markets als gezamenlijk financieel adviseur van Mexichem; Bank of America
    Merrill Lynch treedt op als financieel adviseur van Wavin.
    Allen & Overy treedt op als juridisch adviseur van Mexichem; Stibbe treedt op
    als juridisch adviseur van Wavin.
    Hill+Knowlton Strategies treedt op als communicatieadviseur van Mexichem.

    Conference call
    Vandaag om 9.15 uur CET zal een gezamenlijke media call van Mexichem en Wavin
    plaatsvinden. Deelname is mogelijk door dit nummer te bellen: +31 (0)
    20 717 68 68.
    Een replay van de conference call zal beschikbaar komen op de websites van de
    ondernemingen na afloop van de call.

    Verdere Informatie
    De informatie in dit persbericht is niet bedoeld compleet te zijn en voor
    verdere informatie wordt expliciet verwezen naar het biedingsbericht , dat naar
    verwachting gedurende het eerste kwartaal van 2012 wordt gepubliceerd. Het
    biedingsbericht bevat details over het Bod. De Wavin aandeelhouders wordt
    geadviseerd het biedingsbericht in detail te bestuderen en onafhankelijk advies
    in te winnen waar gepast teneinde tot een weldoordachte beoordeling te komen
    met betrekking tot de inhoud van het biedingsbericht en het Bod zelf.

    Voor meer informatie
    Mexichem Wavin

  4. [verwijderd] 8 februari 2012 07:28
    Mexichem doet bod Wavin EUR10,50 p/a, Wavin RvC/RvB steunen bod
    08-02-2012 07:17:00
    AMSTERDAM (Dow Jones)--Mexichem sab de cv (MEXCHEM.MX) heeft een officieel bod gedaan op Wavin nv (WAVIN.AE) van EUR10,50 per aandeel en de Wavin-Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen steunen het voorgenomen bod en raden zijn aandeelhouders aan het bod te accepteren, melden beide concerns woensdag voorbeurs in een persbericht.

    Het bod vertegenwoordigt een premie van 177% ten opzichte van de slotkoers op 18 november 2011.

    Mexichem meldt dat de identiteit van Wavin behouden zal blijven in de combinatie, die een totale gemeenschappelijke jaaromzet zal hebben van ongeveer EUR4 miljard.

    Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst
  5. forum rang 6 boldie 8 februari 2012 08:21
    quote:

    pensionado schreef:

    Mexichem doet bod Wavin EUR10,50 p/a, Wavin RvC/RvB steunen bod
    08-02-2012 07:17:00
    AMSTERDAM (Dow Jones)--Mexichem sab de cv (MEXCHEM.MX) heeft een officieel bod gedaan op Wavin nv (WAVIN.AE) van EUR10,50 per aandeel en de Wavin-Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen steunen het voorgenomen bod en raden zijn aandeelhouders aan het bod te accepteren, melden beide concerns woensdag voorbeurs in een persbericht.

    Het bod vertegenwoordigt een premie van 177% ten opzichte van de slotkoers op 18 november 2011.

    Mexichem meldt dat de identiteit van Wavin behouden zal blijven in de combinatie, die een totale gemeenschappelijke jaaromzet zal hebben van ongeveer EUR4 miljard.

    Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst

    pfffff had 1E meer verwacht blij dus met een dode mus
  6. [verwijderd] 8 februari 2012 08:26
    quote:

    klein_duimpje schreef op 8 februari 2012 08:25:

    Het wachten is op grootaandeelhouders zoals D.L. Als die niet akkoord gaan kan er meer uitkomen. Wat mij bevreemdt is dat er niet is aangegeven bij welk percentage aanmeldingen de overname doorgezet wordt.
    Iemand?
    K.D.
    Staat in het bericht: minimaal 80% NA verwatering.
152 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 8 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.